169
З'явилися подробиці випуску євробондів "Укрзалізниці"
— Фондовий ринок
Інвестиційна компанія Dragon Capital і J.P. Morgan виступили спільними букранерами і спільними лід-менеджерами для “Укрзалізниці” при розміщенні єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів з прибутковістю 8,25% і терміном погашення в липні 2024 року.
Про це повідомила прес-служба Dragon Capital.
Читайте також: «Укрзалізниця» випустила євробонди на $500 млн
“Книга заявок досягла піку в приблизно 2,5 мільярда доларів (з 5-кратною перепідпискою) при кількості поданих заявок від більш ніж 175 інвесторів. Ця транзакція є першим розміщенням в “твердій валюті” для квазі-суверенних позичальників з України з 2013 року, а також випуском з найнижчим купоном серед квазі-суверенних позичальників з України з 2011 року”, – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що кошти від розміщення єврооблігацій будуть спрямовані на погашення “Укрзалізницею” другої частини бридж-кредиту “Ощадбанку” і безпроцентної позики від “Фінінпро” в серпні 2019 року, на амортизацію євробондів 2016 року у вересні 2019 року, на часткове погашення боргів “Укрзалізниці” у валюті, а також на капітальні витрати і фінансування робочого капіталу.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
