8952
Банк «Аваль» виставили на продаж - джерела
— Фондовий ринок
Акціонери п’ятого за розміром активів Райффайзен Банку Аваль ведуть переговори про його продаж. Про це повідомили чотири джерела – два інвестбанкіра, глава банку з групи найбільших і топ-менеджер одного великого клієнта Райффайзен Банку Аваль.
У прес-службі Raiffeisen Bank International AG (RBI), якій належить 96,4% акцій «Авалю», запевняють про протилежне. «Це тривіальний слух з метою дестабілізації українського банківського ринку, який може бути пов’язаний з недавніми звітами про намір групи UniCredit продати Укрсоцбанк. Немає планів з продажу українського банку», – заявляє Міхаель Пальцер, глава з маркетингу RBI. Голова правління Райффайзен Банку Аваль Володимир Лавренчук сказав, що йому про переговори нічого не відомо.
Проте два співрозмовника повідомили, що в «Авалі» проводять (або проводили раніше) due diligence два потенційні покупці. Один з них – російська «Альфа Груп». «Альфа» зробила свою пропозицію, яку поки не акцептували у Відні. Вони будуть обговорювати її на цьому тижні», – зазначає інвестбанкір, знайомий з ходом переговорів.
Топ-менеджер Альфа-Банку, який попросив на нього не посилатися, не став заперечувати інтерес групи до «Авалю», але заявив, що заплатити за нього стільки, скільки просять продавці, а це більше одного капіталу, «Альфа» не готова (власний капітал банку за МСФЗ на кінець 2012 року – 8 млрд гривень).
Ще один претендент – Дельта Банк Миколи Лагуна. Лагун підтвердив свій інтерес до «Авалю». За його оцінкою, банк може бути проданий за один капітал з невеликим дисконтом.
Представник одного з потенційних покупців, що попросив не називати його, каже, що вони оцінили «Аваль» у $ 500-800 млн. (залежно від умов угоди).
За словами інвестбанкіра, знайомого з ходом переговорів, більш високі шанси на купівлю «Авалю» – у «Альфа Груп». «RBI хоче позбутися «від України», тому вони якийсь компроміс знайдуть. У цьому випадку фактор того, що «Дельта» – нехай і крупний консолідатор, але не частина великої групи, яка може дозволити собі викласти всю суму одномоментно, буде дуже значущим. Для штаб-квартири RBI прийняти ризик розрахунків з «Дельтою» в розстрочку буде дуже складно. «Альфа» ж зможе це зробити одномоментно», – пояснює він.
Угода з продажу Райффайзен Банку Аваль може стати однією з найбільших за останні кілька років. «Це найдорожчий актив, його плюси – клієнтська база, менеджерський склад і привнесена європейцями культура ведення фінансового бізнесу», – підкреслює голова правління банку «Фінанси та кредит» Володимир Хливнюк.
В даний час на різній стадії знаходяться переговори про продаж декількох українських банків з іноземним капіталом, у тому числі Platinum Bank, Укрсоцбанк і Марфін Банк.
За матеріалами: Forbes.ua
Поділитися новиною
