Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы

Фондовый рынок
432

США

Как стало известно в пятницу, предварительное январское значение индекса уверенности американских потребителей, рассчитываемого Мичиганским университетом, составило 98,0, повысившись по сравнению с окончательным декабрьским значением, равным 91,7. Полученная цифра оказалась самой высокой с января 2004 г., когда индекс равнялся 103,8, и намного превысила средний прогноз экономистов (92,5).
Составляющая индекса Мичиганского университета, отражающая отношение потребителей к их текущей финансовой ситуации, повысилась со 108,1 в декабре до 112,5 в первой половине января. Составляющая индекса, отражающая ожидания потребителей в отношении перспективы, повысилась с 81,2 до 88,7.
Индикатор инфляционных ожиданий на период в один год, подсчитанный Мичиганским университетом, повысился с 2,9 в декабре до 3,0 в январе. Индикатор инфляционных ожиданий на период в пять лет в январе не изменился по сравнению с декабрем и ноябрем, оставшись равным 3,0.
Динамика индекса Мичиганского университета обрушила стоимость казначейских обязательств (КО) США.
Стоимость КО США в пятницу снизилась на фоне высокого уровня потребительской уверенности в США. Университет Мичигана сообщил, что этот показатель в январе вырос до 98,0 по сравнению с 91,7 в декабре. Это самый высокий показатель с января 2004 г. Экономисты ожидали, что индекс в январе вырастет до 92,0.
По итогам торговой сессии стоимость 10-летних казначейских обязательств снизилась на 7/32 до 98-27/32. Их доходность выросла до 4,773%.
Стоимость 30-летних бумаг упала на 11/32 до 94-12/32. Доходность 30-летних облигаций поднялась до 4,863%.
Стоимость 2-летних казначейских облигаций сократилась на 2/32 до 99-22/32. Их доходность увеличилась до 4,919%.
Прибыль Motorola Inc., занимающей второе место в мире среди производителей мобильных телефонов, снизилась в четвертом квартале 2006 года до $624 миллионов или 25 центов за акцию с $1,2 млрд или 47 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла до $11,8 млдр с $10 млрд. Motorola предупреждала инвесторов о снижении показателей прибыли в четвертом квартале.
Чистая прибыль диверсифицированного конгломерата General Electric Co. в четвертом квартале 2006 года выросла до $6,58 млрд с $3,16 млрд. годом ранее, сообщила компания в пятницу. Росту прибыли способствовали хорошие результаты всех отделений, за исключением отделения GE Industrial по производству пластиков. Выручка компании выросла на 11%. В заявлении компании говорится, что она «пересматривает возможное размещение нашего отделения по производству пластиков». GE также сообщила, что пересмотрит свои финансовые результаты с 2001 по 2005 год, учтя в них потоки средств от свопов по процентным ставкам.
Американские фондовые рынки в пятницу закрылись разнонаправлено.
Основным позитивным фактором для рынка акций стал рост потребительской уверенности в США. Январское значение индекса потребительской уверенности в США, рассчитываемого университетом Мичигана, выросло до 98,0 по сравнению с 91,7 в декабре. Это самый высокий показатель с января 2004 г. Экономисты ожидали, что индекс в январе вырастет до 92,0. Рынок акций в США закрылся 19 января 2007г. разнонаправленным движением основных индексов. Поведение рынка определили макроэкономические и корпоративные новости, а также рост цен на нефть и металлы. Позитивный тон торгам задала публикация предварительных данных индекса потребительского доверия The Reuters/University of Michigan, который в январе 2007г. вырос до 98 пунктов по сравнению с 91,7 пункта в декабре 2006г. на фоне снижения цен на топливо и роста заработной платы.
Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись ростом в пятницу благодаря повышению цен на нефть и росту акций производителей полупроводников. Однако индекс Dow Jones industrial average снизился на 2,40 пункта или 0,02% до 12.565,53 пункта, что было вызвано снижением акций International Business Machines Corp., чьи квартальные результаты и прогноз разочаровал ряд инвесторов, а также снижением акций General Electric Co. после сообщения о плохих результатах отделения по производству пластиков. В наибольшей степени компенсировал снижение акций IBM и GE рост бумаг Exxon Mobil Corp., вызванный повышением цен на нефть, и Alcoa Inc., после сообщения производителя алюминия о выкупе акций. «У нас наконец-то немного похолодало на Среднем Западе, и это помогает энергетикам. Вещи типа Exxon и Alcoa помогают компенсировать IBM», - сказал глава отдела фондового рынка KeyBanc Capital Markets Кевин Крушенски.
Рост нефтяных котировок выше $51 за баррель в пятницу поддержал акции нефтяных компаний. Котировки акций Exxon Mobil, крупнейшей нефтяной компании в мире, выросли на $1,57, или на 2,2%, до $73,53. Бумаги Chevron Corp., второй крупнейшей нефтяной компании в США, подорожали на $1,40, или на 2%, до $72,32.
Акции Schlumberger Ltd., крупнейшей нефтесервисной компании в мире, прибавили $3,10, или 5,4%, и закрылись на отметке $61. Компания в пятницу представила финансовый отчет о деятельности в IV квартале 2006 года. Прибыль Schlumberger взлетела на 71% до $0,92 в пересчете на одну акцию, а доходы увеличились на 33% до $5,35 млрд. Квартальные результаты оказались выше прогнозов аналитиков, принявших участие в авторитетном опросе Thomson Financial, ожидавших, что прибыль компании составит $0,85 в пересчете на одну акцию при доходах в $5,14 млрд.
Рост цен на медь и золото способствовал росту на 2,6% акций компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., владеющей крупнейшей в мире золотодобывающей шахтой и второй крупнейшей шахтой по добычи меди. Бумаги Alcoa выросли на $1,10, или на 3,6%, до $31,40 после того, как компания сообщила о своем намерении выкупить 10% собственных акций на сумму $2,7 млрд. Alcoa также повысила дивиденды впервые с 2001 г.
Акции Motorola, второго крупнейшего производителя сотовых телефонов в мире, поднялись на $0,56, или на 3%, до $19,27 на фоне хорошего квартального отчета и планов сократить 3500 рабочих мест, или 5% всего персонала. Это позволит компании снизить затраты в ближайшие два года на $400 млн.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 2,40 пункта, или на 0,02%, до 12565,53.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite прибавил 8,10 пункта, или 0,3%, и закрылся на отметке 2451,31.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 4,13 пункта, или на 0,3%, до 1430,50.
За прошедшую неделю Dow Jones прибавил 0,1%, S&P 500 практически не изменился, а Nasdaq Composite упал на 2,1%.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 23 к 19. На электронной площадке Nasdaq соотношение выросших и упавших акций было равно 18 к 11. Обороты на NYSE были средними - 1,6 млрд. акций. На электронной площадке Nasdaq обороты достигли 2,1 млрд. акций.

Европа

Дефицит бюджета Франции сократился до €36,16 млрд ($46,87 млрд), сказал министр финансов страны Тьерри Бретон, добавив, что экономика находится в хорошей форме. Цифры прозвучали в интервью Бретона французской газете Les Echos.
Министр бюджета Франции Жан-Франсуа Коп, выступая по телевидению в воскресенье, сказал, что дефицит бюджета Франции составляет €36,15 млрд. Несмотря на небольшое различие, обе цифры говорят о том, что дефицит продолжает сокращаться. Ранее в этом месяце правительство оценивало показатель на уровне около €36,5 млрд. Доходы от налоговых поступлений, по словам Бретона, находятся на уровне€ 10,15 млрд.
Министр финансов сообщил, что в 2007 году Франция собирается выпустить средне- и долгосрочные облигации на сумму €102,5 млрд. Ранее планировалось разместить долговые обязательства на сумму €105 млрд.
Промышленные цены в Германии в 2006г. по сравнению с 2005г. выросли на 5,5%. Это самый значительный рост с 1982г., когда данный показатель в годовом исчислении вырос на 5,9%. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете Федеральной статистической службы страны.
В декабре 2006г. по сравнению с ноябрем 2006г. промышленные цены не изменились, а по сравнению с декабрем 2005г. выросли на 4,4%.
В ноябре 2006г. промышленные цены в годовом исчислении выросли на 4,7%, в октябре - на 4,6%, в сентябре - на 5,1%, в августе - на 5,9%, в июле - на 6%, в июне - на 6,1%. В мае цены выросли на 6,2%, что стало самым значительным увеличением данного показателя в годовом исчислении с июня 1982г., когда промышленные цены выросли на 6,4%.
Показатель уровня промышленных цен, отражающий изменение цен при продаже товаров непосредственно с заводов, является ключевым показателем для определения будущего показателя инфляции на уровне потребителей.
Розничные продажи в Великобритании, выросли в декабре 2006 года на 1,1% по сравнению с ноябрем, сообщило Управление национальной статистиков (ONS). В годовом исчислении этот показатель вырос на 3,7%. Аналитики ждали, что он вырастет на 0,5% и 3,2% соответственно. В ноябре розничные продажи выросли по пересмотренным данным на 0,2 процента в месячном исчислении, и на 3,1% - в годовом.
Объемы промышленных продаж в Италии в ноябре 2006 года увеличились на 8,4% по сравнению с аналогичным показателем 2005 года. Объем промышленных заказов вырос на 9,2% против результата предыдущего года. Об этом в пятницу сообщило официальное статистическое агентство Италии Istat.
Промышленные продажи внутри страны возросли на 6,8% по сравнению с результатом 2005 года. Внешние промышленные продажи увеличились на 12,6%. Внутренние и внешние промышленные заказы выросли на 5% и 17,9%, соответственно.
В период с января по март 2006 года промышленные продажи в Италии увеличились на 8,9%, а промышленные заказы – на 11,5% по сравнению с показателями аналогичного периода 2005 года. При этом промышленные продажи внутри страны выросли на 7,7%, внешние промышленные продажи – на 12,1%, внутренние промышленные заказы – 10,1%, внешние промышленные заказы – 14%.
В прошлом году в странах Европейского Союза было продано 15 364 997 новых автомобилей. Общий рост составил 0,7%. Об этом сообщило европейское отраслевое объединение ACEA. Увеличение объемов продаж отмечено в Италии и Германии: 3,7% и 3,8% соответственно. Снижение наблюдается во Франции (-3,3%) и Великобритании (-3,9%). Среди немецких производителей наиболее существенного улучшения показателей добился концерн Volkswagen. Он увеличил свою долю на первичном автомобильном рынке Европейского Союза с 19,4% до 20,3%.
Чистая прибыль нидерландской Royal Philips Electronics NV (Koninklijke Philips Electronics), крупнейшего в Европе производителя бытовой электроники, в 2006г. выросла на 87,7% - до 5,38 млрд евро по сравнению с 2,87 млрд евро, полученными годом ранее. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете компании. Объем продаж компании в 2006г. вырос на 4,7% и достиг 26,98 млрд евро против 25,78 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль за 2006г. составила 1,18 млрд евро, что на 19,6% меньше аналогичного показателя за 2005г., зафиксированного на уровне 1,47 млрд евро.
