676
Итоги дня
— Валюта
20 января 2006 года
Котировки нефти выросли в четверг более чем на доллар после новых угроз со стороны главы экстремистской сети «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, заявившего о подготовке атак в США.
Кроме того, на рынке сохраняется обеспокоенность по поводу поставок вследствие ситуации в Нигерии, где боевики нападают на нефтяные объекты, и возможного применения санкций к Ирану из-за его ядерной программы.
Геополитическая нестабильность перевесила данные о запасах нефти и продуктов нефтепереработки Управления по энергетической информации США в смысле влияния на динамику рынка. Запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,7 млн. баррелей до 321,4 млн. баррелей при ожиданиях снижения на 400 тыс. баррелей.
Февральские контракты на американскую легкую нефть подорожали на $1,10, или 1,7%, до $66,83 зa баррель. Мартовские фьючерсы повысились на 94 цента, или 1,4%, до $67,19 за баррель.
В Лондоне мартовские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent выросли в цене на $1,04, или 1,6%, до $65,23 зa баррель.
«В последние недели на рынке сначала была распродажа на фоне данных о запасах, способствовавших спаду, потом произошло восстановление вследствие геополитических рисков», - считает аналитик A.G. EdwardsToday Билл О'Грейди.
Компания Statoil временно закрыла 5 нефтегазодобывающих платформ на норвежском континентальном шельфе в результате штормовых ветров, обрушившихся в последние дни на север Норвегии, а также нескольких инцидентов с утечкой газа. в результате Statoil сократила ежедневные объемы производства нефти на 140 млн. баррелей, конденсата - на 116 млн. баррелей и природного газа - на 46 млн. куб м. Ежедневно компания несет потери в размере 60 млн. норвежских крон (более $900 тыс.).
Январский рост цен на бензин в России является послепраздничной коррекцией рынка, выходом на нормальные ценовые уровни. Говорить о неком резком росте цен в январе нельзя, говорится в сообщении москиливського Минпромэнерго со ссылкой на помощника министра Станислава Наумова. Как отмечается в сообщении, появившиеся в некоторых средствах тамошней массовой информации сообщения о якобы имеющем место в январе росте цен на бензин в связи дефицитом топлива не соответствуют действительности в силу использования некорректной методики обработки данных. По словам представителя министерства, дефицита топлива на рынке нет. Скорее наблюдается обратная картина: в период с 29 декабря 2005 г по 18 января 2006 г запасы мазута на НПЗ и предприятиях «Газпрома» (GAZP) увеличились с 456 до 468 тыс. т, автомобильного бензина – с 613 до 633 тыс. т и дизельного топлива – с 664 до 678 тыс. т.
Что касается ценовой динамики, то цены по сравнению с декабрем упали. Так, средневзвешенная отпускная цена на российских НПЗ на бензин марки АИ-92 29 декабря 2005 г составила 17395 рублей/т, 12 января 2006 г – 15679 рублей/т, а 18 января – 15798 рублей/т. Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на бензин АИ-92 составила 29 декабря 2005 г 17946 рублей/т, 12 января – 17259 рублей/т, а 18 января – 17348 рублей/т. Цена в рознице составила 29 декабря 2005 г – 16,53 рублей/л, 12 января 2006 г – 16,52 рублей/л а 18 января – 16,54 рублей/л. Аналогичная или схожая ситуация наблюдается и с другими видами топлива.
Венгрия, Сербия и Босния недополучают российский газ на 20-25%. Об этом заявил представитель венгерского нефтегазового концерна MOL Rt Сандор Кантор.
Вместе с тем, С.Кантор отметил, что внутренних запасов газа пока хватает на то, чтобы обеспечивать венгерских потребителей, но, тем не менее, компания была вынуждена снизить объем газа, поступающего через Венгрию в Боснию и Сербию.
С.Кантор отказался комментировать заявление как российской, так и украинской сторон о том, что они выполняют свои обязательства перед зарубежными партнерами по поставкам и транзиту газа в полном объеме.
Складывается парадоксальная ситуация, поскольку 18 января в пресс-службе российского газового холдинга сообщили, что Газпром увеличил поставки газа российским потребителям на 40% по сравнению с планом, а европейским получателям - на 7% выше контрактных обязательств.
Напомним, 18 января Министерство экономики Венгрии заявило о снижении давления в газопроводе на венгерско-украинской границе. Причиной этого были названы сильные морозы. "Перебои в поставках, обусловленные российской погодой, случались и раньше", - отметил С.Кантор. "Опыт показывает, что при понижении температуры до минус 25-40 градусов Цельсия в России резко увеличивается потребление газа, что может отразиться на снижении поставок газа в Венгрию".
Для справки: импортируемый из России газ составляет 80% от общего объема сырья, потребляемого Венгрией.
Ряд европейских стран - Австрия, Венгрия, Италия, Сербия и Хорватия - сообщили в последние часы о значительном падении объемов российского газа, получаемого по экспортным газопроводам. Как заявили сегодня источники в окружении нынешнего председателя ЕС, канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя, руководство ЕС крайне обеспокоено складывающейся ситуацией.
