302
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Регулярные торги на американских товарных и фондовых рынках в понедельник не проводились в связи с выходным по случаю Дня Мартина Лютера Кинга.
Европа
Объемы итальянского промышленного производства в ноябре 2006 года неожиданно снизилось на 0,3% по сравнению с аналогичным показателем октября. Это произошло на фоне падения производства потребительских товаров, в числе которых производство стиральных машин и холодильников. Об этом в понедельник 15 января сообщило официальное статистическое агентство Италии Istat.
Для сравнения: в октябре предыдущего года данный показатель продемонстрировал рост на 0,6%. Ноябрьское снижение уровня промышленного производства оказалось неожиданным. Аналитики, опрошенные информационным агентством Bloomberg, прогнозировали рост промышленного производства на 0,3%.
Объемы производства потребительских товаров в отчетном периоде упали на 0,9% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца. Наибольшее снижение было зафиксировано в секторе производства товаров длительного пользования, таких как бытовые электроприборы, которое составило 0,5%. Производство промежуточных товаров, таких как оборудование, снизилось на 0,1%.
Показатель промышленного производства, скорректированный исходя из числа рабочих дней, увеличился на 2,2% по сравнению со значением ноября 2005 года.
Индекс цен производителей в Великобритании вырос в декабре 2006 года на 0,2% к ноябрю и на 2,2% к декабрю 2005 года, сообщило Национальное статистическое ведомство. Аналитики прогнозировали рост оптовых цен в декабре на 2,2% в годовом исчислении, и на 0,1% - в месячном. Данные об оптовых ценах в Британии в ноябре пересмотрены не были: этот показатель не изменился к октябрю, и вырос на 1,8% в годовом исчислении.
Рост цен на дома в Великобритании замедлился в декабре, опустившись на самый низкий уровень за четыре месяца, что можно расценить как признак охлаждения рынка жилья на фоне увеличения процентных ставок, свидетельствуют данные исследования. Институт Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) сообщил, что баланс цен на дома снизился в октябре-декабре до плюс 37,0 с пересмотренных в сторону понижения данных в плюс 46,9 в ноябре. Это самый низкий показатель с августа, однако, он по-прежнему гораздо выше, чем средний показатель плюс 21. Однако RICS считает, что два повышения Банком Англии процентных ставок в конце 2006 года и неожиданное повышение ставок до 5,25% на прошлой неделе могут сдержать рост спроса.
Объем продаж легковых автомобилей в Европе, включая новых членов ЕС, в 2006г. увеличился на 0,7% по сравнению с 2005г. - до 15 млн 364 тыс. 997 машин. При этом, как сообщается в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), за декабрь 2006г. объем продаж снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. - до 1 млн 68 тыс. 553 автомобилей.
В 2006г. в Европе, включая новых членов Евросоюза, объем продаж концерна Volkswagen (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda) составил 3 млн 111 тыс. 855 автомобилей (+5,3% к 2005г.), концерна PSA Peugeot Citroen - 2 млн 19 тыс. 540 автомобилей (-2,1%), концерна Ford (Ford, Volvo, Land Rover, Jaguar) - 1 млн 623 тыс. 532 автомобиля (-0,7%), General Motors (Opel, Chevrolet, Vauxhall, Saab, Cadillac) - 1 млн 585 тыс. 22 автомобиля (-2,7%), Renault (Renault, Dacia) - 1 млн 324 тыс. 119 автомобилей (-11%), Fiat (Fiat, Alfa-Romeo, Lancia) - 1 млн 156 тыс. 152 автомобиля (+16,9%), DaimlerChrysler (Mercedes-Benz, Smart, Chrysler) - 922 тыс. 461 автомобиль (+0,8%), Toyota Group (Toyota, Lexus) - 896 тыс. 831 автомобиль (+9,7%), BMW (BMW, Mini) - 793 тыс. 77 автомобилей (+1,8%), Nissan - 313 тыс. 507 автомобилей (-12,3%), Hyundai - 299 тыс. 308 автомобилей (-5,7%), Honda - 276 тыс. 159 автомобилей (+7,1%), Mazda - 254 тыс. 697 автомобилей (+8,9%), Suzuki - 263 тыс. 34 автомобиля (+8,9%), Kia - 213 тыс. 388 автомобилей (-12,3%), Mitsubishi - 131 тыс. 790 автомобилей (-7,7%), MG Rover - 7 тыс. 801 автомобиль (-83,1%). Кроме того, за указанный период в Европе было реализовано 172 тыс. 725 автомобилей других производителей (+21%).
За декабрь 2006г. в Европе, включая новых членов Евросоюза, объем продаж концерна Volkswagen (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda) составил 225 тыс. 274 автомобиля (-1,9% к аналогичному периоду 2005г.), концерна PSA Peugeot Citroen - 130 тыс. 963 автомобиля (-3,2%), концерна Ford (Ford, Volvo, Land Rover, Jaguar) - 112 тыс. 618 автомобилей (+0,6%), General Motors (Opel, Chevrolet, Vauxhall, Saab, Cadillac) - 116 тыс. 208 автомобилей (-3,4%), Renault (Renault, Dacia) - 80 тыс. 956 автомобилей (-20,9%), Fiat (Fiat, Alfa-Romeo, Lancia) - 74 тыс. 106 автомобилей (+8,5%), DaimlerChrysler (Mercedes-Benz, Smart, Chrysler) - 72 тыс. 746 автомобилей (+16,4%), Toyota Group (Toyota, Lexus) - 62 тыс. 414 автомобилей (+3,5%), BMW (BMW, Mini) - 70 тыс. 816 автомобилей (+21,9%), Nissan - 22 тыс. 251 автомобиль (+50%), Hyundai - 20 тыс. 287 автомобилей (-13,7%), Honda - 20 тыс. 734 автомобиля (+27,8%), Mazda - 14 тыс. 393 автомобиля (+9,6%), Suzuki - 17 тыс. 965 автомобилей (+1,6%), Kia - 15 тыс. 194 автомобиля (-17,7%), Mitsubishi - 7 тыс. 989 автомобилей (-18%), MG Rover - 270 автомобилей (-81,9%). Кроме того, за указанный период в Европе было реализовано 3 тыс. 372 автомобиля других производителей (-55,9%).