Чистая прибыль Philips в IV квартале 2006г. выросла в 2 раза - до 680 млн евро по сравнению с 332 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж компании в IV квартале 2006г. снизился на 0,8% и достиг 8,13 млрд евро против 8,19 млрд евро годом ранее. Операционная прибыль за отчетный квартал составила 665 млн евро, что на 16,4% меньше аналогичного показателя за IV квартал 2005г., зафиксированного на уровне 795 млн евро.
Компания связывает успешные финансовые показатели за IV квартал с приобретением производителя осветительных приборов Lumileds и снижением единовременных издержек.
Royal Philips Electronics – один из крупнейших производителей электроники в мире и крупнейший в Европе. Представительства компании имеются в 60 странах мира. Деятельность Philips Electronics направлена на разработки в областях освещения, бытовой электроники, бытовой техники, полупроводников и медицинских систем.
Акции Philips котируются на крупнейших фондовых биржах мира, в частности на бирже Нью-Йорка (PHG). Компания Philips владеет третью акций второго крупнейшего в мире производителя жидкокристаллических панелей - южнокорейской LG.Philips LCD Co. Ltd.
Доналоговая прибыль немецкой сталелитейной компании ThyssenKrupp в первом квартале 2006-2007 финансового года составила €1 млрд ($1,30 млрд), превзойдя прогнозы аналитиков и подтвердив общий прогноз на год, сообщила компания в пятницу. Аналитики ожидали, что доналоговая прибыль от продолжающихся операций в октябре-декабре составит €836 млн. Компания сохранила уверенность, что доналоговая прибыль в 2006/07 финансовом году составит €2,5 млрд. Выручка за квартал составила €12,2 млрд, а заказы достигли уровня в €13 млрд. ThyssenKrupp опубликует окончательные данные о результатах первого квартала 13 февраля.
Валовые продажи швейцарского производителя часов Swatch Group в 2006 году выросли на 12,3% до 5,050 млрд швейцарских франков ($4,04 млрд). Об этом компания сообщила в понедельник, добавив, что рост годовой операционной прибыли окажется выше среднего. «Группа полагает, что 2006 год станет рекордным, и совет директоров и руководство ожидают, что этот приятный тренд продолжится в 2007 году», - говорится в заявлении компании.
Основные европейские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали рост.
Европейские фондовые рынки в пятницу выросли на фоне высокого уровня потребительской уверенности в США.
Январское значение индекса потребительской уверенности в США, рассчитываемого университетом Мичигана, выросло до 98,0 по сравнению с 91,7 в декабре. Это самый высокий показатель с января 2004 г. Экономисты ожидали, что индекс в январе вырастет до 92,0. К тому же, индекс, Значение индекса, отражающего взгляды американцев на экономическую перспективу, выросло до 88,7. Такие данные обнадежили европейских инвесторов и благоприятно сказались на котировках акций компаний, работающих на американском рынке.
На этом фоне бумаги Sanofi-Aventis прибавили 0,9% до €71,25. Акции Nestle, крупнейшего производителя продуктов питания в мире, выросли на 1,4% до 446,25 швейцарских франков. Примерно треть продаж этих компаний приходится на США.
Акции нефтяных компаний в пятницу подросли благодаря положительной коррекции на нефтяном рынке. В четверг цены на нефть упали вплотную к отметке $50 за баррель, и в пятницу на рынке наблюдался небольшой откат. Котировки акций Total SA), третьей крупнейшей нефтяной компании в Европе, выросли на 1,1% до €51,95. Акции British Petroleum Plc прибавили 1,3% и закрылись на отметке 543,5 пенсов.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 26,90 пункта, или на 0,4%, до 6237,20.
Германский DAX Xetra 30 взлетел на 57,55 пункта, или на 0,9%, до 6747,17.
Французский CAC 40 закрылся с ростом на 59,66 пункта, или на 1,1%, на отметке 5614,70.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 поднялся на 2,65 пункта, или на 0,7%, до 374,23.
В целом, 16 из 18 европейских рынков в пятницу выросли.
За прошедшую неделю основные индексы европейских фондовых рынков продемонстрировали следующую динамику.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,80 пункта, или на 0,02%.
Германский DAX 30 прибавил 42,00 пункта, или 0,6%. Французский CAC 40 упал на 2,92 пункта, или на 0,05%.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 поднялся на 2,37 пункта, или на 0,6%.

Азия

Китай продолжит снижать таможенные тарифы на энергоносители, сырье и передовые технологии с целью уменьшить активное сальдо торгового баланса. Об этом в субботу 20 января сообщил заместитель министра торговли КНР Фу Цзыин, выступая на экономической конференции в Пекине.
Быстрый рост положительного сальдо торгового баланса «создает экономике угрозу оттока инвестиций и роста инфляции», - сказал он.
Напомним, что в минувшем году активное сальдо торгового баланса КНР составило $177,5 млрд., что на 74% превысило показатель 2005 года. Чтобы снизить рост экспорта в ноябре Китай увеличил экспортные пошлины на нефть, сталь и цветные металлы. Тогда же он снизил таможенные тарифы на глинозем.
Фу Цзыин сказал, что его страна продолжит и дальше снижать таможенные тарифы на импорт товаров, правда, не уточнив при этом какие-либо подробности.
Фондовые торги в Японии закрылись повышением индекса Nikkei на фоне корпоративных новостей.
В центре внимания инвесторов оказались крупнейшие игроки банковского сектора. Позитивные тенденции обеспечили сообщения Aiful Corp. - крупнейшей в стране компании, выдающей потребительские кредиты. Она объявила о намерении сократить около 1,9 тыс. рабочих мест и закрыть 1 тыс. 520 дополнительных офисов для сокращения убытков. По итогам торгов бумаги Aiful прибавили 0,3% в цене.
