250
Підрозділ AB InBev в АТР готується провести IPO обсягом до $9,8 млрд
— Фондовий ринок
Budweiser Brewing Company APAC Ltd., підрозділ пивоварної компанії Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР), готується провести IPO, розраховуючи залучити до $9,8 млрд.
Budweiser APAC може бути оцінена приблизно в $64 млрд в рамках IPO, яке стане одним з найбільших в Гонконзі за всю історію, пише газета Financial Times.
Компанія розміщує 1,63 млрд акцій за ціною в діапазоні 40-47 гонконгських доларів ($5,13- $6,02 за папір). Прийом заявок від інвесторів стартує у вівторок, прайсинг пройде 11 липня, а торги акціями почнуться 19 липня.
Навіть при розміщенні паперів по нижній межі заявленого цінового діапазону компанія залучить $8,3 млрд, що перевищить обсяг травневого IPO Uber ($8,1 млрд). Таким чином, IPO Budweiser APAC стане найбільшим в цьому році.
Згідно з даними Dealogic, найбільшим IPO в Гонконзі за всю історію було розміщення акцій страхової компанії AIA Group, яка залучила $20,5 млрд в 2010 році.
Розміщення частини акцій Budweiser Brewing в ході IPO дасть AB InBev кошти на розширення бізнесу в швидко зростаючому азіатському регіоні, відзначають експерти. Залучення коштів також може послабити побоювання інвесторів щодо істотно збільшеного останнім часом боргового навантаження: борг компанії перевищив $100 млрд.
Заявлений ціновий діапазон IPO передбачає, що Budweiser APAC буде оцінена в $54,2-63,7 млрд до реалізації опціону на дорозміщення 243 млн акцій.
Чистий прибуток Budweiser APAC в 2018 році збільшився на 27% і склав $1,4 млрд, виручка склала $8,5 млрд при органічному зростанні в 6,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
