155
Казахстан планирует разместить евробонды на сумму более $2 млрд
— Фондовый рынок
Казахстан планирует разместить евробонды на сумму более $2 млрд, сообщил министр национальной экономики Ерболат Досаев журналистам в Астане в среду.
“(Объем выпуска составит – ред.) от $2 млрд и выше. Как только книги (заявок – ред.) заполнятся, то сразу (начнем размещение – ред.). Бахыт Турлыханович (министр финансов Казахстана Бахыт Султанов – ред.) сейчас с командой в Америке (проводит встречи с инвесторами – ред.), потом в Европе. Закончат в начале следующей недели”, – сказал он.
Министр отметил, что средства будут направлены “только на финансирование бюджета”.
“Рынок не самый лучший, но мы надеемся, что мы интересны рынку”, – добавил он.
Как сообщалось ранее со ссылкой источник в банковских кругах, Казахстан, начиная с 24 июня, проведет серию встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью в Лондоне и США, по итогам которых может разместить евробонды в долларах. Совместными букраннерами назначены Citi и J.P.Morgan, со-лид-менеджерами выступят Kazkommerts Securities и Halyk Finance.
В прошлый раз Казахстан выходил на международные рынки заимствований в октябре прошлого года. Тогда в рамках программы среднесрочных нот на $10 млрд были размещены 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд и 30-летние евробонды на $1 млрд с доходностью соответственно 150 и 200 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Это были первые евробонды Казахстана за 14 лет, их организаторами выступили Citi, HSBC и J.P.Morgan. Средства планировалось направить на финансирование дефицита бюджета.
До этого Казахстан за всю историю независимости разместил пять выпусков еврооблигаций: в декабре 1996 года 3-летние бумаги объемом $200 млн со ставкой купона 9,25% годовых, в сентябре 1997 года – 5-летние на $350 млн под 8,38%, в сентябре 1999 года – 5-летние на $275 млн под 13,63%, в апреле 2000 года – 7-летние на $350 млн под 11,125%.
Кроме того, в январе 2006 года Казахстан провел частное размещение 15-летних LPN на $100 млн, ставка купона привязана к индексу потребительских цен.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