Котировки акций крупнейшего по объему активов Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и третьего номера - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - поднялись на 2,7% и на 1,6% соответственно. Mitsubishi UFJ Financial Group владеет 13% акций второй по величине компании по предоставлению потребительских кредитов - Acom Co., а Sumitomo Mitsui Financial Group является крупнейшим акционером третьего по величине кредитора Promise Co. Бумаги Acom подорожали на 0,4%, акции Promise прибавили в цене 1,1%.
Рост котировок по итогам торгов продемонстрировали также акции второй по величине сталелитейной JFE Holdings Inc. (+3,7%) и крупнейшего производителя лекарственных препаратов Takeda Pharmaceutical Co. (+0,8%). Участники торгов предполагают, что финансовые результаты деятельности компаний, которые будут представлены позднее в текущем месяце, превзойдут самые оптимистичные прогнозы аналитиков. Бумаги крупнейшего в Японии производителя сплавов и полимеров Nippon Steel Corp. подорожали на 2,5%.
Акции второй по величине фармацевтической Astellas Pharma Inc., которая представит финансовый отчет на следующей неделе, выросли в цене на 1,3%. Росту котировок акций фармацевтических компаний способствовали также сообщения о перспективных слияниях в секторе - на прошлой неделе стало известно о намерении объединиться Tanabe Seiyaku Co. и Mitsubishi Pharma Corp.
Рост цен на медь и нефть обусловил рост бумаг горнодобывающих и энергетических компаний. Акции японского лидера среди производителей меди Nippon Mining Holdings Inc. подорожали на 1,4%. Котировки акций крупнейшей нефтяной Inpex Holdings Inc. поднялись на 0,5%. Подорожали также по итогам торгов на 1,8% бумаги торговой компании Mitsubishi Corp., значительную часть выручки которой обеспечивает реализация сырой нефти и промышленного топлива.
Неудачно сложилась ситуация на торговых площадках для строительных компаний. Бумаги второй по величине в Японии Obayashi Corp. и крупнейшей Kajima Corp. упали в цене на 5,3% и на 3,6% соответственно после того, как стало известно, что их деятельность находится в настоящее время под наблюдением антимонопольных органов в связи с проектом метро в г.Нагоя. Котировки акций третьего номера в отрасли - Shimizu Corp. - обрушились на 4,7%.
Понижение котировок на 3% продемонстрировали также акции крупнейшего в Японии производителя оптического оборудования Hoya Corp. Инвесторы негативно оценили результаты финансовой деятельности компании за III квартал 2006-2007 финансового года. Чистая прибыль Hoya снизилась на 0,8% в связи с ростом капиталовложений.
Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 113.74 пунктов, или 0.66%, до 17424.18. TOPIX подорожал на 15.70 пунктов, или 0.95%, до 1730.46.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.650 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.005).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 448.81 пункта (+2.21%) и находится на уровне 20776.53.

Россия

Пятничные, 19 января, торги на РТС закрылись ростом. Индекс РТС вырос на 0,31% до 1812,93 пункта. Общий объем торгов составил $ 549 149 291.
Технические результаты пятничной сессии.
По итогам торгов от 19 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 6,58 пункта (0,36%) и составил 1813,86 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $36 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
LKOH - цена $78,3 (изменение 1,69%), оборот $3020 тыс.
MTSS - цена $8,64 (изменение 1,65%), оборот $635 тыс.
EESR - цена $1,03 (изменение 0,59%), оборот $18895 тыс.
SBER - цена $3410 (изменение 0,29%), оборот $3247 тыс.
TATN - цена $4,33 (изменение 0,23%), оборот $43 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
SNGS - цена $1,238 (изменение -4,03%), оборот $1564 тыс.
За час до закрытия пятничных торгов индекс РТС подрос на 0,2% и составил 1811 пунктов. В течение всего дня рынок РФ пытался консолидироваться около достигнутых значений, но заноса в отрицательную область избежать не удалось.
К пятнице внешний фон по-прежнему негативный. Цены на нефть продолжили свое снижение, американские индексы продемонстрировали негативную динамику. Немного скрашивала сложившуюся ситуацию благоприятная конъюнктура рынков металлов, но у россиян она помогает в основном акциям Норильского Никеля, а на динамике индексов в целом мало отражается.
Рынок наших дорогих соседей пытается оказывать сопротивление внешним негативным фактором, и удерживаться около достигнутых уровней. Сдержанные покупки наблюдались во всех сегментах рынка РФ. Лидерские позиции удерживают акции ЛУКОЙЛа и Газпрома. А главным аутсайдером стали бумаги Сургутнефтегаза – второй день подряд они теряют более 3%. Негативные корпоративные сообщения плохо сказываются на настроениях участников торгов.
Прирост акций лидеров энергетического, телекоммуникационного и банковского секторов символический. Акции Сбербанка снижались несколько торговых сессии подряд и сегодня пытались скорректироваться.
Прошедшая неделя для российского рынка получилась очень нервной. Цены на нефть упали до психологически важного уровня в $50 за баррель, а расти не хотят даже в условиях наступления холодной погоды в США. ОПЕК также окончательно не определились и между участниками картеля существуют явные разногласия по вопросу необходимости дальнейшего снижения квот на добычу. Пока видимых причин ценам на сырье расти нет, а значит российскому рынку либо надо искать другие идеи, либо на время забыть о ярко выраженной позитивной динамике.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) в пятницу повысился на 2,10 пункта (0.37%) до 572,73 пунктов.
Объем торгов за день составил 69 965 153.69 гривен. Акциями наторговали 16 214 249.16 грн., корпоративными облигациями – 53 750 904,53 грн.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 73,87 пункта, или 14,8% с 498,86 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в четверг индекс цен на акции в ПФТС повысился на 0,80 пункта до 570,63 пунктов.
