728
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Как сообщила во вторник 23 января частная научно-исследовательская организация Conference Board, рассчитываемый ею индекс опережающих индикаторов, т.е. показателей экономической активности, предвосхищающих движение делового цикла на 6-9 месяцев, в декабре вырос на 0,3%; 6 из 10 составляющих индекса были положительными. Рост индекса совпал с ожиданиями аналитиков.
Индекс совпадающих индикаторов, т.е. экономических показателей, совпадающих с текущей фазой экономической активности, в декабре вырос на 0,2%.
Индекс запаздывающих индикаторов, которые с отставанием следуют за деловым циклом, вырос на 0,9%.
Сезонно скорректированный индекс активности в производственном секторе, рассчитываемый Федеральным резервным банком Ричмонда, в январе снизился до -11 по сравнению аналогичным показателем декабря, зафиксированным на уровне -6. Об этом ФРБ Ричмонда сообщил во вторник 23 января.
Индекс ФРБ Ричмонда включает в себя несколько компонентов. В отчетный период индекс заказов в секторе судостроения снизился на 9 пунктов до -13; индекс, отражающий объем новых заказов в производственном секторе, упал на 4 пункта до -12. Остальные компоненты продемонстрировали незначительное понижение или не изменились. Исключение составил индекс, отражающий объемы товарных запасов. Данный индекс вырос на 6 пунктов до 18.
Индекс ФРБ Ричмонда отражает активность в производственном секторе центрального Атлантического региона. Несмотря на недавнее снижение активности, производители в целом в январе были настроены оптимистично.
Во вторник казначейство США провело аукцион по размещению выпуска 20-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции, TIPS, на общую сумму $8 млрд. Индикатор спроса (объем спроса к объему предложения) составил на аукционе во вторник 2,05, что намного выше прошлогодних показателей. Аукцион привлек значительный интерес со стороны непрямых инвесторов, в число которых входят зарубежные центральные банки и клиенты первичных дилеров. На аукционе во вторник непрямые инвесторы приобрели 58,7% выпуска.
Стоимость казначейских облигаций США во вторник резко упала из-за высокого объема предложения на рынке облигаций, ожидаемого на этой неделе, а также под давлением экономических данных, опубликованных во вторник.
Частная научно-исследовательская организация Conference Board во вторник сообщила, что рассчитываемый ею индекс опережающих индикаторов, т.е. показателей экономической активности в декабре вырос на 0,3%. Это самые высокие темпы роста показателя за прошедшие 3 месяца (Индекс опережающих индикаторов США в декабре вырос на 0,3%).
К тому же, во вторник казначейство США провело аукцион по размещению выпуска 20-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции, TIPS, на общую сумму $8 млрд. На этой неделе пройдут еще два аукциона по размещению 2-х летних бумаг на сумму $20 млрд. и 5-летних облигаций на сумму $13 млрд.
По итогам торговой сессии стоимость 10-летних казначейских обязательств снизилась на 10/32 до 98-20/32. Их доходность выросла до 4,803%.
Стоимость 30-летних бумаг упала на 23/32 до 93-27/32. Доходность 30-летних облигаций взлетела до 4,899%.
Стоимость 2-летних казначейских облигаций сократилась на 2/32 до 99-21/32. Их доходность выросла до 4,941%.
Bank of America Corp., второй по величине банк США, объявил, что прибыли за IV квартал выросли на 47% после приобретения MBNA Corp. и повышения комиссии по платежам через кредитные карточки, о чем было объявлено в пресс-релизе банка 23 января.
Чистая прибыль выросла до $5,26 млрд. или $1,16 на акцию, против пересмотренных результатов прибыли в размере $3,57 млрд. или 88 центов на акцию за тот же период годом ранее. Исключая расходы, связанные со слиянием и реструктуризацией, прибыль составила $1,19 на акцию, превысив средний прогноз прибыли в $1,18 на акцию, который был получен в результате опроса 20 аналитиков, проведенного агентством Bloomberg.
Приобретение Bank of America компании MBNA за $34,2 млрд. почти в два раза увеличило объемы платежей по кредитным карточкам в прошлом году, позволив поднять прибыль за 2006 год до рекордного уровня в $21,1 млрд. Кенннет Льюис, генеральный директор компании, смог найти возможности для максимального сокращения избыточного штата сотрудников MBNA, доведя число увольнений до 5 тыс. человек.
Прибыли Bank of America росли быстрее, чем у их прямого конкурента Citigroup Inc., крупнейшего банка США, прибыль которого за IV квартал 2006 выросла всего на 3,2%, что является худшим показателем среди крупнейших финансовых институтов Америки.
Банк добился столь же впечатляющих результатов в области корпоративного банковского обслуживания. Подразделение корпоративных банковских услуг и инвестиций повысило прибыль на 23% до $1,57 млрд., а выручка выросла на 9%. По данным агентства Bloomberg, Bank of America удвоил объем андеррайтинга до $37,8 млрд. в IV квартале. Чистая прибыль подразделения частных банковских услуг и услуг для малого бизнеса выросла на 44% до $2,53 млрд. благодаря покупке MBNA.
