194
"Інтерпайп" погасив частину євробондів-2024 на $97 млн
— Фондовий ринок
Трубно-колісна компанія (ТКК) “Інтерпайп” повідомила про часткове погашення (викуп) євробондів-2024 на загальну суму $97 млн, пише “Інтерфакс-Україна”.
Як зауважується в прес-релізі компанії, Interpipe Holdings Plc викупив свої непогашені облігації за їх основною (номінальною) вартістю разом з нарахованими відсотками. При цьому уточнюється, що залишилася заборгованість по облігаціях наразі складає $113 млн 692,058 тис.
Як повідомлялося, “Інтерпайп” в жовтні 2019 року повідомив про завершення реструктуризації з частковим списанням існуючої заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами, в т.ч. єврооблігацій на $200 млн з купоном 10,25% і погашенням в 2017 році. В результаті реструктуризації заборгованість була зменшена і оформлена новим випуском єврооблігацій на $309 млн 192,058 тис. під 10,25% з терміном погашення в 2024 році і кредитом на $45,808 млн із погашенням в кінці 2020 року.
Крім того, в рамках реструктуризації компанія випустила 3,054 тис. інструментів (юнітів) відновлення вартості, виплати по яких прив`язані до EBITDA і грошового потоку “Інтерпайпу” в найближчі 10 років. Окремо були реструктуризовані з частковим списанням зобов`язання групи по кредитах на фінансування оборотного капіталу і оформлені в два нових кредити на суму $45 млн з погашенням в кінці 2020 року.
На додаток до реструктуризації, існуючі акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал в групу на суму $50 млн і надали додаткове резервне зобов`язання в розмірі $20 млн для сприяння операційним показниками групи після реструктуризації.
Термін погашення нових облігацій – 31 грудня 2024 року, ставка збережена без змін – 10,25% річних. Передбачалося, що за кожні $1000 основної суми існуючих облігацій їх власник отримає папери вартістю $410,53. В результаті загальна сума випущених нових облігацій для власників раніше випущених оцінювалася в $82 млн 105 тис. 347,92 на дату набрання чинності угоди про реструктуризацію, однак новими облігаціями оформлені також зобов`язання і перед іншими кредиторами компанії, які беруть участь в реструктуризації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
