710
Рідний пластик
— Фінтех і Картки
Президент Росії Володимир Путін розпорядився створити в Росії національну платіжну систему. Тим самим він остаточно підтвердив наміри керівництва країни, різко відреагував на санкції основних міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard в Росії. При цьому президент послався на досвід азіатських країн, в першу чергу, Китаю і Японії, системи яких конкурують з «великою двійкою» як на внутрішньому, так і на регіональному ринку. Тим часом, створення такої системи, тим більше в короткий термін (у СовФеді обіцяють до літа), безперечно потребують масштабних капіталовкладень.
Призупинення Visa і Mastercard обслуговування карт банку «Росія» і низки інших стало досить скромною за масштабом акцією, розпочатою в рамках санкцій проти російського бізнесу. Проте, побоювання, що надалі подібні кроки можуть поширитися на куди більш широке коло банківських емітентів, зберігаються. У такому випадку ефект для всієї фінансової системи може бути загрозливим, з фактичним паралічем мільйонів транзакцій. Основна ідея створення НПС і полягає в тому, щоб захиститися від подібного роду шоків.
Власне, як приклад Путін навів Японію і Китай, які в різний час створили свої НПС, орієнтовані на власний ринок. Згодом вони змогли завоювати популярність і за кордоном. Насправді, платіжних систем у світі безліч, і значна частина з них отримала горду приставку «національна». Втім, реально змусити потіснитися Visa і Mastercard зуміли дуже небагато.
По суті, успіх цих двох систем пояснюється тим, що вони були серед перших. У 60-ті роки пластикові карти швидко підкорювали США, відповідно виник і попит на об’єднання їх в одну систему. Багато в чому це було викликано високою мобільністю населення. Людина могла змінювати міста та штати проживання, користуватися послугами різних банків, але при цьому не заводити щоразу нову карту. Бізнес в США завжди був охочий до інновацій, тому банки досить швидко домовилися про об’єднання зусиль.
Зокрема, Visa була створена під патронатом Bank of America (саме тому вона аж до 1984 року називалася Bank Americard). Пізніше вона була переформатована в некомерційну асоціацію банків-партнерів, але потім акціонувалася і в 2008 році вийшла на IPO, яке стало одним з найуспішніших в історії американського фондового ринку. Mastercard виникла наприкінці 60-х, досить швидко об’єдналася в альянс з потенційним конкурентом з Європи Eurocard, а потім і поглинула європейську систему Europay, ставши одним з гегемонів ринку. У самій Європі нічого подібного до цих гігантів-монополістів створити не вдалося: донедавна єдиний європейський ринок все ж був абстракцією, а кожна країна окремо і близько не стояла до США за обсягом оборотів.
Японія
Японія, незважаючи на експортоорієнтований тип економіки, завжди була країною особливою і дещо закритою для іноземців. Завоювати японський ринок в якій-небудь сфері завжди було нелегко, а в малопрозорій фінансовій – особливо. Тому японці з самого початку вирішили покладатися на себе. У 1961 році було створено Японське кредитне бюро (JCB), що до 1968 року стало найсильнішим гравцем на внутрішньому ринку.
З початку 1980-х JCB почала стрімко розширювати свою присутність на ринку Східної Азії, проникнувши практично в усі країни регіону. У першу чергу, мова йшла про «азіатських тигрів» типу Гонконгу і Сінгапуру, але згодом японська система виявилася затребуваною і на потенційно безрозмірних ринках Китаю та Індонезії. Основний дохід (близько 3 мільярдів доларів на рік) компанія отримує все ж з Японії. Усього послугами JCB користуються близько 80 мільйонів осіб, карти приймають більш ніж в 24 мільйонах магазинів, а обсяг транзакцій сягає 63 мільярдів доларів. Компанія має 20 дочірніх структур і випускає більше півсотні видів карт.
Китай
Китайські компанії в багатьох галузях економіки є найбільшими у світі. Так і серед платіжних систем найбільшою за обсягом випуску карт є зовсім не Visa, як можна було б припустити, а китайська UnionPay. У 2013 році кількість емітованих карток становила 3,4 мільярда штук. Картки приймаються в мільйонах банкоматів в Китаї, але не тільки. Наприклад, в США за допомогою карток UnionPay гроші можна знімати в банкоматах Citigroup.
UnionPay є єдиною платіжною системою Китаю і була створена указом зверху. Серед її засновників майже всі більш-менш великі китайські банки, включаючи «велику четвірку» державних. Наскільки ця система є прибутковою, неясно, оскільки основні фінансові показники організації не розголошуються, хоча вона і має акціонерну форму.
З 2013 року UnionPay присутній і в Росії, після того, як регулятори внесли її до списку платіжних систем країни. Тут сфера її застосування поки що обмежується грошовими переказами, а також зняттям готівки в банкоматах прикордонних міст. Проте, темпи зростання UnionPay вельми високі і розширення її присутності варто очікувати як у РФ, так і в інших країнах, що розвиваються.
Індія
В Індії про створення НПС замислилися в середині 2000-х років, подивившись, що характерно, на китайський досвід. Водночас NPCI, структуру, яка обслуговує карткові транзакції, вирішили створити як некомерційне партнерство, в якому провідну роль відігравав Резервний банк Індії. NPCI спочатку займалася переказом державних субсидій у регіони, але потім виникло відгалуження, що зайнялося безпосередньо роботою з роздрібними платежами. Проект RuPay був запущений в 2012 році в партнерстві з американською Discover.
Платежі RuPay приймаються в 235 індійських банках, що випускають карти в цій системі. Втім, поки що об’єм транзакцій невеликий, а гроші можна зняти тільки в 150 тисячах банкоматів країни. Про масштабну зовнішню експансію мова поки що не йде.
Росія
Проект національної платіжної системи в Росії обговорювався з початку 1990-х років. Однак проект державного значення так і не був реалізований. Водночас в різних регіонах країни з’явилося декілька дрібних приватних систем, найвідомішою з яких є створена в 1994 році в Новосибірську «Золота Корона». Зараз у системі випущено більше 19 мільйонів карт, які обслуговуються в 18 тисячах банкоматів. Сама компанія стверджує, що її карти «перевершують західні аналоги з надійності» і за 19 років її роботи з картами не відбулося жодного випадку шахрайства.
В цілому, за світовим досвідом, у створенні своєї карткової платіжної системи немає нічого неможливого. Інша справа – питання термінів і обсягів. Китайська і японська системи (найбільш успішні альтернативи глобальним лідерам) створювалися багато років і захоплювали частку ринку поступово, а не в нагальному порядку у зв’язку із зовнішньополітичними потрясіннями. Крім того, базовими для JCB і UnionPay були гігантські за своїми обсягами економіки Китаю та Японії, з якими Росія в одному ряду стояти не може. Тож в найближчому майбутньому російський ринок карт, швидше за все, буде як і раніше залежати від Visa і Mastercard.
Дмитро Мігунов
За матеріалами: Лента.РУ
Поділитися новиною