Прибыли химического концерна DuPont Co. выросли в IV квартале благодаря увеличению продаж облицовочных материалов и разовым доходам в размере $449 млн., полученным в результате налоговых льгот и компенсаций по страховым случаям. Об этом было сообщено 23 января в пресс-релизе компании.
Чистая прибыль DuPont выросла до $871 млн., или $0,94 на акцию, против $154 млн., или $0,16 на акцию, за тот же период в 2005 г. Прибыль без учета разовых статей увеличилась до $0,45 на акцию против $0,13 на акцию за тот же период годом ранее.
Выручка компании поднялась на 8% до $6,3 млрд. Рост во многом объясняется повышением цен на продукцию компании и колебаниями курсов валют. Объемы мировых продаж выросли на 4% благодаря увеличению продаж упаковочной полимерной продукции, эластомеров, агрохимии и посевных материалов за пределами США.
Подразделение облицовочных и лакокрасочных материалов получило операционную прибыль в размере $282 млн. против $153 млн. за тот же период годом ранее, когда на финансовых показателях сказались последствия урагана Катрина. В то же время, пищевое и сельскохозяйственное направление бизнеса понесло убытки в размере $350 млн. против $272 млн. убытков годом ранее по причине сезонных низких продаж и расходов на реструктуризацию в размере $194 млн.
Чистая прибыль интернет-компании Yahoo Inc. снизилась на 61% в четвертом квартале 2006 года из-за расходов, связанных с опционами. Котировки Yahoo выросли на внебиржевых торгах после закрытия рынка во вторник, после того как представители компании сообщили о том, что Yahoo практически завершила разработку долгожданной сисетмы показа контекстной рекламы Panama.
Чистый доход компании в четвертом квартале снизился до $269 млн, или 19 центов на акцию, с $683 млн, или 46 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года.
Американские фондовые рынки во вторник закрылись с ростом на фоне обнадеживших результатов финансовой деятельности компании Texas Instruments, укрепивших доверие инвесторов к бумагам высокотехнологичных компаний.
Квартальные отчеты, опубликованные во вторник, снизили опасения инвесторов, что корпоративные прибыли многих компаний не оправдают надежд аналитиков. По состоянию на понедельник, прибыли 52% компаний, которые уже представили свои квартальные отчеты, оказались выше прогнозов аналитиков.
Бумаги Texas Instruments продемонстрировали самый значительный рост за прошедшие 5 месяцев. Котировки акций компании выросли на $1,01, или на 3,5%, до $29,60, так как квартальная прибыль Texas Instruments оказалась выше прогнозируемой (Компания Texas Instruments планирует сокращение штатов из-за низкого спроса на микросхемы для мобильных телефонов).
Акции промышленной компании United Technologies Corp., производящей авиадвигатели Prattt & Whitney, подорожали на $2,05, или на 3,2%, до $66,14 и стали лидерами роста индекса Dow Jones Industrial Average. Реакция инвесторов была обусловлена показателями прибыли в IV квартале, которые оказались выше прогнозов экспертов (Квартальная прибыль компании United Technologies увеличилась на 38% до $865 млн.).
Поддержку рынкам оказали и экономические данные. Как сообщила во вторник частная научно-исследовательская организация Conference Board, рассчитываемый ею индекс опережающих индикаторов в декабре вырос на 0,3%. Рост индекса совпал с ожиданиями аналитиков (Индекс опережающих индикаторов США в декабре вырос на 0,3%).
Резкий рост нефтяных котировок во вторник поддержал акции нефтяных гигантов (Планы США увеличить стратегические резервы нефти во вторник вызвали ралли на нефтяном рынке). В частности, бумаги Exxon Mobil Corp. (XOM), крупнейшей нефтяной компании в мире, прибавили $1,59, или 2,2%, и закрылись на отметке $74,49.
А вот акции банка Bank of America Corp. снизились на $0,33, или на 0,6%, до $53,32 несмотря на хороший квартальный отчет (Прибыли Bank of America выросли благодаря кредитным картам и банковским инвестициям). Дело в том, что банк прогнозирует снижение прибыли от инвестиций в акции других компаний.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 56,64 пункта, или на 0,5%, до 12533,80.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite поднялся на 0,34 пункта, или 0,01%, и закрылся на отметке 2431,41.
Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 5,04 пункта, или 0,4%, и закрылся на отметке 1427,99.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 21 к 11. На электронной площадке Nasdaq соотношение выросших и упавших акций было равно 17 к 11. Обороты на NYSE были средними - 1,7 млрд. акций. На электронной площадке Nasdaq обороты достигли 2,1 млрд. акций.
Европа
Значение индекса новых промышленных заказов в 12 странах еврозоны в ноябре 2006 года выросло на 1,4% по сравнению с показателем октября. В октябре и сентябре было зафиксировано снижение индекса на 0,5% и 1,3%, соответственно. Новые промышленные заказы, исключающие кораблестроение, железнодорожное и аэрокосмическое оборудование, продемонстрировали рост на 0,8%. Об этом во вторник сообщило официальное статистическое агентство Евросоюза Eurostat.
В ноябре 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года индекс новых промышленных заказов в еврозоне увеличился на 6,2%. Объем новых промышленных заказов без учета заказов на кораблестроение, железнодорожное и аэрокосмическое оборудование увеличился на 8,5%.
Европейский аэрокомический гигант Airbus получил твердый заказ на 30 лайнеров A319 от авиакомпании Spirit Airlines, сообщил авиапроизводитель во вторник. Airbus планирует поставить американской авиакомпании 144-местные самолеты в 2009-2013 годах. Airbus принадлежит концерну EADS, который пытается справиться с последствиями задержек в поставках суперсамолетов А380 и решить производственные и управленческие проблемы в авиапроизводителе.
Фондовые торги в Европе завершились разнонаправленным изменением ведущих индексов на фоне роста цен на сырье. Основным фактором, определившим настроение на рынке, является рост цен на олово, цинк, медь и золото. На этом фоне повысились котировки акций компаний горнодобывающего сектора.
Так, ценные бумаги Rio Tinto Group подорожали на 3,3%, бумаги мирового лидера сектора BHP Billiton поднялись в цене на 2,4%, а акции Anglo American подорожали на 1,5%. Положительную динамику на европейских торговых площадках «подогрел» рост цен на нефть, которые установились выше отметки в $53 за баррель.
На фоне подорожания «черного золота» повысились котировки акций компаний нефтедобывающего сектора. Бумаги BP выросли в цене на 0,74% по итогам торгов.
В то же время акции SAP AG выросли в цене на 2,1%, поскольку аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг по акциям разработчика программного обеспечения до «выше рынка» с «на уровне рынка», прогнозируя положительные результаты финансовой деятельности компании.
Сдерживающий эффект на рост ведущих биржевых индексов оказала негативная динамика в высокотехнологическом секторе. Крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent прогнозирует, что выручка компании в 2007г. не вырастет в связи со сложной ситуацией на рынке. На этом фоне котировки акций Alcatel-Lucent упали на 8,5%.
В негативной динамике оказались также акции швейцарской компании Compagnie Financiere Richemont SA (Richemont), опубликовавшей сегодня финансовый отчет. Представленные показатели совпали с прогнозами аналитиков, но участники торгов надеялись на более успешные результаты деятельности Richemont. В связи с этим акции компании подешевели на 3,6%.
Бумаги британской компании LogicaCMG, специализирующейся на обслуживании компьютеров, снизились на 5,1% до 173,5 пенса. Компания сообщила, что ее доходы по итогам 2006 г. оказались ниже прогнозируемых, так как компания не смогла удовлетворить растущий спрос на рынке.
На фоне общего разочарования инвесторов просели акции других высокотехнологичных компаний. Котировки акций Cap Gemini SA, крупнейшего провайдера компьютерных услуг в Европе, снизились на 0,8% до 49 евро. Бумаги Ericsson AB, крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования, подешевели на 0,5% до 28,35 крон.
Снижение индексов было ограничено акциями горнодобывающих гигантов, которые подорожали на фоне роста цен на металлы, вызванного ожидаемым увеличением спроса в США и Китае. Акции Rio Tinto, третьей крупнейшей горнодобывающей компании в мире, взлетели на 3,3% до 2660 пенсов. Бумаги BHP Billiton, занимающей лидирующее положение в мире, прибавили 2,4% и закрылись на отметке 939 пенсов.
Германский DAX Xetra 30 упал на 8,38 пункта, или на 0,1%, до 6678,93.
А вот британский индекс FTSE 100 вырос на 9,20 пункта, или на 0,2%, до 6227,60.
Французский CAC 40 закрылся со снижением на 4,71 пункта, или на 0,1%, на отметке 5575,07.
AEX-Index в Амстердаме упал на 0,69 пункта (-0,14%) и достиг отметки 502,82 пункта, а швейцарский SMI повысился на 3,35 пункта (+0,04%), составив 9105,50 пункта.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 опустился на 0,21% - до 1513,31 пункта.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 сократился на 0,19 пункта, или на 0,1%, до 372,61.
В целом, 13 из 18 европейских рынков во вторник снизились.
Азия
Согласно данным, опубликованным бюро статистики Австралии в среду 24 января, в IV квартале минувшего года индекс потребительских цен в этой стране снизился впервые за почти 8 лет.
По сравнению с предыдущим трехмесячным периодом индекс CPI в Австралии снизился в IV квартале на 0,1%. В III квартале этот показатель увеличился на 0,9%. А в сопоставлении с аналогичным периодом 2005 года, квартальный рост потребительских цен в Австралии составил 3,3%.
Срединный прогноз 26 экономистов, участвовавших в опросе, проведенном агентством Bloomberg News, отражал ожидания роста индекса CPI в Австралии в IV квартале на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, и – на 3,6% по сравнению с IV кварталом 2005.
По мнению аналитиков, полученные результаты могут быть истолкованы Резервным банком Австралии как конец периода роста инфляции. И, как считает ведущий экономист из Сиднейского отделения Westpac Banking Corp. Энтони Томпсон, «повышение процентной ставки в феврале маловероятно».
В отдельном отчете Резервного банка, также опубликованном в среду, представлены данные о так называемой «базовой» инфляции. В IV квартале этот показатель вырос на 0,5% в сравнении с III кварталом, и – на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Экономисты предсказывали увеличение данного показателя на 0,7% и на 3,1% соответственно.
Целевой уровень инфляции в годовом исчислении установлен Резервным банком Австралии в диапазоне от 2% до 3%.
Компания SK Telecom Co., которая является крупнейшим в Южной Корее оператором сотовой связи, сообщила в среду 24 января о крупнейшем за 10 кварталов снижении прибыли из-за значительного увеличения расходов на маркетинг.
Согласно опубликованному отчету, чистая квартальная прибыль компании упала за год на 38%, и составила 279,3 млрд. вон ($297 млн.). Квартальные продажи при этом выросли на 5,1% до 2,76 трлн. вон.
Срединный прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg News, отражал ожидания прибыли SK Telecom за отчетный период на уровне 403,7 млрд. вон.
Операционная прибыль компании упала на 18% до 538,9 млрд. вон, что также меньше 651,1 млрд. вон, указанных в срединном прогнозе.
По мнению аналитика из Сеульского отделения Tong Yang Investment Bank Чхве Нам Гона, «прибыль компании пострадала из-за рыночных издержек, которые оказались выше, чем ожидалось». Расходы SK Telecom на маркетинг выросли в прошлом квартале на 52% до 635 млрд. вон. Экономисты, опрошенные Bloomberg, давали срединный прогноз на уровне 540,5 млрд. вон.
По итогам торгов на Токийской фондовой бирже в среду 24 января, индекс Nikkei вырос на 98,83 пункта, или 0,57%, до уровня 17507,4.
Индекс широкого рынка Topix прибавил 7,85 пункта, или 0,45%, и закрылся на отметке 1738,61.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.660 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.010).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 51.35 пункта (+0.25%) и находится на уровне 20821.05.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись ростом. Индекс РТС вырос на 0,78% до 1856,40 пункта. Общий объем торгов составил $ 821 580 588.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов от 23 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 14,43 пункта (0,78%) и составил 1856,4 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $53 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
EESR - цена $1,127 (изменение 6,32%), оборот $26602 тыс.
MTSS - цена $9,35 (изменение 2,75%), оборот $2899 тыс.
GMKN - цена $165 (изменение 0,98%), оборот $661 тыс.
SBER - цена $3470 (изменение 0,58%), оборот $1260 тыс.
SNGS - цена $1,248 (изменение 0,16%), оборот $1622 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
LKOH - цена $79,6 (изменение -0,5%), оборот $3424 тыс.
По итогам позп вчерашних торгов цены на нефть вновь продемонстрировали существенное снижение, что не замедлило отразится на вчерашней динамике российского рынка. Торги открылись в отрицательной области, но надолго в ней не задержались, так как и нефть начала восстанавливаться позиции, и другие поводы для роста нашлись. В основном благодаря им индекс РТС к концу дня прибавил 0,7%. Объемы торгов чуть превысили $51 млн.
Главным хитом торгового дня 23 января стали акции РАО ЕЭС, выросшие на 6,4%. Сегодня должно было состояться собрание комитета по стратегии и реформированию РАО ЕЭС, в ходе которого предполагалось обсуждение новой схемы реструктуризации холдинга.
Во втором эшелоне стоит отметить Северсталь, акции которой подорожали также на 6%. Позавчерашнее выступление главы компании А. Мордашова сподвигло игроков на покупки. Также на хорошей динамике сказалась благоприятная конъюнктура мировых рынков металлов, которая также оказывает поддержку Норильскому Никелю.
В остальном же позитива мало. После стольких срывов, даже несмотря на заметный рост цен на нефть в течение дня, рынок РФ не может до конца поверить в возможность более-менее продолжительного роста и опасается новых обвалов. Видимо, с учетом этого сырьевые акции закончили день в отрицательной области. Нефтяные бумаги и активы Газпрома потеряли около 1%. К ним также присоединился Сбербанк, потерявший более 1,5%.
Украина
Третьего дня стали известны оперативные показатели Госкомстата по росту ряда отраслей, входящих в структуру ВВП, который в 2006 году увеличился на 7%.
Так, наивысшие темпы роста производства показали торговля и строительство. При этом в 2007 году Минэкономики ожидает рост ВВП на таком же уровне — 6,5%, который будет обеспечен бюджетными инвестициями и благоприятной внешней конъюнктурой. Впрочем, эксперты опасаются одновременного ухудшения внутреннего и внешнего спроса на продукцию украинской промышленности и прогнозируют рост экономики ВВП на 3,5-4,5%.
В Госкомстате позавчера заявили, что в отличие от прошлого года, когда итоговые показатели роста ВВП Украины в 2005 году были оглашены уже в январе, предварительные данные развития экономики в 2006 году стоит ожидать лишь к февралю. Впрочем, стали известны оперативные показатели развития ряда отраслей, формирующих ВВП.
Напомним, что 18 января Госкомстат опубликовал «Список основных показателей социально-экономического развития Украины в 2006 году», в котором годовой рост ВВП оценивался в 7% по сравнению с 6,7% в январе-ноябре 2006 года.
Кстати, этот показатель ВВП совпал с прогнозом экс-премьера Юрия Еханурова.
Как сообщили позавчера в ряде департаментов Госкомстата, наибольший прирост в прошлом году зафиксирован в сфере строительства — на 9,8% (рост в декабре 2006 года составил 16,9%) и торговли — на 6,9%. В сельском хозяйстве, по предварительным оценкам, выпуск продукции вырос на 0,4%, а валовая добавленная стоимость в отрасли «продемонстрирует подобный рост». Кроме того, обрабатывающая промышленность выросла на 6,2%, обрабатывающая — на 6,3%, а производство, добыча и распределение электроэнергии — на 6,7%. Показатель роста транспортной отрасли в Госкомстате не озвучили (в январе-ноябре рост в 9,8%), однако известно, что рост перевозок грузов составил 4,2%, а пассажиров — 4,4%.
По мнению директора департамента экономической стратегии Минэкономики Вадима Пищейко, декабрьский скачок темпов роста ВВП вызван благоприятной погодой последнего месяца 2006 года. «Благодаря теплой погоде строительство демонстрирует необычные для этого месяца темпы производства, не уменьшаются темпы и в других отраслях», — сказал он.
Примечательно, что даже 7% роста ВВП в 2006 году могут быть пересмотрены Госкомстатом.
Так, Госкомстат в течение 2006 года неоднократно пересматривал квартальные показатели. Если по итогам I полугодия темпы роста ВВП были повышены с 5% до 5,4%, то по итогам III квартала — с 6,2% до 6,5%.
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) во вторник повысился на 4,69 пункта (0.82%) до 579,45 пунктов. Объем торгов за день составил 57 755 479.81 грн., акциями наторговали 17 385 359.86 грн., корпоративными облигациями - 40 370 119.95 грн.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 80,59 пункта, или 16,2% с 498,86 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в понедельник индекс цен на акции в ПФТС повысился на 2,03 пункта до 574,76 пунктов.
В секторе акций вчера наиболее активно работались бумаги следующих эмитентов: «Сан Интербрю Украина» - 3 333 000 грн., Западэнерго(сделки на сумму 3 073 164,5444 грн., акции выросли в цене на 0.36%), Днепрэнерго (дневной оборот 2 550 000,0664 грн., акции подорожали на 3.29%), Харцызский трубный завод -1 760 000 грн., Енaкиевский металлургический завод - 977 318 грн., Днепропетровский трубный завод- 621 000 грн.,
Ясиновский коксохимический завод – 467 900 грн., Укрнефть (сделки на сумму 436 340 грн., акции просели на 0.03%), Донецкоблэнерго – 418 800 грн., ЮГОК – 393 100 грн., Райффайзен Банк Аваль (дневной оборот
349 038,75 грн., акции подешевели на 1.11%), Нижнеднепровский трубопрокатный завод(сделки на сумму 314 750 грн., акции не изменились в цене – 104 грн.), Центрэнерго (дневной оборот 311 153,75 грн., «фишка» просела на 0.82%), Шахта «Комсомолец Донбасса» - 282 000 грн.,
Азовсталь – 241 500 грн., Концерн Стирол (сделки на сумму 219 500 грн., акции выросли на 2.08%), Новомосковский трубный завод- 219 250 грн.,
Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная №1 -206 500 грн.,
Алчевский коксохимический завод- 156 000 грн., Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе (дневной оборот 143 850 грн., акции подешевели на 1.91%), Укртелеком (сделки составили 135 800 грн., акции упали в цене на 1.175%), Харьковский тракторный завод – 118 000 грн.,
Запорожьеоблэнгерго -115 000 грн., Одесский НПЗ – 100 000 грн.,
Миттал Стил Кривой Рог – 84 092,4 грн., Фармак – 73 000 грн.,
Дружковский машиностроительный завод- 71 051,12 грн., Запорожтрансформатор – 49 920 грн., Мариупольский меткомбинат им. Ильича- 45 900 грн., Полтавский ГОК (дневной оборот 25 975 грн., цена акции села на 1.05%), Мариупольский завод тяжелого машиностроения – 25 500 грн.,
Донецкий металлургический завод- 23 705 грн.
На участке, где обыкновенно работаются корпоративные облигации, вчера были зафиксированы сделки с заемыными бумагами следующих эмитентов: «Киевгорстрой-1» (серия A)- 20 099 577,6 грн., «Кернел-Трейд» (серия A) –10 041 300 грн., «Таврия-В» (серия C) – 5 112 900 грн., «Союз-Виктан Трейд» (серия A) – 5 041 900 грн., ЛуАЗ (серия А) – 30 624 грн.,
«Амстор» (серия A) – 23 942,64 грн., Концерн «Хлебпром» (серия C) -19875,71 грн.
После незначительного трехдневного перерыва, когда ПФТС-индекс рос, словно нехотя, вчера «бычий» насторой на отечественном фондовом рынке стал более заметным – рост составил 0.82%. за что «особое мерси» следующим «фишкам»: Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Укрнефть,
Укрсоцбанк, Западэнерго, АППБ «Аваль» и Днепрэнерго.
Саме забавное, что одна из них (Укрсоцбанк) не торговалась вовсе, а цены последних сделок с акциями двух (Укрнефть и АППБ «Аваль») просели. Впрочем, это все «особенности и корзинная химия» ПФТС-индекса, которую многие (и автор в том числе) ругают, но на индекс все-таки ориентирутся.
Натурально, не обошлось без «фишек», которые «совали палки в колеса», то есть мешали триумфальному росту. К таковым относятся Укртелеком и Полтавский ГОК.
В целом же, несмотря на ускорение роста индекса, вчерашняя сессия была невыразительной. Я бы сказал, серенькой и скучной. Собственно, то обстоятельство, что лидером по ликвидности оказалась «темная лошадка», мало кому известная Сан Интербрю Украина, цена которой к тому же по сравнению с предыдущими торгами не изменилась, составив невообразимуй «цифру» 0,5555 грн. практически с избытком характеризует вчерашние торги.
Удельный вес составляющих индексной корзины по состоянию на 23.01.2007 года.
«В общем и целом» рынок акций остается «бычьим» - из 36-ти торговавшихся вчера бумаг «в плюс» закрылось 18, «остались при своих» 5 и закончили сессию «в минусе» 13.
Ликвидность рынка была средней, может быть, чуть лучше, чем ранее. В первой тройде лидеров по ликвидности две фишки Западэнерго и
Днепрэнерго, которые, кстати, подорожали. Впрочем, следует отметить же первую, бросающуюся в глаза особенность вчерашних торгов. Как это уже было ранее, «плотность» ликвидности постепенно смешается к акциям второго-третьего эшелона, которые «выдавливают» «фишки» их первой «десятки». Кстати, по-моему в том, что в «великолепной десятке» вчерашней сессии присутствуют пять акций из сектора ГМК, причем четыре из них занимают позиции с 4-го по 7-е место в табели о рангах ликвидности.
Это дает нам повод начать препарацию результатов именно с сектора ГМК. Он это заслужил, поскольку вчера реально работалось 13 акций эмитенты которых так или иначе связаны с металлургией. Я уж не знаю, совпадение это или некий знак свыше, но на предыдущих торгах наблюдалась такая же картина – были заключены сделки по 13-ти бумагам ГМК.
Из 13-ти, торговавшихся вчера, 6 закрылись «в плюс», 2 «остались при своих», остальных потеряли в цене.
Трубный сегмент в общем оправдал наши ожидания: Харцызский трубный завод, выросший накануне на 14.29%, вчера закрылся «в ноль», индицируя достижение так называемой «справедливой» цены, аналогичная картина наблюдалась и с НТЗ им. К.Либкнехта.
Днепропетровский И Новомосковский трубные заводы «пали жертвами» фиксации прибыли, причем с первым из них обошлись достаточно «интеллиегентно» - цена снизилась всего лишь на 0.16%, но зато второй получил «по полной программе» - минус 7.69%.
В остальных бумагах ГМК на удивление также начинали сбываться наши прежние прогнозы: ЮГОК вырос в цене, Полтавский ГОК зафиксировал прибыль,
Миттал Стил Кривой Рог прекратил затянувшийся откат почти 4%-ым ростом, а ММК им. Ильича наконец-то перестал удивлять брокеров и досужую публику ростом и просел на 1%.
Банковский сектор был представлен всего лишь одной «фишкой» - Аваль, «ошалевший» от своего достижения на предыдущей сессии (цена акции выросла до 0.9 грн.), не удержался и тут же получил «навар» от этого роста скорретировавшись на 1.11%.
В секторе ЭНЕРГО работалось пять бумаг. Три из них (западэнерго, Днепрэнерго и Донецкоблэнерго) подорожали на 0.36%, 3.29% и 17.65% соотвественно, один (Запорожьеоблэнерго) закрылся «в ноль» и Центрэнерго по неизвестным пока причинам просел в цене на 0.82%.
Укрнефть с 19 января продолжает топтаться на месте, словно ожидая какого-то одному ей известного «сигнала». Судя по ценовой динамике («откат» на 0.035 по последней сделке) при объеме торгов 436 340 грн., идет перераспределение пакета акций «нефтянки» «среди своих».
Машиностроение вчера закрылось «в разнобой» Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе потеряло 1.91%, Харьковский тракторный и Дружковский машиностроительный заводы подорожали на 15.71% и 7.58% соотвественно, а Мариупольский завод тяжелого машиностроения «остался при своих».
Странно, что вчера не работались бумаги Мотор Сичи, намедни создавшей СП с российской группой компаний «Волга-Днеп», которая в результате получила название управляющая компания ОАО «Грузовые летательные аппараты» - для восстановления серийного производства самолетов Ан-124-100 «Руслан».
Как сообщил президент группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, управляющая компания будет выполнять курирующие и организаторские функции при реализации проекта. По его словам, для реализации проекта потребуется $500 млн. «Изначально, согласно бизнес-плану, предполагалось, что инвестиции в проект составят $400 млн., однако позже выяснилось, что потребуется большая сумма», - сказал он. Он также отметил, что доли Волга-Днепр и Мотор Сич на первоначальном этапе составят 59% и 41% соответственно.
Как сообщали «Итоги», 15 декабря 2006 года в Киеве АНТК им. О.К.Антонова подписало с ЗАО «Авиакомпании Волга-Днепр» (Ульяновск, Россия) и ЗАО «Авиастар-СП» (Ульяновск, Россия) соглашение о порядке модернизации и производстве сверхтяжелых транспортных самолетов семейства Ан-124 «Руслан». Новые варианты «Руслана» отличаются от базовой версии самолета уменьшенным составом экипажа, увеличенной дальностью полета и грузоподъемностью, а также новым навигационно-пилотажным комплексом, новыми двигателями, доработанными в соответствии с новейшими стандартами ICAO.
Напомним, 24 октября 2006 года по итогам заседания Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин, Украина и Россия договорились о возобновлении совместного серийного производства самолетов Ан-124.
Справка «Итогов». Самолет Ан-124 «Руслан» был создан в КБ имени Антонова в 1982 году. Серийно его модификации Ан-124-100 и Ан-124-100М-150 выпускались на ульяновском авиационном заводе ЗАО «Авиастар-СП» и киевском государственном авиационном заводе 2Авиант» до 1995 года.
В 2003 году на авиасалоне МАКС-2003 Россия и Украина договорились о создании программы по восстановлению производства, о разработке и выпуске новой версии самолета Ан-124 для мирового рынка.
При взлетном весе около 400 тонн «Руслан» может перевозить груз весом до 150 тонн на расстояние более 3 тысяч километров.
Маркетинговые исследования показали, что уже к 2017 году мировой авиарынок может востребовать до 100 новых «Русланов».
«Русланы» обслуживают рынок перевозки уникальных крупногабаритных грузов, где сегодня 51% контролирует «Волга-Днепр» (10 машин), 40% - украинская компания «Авиалинии Антонова» и 9% у «Полета», у которых по 8 самолетов. Кроме того, перевозками занимаются и военные, у которых около 20 «Русланов».
Ульяновская авиакомпания «Волга-Днепр» и воронежская «Полет» заключили соглашение с ульяновским авиационным заводом «Авиастар-СП» о поставке десяти самолетов - по пять для каждой компании. Начало поставок запланировано на 2008 году. Общая потребности этих российских компаний оцениваются в 15 и 5-8 самолетов соответственно.
Исходя из вышеприведенного пространного «ньюса», у акций Мотор Сич неплохие перспективы.
Предсказуемо вчера закрылся Укртелеком, потеряв в цене 1.71%, однако стоимость этой «фишки» не вышла за пределы установленого нами коридора (1.160 –1.195 грн.), где, скорее всего и будет «болтаться» в доприватитизационный период.
23-го торговались «шахтные» бумаги: Шахта «Комсомолец Донбасса» и Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная №1. Их цена выросла на 2.17% и 4.48% соответственно. Но, как нам представляется, грядущая приватизация отрасли тут ни при чем – просто на совещании в Луганске профильный министр сказал, что отпускную цену на уголь, который отрасль по сути добывает в убыток (до $24 с тонны)(см. в Энергопреамбулу) будут повышать, но шахтам это «по барабану», поскольку разницу все равно заплатим мы из бюджетного кармана, поскольку отрасль по итогам прошлого года оказалась в минусах на 2.7 млрд. грн.
Малозаметно прошли сделки с двумя облгазами. Накануне торговались Волыньгаз и Днепргаз, вчера - Хмельницкгаз и Волыньгаз. Цена первого обрушилась на 27.27% второго – на 19.88%. Злые языки утверждают, что налицо «предпродажная подготовка» облгазов» для их скупки РосУкрэнерго.
Полагаю, так и есть. Причем странно, что это происходит при попустительстве или даже одобрении профильных кабминовских структур.
Не пора ли дать по рукам распоясавшимся «приватизаторам на халяву»?
Полагаю одной из причин выросшего вчера на 2.08% «многострадального» Стирола стал статистический «ньюс».
Оказывается, в ноябре экспорт карбамида увеличился на 5,8%, или на 17,532 тыс. тонн по сравнению с ноябрем 2005 года до 318,516 тыс. тонн.
Поступления от экспорта в ноябре увеличились на 3,1%, или на $1,971 млн. по сравнению с ноябрем 2005 года до 66,193 млн.
По сравнению с октябрем экспорт карбамида в ноябре увеличился на 47,5%, или на 102,618 тыс. тонн.
Основным импортером украинского карбамида в ноябре была Индия - 56,2% от общего объема экспорта.
Напомним, в Украине карбамид производят и экспортируют концерн Стирол (Горловка), Азот (Черкассы), Азот (Северодонецк), ДнепроАзот (Днепродзержинск, Днепропетровская область) и Одесский припортовый завод.
Судя по всему до самого конца текущего месяца торгвые сессии фондового рынка не будут нас баловать значительными ценовыми подвижками, для этого, как указано в преамбуле настоящего раздела о росте ВВП а также прогнозной части настоящих «Итогов», нет особых поводов.
Тем не менее, рискнем предположить сохранение высокой цены на бумаги сектора ЭНЕРГО(на фоне перманентной, «с колес» фиксации прибыли), трубного сегмента ГМК, продолжение роста цен на акции производителей ферросплавов.
В растущем тренде останутся шахты и ГОКи.
А вот с облэнерго скоро будет твориться нечто особенное.