Согласно предварительным данным Еврокомиссии, Венгрия, Сербия и Хорватия недополучили в среду до 25% объемов российского газа, а Италия - 5,4%.
Тем не менее, именно в Италии сейчас сложилась наиболее тревожная ситуация и начались отключения предприятий. Италия удовлетворяет четверть своих потребностей в природном газе за счет импорта из России. Итальянское правительство было вынуждено прибегнуть к экстренной мере - использовать часть энергетических ресурсов из государственных стратегических резервов. Согласно источникам в Еврокомиссии, Италия смогла компенсировать в прошедшие сутки 4 млн. куб м природного газа, недополученного по контрактам с Россией.
По информации итальянских депутатов, находящихся в Страсбурге на сессии Европарламента, сегодня будет созвано чрезвычайное заседание правительства Италии для изучения создавшейся ситуации. Одновременно правительство Италии ведет «экстренные переговоры» с руководством ведущих европейских и национальных энергетических компаний с тем, чтобы найти дополнительные объемы газа и электроэнергии для компенсации возможного энергетического дефицита.
Сейчас западные эксперты затрудняются назвать причину падения объемов поступления газа по долгосрочным контрактам с Россией. Ряд из них считает, что Украина в связи с сильными морозами увеличила потребление газа из магистрального газопровода.
Европарламент приветствовал удовлетворяющее Россию и Украину разрешение газового кризиса и призвал страны-члены ЕС обеспечить скоординированную политику, гарантирующую безопасность поставок энергии и нормальную работу газопроводов через транзитные государства. Об этом говорится в одобренном накануне сессией Европарламента специальном докладе комитета по иностранным делам о принципах Политики соседства Евросоюза. Одновременно Европарламент признал насущную необходимост» в согласованном установлении рыночных цен на российский природный газ. Однако при этом депутаты выразили «сожаление» относительно факта прекращения 1 января 2006 г поставок российского газа Украине.
Европарламент обратился к России с призывом не использовать ее доминирующее положение на энергетическом рынке в качестве «инструмента в проведении внешней политики». В целом утвержденный доклад провозглашает Политику соседства ЕС в качестве инструмента ЕС для укрепления демократии в сопредельных с союзом странах. Задача Политики соседства состоит в том, чтобы создать по периметру ЕС зону повышенной геополитической стабильности и сотрудничества.
Аргентина, Бразилия и Венесуэла построят газопровод, который обеспечит газом всю Южную Америку. К такой договоренности пришли лидеры трех стран - Нестор Киршнер, Луис Инасиу Лула да Силва и Уго Чавес - по итогам встречи, состоявшейся в столице Бразилии. Единственным президентом, который прокомментировал подписанный договор в беседе с журналистами, стал Чавес. По его словам, «политическое решение принято». Газопровод протяженностью 8 тыс. км начнется на юге Венесуэлы, возможности которой по экспорту природного газа составляют примерно 100 млн. куб м в день. Он пересечет Южную Америку, достигнув юга Аргентины. Точный маршрут как самого газопровода, так и его ответвлений пока не определены. По оценкам специалистов, реализация этого масштабного проекта должна занять от 5-ти до 7-ми лет и обойтись от $17 млрд. до $20 млрд.
Грузия будет интенсивно искать альтернативные источники газоснабжения, заявил в четверг президент страны Михаил Саакашвили на совещании с членами правительства, посвященном энергетическим вопросам. «Наша главная задача в ближайшие годы - это поиск других, альтернативных источников газа. Совершенно очевидно, что поставки российского газа в общем зависят от политических колебаний и эти колебания принимают все более системный характер, поэтому мы должны активизировать переговоры с другими соседями», - сказал глава государства. Саакашвили отметил, что в прошлом году Грузия «вела такие консультации, но теперь надо переходить на конкретную стадию». По его словам, «Грузия имеет возможность провести альтернативные газопроводы из центральноазиатских регионов на Европу».
Президент Казахстана решил сменить ключевого министра Кабинета - главу Минэнерго, сообщил в четверг высокопоставленный источник в правительстве. Должность министра энергетики и минеральных ресурсов приобрела особую значимость в 2004 году после того, как парламент наделил правительство правом вмешиваться в любые сделки со «стратегическими активами» на территории богатого нефтью и металлами Казахстана. По информации источника, говорившего на условиях анонимности, глава Минэнерго 56-летний Владимир Школьник, возглавляющий ведомство с 2000 года, будет назначен министром индустрии и торговли, а его место займет заместитель - Бактыкожа Измухамбетов, которому 57. «Ожидается, что Школьник будет назначен министром индустрии и торговли, а на его место - Измухамбетов. Однако указов президента пока мы не получили», - сказал источник.
Росрезерв в ближайшие дни расконсервирует 30 тыс. тонн мазута и 390 тыс. тонн угля для энергообеспечения Дальнего Востока. Об этом сообщил в пятницу представитель Росрезерва Сергей Бушуев. «Топливо будет отгружено на Дальний Восток в «Хабаровскэнерго», - сказал он. Бушуев уточнил, что резервное топливо будет взято из расположенных в том регионе хранилищ Росрезерва. Сейчас, по его словам, продолжается отгрузка топлива для электростанций северо-запада страны. Накануне было принято решение задействовать запасы Росрезерва для снабжения Петербурга.
