1908
Банк "Надра" запропонував кредиторам нові умови реструктуризації боргів
— Казна та Політика
Банк "Надра" (Київ) минулого тижня запропонував своїм кредиторам нові умови реструктуризації зовнішньої заборгованості, повідомили учасники ринку.
Як стало відомо учасникам ринку, у переглянутій пропозиції з реструктуризації, яку було поширено серед кредиторів минулого тижня, "Надра" визначила три варіанти реструктуризації.
"Всім кредиторам пропонується обрати між 20%-м відшкодуванням боргів, 50%-м списанням і продовженням терміну заборгованості до семи років, а також частковим конвертуванням заборгованості в субординований борг", - повідомила аналітик інвесткомпанії "Трійка Діалог" Катерина Сидорова.
Як прокоментували нові умови реструктуризації у "Трійці Діалог", банк "Надра" розраховує підписати угода з кредиторами до 2 листопада 2009 року, графік виплат - у грудні, і повністю завершити процес реструктуризації - у січні 2010 року.
На думку Сидорової, банк "Надра" запропонував більш вигідні умови, ніж попередні, але ще недостатньо привабливі для кредиторів, зокрема, банк міг запропонувати опцію участі в поверненні кредитів.
Експерт також підкреслила, що кредитори вже досягли певних успіхів, наприклад, продовження мораторію й продовження діалогу з банком і владою, і, швидше за все, банк дійде згоди щодо реструктуризації. Разом із тим, на думку Сидорової, ризик ліквідації банку залишається цілком реалістичним сценарієм.
У свою чергу, старший фінансовий аналітик Astrum Investment Management Сергій Фурса також зазначив, що ці умови є більш привабливими для інвесторів.
"Якщо в червні банк пропонував близько 15% суми повернення боргу, то зараз частка виплати "кеша" збільшена до 20%, що в першу чергу цікавить кредиторів, оскільки існують сумніви у подальшій життєздатності банку", - сказав Фурса.
За його словами, другий варіант реструктуризації раніше припускав 40% списання й продовження терміну обігу боргів до п'яти років.
На думку експертів, нові умови реструктуризації не позначаться на котируваннях єврооблігацій "Надрів".
"Єврооблігації вже перебувають у межах запропонованої в рамках реструктуризації грошової опції - 20% номіналу", - зазначила Сидорова.
Фурса додав, що котирування бондів банку "Надра" будуть триматися на встановленому банком рівні 20%.
Як повідомлялося з посиланням на тимчасового адміністратора банку Валентину Жуковську, в "Надрах" 70 іноземних кредиторів з 20 країн. Сума притягнутого банком торговельного фінансування становить приблизно $378 млн. Крім того, банк "Надра" влітку 2008 року розмістив трирічні єврооблігації на $175 млн із погашенням в 2010 році.
15 червня банк "Надра" надіслав пропозиції про реструктуризацію зовнішньої заборгованості в експортні кредитні агентства Бельгії, Угорщини, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів і США, страховки яких покривають більше 25% зовнішньої балансової заборгованості банку за торговельним фінансуванням.
Наприкінці серпня 2009 року в.о. голови Нацбанку України Анатолій Шаповалов повідомив, що банк "Надра" реструктуризував зовнішню заборгованість на суму $116 млн із загальної суми заборгованості $900 млн. Очікується, що реструктуризація суми заборгованості , що залишилася, буде завершена до 15 листопада цього року.
Банк "Надра" заснований в 1993 році. До початку липня 2009 року його найбільшими акціонерами були Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (обидві - Кіпр, 30,7406%).
За інформацією тимчасового адміністратора банку Валентини Жуковської, 51% акцій банку "Надра" перебуває в заставі за кредит, термін виплати якого вже надійшов. У випадку непогашення позики, акції банку повинні перейти у власність кредитора. Суперечка між сторонами розглядається у Лондонському суді.
Передбачається, що банк "Надра" візьме участь у програмі рекапіталізації банків за участю держави після реструктуризації зовнішнього боргу.
Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2009 року за розмірами загальних активів (26,293 млрд грн) банк "Надра" займав 11-е місце серед 184 діючих банків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
