382
МХП оголосив про випуск 8-річних євробондів на $550 млн із прибутковістю 6,95%
— Фондовий ринок
Агрохолдинг “Миронівський хлібопродукт” (МХП) оголосив розміщення восьмирічних єврооблігацій на $550 млн із прибутковістю 6,95% річних.
Згідно з повідомленням МХП на веб-сайті Лондонської фондової біржі (LSE), термін обігу цінних паперів – до 3 квітня 2026 року. Їх емітентом виступить люксембурзька MHP Lux S. A.
“МХП має намір використовувати отримані кошти для фінансування викупу всіх або частини євробондів-2020 на суму $495,6 млн зі ставкою купона 8,25% річних, з яких $409,783 млн вже пред’явлені до викупу під час першого етапу прийому заявок у рамках оголошеної оферти. Крім того, частина коштів буде спрямована на рефінансування короткострокових зобов’язань агрохолдингу, на фінансування корпоративних витрат, а також розширення і диверсифікацію птахівничого і рослинницького бізнесів МХП”, – зазначено в повідомленні.
Агрохолдинг очікує, що новим єврооблігаціям буде присвоєно міжнародними рейтинговими агентствами Fitch і Standard & Рoor’s рейтинг “В”.
Як повідомлялося, МХП під час початкового етапу прийому заявок на достроковий викуп єврооблігацій з терміном обігу до 2020 року отримав пропозиції на $409,783 млн.
На цьому етапі компанія пропонувала викуповувати єврооблігації-2020 по $1,095 тис. за $1 тис. номіналу (не враховуючи накопичених відсотків).
Після 21 березня за $1 тис. номінальної вартості єврооблігацій буде виплачуватися $1,065 тис. Остаточний термін прийому заявок – 23:59 за нью-йоркським часом 6 квітня 2018 року.
Спільними менеджерами угоди виступають британські підрозділи J. P. Morgan, ING Bank і UBS.
Крім єврооблігацій-2020, в обігу перебувають євробонди на $500 млн з терміном обігу до 2024 року і ставкою купона 7,75% річних.
Довідка Finance.ua:
- “Миронівський хлібопродукт” є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м’ясопереробки.
- Засновником і мажоритарним акціонером МПХ є український бізнесмен Юрій Косюк.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