Интер РАО ЕЭС договорилось с Финляндией о возможности ограничения поставок в объеме до 400 мегаватт в том случае, если в пиковые часы нагрузок в северо-западном регионе России будет возникать дефицит мощности. Об этом сказала глава департамента РАО ЕЭС по работе со СМИ Марита Нагога. По ее словам, этот объем для Финляндии незначителен, поскольку электроэнергия из России в объеме энергопотребления Финляндии в зависимости от времени года составляет всего от пяти до 10%. Объем 400 мегаватт составляет около 30% от объема поставок электроэнергии в Финляндию - 1,3 тыс.- 1,4 тыс. мегаватт.
Для справки, Интер РАО является 100-процентной дочерней компанией РАО ЕЭС, осуществляющей экспортно-импортные операции.
Мировой фондовый рынок
США
В четверг, 19 января, министерство труда США сообщило о том, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось за неделю, закончившуюся 14 января, на 36 тыс. до минимального с апреля 2000 года уровня в 271 тыс. Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и считается более точным индикатором тенденций безработицы, снизилось на 12 тыс. до минимального более чем за пять лет уровня в 299 тыс. Среднее значение числа первичных обращений упало на 11 тыс. с 343 тыс. в 2004 году до 332 тыс. в 2005 году. За неделю, завершившуюся 7 января, показатель повторных обращений упал на 158 тыс. до 2,53 млн., что является минимумом за 4 года. Экономисты ожидали роста количества первичных обращений до 315 тыс. и повторных обращений – до 2,68 млн.
Министерство торговли США сообщило в четверг, 19 января, что количество домов, строительство которых началось в декабре 2005 года, составило 1,933 млн. в годовом исчислении, что на 8,9% ниже по сравнению с зафиксированным в ноябре значением показателя 2,121 млн. Экономисты ожидали падения показателя на 4,1% до 2,035 млн. в годовом исчислении. Количество выданных в декабре разрешений на строительство, которое является индикатором будущей активности, упало на 4,4% до 2,068 млн. в годовом исчислении. Усредненный прогноз аналитиков предполагал снижение показателя до 2,100 млн.
В 2005 году было положено начало строительству 2,065 млн. домов.
Прибыль крупнейшей брокерской конторы США Merrill Lynch & Co. Inc. по итогам четвертого квартала достигла рекордной величины благодаря увеличению доходов от трейдинга. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в четверг. Прибыль брокерской конторы, инвестиционного банка и компании по управлению активами за отчетный период выросла до $1,495 млрд., или $1,51 на акцию, против $1,19 млрд., или $1,19 на акцию, годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 15% до $6,8 млрд. при прогнозе экспертов в $6,695 млрд. Акции Merrill с конца 2004 года выросли на 16% в то время, как индекс инвестиционных банков и брокерских контор Amex Securities Broker Dealer Index прибавил почти 34%.
Прибыль крупнейшей мировой фармацевтической компании Pfizer Inc. по итогам четвертого квартала 2005 года снизилась из-за роста конкуренции со стороны производителей непатентованных лекарственных препаратов и снижения спроса на ряд ключевых медикаментов компании. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в четверг. Прибыль Pfizer за отчетный период составила $2,73 млрд., или $0,37 на акцию, против $2,83 млрд., или $0,38 на акцию, годом ранее. За исключением ряда единовременных выплат компания заработала прибыль в размере $0,51 на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль в размере $0,42 на акцию. Выручка компании в четвертом квартале составила $13,592 млрд. против $14,924 млрд. годом ранее при прогнозе экспертов в $13,271 млрд.
Чистая прибыль Motorola Inc выросла в четвертом квартале 2005 года на 86% при устойчивом спросе на ее мобильные телефоны, такие как Razr. Об этом второй по величине в мире производитель мобильных телефонов сообщил в четверг. Чистая прибыль Motorola составила за квартал $1,2 млрд., или 47 на акцию по сравнению с $647 млн, или 26 центами на акцию за тот же период предыдущего года. Между тем данные о продажах и прогноз компании разочаровали Уолл-стрит. Объем продаж Motorola увеличился за квартал на 18% до $10,43 млрд при ожиданиях опрошенных Рейтер аналитиков $10,46 млрд. Поставки телефонов Motorola в четвертом квартале выросли на 40% в годовом исчислении. Motorola сообщила, что контролирует сейчас 19% мирового рынка мобильных телефонов и удерживает второе место после финской Nokia. Компания ожидает в первом квартале 2006 году рост прибыли на 27-29 центов на акцию без учета биржевого опциона в размере двух центов на акцию.