В секторе акций в пятницу были отмечены сделки с бумагами следующих эмитентов: РОДОВИД БАНК – 3 633 300 грн., Западэнерго (сделки на сумму 3 039 547,5 грн., цена акции выросла на 0.18%), Киевэнерго(дневной оборот 1 675 200 грн., акции подорожали на 9.76%), Укрнефть (сделки на сумму 1 412 168,3275 грн., акции выросли на 0.1%), Миттал Стил Кривой Рог-909 000 грн., Алчевский меткомбинат -554 666,34 грн., Укрсоцбанк (дневной оборот 525 571,2 грн., акции упали на 6.51%), Шахта «Комсомолец Донбасса – 479 505,51 грн., АППБ «Аваль» (сделки на сумму 461 977,75 грн., акции выросли на 4.82%), Азовсталь – 406 248,11 грн., Центрэнерго (дневной оборот 395 000 грн., акции подешевели на 2.23%), Днепропетровский трубный завод – 326 500 грн., Нижнеднепровский трубопрокатный завод(сделки на сумму 260 000 грн., акции не изменились в цене – 104 грн.), Мариупольский меткомбинат им. Ильича – 227 628 грн., Днепрогаз -217 000 грн., Укртелеком (дневной оборот 213 827,9 грн., акции просели на 0.21%), Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе (сделки на сумму 196 850 грн., акции подорожали на 3.46%), Мотор Сич – 188 000 грн., Донецкгормаш – 185 000 грн., Кременчугский гормолокозавод – 164 000 грн., Ривнеэнергопром – 117 288,25 грн., Запорожкокс – 89 850 грн., ЛуАЗ – 85 200 грн., Днепрэнерго (дневной оборот 79 000 грн., акции упали в цене на 5.19%), ЮГОК- 58 500 грн., Концерн Стирол (сделки на сумму 54 250 грн., акции подешевели на 1.37%), КБ «Надра» - 53 025 грн., Запорожский завод ферросплавов – 50 500 грн., Донецкий рудоремонтный завод - 48 999,72 грн., Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная №1 – 33 500 грн., Авдеевский коксохимический завод -25 200 грн., «Стеклопластик»- 24 635,55 грн., Мариупольский завод тяжелого машиностроения - 12 750 грн., Дружковский машиностроительный завод – 10 560 грн.
На участке, где обыкновенно работаются корпоративные облигации, в пятницу были зафиксированы сделки с заемными бумагами следующих эмитентов: Государственный международный аэропорт «Борисполь» (серия A) – 18 086 446,8 грн., Укргазбанк (серия A) – 10 003 500 грн., ЛуАЗ (серия А) – 9 384 009,73 грн., Фирма «Т.М.М.» (серия В) – 6 063 090 грн., «Фора» (серия A) – 5 149 800 грн., Производственное объединение «Киев-Конти» (серия A) - 3 096 000 грн., ДП Квиза-Трейд (серия B) – 1 968 058 грн.,
С одной стороны отечественные фонды автора обрадовали – вполне ощутимый прирост ПФТС-индекса не может огорчать, однако с другой несколько разочаровали. Последнее произошло в основном из-за того, что непредсказуемо (с нашей точки зрения) повели себя некоторые бумаги сектора ЭНЕРГО (Киевэнерго, Днепрэнерго) и, натурально, Укрнефть, которая все никак не уймется, продолжая расти как на дрожжах.
19 января локомотивами роста индекса были Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Укртелеком, Укрнефть и Аваль, «знакомые все лица».
Мешали триумфу «быков» Укрсоцбанк и Днепрэнерго.
Удельный вес составляющих индексной корзины по состоянию на 19.01.2007 года.
По итогам пятничной сессии бросается в глаза изобилие реально торговавшихся акций ГМК. Из десяти работавшихся «по-настоящему» бумаг, так или иначе связанных с металлургией, шесть (Алчевский меткомбинат, Днепропетровский трубный завод, ММК им. Ильича, Запорожкокс, ЮГОК и Запорожский завод ферросплавов) выросли в цене на 1.19%, 0.85%, 1.34%, 7.50%, 4.84% и 22.42% соответственно, две (НТЗ им. Карла Либкнехта и Авдеевский коксохимический завод) не изменились в цене и одна (Миттал Стил Кривой Рог) просела на 0.25%. Сказать по правде, последняя уже начинает раздражать своим затянувшимся с 16 января откатом на фоне ежедневных изрядных (до миллиона гривень) оборотов.
Отметим вполне «логичное» (что в последнее время в секторе ГМК встречается очень редко), повышение цен на бумаги ЮГОКА, который хотя и провалил план декабря (в декабре Южный горно-обогатительный комбинат сократил производство в сопоставимых ценах на 1,1%, или на 1,491 млн. гривен по сравнению с ноябрем до 131,382 млн. грн.), зато в 2006 г. комбинат увеличил производство железорудного концентрата на 7%, или на 566,4 тыс. тонн до 8 710 тыс. тонн по сравнению с 2005 г., производство агломерата увеличилось на 13,5%, или на 554,4 тыс. тонн до 4 652 тыс. тонн.
Если кто забыл, «Итоги» напоминают: ЮГОК входит в пятерку крупнейших производителей железной руды и является единственным в Украине горно-обогатительный комбинатом, который производит агломерат.
По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка на ноябрь 2004 года, 25,78% акций ЮГОКа владела компания «Металлотехника» (Днепропетровск), по 22,174% акций - кипрские компании Mint Data Holdings Limited, Acretrend Holdings Limited и Strattonway Traders&Consulting Limited.
ЮГОК на паритетных началах (50:50) контролируется группой Приватбанка Игоря Коломойского и компанией «Смарт-групп» Вадима Новинского.
Кстати о Привате.
