1944
Власники Platinum Bank хочуть встановити рекорд при продажу його акцій
В останніх числах лютого інвесткомпанія «ВТБ Капітал» розіслала потенційним інвесторам тизер з пропозицією про купівлю контрольного пакету акцій Platinum Bank, що посідає 50-е місце за обсягом активів серед українських банків. Про це розповів топ-менеджер одного з інвестбанків, який також отримав пропозицію. Він говорив на умовах анонімності, оскільки це непублічна інформація.
За словами інвестбанкіра, тизер був направлений приблизно двадцяти потенційним покупцям. У їх числі – СКМ і фонд прямих інвестицій «Берінг Схід» зі штаб-квартирою в Москві. «На жаль, у нас не буде коментарів на дану тему», – письмово відповів на запит Forbes представник «ВТБ Капітал». Посередник у таких угодах підписує угоду про конфіденційність.
Будь-який актив – в будь-який час
Представники найбільшого акціонера Platinum Bank інвестиційного фонду Horizon Capital (45% акцій) не заперечують, що банк може бути проданий. «Як фінансовий інвестор ми продаємо будь-який наш актив в будь-який час», – констатує менеджер зі зв’язків з інвесторами Horizon Capital Тетяна Бега. За її словами, фонд коментує лише угоди, які відбулися.
Серед акціонерів банку також значаться шведський фонд прямих інвестицій East Capital (24% акцій), що входить до групи Світового Банку IFC (5% акцій), та інвестиційний фонд FPP Asset Management (4% акцій) зі штаб-квартирою в Лондоні.
Серед акціонерів банку також значаться шведський фонд прямих інвестицій East Capital (24% акцій), що входить до групи Світового Банку IFC (5% акцій), та інвестиційний фонд FPP Asset Management (4% акцій) зі штаб-квартирою в Лондоні.
Ще 18% акцій належить менеджерам банку. «Специфіка фінансових інвесторів в тому, що середній термін інвестиції – 3-4 роки, – говорить генеральний директор Platinum Bank Грег Краснов. – За сім років роботи ми вже пройшли через цілу низку великих змін у нашій структурі акціонерів». Він не заперечує можливого продажу контрольного пакету Platinum Bank, але запевняє, що на стратегії банку це ніяк не відіб’ється.
Банк створений у 2006 році за участю Horizon Capital, який планував вийти з цього проекту максимум через 5 років. На 1 січня 2013 р. активи банку склали 3,7 млрд гривень, власний капітал – 382,8 млн гривень. Кредитний портфель у розмірі 2,7 млрд гривень на 99% складається з заборгованості фізосіб. Банк спеціалізується на беззаставному споживчому кредитуванні і має близько 1700 точок продажів.
Криза 2008 року перешкодила основному інвестору продати акції банку. «Вони давно намагаються вийти з проекту, але поки це був уповільнений процес», – підкреслює голова правління великого банку.
Питання в ціні
Можливість придбання акцій Platinum Bank раніше розглядав власник Дельта Банку Микола Лагун, але угода не відбулася. «Це цікавий актив. Але нашому банку він не дасть синергії», – пояснює Лагун. За його словами, продавці хотіли за банк мінімум 1 капітал. У тизері орієнтовна ціна не вказана. Останнім часом банки продаються за викидними цінами – 0,4-0,6 капіталу, а Кредитпромбанк, наприклад, був проданий всього за $1.
За твердженням інвестбанкіра, що отримав тизер, цього разу Horizon Capital також буде намагатися продати банк, виходячи з вартості 1 капіталу. «Покупці на ринку є, угод у банківському секторі багато. Питання тільки в ціні і якості активу», – стверджує керуючий директор інвесткомпанії Dragon Capital Дмитро Тарабакін. На його думку, Platinum Bank навряд чи вдасться продати за ціною вище номіналу. З ним згоден і керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман: «В Україні так дорого [за ціною вище 1 капіталу] банки з 2008 року не продаються, реальна ціна буде нижчою, але вважаю, ненабагато».
У московському фонді «Берінг Схід» на письмовий запит Forbes не відповіли, в СКМ не заперечують можливість купівлі Platinum Bank. «Ми на постійній основі вивчаємо пропозиції, які з’являються на ринку, однак якихось конкретних планів немає», – сказала прес-секретар СКМ Ганна Терехова.
У СКМ входять два банки – універсальний ПУМБ з активами 28,2 млрд гривень і «Ренесанс Капітал» – спеціалізований роздрібний банк з активами 0,7 млрд гривень. Останній, як і Platinum, працює в сегменті нецільових дрібнороздрібних кредитів. «Їх клієнтські бази навряд чи сильно перетинаються, тому вони можуть отримати синергію і швидко збільшити частку ринку», – зазначає Тарабакін. «У цьому є логіка – купити базу даних», – вважає Ерік Найман. На його думку, СКМ може запропонувати за Platinum більш високу ціну, ніж російський Берінг Схід.
Обидва гравці активно розвивають партнерські програми, кредитуючи в відділеннях інших банків. Platinum присутня в 300 офісах 10 банків. «Ренесанс» кредитує через відділення трьох банків і планує до кінця року збільшити свою присутність в мережі державної «Укрпошти» з 100 до 800 відділень. «У них [у Platinum Bank] фокус на присутність в глибинці – це цікавий сегмент, – констатує голова правління банку «Російський Стандарт» Ігор Дорошенко. – Основний канал продажів – власна мережа в обласних та районних центрах». На його думку, це найцінніше в бізнес-моделі Platinum.
Олексій Комаха
За матеріалами: Forbes.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн
Трамп запропонує путіну доступ до природних ресурсів Аляски в обмін на завершення війни — ЗМІ
Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у прифронтових областях
Нові умови для резидентів та податкові зміни: Рада внесла правки в законопроєкти Defence City
Де в Україні найдоступніше житло: огляд цін на вторинці
Житло, безпека та бізнес: уряд ухвалив перший пакет підтримки для прифронтових громад
