8953
Банк «Аваль» виставили на продаж - джерела
— Фондовий ринок
Акціонери п’ятого за розміром активів Райффайзен Банку Аваль ведуть переговори про його продаж. Про це повідомили чотири джерела – два інвестбанкіра, глава банку з групи найбільших і топ-менеджер одного великого клієнта Райффайзен Банку Аваль.
У прес-службі Raiffeisen Bank International AG (RBI), якій належить 96,4% акцій «Авалю», запевняють про протилежне. «Це тривіальний слух з метою дестабілізації українського банківського ринку, який може бути пов’язаний з недавніми звітами про намір групи UniCredit продати Укрсоцбанк. Немає планів з продажу українського банку», – заявляє Міхаель Пальцер, глава з маркетингу RBI. Голова правління Райффайзен Банку Аваль Володимир Лавренчук сказав, що йому про переговори нічого не відомо.
Проте два співрозмовника повідомили, що в «Авалі» проводять (або проводили раніше) due diligence два потенційні покупці. Один з них – російська «Альфа Груп». «Альфа» зробила свою пропозицію, яку поки не акцептували у Відні. Вони будуть обговорювати її на цьому тижні», – зазначає інвестбанкір, знайомий з ходом переговорів.
Топ-менеджер Альфа-Банку, який попросив на нього не посилатися, не став заперечувати інтерес групи до «Авалю», але заявив, що заплатити за нього стільки, скільки просять продавці, а це більше одного капіталу, «Альфа» не готова (власний капітал банку за МСФЗ на кінець 2012 року – 8 млрд гривень).
Ще один претендент – Дельта Банк Миколи Лагуна. Лагун підтвердив свій інтерес до «Авалю». За його оцінкою, банк може бути проданий за один капітал з невеликим дисконтом.
Представник одного з потенційних покупців, що попросив не називати його, каже, що вони оцінили «Аваль» у $ 500-800 млн. (залежно від умов угоди).
За словами інвестбанкіра, знайомого з ходом переговорів, більш високі шанси на купівлю «Авалю» – у «Альфа Груп». «RBI хоче позбутися «від України», тому вони якийсь компроміс знайдуть. У цьому випадку фактор того, що «Дельта» – нехай і крупний консолідатор, але не частина великої групи, яка може дозволити собі викласти всю суму одномоментно, буде дуже значущим. Для штаб-квартири RBI прийняти ризик розрахунків з «Дельтою» в розстрочку буде дуже складно. «Альфа» ж зможе це зробити одномоментно», – пояснює він.
Угода з продажу Райффайзен Банку Аваль може стати однією з найбільших за останні кілька років. «Це найдорожчий актив, його плюси – клієнтська база, менеджерський склад і привнесена європейцями культура ведення фінансового бізнесу», – підкреслює голова правління банку «Фінанси та кредит» Володимир Хливнюк.
В даний час на різній стадії знаходяться переговори про продаж декількох українських банків з іноземним капіталом, у тому числі Platinum Bank, Укрсоцбанк і Марфін Банк.
За матеріалами: Forbes.ua
Поділитися новиною
Також за темою
IFC інвестує $25 млн в Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital
АМКУ оштрафував товариства за змову під час закупівлі технічної солі
АМКУ оштрафував дві компанії за змову на торгах Укрнафти
«Укрзалізниця» за дев’ять місяців 2025 року отримала понад 7 млрд грн збитку
Amazon скорочує 700 працівників
Останній великий американський банк пішов з рф — деталі