Похоже, мечта Игоря Коломойского о создании ферросплавной империи близка к воплощению. Судя по всему, группа ПриватБанка стоит и за английской компанией Stemcor, заключившей в начале года сделку по приобретению грузинских ферромарганцевых активов, и за таинственными «британскими инвесторами», пожелавшими построить новый ферросплавный завод в Украине.
Фирма Georgian Manganese Holding — дочерняя компания известного британского трейдера Stemcor UK — 5 января приобрела три злополучных грузинских предприятия, за которые на первом приватизационном конкурсе была серьезная конкуренция, но его победитель — «Евразхолдинг» — предпочел отказаться от этих активов, оставив правительству задаток в сумме $20 млн. Складывалось впечатление, что российская компания внезапно узнала нечто такое, что вынудило ее по живому оторвать кусочек шкуры, лишь бы поскорее унести ноги из этой сделки.
Официальное объяснение — что грузинские активы не обеспечат должной доходности инвестиций — трудно принять всерьез, ведь, прежде чем вносить задаток, эксперты «Евраза» наверняка тщательно изучили ситуацию. При этом характерно, что группы Приват и Интерпайп, принимавшие участие в первом конкурсе, не стали участвовать во втором. Похоже, что всплыл какой-то факт, оттолкнувший всех претендентов. Вернее, почти всех: ведь Georgian Manganese все-таки подала заявку на повторный конкурс и выиграла его, получив эти активы — как единственный претендент — практически по стартовой цене: совокупная стоимость сделки составила $112 млн. (на $20 млн. предложенной Евразом цены). Поскольку $20 млн. внесенного «Евразом» задатка остались в Грузии, можно считать, что приватизация ферромарганцевых предприятий принесла правительству те же $132 млн.
Итак, Georgian Manganese стала владельцем трех грузинских предприятий — АО «Зестафонский завод ферросплавов», АО «Чиатурмарганец» и Варцихе ГЭС (ООО «Варцихе 2005»). Компания планирует объединить их в единый производственный комплекс де-юре, поскольку де-факто они уже объединены в общую технологическую цепочку — Зестафонский завод потребляет продукцию «Чиатурмарганца», а ВарцихеГЭС обеспечивает энергоснабжение обоих этих предприятий. Georgian Manganese взяла на себя обязательство в первые два года инвестировать в развитие предприятий $100 млн., обеспечить в первый год работы на «Чиатурмарганце» переработку не менее 300 тыс. тонн руды (сейчас объемы переработки составляют 200 тыс. тонн), в следующий год — 400 тыс. руды, из которых 200 тыс. тонн — на территории Грузии. Что касается производства ферросплавов (на зестафонском заводе), то в ближайший год их объем составит 200 тыс. тонн (вместо нынешних 120 тыс.), в следующий — 300 тыс. тонн. Предполагается, что в долгосрочной перспективе годовая переработка руд возрастет до 700 тыс. тонн, а производство ферросплавов — до 400 тыс. тонн в год.
Мы обращаем внимание вторую странность сделки. Дело в том, что за 55 лет своего существования компания Stemcor впервые изменила своей стратегии — до сих пор она ни разу не покупала производителей, она просто торговала стальной продукцией и сырьем. Учрежденная в 1952 году миллиардером Оппенгеймером как совместное англо-германское предприятие, она и сейчас контролируется его сыном Ральфом (семье принадлежит 81% акций). Компания создала сеть офисов, охватывающую весь мир, и предоставляет клиентам сервис во всех аспектах международной торговли, она оказывает им услуги в сферах маркетинга, логистики, финансов, а также послепродажную поддержку. Так зачем такому мощному трейдеру потребовались отдельные обанкротившиеся предприятия-производители в далекой Грузии? Возможно, это только первый шаг, а в будущем Stemcor обрастет сетью производителей?
В этом контексте нельзя не вспомнить о событиях в Украине. В декабре Токмакский горсовет (Запорожская обл.) дал добро на строительство неподалеку от города нового ферросплавного завода. По словам заместителя городского головы Николая Сидоренко, финансирует этот проект некая «английская инвестиционная компания», которая готова вложить $150 млн. в строительство завода «под ключ». Сидоренко объяснил, что «англичане здесь работают через своего представителя, компанию пока не раскрывают». А почему такая таинственность? И где эти таинственные англичане будут брать сырье — покупать у ГОКов Привата, возить из Грузии или из Южной Африки?
Правда, все становится на свои места, если в грузинском конкурсе Stemcor просто выступила от имени группы Приват, за скромные (или не очень) комиссионные. Не стоит исключать и того варианта, что именно Stemcor и есть та таинственная «инвестиционная компания», проект которой продвигает в Токмаке Константин Жеваго.
Этот вариант похож на правду — замминистра экономического развития Грузии Каха Дамения подтвердил, что британский трейдер действовал совместно с группой ПриватБанка. По его словам, люди Привата были на предприятиях, смотрели все, и пожелали взять в партнеры компанию. И добавил: «Насколько мне известно, наши специалисты тоже были в Украине. Не знаю, подписали ли они какое-то соглашение о партнерстве, но знаю, что они будут вместе работать».
Грузинский источник, пожелавший сохранить инкогнито, объяснил «Итогам», что роль группы ПриватБанка в этой сделке — ее финансирование и последующее владение активами, а Stemcor просто получает за посредничество и за использование бренда 2% комиссионных. Далее, по нашим сведениям, реальный собственник Зестафонского завода ферросплавов — грузинский предприниматель Илья Кукай, который зимой 2006 года переоформил предприятие на Stemcor, и у сторон в новом холдинге («ЗЗФ, Чиатурмарганец» и Варцихе ГЭС) будут паритетные доли.