Прибыль американского производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. выросла в четвертом квартале 2005 года на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря хорошим продажам за рубежом. Прибыль компании составила $230 млн. (84 цента на акцию) против $209 млн. (71 цент на акцию) годом ранее. Продажи увеличились на 9,9% до $1,34 млрд. Аналитики ожидали увеличения доходов Harley-Davidson в октябре-декабре до $1,348 млрд. По оценке компании, в 2005 году прибыль на акцию могла возрасти на 11-17%.
Индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 25.85 пункта (+0.24%) и закрылся на уровне 10880.71.
Индекс Nasdaq вырос на 22.17 пункта (+0.97%) и находится на уровне 2301.81.
Индекс S&P 500 поднялся на 7.11 пункта (+0.56%) и находится на уровне 1285.04.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.549 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.030).
Европа
Индекс потребительских цен в зоне евро вырос в декабре 2005 года на 0,3% к ноябрю и на 2,2% к декабрю 2004 года, сообщило статистическое агентство Евросоюза Eurostat окончательные данные. Предварительные данные указывали на инфляцию в декабре в размере 2, % в годовом исчислении. Аналитики в среднем, прогнозировали рост потребительских цен в декабре на 0,3% в месячном и на 2,2% - в годовом исчислении.
Базовый индекс цен, не учитывающий подверженные сезонным колебаниям цены на продукты питания и энергоносители, вырос в декабре 2005 года на 0,4% к ноябрю и на 1,4% к декабрю 2004 года. Аналитики ожидали рост индекса на 0,4% и 1,4% соответственно.
Дефицит торгового баланса зоны евро составил в ноябре 2005 года €2,3 млрд. по сравнению с пересмотренным в большую сторону значением за октябрь на уровне €0,6 млрд., сообщило статистическое бюро Европейского союза Eurostat. Аналитики ожидали, что дефицит торгового баланса составит в ноябре €0,6 млрд. Ранее сообщалось, что торговый баланс «еврозоны» в октябре 2005 года сложился нулевым. Объем экспорта в ноябре 2005 года составил €114,0 млрд. по сравнению со €108,4 млрд. в октябре, импорта - €116,3 млрд. по сравнению со €107,8 млрд.
Расходы потребителей во Франции снизились в декабре 20005 года на 1% по сравнению с ноябрем вопреки ожиданиям роста. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства INSEE, представленные в пятницу. Аналитики ожидали, что расходы французских потребителей в декабре вырастут на 0,3% в месячном исчислении. В ноябре потребительские расходы во Франции выросли, по пересмотренным данным, на 0,7% в месячном исчислении. Первоначально сообщалось о росте показателя в ноябре на 1,15%.
В четверг, 19 января, аналитическое подразделение инвестиционной компании Merrill Lynch (MER) сообщило о понижении рейтинга акций нефтегазовой компании Royal Dutch Shell (RDS-A) с "покупать" (buy) до "нейтрального" (neutral). При этом аналитики Merrill Lynch сохранили рейтинг "покупать" (buy) по бумагам British Petroleum Plc (BP). В пояснительной записке указывается на то, что BP имеет более подходящий сложившимся условиям портфель активов. По мнению Merrill Lynch, Royal Dutch Shell расплачивается за низкий уровень инвестиций в последние 5 лет, из-за восполнения которых сейчас страдает прибыль компании.
Фондовые торги в Европе 19 января завершились ростом ведущих индексов. На положительную динамику торгов повлияли высокий уровень цен на золото и другие металлы, а также корпоративные сообщения.
Ценные бумаги горнодобывающего гиганта Rio Tinto выросли на 3,7%, а акции Anglo American подорожали на 1,3%. Поводом для этого стал рост цен на медь, цинк и алюминий, который на мировых рынках достиг 17-летнего рекорда. Акции европейских бирж также выросли в цене на фоне сообщений о том, что некоторые банки, владеющие акциями в Euronext, рассматривают возможность слияния с Deutsche Boerse. В связи с такими сообщениями акции подорожали на 6,1%. Участники торгов также обратили свое внимание на слухи о том, что Nasdaq Stock Market планирует приобрести London Stock Exchange.
В результате акции британской LSE выросли в цене на 4,1%. Вместе с тем, участников торгов разочаровал финансовый отчет швейцарской фармацевтической компании Novartis AG, опубликованный сегодня. По итогам IV квартала 2005г. чистая прибыль Novartis AG сократилась на 0,15% и составила 1,352 млрд. долл. Годом ранее этот показатель составлял 1,354 млрд. долл. На фоне этого сообщения акции Novartis подешевели на 2,6%.
Лидерами снижения стали котировки акций телекоммуникационного сектора. Инвестиционный банк Lehman Brothers прогнозирует, что начало 2006 г. станет неблагоприятным сезоном для сектора. Акции бельгийского оператора Belgacom и британского Vodafone подешевели на 3,5% и 1,8% соответственно, ценные бумаги France Telecom и BT Group упали на 0,93% и 1,1% соответственно.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 29,50 пункта (0,52%), немецкий Dax вырос на 35,23 пункта (0,65%), а французский CAC 40 - на 42,00 пункта (0,88%). Швейцарский SMI прибавил 45,16 пункта (0,58%), а AEX-Index в Амстердаме - 2,41 пункта (0,56%).
