340
Власники єврооблігацій-2016 Ferrexpo остаточно схвалили їх реструктуризацію
— Фондовий ринок
Збори власників єврооблігацій британської гірничорудної компанії з активами в Україні Ferrexpo з погашенням 7 квітня 2016 на $285, 669 млн в четвер схвалив їх обмін на нові облігації з терміном обігу до 7 квітня 2019 з негайною виплатою $100, 005 млн.
Згідно з повідомленням Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі (LSE), у зборах брали участь власники 94,04% цих паперів, а рішення на підтримку їх обміну отримало підтримку 99,48% голосів.
За підсумками першого етапу голосування – до 15 червня – компанія отримала заявки від власників 84,53% цінних паперів, з яких 99,42% схвалили операцію. При цьому, для того щоб обмін відбувся, необхідна була згода не менше 75% голосів, уточнював емітент.
Як повідомлялося, Ferrexpo в кінці травня звернулася до інвесторів з пропозицією обміняти залишилися в обігу єврооблігації-2016. Зокрема, пропонувалося рефінансувати ці цінні папери на ті ж, що були запропоновані в лютому, – з терміном обігу до 7 квітня 2019 і ставкою купона 10,375% річних. При цьому по них передбачений амортизаційний механізм погашення: 50% номінальної вартості буде виплачено 7 квітня 2018, решту 50% – 7 квітня 2019.
У той же час, в порівнянні з лютневою пропозицією, емітент підвищив обсяг грошового відшкодування при згоді на обмін євробондів до 35% номіналу (раніше – 25% номіналу).
Інвестори, що дали згоду на обмін до 15 червня 2015 року, отримають премію в сумі $20 на кожну $1 тис. За номінал у власності, за згодою до 30 червня 2015 року – $5 на кожну $1 тис. За номінал у власності.
Датою розрахунку призначено 6 липня 2015. Компанія виплатить інвесторам $100, 005 млн і випустить нові цінні папери з погашенням в 2019 році на $185, 664 млн на додаток до таких же паперів на $160, 724 млн, випущеним при першому обміні в лютому цього року.
Ferrеxpo plc володіє 100% акцій швейцарської Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 97,34% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК і 99,9% Беланівського ГЗК.
Компанія є найбільшим виробником і експортером окатишів в країнах СНД.
Чистий прибуток гірничорудної компанії Ferrexpo c активами в Україні в січні-березні 2015 року склав $58,43 млн, що в 2,1 рази нижче показника за аналогічний період 2014 року, її виручка через падіння цін на руду на світовому ринку знизилася на 37 , 7% – до $257, 6 млн.
Чиста фінансова заборгованість Ferrexpo на кінець березня 2015 становила $ 695 млн при вільних коштах в $494 млн (з них в банку “Фінанси та Кредит” – $164, 7 млн), тоді як на початок року ці показники були рівні відповідно $678 млн і $627 млн ($161, 5 млн).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
