497
Мільярдери в 2,5 рази ефективніші індексу S&P 500
— Фондовий ринок
Якби рядові учасники ринку повторювали інвестиції мільярдерів в останньому кварталі, то їх результати виявилися б в 2,5 рази кращі за динаміку індексу S&P 500.
Індекс мільярдерів, що розраховується компанією iBillionaire, збільшився за останні три місяці на 4,3%, водночас індекс S&P додав усього 1,73%.
Індекс відстежує, куди провідні інвестори, включаючи таких мільярдерів, як Уоррен Баффетт, Карл Айкан, Девід Теппер, Леон Куперман, Даніель Леб і Джон Полсон, вкладають свої кошти.
Індекс iBillionaire визначає інвестиції мільярдерів в акції, що входять до S&P 500, і включає в себе акції Netflix, Forest Laboratories, Yahoo!, Apple і Google.
Сам індекс був створений ще 10 років тому, проте тільки зараз він став доступний для широкого кола інвесторів. У середньому прибутковість від вкладень в цей індекс майже вдвічі перевищує прибутковість від вкладень в S&P 500. На початку наступного року розробники iBillionaire планують створити фонд, прив’язаний до динаміки індексу.
При відборі мільярдерів для участі в індексі мають значення три фактори:
більш ніж 90% інвестицій мільярдера повинні припадати на акції;
більш ніж 70% вкладень повинні зберігатися незмінними протягом двох кварталів, що підтверджуватиме їх довгостроковий характер;
50% інвестицій повинні припадати на компанії з великою капіталізацією, оскільки це дозволяє відстежувати їхню динаміку проти індексу S&P 500.
більш ніж 70% вкладень повинні зберігатися незмінними протягом двох кварталів, що підтверджуватиме їх довгостроковий характер;
50% інвестицій повинні припадати на компанії з великою капіталізацією, оскільки це дозволяє відстежувати їхню динаміку проти індексу S&P 500.
Мільярдери та їх інвестиційні інструменти відбираються на основі чистої вартості, джерела коштів, обороту і ефективності виходячи з даних у вільному доступі. Основним джерелом інформації служить форма 13F, яку публікує Комісія з цінних паперів і бірж США.
За матеріалами: Вєсті Економіка
Поділитися новиною
