Kernel выпускает валютные корпоративные облигации на $50 млн

Добавьте Finance.ua в избранные источники Google

Агрохолдинг Kernel планирует привлечь $50 млн на внутреннем рынке капитала посредством публичного размещения корпоративных облигаций в долларах США. Бумаги будет выпускать компания ООО Кернел-Трейд сроком на три года со ставкой доходности 5,75% годовых.

Первоначальное размещение облигаций на бирже ПФТС начнется 9 ноября и продлится до 20 ноября 2026 года. Это один из первых за долгое время масштабных публичных выпусков валютных корпоративных облигаций украинского производителя на внутреннем рынке.

Параметр	Значение
Эмитент	ООО «Кернел-Трейд» (Kernel Holding S.A.)
Организаторы выпуска	ООО «УНІВЕР Капитал» и АО «Райффайзен Банк»
Период первичного размещения	9–20 ноября 2026 года
Общий объем	$50 млн
Номинал одной облигации	$1000
Доходность	5,75% годовых в долларах США (первые 18 месяцев)
Срок обращения	3 года (погашение в ноябре 2029 года)

Организаторами размещения выступают инвестиционная фирма ООО «Универ Капитал» в партнерстве с АО «Райффайзен Банк».

На что Kernel направит привлеченные средства

Kernel является одним из мировых лидеров экспорта подсолнечного масла и крупных игроков украинского аграрного сектора.

Привлекаемый капитал компания планирует использовать для финансирования текущей деятельности. В частности, деньги будут направлены на закупку сельскохозяйственной продукции у украинских производителей, обеспечение посевной кампании, поддержку перерабатывающих мощностей и развитие экспортной логистики.

Как приобрести облигации Kernel

Первичное размещение ценных бумаг рассчитано на юридические лица. В то же время, «УНИВЕР Капитал» планирует открыть возможность приобретения облигаций для розничных инвесторов на этапе доразмещения.

Купить бумаги смогут как физические, так и юридические лица. Сделать это можно будет онлайн через приложение Univer или Кабинет Инвестора.

Расчеты по облигациям будут производиться в гривне по официальному курсу Национального банка Украины. При этом доходность инструмента будет составлять 5,75% годовых в долларах США.