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 повысился на 0,54% - до 1292,24 пункта.
Россия
Вчерашние торги в РТС закрылись снижением индекса на 3,21% до 1274,71 пунктов. Объем торгов составил $700 863 100.
Российские коллеги-аналитики утверждают по этому поводу: «На глобальных рынках 19-го все успокоилось и мы, вслед за этим, сразу ринулись наверх. Количество денег на рынке просто невообразимое. Денег пока еще много. Но каждый день нас приближает к тому моменту, когда они закончатся. Думаю, что осталось немного - от нескольких до десяти дней. Насколько сильной будет коррекция, будет зависеть от внешних факторов и цены на нефть». Приятно осознавать, что москиливськый фондовый рынок попал в заложники к основной внешнеэкономической фишки, главного козыря, эффективного (как некогда казалось Вовану Путину со товарищи) инструмента политического давления.
Украина
Минфин намерен в феврале вернуться на рынок внутренних заимствований (Аукционы по первичному размещению облигаций внутреннего государственного займа не проводились с августа 2005 года)
Сейчас, полагает министр финансов Виктор Пинзеник, настало время разогреть рынок. Пинзеник утверждает, что государство просто собирается напомнить о себе, поскольку осуществлять внутренние заимствования из-за недофинансирования бюджета нет необходимости. Типа, продемонстрировать, что Минфином руководит не и.о., а таки министр, хотя бабок в Казне немеряно. Рискну все-таки посоветовать Владимиру Пинзеныку: приличный обед начинается с холодных закусок. И уж потом, подготовив пищеварительную систему салатиками и селедочкой, приступают к горячему. Ну это так, к слову. Факультативно. Некоторые начинают трапезу непосредственно с борща.
Между тем индекс цен на акции на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) в четверг понизился на 0,04%, или 0,13 пункта до 353,19 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции на ПФТС повысился на 1,5%, или 5,1 пункта до 353,32 пунктов.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 0,1%, или 0,22 пункта с 352,97 пунктов.
Объем торгов за день составил 22,021 млн. гривен.
Валюта и сопутствующие товары.
Большую часть азиатских торгов основные валютные пары провели в достаточно узких ценовых диапазонах - последние экономические данные по США так и не смогли привести к заметным движениям на рынке.
«Рынок так и не понял, на сколько еще ФРС будет повышать ставку», - признается один из дилеров.
Некоторую поддержку доллар получил от комментариев главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который вчера отметил, что в большинстве штатов США наблюдается мощный рост.
«Рынок считает, что повышение ставки на заседании 31 января дело решенное. Но поднимет ли ФРС ставки снова в марте? Это будет зависеть от поступающих данных», - говорит дилер.
Банк Японии в пятницу оставил свою монетарную политику без изменений. Целевой уровень депозитов на счетах остался в диапазоне 30-35 трлн. йен. Банк намерен сохранять высокую ликвидность для стабильности рынка. Кроме того, центральный банк пересмотрел свой прогноз по росту экономики. Прогноз по росту ВВП в 2006 году был повышен до 2.2% с 1.8%. При этом отмечен устойчивый рост экономики.
EUR/USD снизился из области $1.2093 к $1.2050. Здесь накануне отмечались ордера на покупку, которые остаются в силе сегодня. К началу европейской сессии курс восстановился до $1.2080.
GBP/USD снизился из области $1.7600 к $1.7553. Дальнейший рост доллара усилил давление на курс и привел фунт к новым минимумам на $1.7537. К началу европейских торгов курс восстановился до $1.7575.
USD/JPY восстанавливается, однако зажат в узком диапазоне Y115.38/60.
На европейской сессии будет опубликован индекс потребительского доверия Франции и показатели розничных продаж Британии. Основное внимание инвесторов будет приковано к предварительным оценкам потребительского доверия от Университета Мичиган. Согласно прогнозам, индекс покажет рост до 92.5, что является максимальным значением с июля и превышает декабрьский показатель в 91.5.
Напомним, что курс евро/доллар установился вчера между уровнями 1.2053 и 1.2121. Аналитики отмечают, что на рынке присутствовали как данные, которые оказывали поддержку курсу доллара, так и информация, которая оказала на курс доллара негативное влияние. В частности, сегодня были опубликованы неоднозначные экономические данные в США.
Положительное влияние на доллар оказало высказывание президента Федерального резервного банка в Далласе Фишера о том, что большинство регионов США демонстрирует высокие темпы экономического роста. К продажам долларов привела публикация телеканалом Al Jazeera аудио-пленки с голосом Бин Ладена, в которой последний предупреждает о новых террористических атаках на США.
Не откажем себе в удовольствии повторить штатовскую макроэкономическую статистику.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 14 января составило 271000 (прогноз был 320000, предыдущее значение пересмотрено с 309000 до 307000). Показатель вышел значительно лучше ожидаемого уровня и является минимальным с апреля 2000 года.