Фондовые торги в Европе завершились повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей и высокой активности в секторе слияний и поглощений.
В центре внимания инвесторов оказалось сообщение о том, что General Electric Co. приобретает компанию Smiths Aerospace, являющуюся аэрокосмическим подразделением Smiths Group, за $4,8 млрд. наличными. Такие данные содержатся в распространенном сегодня пресс-релизе компании. Сделку, которую еще должны одобрить акционеры Smiths Group, планируется завершить во II квартале 2007г. На этом фоне котировки акций Smiths Group поднялись на 11,12%.
Аналитики и инвесторы считают, что активность и объемы сделок в секторе слияний и поглощений в будущем будут увеличиваться. В прошлом году объемы сделок M&A с участием европейских компаний составили $1,48 трлн.
Ценные бумаги французской нефтедобывающей компании Maurel & Prom по итогам торгов подскочили на 9,84% в связи с ожиданиями инвесторов, что в скором времени компания получит предложение о покупке. Покупателями могут выступить итальянская Eni либо индийская Indian Oil.
В позитивной динамике оказались ценные бумаги норвежской компании Tandberg Television в связи с объявленным объединением с американской Arris. По условиям сделки, Arris выплатит за каждую акцию Tandberg 80 норвежских крон ($515,2) и 16 акций Arris. Общая стоимость сделки составит $1,21 млрд. Акции Tandberg подскочили на 15%.
Котировки акций шведской компании TradeDoubler, провайдера онлайновых решений по маркетингу и продажам, взлетели на 15% до 227 шведских крон после того, как американская компания AOL, являющаяся подразделением Time Warner и занимающаяся предоставлением доступа в Интернет, согласилась приобрести ее за $900 млн.
Бумаги индийской горнодобывающей компании Vedanta Resources, акции которой имеют листинг на Лондонской фондовой бирже, LSE, прибавили 2% и закрылись на отметке 1132 пенса на фоне хорошего квартального отчета. Компания сообщила, что ее прибыль EBITDA, т.е. прибыль до уплаты налогов, процентов, амортизации и износа, в III финансовом квартале увеличилась почти в три раза до $724 млн., а продажи в отчетном периоде выросли на 81% до $1,76 млрд.
Не остались без внимания инвесторов и изменения цен на нефть. После рекордного за два последних года снижения котировки на нефтяные фьючерсы вновь пошли вверх. Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обсуждают возможность созыва внеочередного совещания для достижения договоренности о снижении объемов добываемой нефти. Акции Royal Dutch/Shell Plc. подорожали по итогам торгов на 1,2%.
В негативной динамике оказались акции компания горнодобывающего сектора. На фоне снижения цен на медь подешевели акции BHP Billiton (-1,1%) и Rio Tinto (-1,3%).
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 24,50 пунктов (+0,39%), составив 6263,50 пункта, немецкий Dax поднялся на 26,57 пункта (+0,40%), достигнув отметки 6731,74 пункта, а французский CAC 40 - на 13,46 пункта (+0,24%), составив 5631,08 пункта.
AEX-Index в Амстердаме вырос на 2,54 пункта (+0,51%) и достиг отметки 505,38 пункта, а швейцарский SMI увеличился на 68,84 пункта (+0,76%), составив 9101,65 пункта.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 поднялся на 2,30 пункта, или на 0,6%, до 374,16.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 повысился на 0,59% - до 1519,40 пункта.
В целом, все 18 европейских рынков в понедельник выросли.
Азия
По окончательным данным, объем промышленного производства в Японии в ноябре 2006г. вырос на 4,9% в годовом исчислении. Такую информацию распространило сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Ранее министерство заявляло о том, что объем промпроизводства в Японии в ноябре 2006г. вырос на 4,8% в годовом исчислении.
По отношению к октябрю 2006г. промышленное производство в Японии в ноябре 2006г. увеличилось на 0,8%. Промпроизводство в Японии в октябре 2006г. выросло на 7,4% в годовом исчислении, сентябре 2006г. - на 5,2%, в августе - на 5,9%.
А тем временем в декабре темп роста цен производителей в Японии был самым медленным за год.
По данным Банка Японии, опубликованным во вторник 16 января, индекс цен производителей в этой стране, отражающий цены на основное сырье, вырос в декабре минувшего года на 2,5% по сравнению с декабрем 2005. Такой результат соответствует срединному прогнозу 32 экономистов, которые участвовали в опросе, проведенном агентством Bloomberg News.
По отношению к предыдущему месяцу, цен производителей в Японии в декабре практически не изменился, а оптовые цены снизились.
