Deutsche Bank розмістить 20% DWS в рамках IPO, залучить до 1,44 млрд євро


Deutsche Bank розмістить 20% DWS в рамках IPO, залучить до 1,44 млрд євро

Deutsche Bank AG розмістить в рамках IPO 40 млн акцій (20%) підрозділу в сфері управління активами – DWS – за ціною 30-36 євро за акцію, що відповідає оцінці бізнесу в 6-7,2 млрд євро.

Таким чином, банк залучить в результаті IPO 1,2-1,44 млрд євро.

Якірним інвестором в угоді буде японська Nippon Life Insurance Co., яка придбає 5% акцій DWS, йдеться в прес-релізі Deutsche Bank.

Крім того, Deutsche Bank залишає за собою право розмістити додатково 10 млн акцій у разі високого попиту на папери.

Торги акціями DWS почнуться на Франкфуртській фондовій біржі 23 березня.

Nippon Life за угодою з Deutsche Bank передасть DWS деякий обсяг активів, а також займеться поширенням продуктів підрозділу, що допоможе йому поліпшити позиції в Азії.

Довідка Finance.ua:

  • DWS, що працює в 22 країнах світу, є одним зі світових лідерів у сфері управління активами.
  • За даними на 31 грудня 2017 року, обсяг активів в управлінні компанії становив близько 700 млрд євро, прибуток до оподаткування торік склав 725 млн євро, виручка – 2,5 млрд євро.
  • Головний виконавчий директор Deutsche Bank Джон Крайан вперше заявив про намір провести IPO DWS в березні минулого року.
  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
В Контексті Finance.ua