"Мрія" пропонує конвертувати євробонди на $471,6 млн на нові цінні папери


"Мрія" пропонує конвертувати євробонди на $471,6 млн на нові цінні папери

Агрохолдинг “Мрія” пропонує конвертувати деякі зобов’язання в нові цінні папери на $213,4 млн з терміном обігу до 31 грудня 2025 року, повідомляється в оферті на обмін.

Згідно з документом, обміну підлягають євробонди на $250 млн з купоном 10,95% річних і терміном обігу до 30 березня 2016 року, з яких в обігу залишаються цінні папери на $71,636 млн, єврооблігації на $400 млн з купонною ставкою 9,45% річних і терміном обігу до 19 квітня 2018 року, а також деякі інші зобов’язання.

Кредитори, які погодилися, також отримають опціонні сертифікати (contingent recovery certificates) на EUR827,582 млн, нові акції або нові варранти агрохолдингу “Мрія”, а також премію за згоду.

Кредитори можуть побажати отримати готівку, замість реструктуризованих євробондів, сертифікатів, або нових акцій. Сума відшкодування буде визначена за допомогою аукціонів на вторинному ринку.

Термін надання згоди спливає 26 липня о 17:00 за Нью-Йорком для учасників DTC або 27 липня об 11:00 за Лондоном для учасників інших клірингових систем. Зазначені дати можуть бути переглянуті.

Збори власників євробондів призначено на 31 липня 2018 року.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua