427
Валюта: курсы валют, форекс, цены на золото, серебро, платину
— Валюта
Мировой форекс
После резкого роста в начале азиатской сессии, торги в Европе американская валюта встречает с пессимизмом, поскольку трейдеры начали закрывать позиции в преддверии заседания ЕЦБ и Банка Англии. Накануне поддержку доллару оказало падение цен на нефть до минимумов последних 1,5 лет.
Также инвесторы уже ожидают выхода данных по торговому балансу США. Опрос аналитиков показал, что дефицит в ноябре слегка вырос с $58.9 млрд. $59.5-$60.0. Кроме того, речь Майкла Москоу, с которой он выступит сегодня, скорее всего, будет носить «агрессивный характер».
EUR/USD протестировал $1.2950, после чего вернулся к $1.2990.
GBP/USD остается в диапазоне $1.9340/90.
USD/JPY снизился из области Y119.45 до Y119.12. Сейчас курс торгуется на Y119.2.
На европейских торгах нынче будут опубликованы отчеты по промышленному производству Франции, а также торговый баланс Британии.
Также сегодня выйдет показатель оптовых запасов в США.
Золото во вторник закрылось с ростом, так как падение фьючерсов на прошлой неделе создало хорошие условия для продолжения покупок металла.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, во вторник февральские фьючерсы на золото подорожали на $5,60, или на 0,9%, до $615 за унцию. По результатам прошлой недели золото потеряло $31, или 5%.
Как мы уже неоднократно подчеркивали, в настоящее время ситуация на рынке драгоценных металлов во многом определяется форексом, а точнее, курсом доллара, и мненее, чем раньше нефтяными котировками.
Исходя из этого, риснем предположить, что золото продолжит свой рост в цене поскольку доллар будет находиться под прессингом «модного» в этом сезоне процесса диверсификации валютных резервов иностранными центральными банками и значительного внешнеторгового дефицита в США, а нефтяные котировки скорее всего будут поддержаны членами ОПЕК, которые намерены продолжать снижение объемов добычи. Впрочем, последнее отнюдь не обязательно.
Цены на другие металлы вчера закрылись разнонаправлено.
Мартовский контракт на поставку серебра подорожал на $0,235, или на 1,9%, до $12,595 за унцию.
Мартовский контракт на поставку палладия упал на $0,55, или на 0,2%, до $331,55 за унцию.
Апрельские фьючерсы на поставку платины прибавили $6,80, или 0,6%, и закрылись на отметке $1133,70 за унцию.
Мартовский контракт на поставку меди вырос на $0,028, или на 1,1%, до $2,556 за фунт.
Ситуация на срочном рынке драгоценных металлов с начала 2007 г. характеризовалась заметным падением цен на золото. Так, за первую торговую неделю 2007 г. золото на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX) подешевело почти на $30 за унцию (-4,5%). Тем не менее, ценовые показатели не опустились ниже $600 за унцию. Так, минимальная с начала 2007 г. цена сделки по золоту на COMEX составила $603 за унцию, что соответствовало самой низкой котировке более чем за два месяца.
Под влиянием стабильного снижения цен на золото цены на серебро с начала 2007 г. тоже заметно снизились, однако остались выше $12 за унцию. Так, за первую неделю 2007 г. тройская унция серебра на COMEX подешевела почти на 60 центов (-4,5%), а минимальная с начала года цена сделки составила $12,095 за унцию - самый низкий показатель почти за шесть недель.
Ситуация на срочном рынке металлов платиновой группы с начала 2007 г. характеризовалась заметным снижением цен на платину и палладий, что технически было обусловлено ситуацией на рынке золота. В то же время цены на металлы платиновой группы изменились с начала 2007 г. менее существенно, чем цены на золото и серебро. При этом цены по сделкам с платиной оставались выше $1100 за унцию, а цены по сделкам с палладием - выше $330 за унцию.
Так, тройская унция платины на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела с начала года на $17,4 (-1,5%), а минимальная цена сделки соответствовала $1108,0 за унцию - самый низкий показатель за три недели.
Тройская унция палладия на NYMEX подешевела с начала года на 6,4 долл. (-2,0%), минимальная цена сделки составила $330,50 за унцию - самый низкий показатель за пять сессий.
После повышения при начале европейской сессии до отметки 1.3050 курс евро/доллар снизился в течение вчерашнего дня и достиг на американской сессии уровня 1.2985.
Аналитики отмечают, что давление на курс евро против доллара продолжают оказывать пятничные данные обзора рынка труда в США, а также падение цен на нефть.
Вчера цена на нефть в режиме электронных торгов в Нью-Йорке опускалась до отметки $53.88 за баррель, минимального за последние полтора года.
