276
Орієнтир прибутковості доларових євробондів "Нафтогазу України" становить 9-9,25% - джерело
— Фондовий ринок
Орієнтир прибутковості доларових єврооблігацій НАК “Нафтогаз України” становить 9-9,25%.
Про це повідомило “Інтерфаксу” джерело в банківських колах.
Компанія планує в понеділок розмістити новий випуск єврооблігацій з терміном погашення в лютому 2027 року. Книга заявок відкрита. Єдиним організатором розміщення виступає Citi.
Паралельно компанія запропонувала власникам євробондів в доларах з погашенням в 2022 році і в євро з погашенням в 2024 році викуп за ціною $1028,75 і 982,5 євро на $1000 і 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду). Максимальний обсяг викупу за обома випусками – еквівалент $335 млн. Ранній дедлайн для пред’явлення паперів до викупу закінчується 27 жовтня, пропозиція діє до 10 листопада. Зараз в обігу перебвають папери доларового випуску на $335 млн і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет у прийнятті заявок на викуп – у доларових євробондів.
Викуп євробондів в обігу і розміщення нових дозволять компанії збільшити дюрацію боргового портфеля, зазначав раніше “Нафтогаз”.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