Количество строительств новых домов (Housing starts) в США за декабрь составило 1.933 млн. (прогноз был 2.080 млн., предыдущее значение пересмотрено с 2.123 до 2.121 млн.). Количество разрешений на строительство (Building permits) в США за декабрь составило 2.068 млн. (прогноз был 2.100 млн., предыдущее значение 2.163 млн.). Показатели вышли ниже прогнозов, а первый их них достиг минимального уровня почти за год.
Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за январь составил 3.3 (прогноз был 14.0, предыдущее значение пересмотрено с 12.6 до 10.9). Этот индекс оказался значительно ниже ожидаемого уровня и его значение является минимальным с июля прошлого года.
Россия
Объем золотовалютных резервов РФ, рассчитанный с учетом мировых цен на золото, повысился на 13 января до $184,6 млрд. с $182,3 млрд. на 6 января, говорится в сообщении Центрального банка РФ.
С 1 января 2006 года ЦБР начал учет золота в резервах по своим котировкам, основанным на мировых ценах на золото. Ранее ЦБР учитывал этот драгметалл в резервах исходя из условной цены в размере $300 за тройскую унцию.
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии расчетами today на 11.30 по московскому времени понизился на 4,21 копейки и составил 34,1791 рублей за евро расчетами today.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 по московскому времени повысился на 0,46 копейки и составил 28,2909 рублей за доллар.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг второй рабочий день подряд сохранился на уровне 5,06 UAH/USD.
По словам дилеров коммбанков Днепропетровска, котировки в ходе торговой сессии колебались в пределах 5,09-5,14 UAH/USD, в дальнейшем выросли до 5,14-5,16 UAH/USD, периодически достигая 5,19 UAH/USD. Заметим, что к подобным колебаниям дилеры уже привыкли и цифирную динамику воспринимают в основном философски. Или с бесшабашием фаталистов: все равно все в руках Нацбанка - помилует так скупятся, казнит – значит «очи у Сирка позычать будуть» отчитываясь перед клиентами.
Так вот, выйдя на рынок, Нацбанк продавал доллары по курсу 5,06 UAH/USD, однако, по словам очевидцев, поскупился, удовлетворив не все заявки.
Несколько забегая вперед, укажем, что участники валютного межбанковского рынка прогнозируют превышение спроса на валюту над предложением в ближайшие дни.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,2% с 5,05 UAH/USD.
Как сообщали «Итоги», за 2005 год курс гривны на межбанке укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD до 5,05 UAH/USD, в 2004 году укрепился на 0,48% с 5,3310 UAH/USD до 5,3056 UAH/USD.
Резюмируем.
На межбанковском валютном рынке в Крещенье преобладание спроса на валюту. Сценарий торгов также остался неизменным. НБУ продал доллары по привычному курсу 5,06.
Открывшись на уровне 5,0650-5,0750, котировки USDUAH быстро поднялись к отметке 5,1200-5,1800, а затем и к 5,1500-5,2000. Окончательная стабилизация рынка наступила на уровнях 5,135-5,180. Очевидно дилерам надоели виртуальные «бычьи» игрища.
НБУ продал доллары по курсу 5,0600.
Российский рубль сегодня торговался в интервале 0,1815-0,1830.
Евро вырос к уровням 6,2100-6,2900.
Ресурсный рынок стабилен в своих минимальных значениях. Гривневый овернайт стоит на уровне 1,5-2%, неделя 2-4,5%, месяц стоит 8-14%. Ставки по ночному доллару остаются на уровне 4-4,5%, неделя 5-6%, месяц торгуется на уровне 6-9%.
А сейчас «интимные подробности» вчерашнего межбанка.
По словам дилеров, ограниченные объемы валютных интервенций Национального банка в предыдущие дни не смогли закрыть основную часть спроса и успокоить панику клиентов, усиливающуюся из-за низких поступлений на внутренний рынок валютной выручки экспортеров и политической нестабильности в стране.
Дилеры высказывают мнение, что Нацбанк сейчас должен выбрасывать больше валюты на рынок, чтобы умерить волатильность рынка.
В то же время, по словам Шаповалова, НБУ не должен становиться единственным продавцом на рынке в нынешних условиях, так как валюта продолжает поступать в страну.
«Мы видим, что идет придерживание денег на распределительных счетах, экспортеры придерживают свою выручку, которая является основным поступлением сейчас, а не инвестиции или кредиты, заимствования», - сказал первый зампред.
Он повторил, что считает основной причиной снижения предложения и роста спроса на доллары политическую нестабильность. Верховная Рада Украины, недовольная подписанным в начале января соглашением о поставках российского газа в 2006 году(«официальная» причина), решила на прошлой неделе отправить в отставку правительство Юрия Еханурова, чем усилила политическую напряженность, нарастающую по мере приближения парламентских выборов, запланированных на 26 марта 2005 года.
Напомним, во время последних президентских выборов в октябре-декабре 2004 года на Украине наблюдался ажиотажный спрос на доллары и Нацбанку пришлось продать из своих резервов около $2,7 миллиарда, чтобы не допустить резкого падения курса гривны.
