429
"Аваль" і ЗАТ "ЗАЗ" презентують облігації на суму 150 млн. грн.
— Кредит&Депозит
Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль» і закрите акціонерне товариство «ЗАЗ» провели презентацію випуску облігацій компанії на загальну суму 150 млн. грн. 24 жовтня п.р. у приміщенні Українського Дому (м. Київ, вул. Хрещатик, 2).
Як заявив під час презентації голова правління банку «Аваль» Олександр Деркач, банк «Аваль» має намір приступити до відкритого продажу облігацій ЗАТ «ЗАЗ» на первинному ринку з 27 жовтня п.р.
На сьогодні банк проводить збір індикативних заявок на купівлю облігацій ЗАТ «ЗАЗ».
Облігації випускаються у бездокументарній формі з купонною ставкою доходності 14 проц. річних у гривні з додатковими правами для інвесторів — достроково пред’явити папери до платежу раз на рік у розрізі кожної серії за номінальною вартістю (1000 грн.).
Умовами випуску передбачено щоквартальну виплату відсотків. Термін обігу облігацій складає три роки (1092 дні), для облігацій серії А — з 27 жовтня 2003 р. по 23 жовтня 2006 р., для серії В — з 17 листопада 2003 р. по 13 листопада 2006 р. і для серії C — з 8 грудня 2003 р. по 4 грудня 2006 р.
Випуск облігацій ЗАТ «ЗАЗ» було зареєстровано Держкомісією з цінних паперів і фондового ринку 15 жовтня п.р. трьома серіями: А (№ 139/2/03), B (№ 140/2/03) і C (№ 141/2/03).
На початку вересня АППБ «Аваль» уклав договір із ЗАТ «ЗАЗ», згідно з яким банк виступає лід-менеджером проекту з випуску і розміщення облігацій компанії на загальну суму 150 млн. грн.
Сергій Вовченко, заступник голови правління АППБ «Аваль», відзначив під час презентації: «За нашими прогнозами на вторинному ринку дохідність цих облігацій як інструмента короткостроковому розміщення коштів, буде значно нижчою за номінальну дохідність, можливо, навіть на рівні 12 проц. річних. Особливо якщо врахувати, що «Аваль» буде продовжувати ліквідність цих паперів. Стосовно первинного ринку, то, судячи з числа заявок на облігації ЗАТ «ЗАЗ» серії А, їх розміщення у найкоротші строки не викликає ніяких сумнівів».
ЗАТ «Запорізький автомобільний завод» (ЗАЗ, до 4 січня 2002 року — ЗАТ СП «АвтоЗАЗ-Daewoo») — єдине в Україні підприємство з повним циклом виробництва легкових автомобілів. На сьогодні на заводі пріоритетним вважають освоєння повномасштабного, дрібновузлового виробництва моделей автомобілів, що включає такі технологічні операції як зварювання, фарбування і складання. Стратегічні партнери — компанії DiamlerCrysler, General Motors, Adam Opel, Renault.
Торгова мережа ЗАТ «ЗАЗ», розташована по всій території України, включає 24 господарсько-розрахункових підрозділи «ЗАТ-Сервіс» і 262 дилери.
Автомобілі ЗАЗу експортуються в Сирію (64 проц. обсягів експорту), Росію (34 проц.), а також Білорусію і Болгарію.
З початку поточного року Запорізький автозавод випустив більше 45 тис. автомобілів. Після завершення реконструкції на ЗАЗі планують випускати 15 тис. автомобілів Opel, до 60-ти тис. Lanos, 20 тис. автомобілів ВАЗ і 25 тис. «Таврій» і «Славут».
Кошти, залучені під час випуску облігацій, планується, зокрема, направити на організацію дрібновузлового виробництва легкових автомобілів.
У 2004 році підприємство планує випустити не менше 58 тис. автомобілів. На інвестиційні цілі в наступному році планується направити 100 млн. грн.
У 2002 році ЗАТ «ЗАЗ» збільшило чистий доход від реалізації в 1,8 раза — до 629190 тис. грн., чистий прибуток склав 564 тис. грн.
У першому півріччі 2003 р. ЗАТ «ЗАЗ» збільшило чистий доход від реалізації продукції втроє — до 684143 тис. грн. Чистий прибуток компанії за цей період склав 33644 тис. грн., тоді як у січні-червні 2002 року він складав 44 тис. грн.
За даними компанії, обсяги випуску товарної продукції за шість місяців зросли в 3,6 раза — до 824565 тис. грн., у тому числі по автомобілях — у 3,7 раза (до 813607 тис. грн.), запасних частинах — у 1,4 раза (до 4501 тис. грн.), іншої продукції — у 1,3 раза (до 6457 тис. грн.). Збільшення обсягів виробництва і продажу зумовлено ростом випуску автомобілів: з 9782 од. — у січні-червні 2002 року до 25109 од. — у першому півріччі поточного року, а реалізація — з 8982 до 22567 од.
ЗАТ «ЗАЗ» є клієнтом АППБ «Аваль» і має позитивну кредитну історію.
Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль», створений у 1992 році, входить у групу найбільших банків України. Станом на 1 жовтня 2003 р. регіональна мережа банку включала майже 1300 підрозділів. Загальний обсяг чистих активів на 1 жовтня 2003 року складав 8,679 млрд. грн., кредитний портфель — 6,438 млрд. грн., балансовий капітал — 654 млн. грн. Кількість корпоративних клієнтів — близько 190 тисяч, кількість особистих рахунків громадян — більше 3 мільйонів, перелік послуг, що надаються, — понад 300.
За матеріалами: Райффайзен Банк
Поділитися новиною
