551
AIG влаштувала розпродаж
— Фондовий ринок
Найбільша страхова компанія США American International Group (AIG) продала свій підрозділ в Азії британської страхової компанії Prudential.
Страховик Prudential з Великобританії придбає азійські активи AIG, об'єднані в компанії American International Assurance Group Limited (AIA), за $35,5 млрд. Завдяки покупці AIA компанія Prudential стане одним з лідерів страхового ринку країн Азії, який швидко зростає, а також найбільшим іноземним страховиком в цьому регіоні. Операція повинна ще отримати схвалення акціонерів Prudential і регуляторних органів. Завершення операції планується в третьому кварталі 2010 р.
За умовами операції, Prudential заплатить за American International Assurance Ltd. $25 млрд. готівкою, отримати які британська компанія має намір шляхом випуску акцій і облігацій. Для фінансування операції Prudential продасть $5 млрд. облігацій і розмістить серед акціонерів акції на $20 млрд. Андеррайтерами розміщення, яке за обсягом лише трохи поступається поточній капіталізації Prudential в $23 млрд., виступили Credit Suisse Group AG, JPMorgan Cazenove і HSBC Holdings Plc.
Посилена новими активами в Азії британська Prudential стане лідером із страхування життя в Гонконгу, Сингапурі, Малайзії, Індонезії, В'єтнамі, Таїланді і на Філіппінах. У британського страховика будуть також великі відділення в Китаї та Індії. Зараз American International Assurance є одним з ключових підрозділів AIG. Штаб-квартира AIA, яка існує приблизно 90 років, знаходиться в Гонконгу. Компанія обслуговує 20 млн. клієнтів і управляє активами обсягом понад $60 млрд. У AIA працює близько 250 тис. страхових агентів, зокрема, в Австралії, Китаї, Гонконгу, Індії, Індонезії, Малайзії, Південній Кореї і Новій Зеландії.
Покупка AIA зробить Prudential найбільшою за капіталізацією страховою компанією світу, не рахуючи китайських страховиків. За цим показником Prudential обжене таких великих гравців страхового ринку, як компанії Allianz і Axa. За оцінками Prudential, покупка азіатських активів AIG принесе компанії до 60% від її прибутку, а також дозволить зайняти лідируючі позиції на зростаючих ринках азіатського регіону. Prudential вже працює в 13 країнах Азії, де за програмою страхування життя обслуговує приблизно 11 млн. клієнтів. Азійський регіон забезпечив приблизно 44% прибутку компанії в 2008 р. Раніше Prudential заявляла, що має намір припинити експансію на китайський та індійський ринки, уточнюючи, що може продовжити розширення бізнесу в цих регіонах після появи чіткості в кредитній політиці цих країн.
AIG, яка була до кризи найбільшою страховою компанією світу, продовжує продавати свої активи за межами США, аби повернути уряду екстрену допомогу, надану з кишені американських платників податків. Восени 2008 р. фінансова криза і ризиковані ставки на деривати ледве не призвели до банкрутства AIG. Уряд США вважав AIG системно значимим фінансовим інститутом, врятував компанію від банкрутства і надав страховику трьома траншами $182,3 млрд. В результаті уряд США встановив контроль над 80% AIG, зобов'язавши компанію провести реструктуризацію, внаслідок якої значну частину активів AIG планується розпродати, аби повернути борги державі.
"Ми вирішили, що продаж Prudential азіатських операцій AIG дозволить швидше реалізувати план виплати боргу перед американськими платниками податків", - заявив генеральний директор AIG Роберт Бенмоше. Після продажу активів в Азії AIG направить $9 млрд. отриманих коштів на погашення заборгованості перед Федеральним резервним банком (ФРБ) Нью-Йорка. Раніше AIG планувала отримати близько $15 млрд. від IPO частини AIA. В кінці 2009 р. Бенмоше заявив, що страховик зможе повернути гроші, надані у вигляді державної підтримки протягом двох років.
Компанія American International Assurance - далеко не перший актив, який AIG вирішила продати останнім часом, проте поки це найбільший з тих, що були виставлені на продаж. Протягом 2009 р. AIG продала більше 20 своїх дочірніх компаній в усьому світі. Серед них бізнес споживчого кредитування в Гонконгу, IT-компанія в Індії, мексиканські банки Desarrollo de Negocios Integrados SA і Inversiones DNI SA і багато іншого.
Так, в квітні 2009 р. AIG домовилася про продаж свого бізнесу з автострахування 21st Century Insurance Group швейцарській страховій компанії Zurich Financial Services Group за $1,9 млрд. Банківський підрозділ в Росії - ТОВ "АИГ Банк" - було ще в червні продано Banque PSA Finance, що є фінансовим підрозділом французького автоконцерну PSA Peugeot Citroen. У вересні 2009 р. за $500 млн. гонконзькій Pacific Century Group було продано частину бізнесу AIG з управління активами. У жовтні 2009 р. компанія продала свою тайваньську дочірню компанію із страхування життя Nan Shan Life Insurance Company консорціуму інвесторів за $2,15 млрд.
Реструктуризація, скорочення витрат і продаж активів приносять певний ефект: чисті збитки AIG за 2009 р. зменшились більш ніж у вісім разів і склали $12,2 млрд., тоді як роком раніше компанія отримала чисті збитки у розмірі $99,7 млрд. Проте поки що компанії AIG не вдається повернутися до прибутковості.
За матеріалами: Экономические Известия
Поділитися новиною