Весь 2005 год приток валюты на внутренний рынок значительно превышал спрос, НБУ выкупил около $10,4 миллиарда избыточного предложения и нарастил валютные резервы до $19,4 миллиарда с $9,5 миллиарда.
Обращаем внимание на один любопытный нюанс.
Дилеры по большому секрету сообщили «Итогам», что во второй половине вчерашнего дня котировки гривны начали динамично расти и отошли до уровня 5,10/5,1250 за $1 с 5,19/5,20. Однако участник рынка не назвал банки, продающие доллары по такому курсу.
«Кем-то видимо было принято какое-то решение, что нужно продавать на таком уровне. Наверное появилось предложение, а так как торговля - это психологический процесс, то как только появился офер, спрос ушел в засаду», - предположил один из участников рынка.
В то же время его коллега из другого крупного банка заверил, что реальные единичные сделки заключаются по курсу 5,155/5,160, а более дешевого доллара найти невозможно.
"В основном все ждут Нацбанк, так как сейчас основной источник предложения - НБУ", - сказал дилер.
Нацбанк, интригуя, долго не уточнял, намерен ли он выходить на рынок именно в четверг….
В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 18 января на 2,36 коп. до 5,2052 UAH/USD, курс покупки - на 0,22 коп. до 5,1150 UAH/USD.
Средний курс покупки евро повысился на 1,25 коп. до 6,1123 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,38 коп. до 6,2809 UAH/EUR.
Рынок наличных Днепропетровска вчера работал в сложных метеоролических условиях. Мела метель и, как водится, местные коммунальники в очередной раз обгадились, не обеспечив нормальную работу транспорта. Собственно, именно погоду днепропетровские валютчики-оптовики считают главной виновницей вчерашней «нижеплинтусной» ликвидности, указывая, что сделки (немногочисленные) проводились со старыми проверенными и надежными клиентами. В данном контексте утверждать, что курс доллара вырос на полкопейки было бы не совсем корректно. Из-за изрядной виртуальности курсового движения.
К исходу четверга в городе действовали цены: доллар - 5.19/5.20, евро - 6.25/6.29, рубль – 0.1820/0.1825.
Глядя на эти курсы, автор поймал себя на впечатлении, что «наличка» вошла в режим насыщения. Не факт, что прессинг (виртуальный и психологический с истеричным оттенком) со стороны межбанка прекратится (назначенное аж на 17 февраля судьбоносное заседание Совета НБУ по поводу пересмотра «взглядов на кредитно-денежную жизнь страны дает возможность участникам межбанка и, соответственно, их клиентам, как следует потомиться в собственном соку), но вот наличка, как более независимая отрасль финансового бизнеса вполне способна наплевать на условности и пойти своим путем. Который ей укажет Его Величество Оборот.
По сложившейся традиции и для большей наглядности приведем вчерашний баланс неторговой деятельности днепропетровского коммбанка-«бегемота», который 19-го купил у населения $280 тыс., продал населению же $460 тыс. и осчастливил оптовиков на $400 тыс.
Нынешняя сессия по безналичной «зелени» стартовала с уровней 5.10/5.15. Дилеры коммбанков Днепропетровска пока воздерживаются от комментариев, зализывая раны полученные в процессе пути на работу. Блиц-опрос автора выявил следующее: 75% сотрудников департаментов неторговых операций добирались на работу пешком, затрачивая на этот внутригородской вояж от 50 до 80 минут и матеря городские власти, так и не сумевшие организовать уборку сугробов с улиц и площадей.
В дальнейшем развитие событий на валютном межбанке было неинтересным. Потому как предсказывалось еще вчера: доллар с утренних запредельно-виртуальных цен сел до отметки 5.07/5.09. Чего и требовалось доказать.
В этом контексте автор возьмет на себя смелось покритиковать «профи» из Нацбанка. Если бы они удовлетворяли все заявки на покупку СКВ в течение всей недели, как вчера, ажитациями (кои в настоящее время на фоне холодов и махрового идиотизма доблесных парламентарием совсем ни к чему) на межбанке и не пахло бы.
Днепропетровский рынок наличных начал пятничную сессию с котировок: доллар - 5.18/5.20, евро - 6.22-25/6.27-29, рубль – 0.1818-20/0.1825-30. Уже в дебюте торгов дилеры подтвердили вышеприведенные «ощущения» автора о стабилизации и высоковероятном откате на рынке наличных. Рискнем предположить, что главную роль в этом «успокоении» сыграло вчерашнее «потепление» на межбанке и выросший интерес к гривневым ресурсам. Натурально, свое веское слово сказал и оборот, которые в эти несколько морозных дней едва теплился.
К 11.15 в Днепре устаканились курсы: доллар - 5.18/5.19, евро - 6.24/6.28, рубль – 0.182/0.1825, с одной стороны потихоньку подвтерждая наши предположения о стабилизации и даже откате, с другой печаля дилеров низкими оборотами.
До перерыва на обед котировки в городе не изменились. Полагаю, со стабилизацией и грядущим откатом местные(и не только местные) дилеры опоздали. Как минимум на полдня. Обороты сегодня все еще низкие и вряд ли в выходные на фоне ожидаемого усиления мороза поднимутся. К тому же традиционное расширение маржи в канун выходных также не будет способствовать росту ликвидности рынка.
Приятно отметить, что предсказанный нами откат нашел воплощение во всех крупных городах страны. За исключением, разумеется, Донецка. То ли в логове «проффесора» гривны навалом, то ли дончаки сплошь трансформировались в «тормозы» с замедленной реакцией.
Итак, к пятнице на общеукраинском рынке наличных цены на работаемые валюты обрели вид: Харьков - доллар - 5.18/5.20, евро - 6.24/6.27, рубль – 0.1820/0.1827, Донецк - 5.19-20/5.22, Киев – 5.16/5.19, 6.23/6.27, Одесса - 5.19-195/5.21, Запорожье - 5.18/5.20, евро - 6.22/6.28.
Азия
Прогноз
Верховный совет национальной безопасности Ирана отдал распоряжение центральному банку и ряду министерств и ведомств страны отозвать валютные средства со своих счетов в банках западных государств, за исключением Швейцарии. Деньги должны быть переведены в банки Сингапура, Китая, Гонконга и Малайзии. Об этом сообщает арабская газета al-Sharq al-Awsat.
Таким образом, Иран стремится минимизировать ущерб, который повлекут за собой экономические санкции против него, если будут введены Организацией объединенных наций. Напомним, что ранее в этом месяце Тегеран заявил о возобновлении работ по обогащению урана, против чего резко выступили США и страны Евросоюза.
Так называемое "ядерное досье" Ирана может быть передано в Совет безопасности ООН, который может принять решение ввести против Ирана экономические санкции. Тегеран, в свою очередь, стремится не допустить повторения ситуации 1979 года, когда в ответ на взятие в заложники членов американской дипломатической миссии западные государства заморозили иранские счета в находящихся на их территории банках.
По информации газеты al-Sharq al-Awsat, объем средств, которые Иран может перевести из европейских в азиатские банки, составляет $8 млрд.
Всемирный банк в пятницу принял решение о выделении Индии кредита размером $400 млн. на развитие энергетики, сообщило агентство UNI. Кредит предназначен для увеличения мощности электрических сетей в регионах. Индия, один из крупнейших мировых импортеров энергоресурсов, ставит свой целью добиться энергетической независимости в течение нескольких десятилетий. «Индия продолжает испытывать дефицит энергоресурсов, что приводит к большим потерям в экономике, сдерживая развитие промышленности и торговли, увеличивая стоимость затрат и сокращая производительност», - заявил глава представительства Всемирного банка в Индии Майкла Картера.
Фондовая биржа в Токио планирует увеличить возможное количество торговых операций до 5 млн. По словам председателя биржи по обменным операциям Таизо Нишимуро, такие меры будут приняты для того, чтобы избежать в дальнейшем досрочного прекращения торговых операций в связи с невозможностью удовлетворить все требования участников торгов, как это произошло 18 января с.г. В настоящее время возможное количество торговых операций на Tokyo Stock Exchange составляет 4,5 млн., передает АР. Кроме того, Т.Нишимуро сообщил о том, что руководство биржи намерено в ближайшее время рассмотреть возможность делистинга акций интернет-компании Livedoor Co., из-за обвальной продажи которых индекс Nikkei 18 января 2006г. понизился на 2,5%.
Напомним, что в отношении японской интернет-компании Livedoor ведется следствие по обвинению в финансовых махинациях. Разбирательство вызвало самый существенный обвал фондового рынка за последнее время. Инвесторы активно продают акции компании, что стало причиной беспрецедентного решения руководства Токийской биржи закончить торги 18 января 2006г. на 20 минут раньше, чем обычно. Такое решение было принято впервые за 56-летнюю историю биржи. Причиной такой ситуации стала обвальная продажа акций Livedoor, цена на которые упала на 17% при лимите падения за один день в 14%. Во избежание повторения такой ситуации торги 19 января 2006г. начались на 30 минут позже.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei вырос на 0.41 пункта (+0.00%) и закрылся на уровне 15696.69.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.470 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.005).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 8.34 пункта (-0.05%) и находится на уровне 15662.08.
Германская экономика вырастет на 1,4% в 2006 году, заявил в четверг министр финансов ФРГ Пеер Штайнбрюк. Дефицит бюджета федерального правительства в 2005 году может оказаться ниже первоначальной оценки - 3,5% ВВП, сказал он. Штайнбрюк выступал на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Тьерри Бретоном и главами центральных банков двух стран после переговоров в Берлине. На этой же пресс-конференции Бретон заявил, что ожидает в 2006 году роста ВВП Франции на 2-2,5%. На переговорах Бретон и Штайнбрюк сошлись во мнении, что решения Европейского центрального банка относительно процентных ставок должны быть «мудрыми и обоснованными», сказал французский министр. Обе страны, по его словам, хотели бы видеть стабильный курс евро в ближайшие месяцы и не наблюдают признаков вторичной инфляции.
По материалам: Дмитренко Олександр
Поделиться новостью
