146
Казахстан планує розмістити євробонди на суму більше $2 млрд
— Фондовий ринок
Казахстан планує розмістити євробонди на суму більше $2 млрд, повідомив міністр національної економіки Ерболат Досаєв журналістам в Астані в середу.
“(Обсяг випуску складе – ред.) Від $2 млрд і вище. Як тільки книги (заявок – ред.) заповняться, то відразу (почнемо розміщення – ред.). Бахит Турлихановіч (міністр фінансів Казахстану Бахит Султанов – ред.) Зараз з командою в Америці (проводить зустрічі з інвесторами – ред.), потім у Європі. Закінчать на початку наступного тижня “, – сказав він.
Міністр зазначив, що кошти будуть спрямовані “тільки на фінансування бюджету”.
“Ринок не найкращий, але ми сподіваємося, що ми цікаві ринку”, – додав він.
Як повідомлялося раніше з посиланням джерело в банківських колах, Казахстан, починаючи з 24 червня, проведе серію зустрічей з інвесторами в інструменти з фіксованою прибутковістю в Лондоні і США, за підсумками яких може розмістити євробонди у доларах. Спільними букраннерами призначені Citi і JPMorgan, со-лід-менеджерами виступлять Kazkommerts Securities і Halyk Finance.
Минулого разу Казахстан виходив на міжнародні ринки запозичень у жовтні минулого року. Тоді в рамках програми середньострокових нот на $10 млрд були розміщені 10-річні єврооблігації на $1,5 млрд і 30-річні євробонди на $1 млрд із прибутковістю відповідно 150 і 200 базисних пунктів до середньоринкових свопів. Це були перші євробонди Казахстану за 14 років, їх організаторами виступили Citi, HSBC і JPMorgan. Кошти планувалося направити на фінансування дефіциту бюджету.
До цього Казахстан за всю історію незалежності розмістив п’ять випусків єврооблігацій: в грудні 1996 року 3-річні папери обсягом $200 млн зі ставкою купона 9,25% річних, у вересні 1997 року – 5-річні на $350 млн під 8,38%, в вересні 1999 року – 5-річні на $275 млн під 13,63%, у квітні 2000 року – 7-річні на $350 млн під 11,125%.
Крім того, в січні 2006 року Казахстан провів приватне розміщення 15-річних LPN на $100 млн, ставка купона прив’язана до індексу споживчих цін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