Собственно говоря, участие Привата прослеживается и в истории с первым конкурсом по Чиатурмарганцу. Евраз, принимая участие в первом конкурсе по приватизации этого предприятия, собирался создать СП с владельцами ЗЗФ, основного потребителя его продукции, и обеспечить надежные поставки ферросплавов на свои сталелитейные заводы. Исходная сумма российской заявки составляла около $101 млн., а Интерпайп предлагал за «иатурмарганец» и Варцихе ГЭС $117 млн. Однако в день подведения итогов конкурса Евраз повысил сумму до $132 млн., и после объявления этой компании победителем топ-менеджеры украинской группы обменялись взаимными обвинениями с грузинскими чиновниками.
В результате, возникли слухи, что Евраз договорился с группой ПриватБанка купить «Чиатурмарганец» на паях (кстати, источники в Привате их подтверждали). На тот момент Приват прежде всего стремился лишить Интерпайп возможности обзавестись собственным источником сырья для НЗФ. Позднее ситуация изменилась, и в нынешней политической ситуации у Привата практически нет возможности получить контроль над НЗФ. Вероятно, и добиться разрешения на строительство завода в Токмаке этой группе было бы весьма непросто — против «английских инвесторов» ополчились только «зеленые», да и то не слишком азартно, но трудно сказать, какая могла подняться буря, если бы в качестве инвестора выступила Приват…
Поэтому Коломойский, тихо став собственником североамериканского производителя ферросплавов Felman Production, вполне мог прибегнуть к помощи иностранных посредников. Если он действительно станет владельцем крупного ферросплавного завода в Токмаке — правда, о его мощности пока не сообщалось — то Приват составит мощную конкуренцию НЗФ, кому бы ни принадлежал этот злополучный завод. Фактически, группа создаст производственную цепочку «сырье — ферросплавы», к чему стремилась долгие годы, после чего у нее не будет серьезных конкурентов на ферросплавном рынке — ни в Украине, ни за рубежом.
Исходя из вышеизложенного пятничный рост акций Запорожского завода ферросплавов на запредельную цифру 22.42% уже не кажется чем-то сверхсенсационным.
Кстати, не по этой ли причине, сиречь «из солидарности» 19-го выросли бумаги Укрнефти, также де-факто контролируемой группой Приват?
Отметим оставшуюся если не «в плюсах», то хотя бы «при своих» «трубную» часть сектора (акции НТЗ им. Карла Либкнехта не изменились в цене а днепропетровского трубного прибавили 0.85%).
19 января работались бумаги четырех коммбанков. Мнения по поводу их ценовой динамики, как говорится, «разделились»: РОДОВИД БАНК и Укрсоцбанк упали в цене на 0.90% и 6.51% соответственно, АППБ «Аваль» и КБ «Надра» подорожали на 4.82% и 5.84% соответственно. Несмотря на такой «медвежье-бычий паритет», автор продолжает настаивать на сохранении высокой инвестиционной привлекательности банковского сектора.
Пятничная сессия сектора ЭНЕРГО обошлась без акций облэнерго. Между тем исход торгов для «ЭНЕРГОфишек» повторил банковские бумаги – Западэнерго и Киевэнерго выросли в цене на 0.18% и 9.76% соответственно, Центрэнерго и Днепрэнерго просели на 2.23% и 5.19% соответственно. Возвращаясь к вскользь отмеченному в преамбуле настоящих комментариев «разочарованию», автор повторится еще раз: мы не ожидали, что столичная ЭНЕРГО вырастет настолько значительно, а Днепрэнерго с треском провалится.
Росту акций Киевэнерго способствует ослабление позиций мэра Киева Леонида Черновецкого и связанная с ним угроза передела имущества энергокомпании.
Укртелеком в пятницу просел на 0.21%. Это ожидалось. Акции Укртелекома, по мнению аналитиков Укрсоцбанка, достигли справедливого уровня, сообщила пресс-служба банка. Не без плохо скрытого злорадства, автор напоминает, что мы утверждали нечто подобное в более ранних «Итогах».
Акции шахт на торгах 19 января закончили торги по-разному. Рост интереса к готовящемуся к масштабной приватизации сектору стал причиной того, что начиная с 29.09.2006 г. бумаги шахты Комсомолец Донбасса прибавили в цене 128%, компании угольная Шахта Красноармейская-Западная №1 – 123.33%.
Между тем в пятницу бумаги шахты Комсомолец Донбасса выросли в цене на 15.71%, а компании угольная Шахта Красноармейская-Западная №1 «остались при своих».
Определенные надежды внушает исход торгов машиностроительной отрасли. Акции Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе, Мотор Сич, Донецкгормаш и ЛуАЗа закончили сессию ростом на 3.46%, 3.41%, 2.76% и 2.63% соответственно. Несколько испортили впечатление Мариупольский завод тяжелого машиностроения и Дружковский машиностроительный завод, упавшие 19-го на 0.97% и 16.98% соответственно.
В течение прошлой недели в ПФТС активно торговались акции Укртелекома, Укрнефти, АППБ «Аваль» и Укрсоцбанка, а также крупных металлургических предприятий - Mittal Steel Кривой Рог, Азовстали, Алчевского меткомбината и Мариупольского меткомбината им. Ильича.
Кроме того, пользовались спросом акции генерирующих компаний и нескольких машиностроительных заводов. За первые четыре дня прошлой недели по каждой из данных бумаг было заключено не менее 20 сделок, а объемы торгов превысили 2 млн.грн.
К концу недели разница между совокупным спросом и предложением в ПФТС сократилась до 1 млн.грн., составив на продажу - 52,24 млн.грн. (+8,4%), а на покупку - 51,27 млн.грн. (+14,62%).
Лидером торгов недели на рынке акций стали ценные бумаги Укртелекома .
