20
"Метален" выходит на ПФТС
Облигации совместного предприятия ООО "Метален" (Енакиево Донецкой обл.), размещение которых начнется 28 октября, будут обращаться в Первой фондовой торговой системе.
Как сообщил начальник управления ценных бумаг с фиксированной доходностью Альфа-Банка, выступившего организатором выпуска, Вадим Минченко на презентации займа в Киеве во вторник, облигации уже внесены в листинг ПФТС. По его словам, облигации начнут продаваться, в том числе и через ПФТС, по цене, рассчитываемой исходя из доходности размещения, на следующий день после ее определения на основании поданных заявок инвесторов (28 октября). В Альфа-Банке установлены определенные лимиты на предоставление кредитов "Металену".
Начальник управления также уточнил, что андеррайтером выпуска выступает ЗАО "Альфа Капитал", и напомнил, что первую презентацию выпуска эмитент и банк провели в Донецке на минувшей неделе.
СП "ООО "Метален" выпустило облигации сроком обращения 546 дней в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн. на сумму 50 млн. грн. Купоны по облигациям выплачиваются ежеквартально. Процентная ставка по первым двум купонам установлена на уровне 18,65% годовых. По остальным купонам - KIBOR - 5 процентных пунктов, где KIBOR (Kyiv Interbank Offer Rate) - средневзвешенная ставка межбанковского кредитования, установленная на 90 дней и более, которая доводится до ведома всех банков Национальным банком Украины как норма альтернативной доходности для расчета убытков утраченных возможностей. При этом по третьему и четвертому купонам ставка определяется в марте 2003 года, по пятому и шестому - в сентябре 2003 года.
Эмитент оставляет за собой право увеличивать доходность третьего-шестого купонов и предоставляет владельцам облигаций возможность досрочно продать их при несогласии с установленными новыми уровнями доходности.
СП "Метален" зарегистрировано в октябре 1999 года. В настоящее время его акционерами являются Leman Commodities S.A. (62%) и ОАО "Енакиевский металлургический завод" (38%). В минувшем году предприятие выпустило 1706,9 тыс. тонн катаной заготовки, в первом полугодии текущего года - 834,9 тыс. тонн, а также 10,7 тыс. тонн стержневого проката.
В 2001 году СП увеличило объемы реализации на 116% (до 565,77 млн. грн.), чистую прибыль - в 3,7 раза (до 121,96 млн. грн.) В первом полугодии текущего года СП сократило объем реализации продукции на 10,9% (до 265,31 млн. грн.), чистую прибыль - на 37,2% (до 43,85 млн. грн.).
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