По мнению экономиста из BNP Paribas Securities Japan Адзусы Като, «пик роста цен производителей в Японии уже прошел, и, вероятно, они будут снижаться и дальше ввиду падения цен на нефть». Поэтому он считает, что «Банк Японии, возможно, увеличит процентную ставку на январском заседании, поскольку ему необходимо обеспечить увеличение цен и рост экономики».
Начало двухдневного заседания правления японского центробанка во главе с его управляющим Тосихико Фукуи намечено на среду. 35 из 52 аналитиков, опрошенных Bloomberg News, полагают, что 18 января Банк Японии примет решение об увеличении ключевой процентной ставки на четверть пункта до 0,5%.
Китай в 2006 г. поставил рекорд по экспорту стали, несмотря на увеличение правительством таможенных пошлин и антидемпинговые процедуры, предпринятые участниками рынка. Китай экспортировал 43,01 млн т стали, на 109,6% больше, чем годом ранее. В то же время импорт снизился на 23% и составил 18,51 млн т. В декабре экспорт увеличился на 19,9 % по отношению к ноябрю, составив 5,55 млн т, что на 205% больше, чем за тот же период 2005 г.
Сокращение торгового профицита станет одним из ключевых пунктов экономической политики Китая в 2007 году, сказал министр торговли страны Бо Силай. Государственное агентство Синьхуа цитировало слова министра в понедельник.
Излишне высокий торговый профицит Китая не помогает стабильному экономическому росту страны, добавил министр.
В 2006 году торговый профицит Китая вырос до рекордных $177,5 миллиарда, поднявшись на 74% к уровню 2005 года.
Курс юаня по отношению к доллару в понедельник достиг отметки в 7,7918 юаней за доллар на внебиржевом рынке по сравнению со значением пятницы, составившим 7,7984 юаней за доллар. На биржевом рынке юань укрепился до уровня 7,7925 юаней за доллар с 7,7975 юаней за доллар. Курс Народного банка Китая составил 7,7938 юаней за доллар. Для сравнения в пятницу курс центрального банка Китая был равен 7,8012 юаней за доллар.
Южнокорейский производитель плоских дисплеев LG.Philips LCD Co. Ltd. получил чистые убытки в четвертом квартале 2006 года в размере 174 млрд вон ($185,9 млн), по сравнению с 328 млрд вон прибыли за аналогичный период 2005 года, сообщила компания. Результаты компании в целом совпали с прогнозами аналитиков. Компания, конкурирующая с Samsung Electronics Co. и тайваньской AU Optronics Corp. испытывает затруднения из-за высоких издержек и медленного развития линии телевизионных панелей в начале 2006 года.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei сегодня упал на 7.46 пункта (-0.04%) и закрылся на уровне 17202.46.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.740 (не изменилась по сравнению с предыдущим закрытием).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 91.57 пункта (-0.46%) и находится на уровне 19976.99.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись ростом индекса. Индекс РТС вырос на 2,93% до 1850,21 пункта. Общий объем торгов составил $553 515 913.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам вчерашних торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 52,62 пункта (2,93%) и составил 1850,21 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $55 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
GMKN - цена $154,9 (изменение 6,83%), оборот $5453 тыс.
LKOH - цена $81 (изменение 3,05%), оборот $9070 тыс.
MTSS - цена $8,7 (изменение 2,96%), оборот $1123 тыс.
EESR - цена $1,053 (изменение 2,23%), оборот $14684 тыс.
SBER - цена $3350 (изменение 2,13%), оборот $3837 тыс.
В ходе вчерашних торгов российскому рынку удалось отыграть еще 50 пунктов, утраченных в первые дни года, и по итогам дня вырасти на 2,93% по индексу РТС. Оптимизму игроков поспособствовал отскок цен на нефть и металлы в пятницу, вызванный и техническими факторами, и заявлениями представителей ОПЕК. Члены картеля заявили, что сокращение квот на добычу еще на 0,5 млн. баррелей в сутки с 1 февраля практически не минимуемо. На этом фоне цены на нефть пошли вверх и в пятницу прибавили более 2%. Очевидно, что акции нефтяного сектора пользовались спросом, хотя лидерские позиции и не заняли. По итогам дня акции ЛУКОЙЛа выросли на 3%, Татнефти – на 4%, Газпром нефти – почти на 6%.
Фаворитом дня стали акции Норильского Никеля. Отскок цен на металлы спровоцировал интерес к горнодобывающим компаниям по всему миру и ГМК не стал исключением. Его акции выросли на 6,4%. Также отменены квоты на экспорт металлов платиновой группы и алмазов, что положительно сказывается на акциях ГМК.
Лидер банковского сектора – Сбербанк – прибавил более 3%. На прошлой неделе акции банка существенно просели, и их рост также скорее носит технический характер.
Вчера торги проходили без участия США, в которых отмечают национальный праздник – День Мартина Лютера Кинга. Но на этой неделе ожидается выход важных данных по американской статистике, которые вероятно смогут внести разнообразие в динамику рынка.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) в понедельник повысился на 25,3 пункта (4.78%) до 554,28
пунктов.
Объем торгов составил 98 527 645.42 грн., акциями наторговали 17 235 177,28 грн., корпоративными облигациями - 81 209 628,14 грн., муниципальными облигациями Донецкого и Запорожского горсоветов –
82 840 грн.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 55.42 пункта, или 11,12% с 498,86 пунктов.
Как сообщали «Итоги», индекс цен на акции в ПФТС в пятницу повысился на 10,44 пункта до 528,98 пунктов.
В секторе акций вчера случились сделки с бумагами следующих эмитентов: «Укртелеком» (дневной оборот 3 634 217 грн., цена акции выросла на 15.17%), АВТОКРАЗ, Кременчугское объединение по изготовлению грузовых автомобилей – 2 407 100 грн., Азовсталь – 1 600 057,692 грн., Западэнерго (сделки на сумму 1 356 726 грн., цена акции выросла на 7.61%), Укрсоцбанк (дневной оборот 1 353 561,35 грн., акции подорожали на 2.21%), Днепрэнерго (сделки на сумму 741 400 грн., «энергофишка» взлетела на 12.33%), Центрэнерго(дневной оборот 586 356,75 грн., акции выросли на 7.83%), Мариупольский завод тяжелого машиностроения -549 515,84 грн.,
АППБ Аваль (дневной оборот 527 230 грн., акции подорожали на 14.48%),
Алчевский меткомбинат – 494 250 грн., Миттал Стил Кривой Рог – 476 660 грн., Ясиновский коксохимический завод – 388 190,259 грн., Полтавский ГОК (дневной оборот 360 570 грн., акции просели в цене на 0.94%), Мариупольский меткомбинат им. Ильича- 29 2690,4 грн., Енaкиевский метзавод – 286 650 грн., Винницаоблэнерго – 286 200 грн., Киевэнерго (сделки на сумму 249 975 грн., акции буквально взлетели на 14,6%), Концерн Стирол (дневной оборот 211 400 грн., акции подорожали на 3.19%),
ЮГОК – 196 337,04 грн., Укрнефть (сделки на сумму 172 385 грн., акции выросли в цене на 0.98%), Донбассэнерго (дневной оборот 157 799,15 грн., бумаги подорожали на 5.56%), Мотор Сич – 153 640 грн., Донецкоблэнерго –135 000 грн., Стахановский вагоностроительный завод -125 250 грн.,
Харьковоблэнерго – 91 666,4 грн., Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе (сделки на сумму 77 909 грн., акции выросли на 2.76%), ЛуАЗ –
71 000 грн., Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная №1 – 55 400 грн., Мостострой – 47 000,4 грн., Авдеевский коксохимический завод –
46 500 грн., Шосткинский гормолкомбинат – 40 000 грн., Нижнеднепровский трубопрокатный завод(сделки на сумму 29 850 грн., акции выросли в цене на 2.09%), Запорожский производственный алюминиевый комбинат – 17 300 грн., НПЗ Галичина – 15 390 грн.
На участке, где обыкновенно работаются корпоративные облигации, вчера наибольшая суета наблюдалась вокруг заемных бумаг следующих эмитентов: Укргазбанк (серия A)- 22 125 960,8 грн., ПроКредит Банк (серия F) –
17 186 390 грн., Государственный международный аэропорт «Борисполь» (серия A) – 12 577 445 грн., Укр.-Кипр. СП «МТI» (серия A)- 10 242 500 грн., «Фуршет» (серия C) – 6 146 460 грн., ПО «Киев-Конти» (серия А) –
5 115 700 грн., Амстор (серия B) – 5 055 600 грн., ЛуАЗ (серия А) –
2 535 543,14 грн., «ХАРП Трейдинг» (серия B) – 101 000 грн.
Если быть откровенным, автор, увидев результаты вчерашней сессии в ПФТС, испугался. Первые слов, что пришли на ум после беглого взгляда на сводную таблицу, где подавляющее большинство акций были в «зеленой» зоне: «Рынок отвязался и пошел вразнос».
Действительно автор не припоминает столь ошеломляющего результата в течение одного торгового дня.
О «виновниках бычьего торжества» одновременно и сложно и просто: вчера «реально» работались все «фишки», за исключением Лугансктепловоза. Все реально торговавшиеся вчера «фишки» подорожали, кроме просевших в цене бумаг Полтавского ГОКа.
Собственно, как нам представляется, это было третьей особенностью вчерашней сессии. Автор менее всего ожидал отката по ГОКам и уж тем более по единственоому представителю горной отрасли в списке «фишек».
Итак, столь заметному (почти на 5%) росту ПФТС-индекса, рынок «обязан» выросшим в цене следующим бумагам: Нижнеднепровский трубопрокатный завод,
Укртелеком, Укрнефть, Западэнерго, Укрсоцбанк, АППБ «Аваль», Днепрэнерго, Центрэнерго, Киевэнерго.
Кстати об индексе. В «корзине» произошли очередные перемены: Киевэнерго, понявшись в рейтинге на один шаг вверх, поменялся местами с горловским Стиролом.
Удельный вес составляющих индексной корзины по состоянию на 15.01.2007 года.
Таким образом, главной особенностью вчерашних торгов акциями стало практически «поголовное» участие фишек в «реальной» работе рынка.
Во-вторых, отметим резкое повышение ликвидности корпоративного сегмента фондового рынка. На сей раз порыв сектора акций бл вполне достойно поддержан активизировавшимся рынком корпоративных облигаций.
Лидером по ликвидности в этот понедельник были бумаги Укртелекома, никак не вышедние из состояния предприватизационной «бычьей горячки». За неделю торгов в Новом, 2007 году эта «телефишка» прибавила в цене 20.91%.
Второе место в рейтинге ликвидности заняли бумаги АВТОКРАЗа, Кременчугского объединения по изготовлению грузовых автомобилей, которыми наторговали 2 407 100 грн. на фоне 1.6%-ного роста цены. Бросающийся в глаза «скромный» рост стоимости этих бумаг на фоне более значительного роста цен на «фишки» и прочие бумаги второго-третьего эшелона а также изрядная ликвидность свидетельствуют о «серьезности намерений» держателей акций АВТОКРАЗа а также всех желающих их приобрести.
Сказать по правде, автор жестоко разочарован во вчерашних сделках по АВТОКРАЗу. Постоянные читатели «Итогов» должны помнить, что я, начиная с октября прошлого года усиленно рекомендовал приобретать эти бумаги. Между тем время шло, реальных сделок с АВТОКРАЗом все не было. За исключением одной, когда при мизерном объеме (около 20-23 тыс. грн.) акции прыгнули вверх с 0.47 до 0.57 грн. Затем случился малопояснимый и какой-то «невнятный» возврат бумаг к прежней цене и автор, обозлившись на эти «непонятки», перестал «безвозмедное» лоббирование холдинга К.Жеваго.
И тут на экваторе января и, собственно, самой зимы, извольте получить.
В общем, зла нехватает на такое коварство – выждать момент и «стрельнуть». Полагаю, вчерашняя высокая активность и рост АТОКРАЗА «проистекала» (как всегда!!!) из банальной статистики. Которую мы Вам и приводим ниже. Кроме того, нельзя исключит и «обратный» вариант или, как говорится, коварный план торговцев бумагами АВТОКРАЗа, эдакий «рояль в кустах» - превентивное «вбрасывание» хвалебной статистики а уже затем, после знакомства с ней «заинтересованных лиц», выход на рынок ценных бумаг с реализацией изрядной партии акций АВТОКРАЗа.
Как оказалось, экспортные поставки Холдинговой компании «АвтоКрАЗ» в 2006 году составили 65,5%. Как сообщила пресс-служба холдинга, российский рынок «поглотил» в 2006 году 1418 автомобилей КрАЗ, что в 1,9 раза больше, чем в 2005 году.
«АвтоКрАЗ» существенно увеличил свое присутствие и в других странах СНГ.
Так, поставки в Грузию увеличились по сравнению с прошлым годом до 319 единиц против 18 КрАЗов, поставленных в 2005 году. В 6,9 раза Холдинговая компания увеличила поставки КрАзов в Азербайджан до 125 единиц. Крупная партия КрАЗов в 2006 году поставлена в Казахстан — 181 автомобиль (темп роста к 2005 году — 138,2%).
Как отметили в пресс-службе, КрАЗы вернулись в минувшем году на рынки Анголы, Бирмы, Болгарии, Саудовской Аравии, вышли на рынки Ганы и Либерии, упрочили свои позиции в Египте, Монголии, Болгарии, ОАЭ, Судане, Сирии, Пакистане, Алжире и других странах.
Если кто «не в теме», «Итоги» напоминают: ХК «АвтоКрАЗ» — отечественный производитель грузовиков. Автомобили «КрАЗ» — самосвалы, бортовые автомобили, седельные тягачи, лесовозы, контейнеровозы и шасси под установку специального оборудования с колесными формулами 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, 8х4.
86,37% акций компании принадлежит украинско-германскому совместному предприятию «Мега-Моторс», компании «Диком» (Донецк) принадлежит около 10%, остальные акции принадлежат работникам компании.
В 2005 году «АвтоКрАЗ» выпустил 3571 автомобилей КрАЗ, в том числе 204 автомобиля с двигателем, отвечающим требованиям Евро-2. Кроме того, Холдинговой Компанией «АвтоКрАЗ» произведены 102 единиц спецавтотехники и 30 микроавтобусов Karsan J9. В 2005 году компания добилась на лучших показателей за последние 10 лет. Из общего количества произведенных автомобилей общего назначения — 62%, самосвалов — 31%, тягачей — 7%. По сравнению с 2004 годом в 1,7 раза и увеличилось производство особо сложных полноприводных автомобилей с трансмиссией проходного типа и составило 1904 единицы. Потребителям отгружено 3488 единиц автомобильной техники КрАЗ против 2258 автомобилей, реализованных в 2004 году.
Предприятиями, входящими в состав холдинга в 2005 году произведено товарной продукции в сопоставимых ценах на 1,1 млрд. грн. (темп роста к соответствующему периоду 2004 года — 138%).
Вот так! Как говорится, «предчувствие его не обманывало», но ни сама холдинг, ни профессионально работающие брокеры по непонятным причинм не спешили «заняться» бумагами холдинга. Теперь, разумеется, можно кусать локти и винить свою нерешительность… Впрочем, как нам представляется, «поезд еще не ушел» и в этих бумагах есть изрядный потенциал. Натурально, «навар» по ним будет более скромный, однако это компенсируется очевидной надежностью этих акций.
И, завершая тему АВТОКРАа и монтируя «мостик» в сектор ГМК, еще раз обратим внимание на то, что словно издеваясь над автором, единственной фишкой, упавшей вчера в цене оказался Полтавский ГОК, предприятие, пребывающее в орбите братьев Жеваго. Кстати, самое забавное, что бумаги Полтавского ГОК, упавшие по абсолютно неведомым причинам, оказались единственными из десяти торговавши 15 января акциями сектора ГМК, которые закрылись «в минус».
Кстати о ГМК, то, что продолжали дорожать «фишки» (НТЗ им. К.Либкнехта) можно пояснить пролонгацией новогоднего ралли, в которое весьма органично трансформировалось ралли предновогоднее а также успехами реорганизации концерна В.Пинчука «Интерпайп», а рост цен ЮГОКа – достаточно приличной внешнерыночной коньюнктурой для производителей железорудного сырья, рост цен на остальные «металлургиечские» и «коксохимические» бумаги пояснить мы не беремся.
И вообще, бросая очередной взгляд на итоговую таблицу торгов от 15 января, автора не покидает ощущение, что «людям просто некуда девать деньги». Пить водку в новогодние праздники, которые по сути продолжались с 20-ых чисел декабря и путешествовать по заграницам им надоело и тотчас же после встречи Старого Нового года народ «Ломанулся» на фондовый рынок.
Кстати, автор втайне надеется, что некоторая часть вчерашних инвесторов таки почитывает наши «Итоги», сопоставляя текущую динамику менетарных агрегатов кредетно-денежной системы, относительную стабильность курса нацвалюты со вполне «конкретными» значениями инфляции «отечественного розлива» и «таки делает выводы».
Интересно надолго ли хватит такого «бычьего энтузиазма»? Или все-таки народ, пришедший в январе быстро «обломается» и разочаруется?…
Несколько забегая вперед, автор вынужден напомнить, что рынок, начиная с прошлогодней осени изрядно «подогревался» ожиданиями приватизации-2007, причем, как нам представляется, последняя по сути будет последним аккордом в этом проекте. А «изюминкой» его, при условии принятия назойливо проталкиваемого Кабмином законопроекта о снижении до 50% кворума на собраниях акционеров, станет триумфальное шествие рейдерства по Укарине, сиречь, масштабный и, скорее всего, окончательных передел собственности и бизнеса «в степях Украины».
Однако, «вернемся к нашим баранам», сиречь акциям. Краз вывела на арену статистика и отчасти скрытая реклама, ГМК скорее всего вырос в цене из-за пресловутого «синдрома лебединой песни» или «прощальной гастроли».
А вот сектор ЭНЕРГО, ошеломившия автора резким подорожанием ряда «фишек» (Западэнерго, Центрэнерго, Донбассэнерго) и уж совсем неожиданным взлетом
Днепрэнерго (+12.335) и Киевэнерго (+14.6%) (последние, как практически был уверен автор, ждала неминуемая фиксация прибыли), с одной стороны «по-телячьи» резвился в предвкушении масштабной приватизации, с другой, мы не исключаем варианта искусственного взвинчивания цен самими же держателями элитных энергоакций, приобретенных ими еще прошлогодней осенью. Кстаи, последнее обстоятельство укрепляет уверенность автора в скорой фиксации прибыли. Вчерашний запредельный рост цен неспроста, отечественные и иноземные «богатенькие буратины», которым были рады пособить работающие на ПФТС брокеры, вряд ли «в одиночку» могли так задвинуть цены наверх, наверняка им помогли «старожилы» рынка.
Так или иначе, ЕНЕРГОсектор не пас задних, причем как и ожидалось, наряду с «фишками» в цене росли и бумаги третьего уровня листинга, исключение составила лишь Винницаоблэнерго, потерявшая в цене «скромные» 0.63% на фоне практически 300%-ного (с начала IV квартала 2007 г.) подорожания. Кстати, приличный оборот с этими бумагами на вчерашних торгахз (сделки на сумму 286 200 грн.) наводит на мысль об очень профессиональной фиксации прибыли по этой оставшейся такой же дорогой бумаге.
Донецкоблэнерго и Харьковоблэнерго вчера прибавили в цене 1.12% и 15% соответственно.
Весьма порадовал вчера банковский сектор. Прежде всего тем, что мы ожидали его роста, пусть и не столь значительного (Укрсоцбанк прибавил 2.21%, АППБ Аваль – 14.48%), во-вторых, приятное впечатление оставила «перманентная позитивность» сегмента, которая, кстати, как нам представлятся, является надежным индикатором текущего состояния отечественной финансовой системы.
Выросший вчера горловский Стирол вроде бы ненавязчиво с одной стороны вроде бы «намекает» на пролонгацию пятничного роста и вероятное зарождение «химического» ралли, другой стороны, мы не исключаем, что этот производитель минудобрений где-то добыл долгосрочный метеопрогноз, из которого сделал вывод о скорой весне и, натурально, весенне-полевых работах, для которых понадобятся тысячи тонн селитры и карбамида.
Машинострение вчера кроме АВТОКРАЗ было представлено выросшими в цене акциями Мариупольского завода тяжелого машиностроения (+5.15%), Мотор Сичи (+1.15%), Сумского машиностроительное НПО им. Фрунзе (+2.76%) и Луаза(+1.43%). И хочется сказать, что наконец-то восторжествовала справедливость и бумаги недооцененные доселе бумаги сектора начали ценить «по-справедливости», но пока не могу. Уж больно долгая и невеслелая история у этих акций.
А теперь самое интересное, самое сложное и, извините, «стрёмное». Попытка (еще раз подчеркиваю: ПОПЫТКА) прогноза.
Прежде всего привычный скептицизм автора нашептывает, что «безнаказанно» вчерашний «залет» ПФТС-индекса не пройдет. Изрядное застольной веселье заканчивается мучительным похмельем и муками совести о вчерашнем «неадекватном» поведении. С сообразной коррекцией этого самого «поведения». Кроме чисто «общечеловеческих» и всем понятных факторов, нельзя не принимать во внимание второе обстоятельство, так называемый «основной инстинкт» участника фондового рынка – получения прибыли. Заметное подорожание практически всех фишек и многих акций второго-третьего эшелона наверняка разбудило, извините, жабу, которая прикидывая возможные барыши, исподволь начинает нащупывать горло инвестора, а по некоторым позициям и ощутимо его сдавливать. Так что коррекция и тайм-аут в постновогоднем ралли по сути становится реальностью.
Натурально, как это уже бывало не раз, происходить это (фиксация прибыли) наверняка будет весьма аккуратно, без существенных потерь в стоимости акций. Кстати, мы не исключает того, что удержать «высокий ценовой градус» на отечественном фондовом рынке могут пособить заинтересовавшиеся быстрым и, подчеркнем, особо, независимым от состояния цен на нефть и настроений на Уолл-стрит, отечественным фондовом рынком, «варяги»-нерезиденты. Поэтому вероятная фиксация прибыли скорее всего будет идти параллельно с нерезидентской скупкой наших бумаг.
Кстати, косвенным свидетельством в пользу последнего предположения стало мелькнувший намедни «ньюс» о том, что-де украинские облэнерго в рамках очередного наступления на миноритарных акционеров, накачивают российскими деньгами…
Компания VS Energy International (VSE) российского предпринимателя Александра Бабакова решила усилить свое влияние в подконтрольных ей украинских облэнерго. В пятницу, 12-го, стало известно, что VSE выкупила свою часть дополнительной эмиссии акций Херсоноблэнерго и планирует провести допэмиссию в Кировоградоблэнерго. Профильные эксперты не исключают, что такие действия могут вызвать сопротивление со стороны миноритарных акционеров, как это уже происходит в Одессаоблэнерго.
Так вот, решение о допэмиссии акций акционеры Херсоноблэнерго приняли на внеочередном собрании еще 14 сентября 2005 года. Тогда они проголосовали за увеличение уставного фонда компании на 20,98 млн грн – до 44,72 млн грн. В пятницу компания VSE сообщила, что выкупила свою долю дополнительно выпущенных акций.
«Мы сохранили пакет в 94,51%»,– не преминул похвастаться пресс-секретарь VSE Владимир Дунаев. По словам источника в компании, рассматривается возможность выкупа VSE и остальной части допэмиссии, если миноритарии не воспользуются этой возможностью.
«Мы готовы увеличить свой пакет до 99,01%»,– сообщил наш собеседник.
В ООО «Житомирэнергобуд», владеющем 4,5% акций компании, прокомментировать возможность выкупа акций допэмиссии не смогли.
Допэмиссия акций Херсоноблэнерго является частью стратегии VSE по усилению своего влияния над подконтрольными компании облэнерго. Напомним, что в начале ноября прошлого года акционеры Одессаоблэнерго приняли решение об увеличении уставного фонда на 100 млн грн – до 152,12 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. А на прошлой неделе в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку поступило обращение компании с просьбой разрешить дополнительную эмиссию акций Кировоградоблэнерго.
Будет ли допэмиссия в других облэнерго, подконтрольных VSE, в компании не сообщают.
Между тем «Итоги» сяитают необходимым сообщить нашим верным читателям, что по данным ГКЦБФР, компании VS Energy International принадлежит 94,51% акций Херсоноблэнерго, 95,18% акций Севастопольэнерго, 75,55% акций Житомироблэнерго, 51% акций Кировоградоблэнерго, 20,36% акций ОАО Одессаоблэнерго.
100% акций VS Energy International владеет словацкая компания Vychodoslovenske Energeticke Zavode, которую контролирует российский предприниматель Александр Бабаков.
«В Херсоноблэнерго за счет дополнительной эмиссии были привлечены инвестиции,– рассказал господин Дунаев.– Аналогичным образом мы планируем поступить и в Одессаоблэнерго. На привлеченные таким образом средства планируется построить две парогазовые электростанции в Измаиле и Одессе».
«Кроме того, все облэнерго, в которых проводятся эмиссии, работают с прибылью,– говорит член комитета по ТЭК Верховной рады Михаил Волынец.– VSE выгодно усилить контроль и получать всю прибыль единолично».
Впрочем, такого рода стратегия может привести к конфликтам с совладельцами облэнерго.
«Я думаю, что VSE ожидают судебные разбирательства с рядом миноритариев, которые не согласятся с потерей своих долей в облэнерго»,– считает господин Волынец. Напомним, что в конце декабря Фонд госимущества обратился в Хозяйственный суд Одесской области с иском о признании недействительным решения о допэмиссии в Одессаоблэнерго, которое уменьшило размер госпакета с 25%+1 акции до 15% (см. Ъ от 4 декабря 2006 года). По словам нашего источника в ГКЦБФР, этот вопрос планируется рассмотреть на специальном заседании комиссии уже в ближайшее время.
Итак, о высоковероятной фиксации прибыли «взагали» мы уже сообщили выше. Что же касается только что приведенной пространной новости о судьбах облэнерго, в дальнейшем вероятны два сценария развития этого «сюжета». По одному из них, возможна резкая активизации спроса на все только что перечисленные бумаги облэнерго, не исключая оживления всего сектора.
Как альтернатива вероятна судебная оперативность ФГИУ. Впрочем, с учетом изрядной приватизационной нагрузки на Фонд в этом году, у Валентины Петровны руки до Одессаоблэнерго могут и не дойти, хотя…
Возвращаясь к АВТОКРАЗу, повторим свою же сентенцию о сохранении привлекательности этих бумаг. Скорее всего эти слова можно повторить и в отношении двух вращающихся в ПФТС «шахтных» акций.
Есть перспективы и у банковского сегмента, причем скорее всего акцент сместится в сторону Укрсоцбанка. Причиной тому нижеследующая статистика.
АКБ «Укрсоцбанк» подвел итоги деятельности в 2006 года. Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на Управление экономики и финансов.
По состоянию на 1 января 2007 года динамика основных показателей Укрсоцбанка выглядит следующим образом.
Общий кредитный портфель банка достиг 12 млрд. 690 млн. 4962 тыс. грн. Темп прироста с начала года составил 75%. При этом следует отметить, что кредитный портфель населения по-прежнему превышает объем займов корпоративным клиентам (6,95 млрд. грн. против 5,73 млрд. грн.).
Чистые активы составили 17 млрд. 530 млн. 139 тыс. грн., их прирост с начала года составил 63%.
В январе-декабре 2006 года динамично росли средства юридических и физических лиц на срочных и текущих счетах АКБ «Укрсоцбанк». Так, средства юрлиц на на 1 января 2007 года достигли 5 млрд. 794 млн. 149 тыс. грн. (темп прироста с начала 2006 года — 21,5%), а средства физлиц на эту же дату составили 5 млрд. 108 млн. 021 тыс. грн. (темп прироста с 2006 начала года — 45,3%).
Капитал банка на 1 января 2007 года достиг 1 млрд. 928 млн. 616 тыс. грн. (темп прироста с начала 2006 года — 87,8%), а чистая прибыль 289 млн. 290 тыс. грн.
Результаты деятельности Укрсоцбанка в 2006 году комментирует председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин: «В 2006 году мы активно работали на внешних рынках и достаточно много привлекли ресурсов по хорошим ценам. В качестве примера могу привести привлечение Укрсоцбанком в середине декабря прошлого года синдицированного кредита 36 банков из разных стран Европы, Азии и США на сумму $250 млн. Процентная ставка по кредиту составила Libor+1,6% годовых и является самой низкой для украинских банков. Кредит предоставлен сроком на один год с возможностью его дальнейшего продления еще на один год.
Заметный шаг вперед сделан в технологичности бизнеса, что позволило увеличить количество и качество банковских операций. По итогам нынешнего года рост наших чистых активов, которые по итогам 2006 года превысили 17,5 млрд. грн., составил 63%. Однако, фактический, а не номинальный рост был еще больше, ведь часть ресурсов (например, средства Криворожстали в сумме около 1,4-1,5 млрд. грн.), которые мы имели на начало года, впоследствии от нас ушли.
Почти на 88% с начала года вырос капитал Укрсоцбанка. На сегодня он превысил 1,9 млрд. грн. Столь динамичный рост капитала — результат кропотливой целенаправленной работы. Знаете, у нас почему-то любят уделять значительное внимание исключительно повышению уставных фондов. При этом почему-то забывают, что уставный фонд — это по сути подарок акционеров. Я очень горжусь тем, что наш банк столь серьезно увеличил свой капитал, потому что эффективно работал, а не просто получил деньги в подарок.
Прошлый год стал рекордным для Укрсоцбанка с точки зрения заработанной чистой прибыли. За 2006 год она достигла 289 млн. грн., что почти в 2,5 раза больше, чем в 2005 году. Хочу подчеркнуть: речь идет о чистой прибыли, поскольку мы всегда, что называется, в чистую, платим все налоги и сборы в бюджеты разных уровней.
Произошел серьезный рост кредитного портфеля, который достиг 12,6 млрд. грн., что стало возможным благодаря решению многих технологических проблем. Мы рационализировали нашу систему, что позволило снизить затраты времени на дополнительные операции. В 2006 году наблюдался значительный рост ритейла и, прежде всего, ипотеки. Плюс активная работа с корпоративными заемщиками, среди которых — предприятия-флагманы различных отраслей.
В целом же для банка является историческим тот факт, что летом нынешнего года кредитный портфель физических лиц превысил объем кредитов предприятиям. По состоянию на 1 января 2007 года соотношение этих показателей составляет 6,95 млрд. грн. ритейлового портфеля против 5,73 млрд. грн. корпоративного. То есть мы постепенно идем к нормальной структуре кредитного портфеля по европейскому образцу, когда 70-75% составляют кредиты населению и только 20-25% — корпоративным заемщикам».
Итоги дают справку.
АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, он входит в группу самых больших банков Украины. Сеть АКБ «Укрсоцбанк» насчитывает 497 операционных точек, из них — 465 безбалансовых точек, 5 подотчетных филиалов и 27 областных филиалов. Персонал банка — свыше 10 тыс. 300 человек.
Один из ведущих европейских банков итальянский Banca Intesa в феврале 2006 года подписал договор о покупке 85,42% акций Укрсоцбанка за $1,16 млрд.— рекордно высокую цену для банковской системы Украины. В сентябре 2006 года Banca Intesa заявил о том, что сделка предусматривает приобретение 88,55% акций Укрсоцбанка с предоставлением прочим акционерам (миноритарным) опциона на продажу акций с целью контроля над 100% его акционерного капитала. При этом стоимость 100%-ного пакета акций Укрсоцбанка (по состоянию на сентябрь 2006 года) оценена в $1,4 млрд.
Опережающий рост Укртелекома скорее всего чуть замедлится.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
ap.org,
gazeta.ru,
rbc.ru,
rian.ru ,
interfax.ru ,
k2kapital.com,
reuters.com.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