В планах НАК «Энергетическая компания Украины» (НАК ЭКУ), которую вродк бы «Замочил» Президент В.Ющенко, усилить в ближайшие несколько месяцев контроль над облэнерго.
Во всяком случае так нам поведал наш высокопоставленный источник в Минтопэнерго. Компания намерена в течение двух месяцев значительно усилить влияние на облэнерго, в которых ей принадлежат контрольные и блокирующие пакеты акций.
«Компания закончила анализ работы облэнерго за прошлый год, и руководство пришло к выводу, что ее интересы недостаточно представлены в целом ряде облэнерго,– рассказал наш источник в департаменте электроэнергетики Минтопэнерго.– Поэтому было принято решение, чтобы в каждом из них у компании был свой глава правления или глава наблюдательного совета. Кроме того, в большинстве облэнерго НАК ЭКУ намерена назначить своих глав ревизионных комиссий».
Собеседник уточнил, что данные изменения вызваны недостаточным контролем со стороны НАК ЭКУ за финансовыми потоками облэнерго.
«В результате прибыль крупнейшей компании страны составила всего $25 млн, что, конечно же, неприемлемо»,– cказал он. Смена руководства, по данным Минтопэнерго, будет происходить в ходе переговоров с собственниками. Если переговоры не принесут результата, компания инициирует внеочередные собрания акционеров.
В самой НАК возможное усиление влияния на облэнерго вчера прокомментировали весьма туманно. «Общие собрания акционеров облэнерго проводятся не реже раза в год,– заявила пресс-секретарь компании Алена Гаркуша.– Что касается переизбрания органов управления, то этот вопрос относится к компетенции собрания акционеров».
Тем временем уже вчера НАК ЭКУ объявила, что председателем ревизионной комиссии энергоснабжающей компании ОАО «Черкассыоблэнерго», в котором НАК владеет 25-процентным пакетом акций, избрана Татьяна Якубчук – главный специалист, бухгалтер управления бухгалтерского учета и отчетности НАК ЭКУ.
Вчера участники рынка настороженно оценили инициативу «Энергетической компании».
Совершенно очевидно, что с 25-процентным пакетом акций рассчитывать на возможность серьезного влияния на облэнерго не стоит,– говорит председатель правления ОАО «Полтаваоблэнерго» (контролируется группой Приват) Владимир Чернявский.– Кроме того, между акционерами нашей компании существует некий корпоративный конфликт, и очевидно, что до его разрешения ни НАК ЭКУ, ни кто-либо другой из акционеров не может рассчитывать на то, чтобы провести собрание акционеров».
«Выносить вопрос о введении представителей НАК ЭКУ в правление компании никто не запрещает, но решение все равно будет приниматься большинством голосов, необходимых для его принятия,– заявил пресс-секретарь VS Energy (владеет пакетами акций в девяти облэнерго) Владимир Дунаев.– В данном случае результаты голосования можно предугадать заранее – у «Энергетической компании» не получится сменить руководство».
Впрочем, юристы полагают, что у НАК ЭКУ все же есть инструменты влияния на решения собраний акционеров облэнерго.
«ЭКУ может играть на противоречиях между остальными акционерами и таким образом получать большинство голосов в отдельных облэнерго,– объяснил юрист компании «Песков и партнеры» Геннадий Песков.– В крайнем случае, компания может заблокировать решения собрания акционеров относительно наблюдательного совета и правления, используя формулу «ни мира, ни войны». Рано или поздно это вынудит собственников пойти на уступки».
Участники рынка также опасаются применения административного ресурса со стороны НАК ЭКУ для получения контроля над облэнерго. «Мы опасаемся, что все закончится давлением со стороны Кабмина и разного рода проверками, поскольку «Энергетическую компанию» возглавляет представитель «донецкой группы», близкой к правительству»,– сказал наш источник в компании «Энергетический стандарт» предпринимателя Константина Григоришина (владеет пакетами акций в восьми облэнерго). Напомним, что главой НАК ЭКУ является Игорь Глущенко, до этого возглавлявший «Востокэнерго», входящее в состав «Донбасской топливно-энергетической компании».
По мнению экспертов, инициатива НАК ЭКУ приведет к новому витку корпоративных конфликтов за облэнерго.
«Мы уже проходили войны между Константином Григоришиным и Игорем Коломойским. Думаю, что решение ЭКУ усилить свой контроль над облэнерго приведет к повторению боевых действий,– говорит член Комитета по ТЭК Виктор Тополов.– Хотя позицию компании понять можно – она старается сделать все, чтобы директора облэнерго не выводили все деньги на счета компаний, близких к пролоббировавшим их назначение акционерам».
Напомним, что ранее попытка Константина Григоришина путем силового захвата поставить лояльное ему руководство во главе «Полтаваоблэнерго», «Черниговоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Львовоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго» закончилась провалом.
А решение VS Energy провести дополнительную эмиссию акций на ОАО «Одессаоблэнерго» вызвало противодействие со стороны Фонда госимущества, который обвинил компанию в попытке размыть госпакет акций.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
ap.org,
gazeta.ru,
rbc.ru,
rian.ru ,
interfax.ru ,
k2kapital.com,
www.ukranews.com,
reuters.com.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
