59
Fiat Chrysler разместит 87 млн акций на $2,5 млрд
— Фондовый рынок
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles NV разместит 87 млн акций по цене $11 за одну ценную бумагу, говорится в сообщении компании. На закрытие торгов в Нью-Йорке в среду стоимость бумаг автопроизводителя составила $11,47.
Андеррайтеры выпуска бумаг получат опцион на покупку дополнительно 13 млн обыкновенных акций Fiat Chrysler, отмечают в компании.
Помимо этого, автопроизводитель намерен разместить конвертируемые облигации на $2,5 млрд. Облигации с ежегодным купоном в 7,88% будут конвертированы в акции Fiat Chrysler в декабре 2016 года.
Андеррайтеры этого размещения смогут приобрести дополнительно бонды на сумму $375 млн.
Fiat Chrysler стремится привлечь капитал, чтобы сократить размер долга, а также профинансировать дорогостоящий план разработки новых моделей автомобилей.
В компании отмечают, что поступления от размещения акций и облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.
Организаторами размещения акций Fiat Chrysler являются JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays, UBS, Citigroup, BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley, размещения облигаций Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays, UBS, Citigroup, BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley.
В октябре этого года Fiat Chrysler получила листинг в Нью-Йорке. Компания также рассматривает возможность проведения IPO подразделения Ferrari в следующем году.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
