428
ДТЕК пропонує утримувачам євробондів на $200 млн реструктуризувати 80% позики
— Енергетика
Найбільший український приватний енергохолдинг “ДТЕК” пропонує обміняти єврооблігації на $200 млн з погашенням 28 квітня 2015 на нові єврооблігації з погашенням у квітні 2019 р. з підвищенням купонної ставки з 9,5% до 10,375% річних.
Як говориться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі в понеділок, ДТЕК пропонує погасити 20% основної суми, решту обміняти на нові облігації. Таким чином, обсяг їх випуску може скласти до $170 млн.
Власники єврооблігацій, які погодилися на обмін до 8 квітня, додатково отримають винагороду в розмірі 2% від номінальної вартості цінних паперів у власності.
Пропозиція на обмін закінчується 22 квітня. Вона буде здійснена у разі отримання заявок від власників єврооблігацій на суму мінімум $170 млн.
Дилер-менеджером угоди призначений Deutsche Bank AG, агентом – The Bank of New York Mellon.
Як повідомлялося, ДТЕК в 2010 році випустив п’ятирічні євробонди на $500 млн. Купонна процентна ставка з цінних паперів була встановлена на рівні 9,5% річних.
Потім, у березні 2013 року, компанія рефінансувала 60% цінних паперів за рахунок випуску нових п’ятирічних єврооблігацій на $600 млн з купонною ставкою 7,875% річних.
Дилер-менеджерами останньої угоди виступали Deutsche Bank AG і JP Morgan Securities.
ДТЕК створена в 2005 р. році для управління енергетичними активами групи “Систем Кепітал Менеджмент” (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. В даний час є найбільшою приватною вертикально-інтегрованою енергокомпанією країни.
Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