Напоминим, на торгах предыдущей недели лидировали акции Укрсоцбанка (объем торгов - 23,62 млн.грн.). Вторую позицию в рейтинге торгов заняли ценные бумаги Укрнефти (объем торгов - 12,0 млн.грн.). Замкнули тройку лидеров по наибольшему объему торгов недели акции Мегабанк (объем торгов - 2,65 млн.грн.).
Итак, результаты торгов корпоративными бумагами за период 15.01.07 - 19.01.07: акциями наторговали 97 058 087,82 грн., корпоративными облигациями – 211 118 752,4 грн., за это время ПФТС-индекс вырос с 528.98 до 572.73 пунктов, то есть, на 43.75 пунктов или на 8.27%
Десятка лидеров по ликвидности по итогам недельной деятельности ПФТС выглядит так: Укртелеком (13 452 957,26 грн., Нижнеднепровский трубопрокатный завод (10 365 572,65 грн.), Миттал Стил Кривой Рог (5 338 929,1 грн.), Западэнерго (5 198 873,5 грн.), Укрнефть (4 899 028,328 грн.), Днепроэнерго (4 043 050 грн.), Укрсоцбанк (3 792 103,47 грн.), АППБ «Аваль» (3 777 907,75 грн.).
В обозримом будущем мы ждем смены настроения с «переменная облачность» «на ясно» в секторе ЭНЕРГО и завершение неожиданного ГМК-ралли.
И не надо обольщаться нижеследующим «ньюсом».
Европейский Союз увеличил квоту на импорт металла из Украины в 2007 г. на 30% — до 1,32 млн тонн, сообщили в представительстве Еврокомиссии по итогам завершившихся сегодня переговоров с украинским правительством.
Соглашение вступит в силу, как ожидается, в мае 2007 года. Оно заключено на 2007 г. с возможностью автоматического продления, его действие прекращается с момента вступления Украины в ВТО.
«Если в 2006 году квота составляла около 1 млн тонн, то результатом переговоров в 2007 году стало увеличение квоты до 1,32 тонн, что отображает расширение ЕС за счет вступления Болгарии и Румынии», — отметили в представительстве Еврокомиссии.
Новое соглашение отменяет режим квот для двух видов сталелитейных изделий. Квотный режим распространяется на одну треть всей сталелитейной продукции, поставляемой Украиной в ЕС.
С 1990 года двусторонняя торговля металлопродукцией осуществляется в пределах двусторонних соглашений, которые устанавливают количественные ограничения на импорт украинского проката в страны ЕС.
11 декабря 2006 года заместитель министра экономики Украины Валерий Пятницкий уже заверял, что Европейский Союз может увеличить квоты на поставку металлопродукции из Украины с учетом вхождения в ЕС Румынии и Болгарии.
Однако тогда Евросоюз все же не изменил размер квот на импорт некоторых видов металлургической продукции из Украины, России и Казахстана. Соответствующее решение было принято на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС 12 декабря 2006 г.
В любом случае, следует отметить, что действующие количественные ограничения не распространяются на импорт Евросоюзом украинского плоского и сортового проката, предназначенного для судостроительной отрасли, для строительства и ремонта буровых или производственных платформ.
Так вот, об авторском скепсисе по поводу этого «ньюса». Дело в том, что как правило наши доблесные металлурги, перманентно жалуясь на «квотно-антидемпинговые» происки Евросоюза, де-факто не обеспечивали в полном «разрешенном» Евросоюзом объеме поставки металлопродукции.
Между тем отечественные предприятия в прошлом году увеличили импорт металлопродукции в страну, по предварительным данным, на 55%, или на 0,5 млн тонн, по сравнению с предыдущим годом — до 1,4 млн тонн, сообщил первый замминистра промполитики Украины Дмитрий Колесников на состоявшемся в Днепропетровске в среду балансовом совещании представителей предприятий ГМК Украины.
По его словам, метпредприятия в 2006 году увеличили экспорт металлопроката на 11%, или на 2,8 млн тонн, по сравнению с 2005 годом — до 28,3 млн тонн.
Гендиректор производственно-хозяйственного объединения «Металлургпром» (Днепропетровск) Василий Харахулах отметил, что в 2006 году метпредприятия достигли хороших объемов выпуска продукции благодаря положительной конъюнктуре в третьем и четвертом кварталах, в то время как в начале года ситуация была неблагоприятной.
Он также сообщил, что в 2006 году метпредприятия импортировали 1,15 млн тонн кокса. Импорт в основном осуществляли ММК им. Ильича, Запорожсталь и Mittal Steel Кривой Рог, а также в небольших объемах Краматорский метзавод.
При этом замминистра добавил, что импорт кокса в январе-мае 2006 года составлял 72-79 тыс. тонн в месяц, в июне — 37 тыс. тонн, однако в ноябре-декабре увеличился до 154 тыс. тонн в месяц.
«Металлургические предприятия, кроме польского и российского кокса, начали завозить китайский кокс, который импортировал Mittal Steel Кривой Рог», — сказал Д.Колесников.
Как сообщалось, украинские предприятия ГМК в 2006 году увеличили выпуск готового проката и чугуна на 7% — до 34,501 млн тонн и 32,937 млн тонн соответственно, стали — на 6%, до 40,899 млн тонн.
В то же время, производство метизов снизилось на 4% — до 424 тыс. тонн, выпуск кокса сохранился практически на уровне прошлого года — 18,914 млн тонн. Поставки металлолома на отечественные метпредприятия увеличились на 10% — до 6,980 млн тонн, выпуск труб — на 14%, до 2,617 млн тонн.
При написании материала использовались ресурсы: bloomberg.com, ap.org, gazeta.ru, rbc.ru, rian.ru , interfax.ru , k2kapital.com, www.ukranews.com, reuters.com.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас