418
ДТЕК домовився з банками про реструктуризацію боргів
— Фондовий ринок
Холдинг “ДТЕК Енерго” Ріната Ахметова повідомив, що 29 березня набула чинності угода з власниками банківського боргу про довгострокову реструктуризацію кредитного портфеля.
Угода передбачає відстрочку більшості залучених кредитів до 30 червня 2023 року і зміну деяких їх умов.
При цьому погашення боргу буде здійснюватися в рамках амортизаційного механізму: $60 млн буде виплачено в 2017 році, $40 млн – в 2018 році, $80 млн – в 2019-2022 рр. У 2023 році погашено залишок суми і капіталізовані відсотки.
Процентна ставка по боргу встановлена на рівні 5%+EURIBOR/LIBOR. У 2017 і в 2018 рр. буде виплачуватися 51% нарахованого щомісячного процентного доходу, в 2019 році – 60%, в 2020 році – 70%, в 2021% – 79%, в 2020 році – 88%, в 2023 – 100%. Невиплачені відсотки будуть капіталізовані.
Водночас допускаються непостійні виплати в рахунок погашення нарахованих відсотків при наявності надлишкових коштів.
Компанія в кінці 2016 року провела обмін випущених раніше єврооблігацій на $750 млн c погашенням 4 квітня 2018 року і на $160 млн погашенням 28 квітня 2018 року на новий випуск з терміном обігу до 31 грудня 2024 року.
Умови випуску нових євробондів передбачають, що їх погашення буде здійснюватися двома рівними частинами: 50% – в грудні 2023 року і 50% – по закінченню терміну обігу.
Ставка купона за новими євробондами встановлена на рівні 10,75% річних. У 2017-2018 рр. виплата купона в грошовій формі буде здійснюватися за ставкою 5,5% річних, в 2019 році – 6,5% річних, у 2020 році – 7,5% річних, у 2021 році – 8,5% річних, в 2022-2023 рр . – 9,5% річних, в 2024 році – 10,75% річних. Залишок невиплаченої частини купону капіталізується і буде додаватися до основної суми єврооблігацій на щоквартальній основі.
За матеріалами: Finbalance
Поділитися новиною
