418
ДТЭК договорился с банками о реструктуризации долгов
— Фондовый рынок
Холдинг “ДТЭК Энерго” Рината Ахметова сообщил, что 29 марта вступило в силу соглашение с владельцами банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля.
Соглашение предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий.
При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма: $60 млн будет выплачено в 2017 году, $40 млн – в 2018 году, $80 млн – в 2019-2022 гг. В 2023 году будет погашен остаток суммы и капитализированы проценты.
Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR. В 2017 и в 2018 гг. будет выплачиваться 51% начисленного ежемесячного процентного дохода, в 2019 году – 60%, в 2020 году – 70%, в 2021% – 79%, в 2020 году – 88%, в 2023 – 100%. Невыплаченные проценты будут капитализированы.
В то же время допускаются непостоянные выплаты в счет погашения начисленных процентов при наличии избыточных средств.
Компания в конце 2016 года провела обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.
Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% – в декабре 2023 года и 50% – по окончанию срока обращения.
Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. В 2017-2018 гг. выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 гг . – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых. Остаток невыплаченной части купона капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.
По материалам: Finbalance
Поделиться новостью