В то же время стоит отметить, что поддержку курсу евро оказывают сегодняшние положительные экономические данные в Германии, а также ожидание высказываний президента Европейского центрального банка на пресс-конференции, которая состоится в четверг по окончании заседания Управляющего совета ЕЦБ.
В среду внимание инвесторов будет направлено на публикацию данных о состоянии торгового баланса в США.
За время отечественных и российских новогодних праздников стоимость цветных металлов на LME значительно снизилась: алюминий подешевел по сравнению с 29 декабря 2006 г. на 5,9%, до $2635 за тонну по трехмесячным контрактам, медь - на 12,6%, до $5535 за тонну, свинец - на 8,1%, до $1548,5 за тонну, олово – на 11,5%, до $10440 за тонну, цинк - на 11,4%, до $3765 за тонну.
На фоне всеобщего снижения крайне стабильным выглядел никель, потерявший всего 2,7%, а на первой неделе года державший среднюю цену на уровне $33000 за тонну. По неподтверждённым слухам, такая динамика цен на никель вызвана ожидаемыми изменениями в структуре индекса Dow Jones AIG Commodity Index, составленного из 20 основных видов сырья (топлива, природного газа, неэтилированного газа, сырой нефти, алюминия, никеля, меди, золота, пшеницы, сои, соевого масла, кукурузы, кофе, какао, хлопка, свиного окорока и живого скота). В результате этих изменений на рынок ожидалось поступление 20-25 тыс.т никеля, интерес к которому проявил один из крупных хедж-фондов, готовый купить его по средней цене за прошедшую неделю (1-5 января).
Среди трейдеров отношение к этим слухам неоднозначное: часть из них считает, что «это вполне возможно и ожидаемо», другие склонны считать, что никелем заинтересовались сразу несколько фондов, третьи - что фонды всё же выпустят часть дополнительного никеля на рынок, и цена на него резко снизится.
«Я считаю, что цены на никель всё ещё под давлением, но думаю, что ниже $30000 за тонну они не упадут. Если же уровень 30660 дол./т (100-дневное скользящее среднее) всё же будет пробит, то можно ожидать падения до ноябрьских цен - $29175 за тонну» - заявил один из трейдеров. «Если так случится, это почти наверняка приведёт к активизации закупок, и рынок наконец-то сбалансируется,» - добавил он.
«Никель, конечно, может ещё подешеветь на этой неделе и даже упасть ниже $30000 за тонну, но его запасы малы, и цена снова вырастет,» - считает другой трейдер.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10.00 (по Киеву) 10.01.07 г.: LME (трёхмес.контракт): алюминий - $2631 за тонну, медь - $5644 за тонну, свинец - $1574 за тонну, никель - $31490 за тонну, олово - $10430 за тонну, цинк - $3750 за тонну; ShFE (поставка в апреле 2007 г.): алюминий - $2476 за тонну, медь - $6797 за тонну (включая 17% НДС и экспортную пошлину); NYMEX (поставка в апреле 2007 г.): алюминий - $2568 за тонну, медь - $5546 за тонну; средневзвешенные цены на мировых товарных биржах (трёхмес.контракт): алюминий - $2551 за тонну, медь - $6010 за тонну, свинец - $1592 за тонну, никель - $31729 за тонну, цинк - $3772 за тонну.
Россия
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии расчетами today на 11.30 по московскому времени понизился на 7,85 копейки и составил 34,4191 рубля за евро.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 по московскому времени повысился на на 4,33 копеек и составил 26,4898 рубля за доллар.
Украина
По итогам 2006 года инфляция не превысила прогнозированный правительством уровень и составила 11,6%, сообщили «Итогам» в Министерстве финансов.
Ранее первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай Азаров заявлял, что Украина пройдет пик инфляции, связанный с повышением цен на энергоносители, еще в 2006 году. Это подтвердили обнародованные Госкомстатом данные об уровне инфляции в декабре 2006 года, который оказался ниже, чем в предыдущие месяцы, и составил 0,9%.
Таким образом, в 2007 году можно ожидать инфляцию на прогнозируемом уровне 7,5%, который закладывался для исчисления Государственного бюджета-2007.
Подоспела очередная порция монетарной статистики.
В декабре, как утверждает НБУ, объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммбанками на межбанковском валютном рынке увеличился по сравнению с ноябрем на $1 461,8 млн., или на 15,3%, до
$11 034,0 млн.
Как сообщали «Итоги», в ноябре объем операций на межбанковском валютном рынке увеличился по сравнению с октябрем на $161,2 млн., или на 1,7% до $9 572,2 млн.
Полагаю, рост ликвидности валютного межбанка мог «проистекать» из нижеследующего.
Во-первых, в IV квартале резко активизировались внешние займы Минфина, СКВ которых Азаров и компания тотчас же конвертировали в гривню для финансирования бюджетного дефицита.
Во-вторых, в предновогодье вырос поток импорта, для оплаты которого приобреталась СКВ. Весьма редкое участие НБУ в торгах безналичной СКВ свидетельствует о том, что приток валюты в виде займов был в известной степени компенсирован спросом на нее со стороны импортеров.
В декабре по данным НБУ, объем операций коммерческих банков на наличном валютном рынке увеличился по сравнению с ноябрем на $533,6 млн., или на 14,1%, до $4 331,1 млн.
По данным НБУ, в декабре банки купили у населения $1 879,3 млн., продали $2 451,8 млн..
Как сообщали «Итоги», в ноябре объем наличного валютного рынка уменьшился по сравнению с октябрем на 1,7%, или на $64,2 млн. до $3 797,5 млн.
Данные включают операции со всеми свободно-конвертируемыми валютами, пересчитанными в доллары по официальному курсу НБУ.
Декабрьское увеличение денежной массы (агрегат М3), денежной базы (агрегат М4) и количества наличных вне банков (агрегат М0) на фоне отложенного повышения тарифов стали главной причиной как увеличения ликвидности рынка наличных (заметим, что в немалой степени этому способствовал предновогодний «слив» СКВ для массовых «экскурсий» в супермаркеты и прочие объекты розничной торговли для покупки еды и напитков к новогоднему застолью и, разумеется, «подарочков под елочку».
С другой стороны выросшие денежные агрегаты дали возможность населению вкладывать часть гривневых активов в наличную СКВ.
В декабре объем кредитов, выданных коммбанками субъектам хозяйствования по оперативным данным НБУ, увеличился на 5,9%, или на 13,657 млрд. грн. с 231,655 млрд. грн. на 1 декабря до 245,312 млрд. грн. на 1 января 2007 года.
В 2006 г. кредиты банков экономике увеличились на 71,0%, или на
101,893 млрд. грн.
В том числе гривневые кредиты за декабрь увеличились на 5,760 млрд. грн., или на 4,9% с 118,117 млрд. грн. на 1 декабря до 123,877 млрд. грн. на 1 января 2007 года, в 2006 году на 42,602 млрд. грн., или на 52,4%.
Кредиты в иностранной валюте, пересчитанные НБУ в гривневый эквивалент, увеличились на 7,897 млрд. грн., или на 7,0% с 113,538 млрд. грн. на 1 декабря до 121,435 млрд. грн. на 1 января 2007 года, в 2006 г. увеличились на 59,291 млрд. грн., или на 95,4%.
Как сообщали «Итоги», в ноябре кредиты банков экономике увеличились на 6,7%, или на 14,649 млрд. грн. до 231,729 млрд. грн.
В 2005 году кредиты банков экономике увеличились на 61,9% с 88,579 млрд. грн. на 1 января 2005 года до 143,418 млрд. гривен на 1 января 2006 года.
Рост коммерческих кредитов как по итогам года так и в декабре был в основном обеспечен опережающим увеличением кредитования с СКВ, более высокие темпы роста которого так и не удалось замедлить волюнтаризмом Нацбанка.
В декабре по данным Нацбанка, средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте по оперативным данным, увеличились на 7,160 млрд. гривен, или на 7,2%, с 99,719 млрд. гривен на 1 декабря 2006 года до 106,878 млрд. гривен на 1 января 2007 года.
В 2006 году вклады населения в банках увеличились на 33,588 млрд. гривен, или на 45,8%.
В том числе гривневые вклады в банках в декабре увеличились на 4,559 млрд. гривен, или на 8,5%, с 53,442 млрд. гривен на 1 декабря 2006 года до 58,001 млрд. гривен на 1 января 2007 года.
В 2006 году гривневые вклады в банках увеличились на 15,736 млрд. гривен, или на 37,2%.
По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по срочным гривневым депозитам (среднемесячная) в декабре увеличилась на 0,1 п.п. с 9,9% до 10,0%.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в декабре увеличились на 3,284 млрд. гривен, или на 4,4%, с 74,261 млрд. гривен на 1 декабря 2006 года до 77,545 млрд. гривен на 1 января 2007 года.
В 2006 году депозиты юридических лиц увеличились на 17,922 млрд. гривен, или на 30,1%.
Как сообщали «Итоги», в ноябре средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках увеличились на 4,7% до 99,692 млрд. грн., депозиты юрлиц увеличились на 1,0% до 74,260 млрд. грн.
В 2005 году депозиты физических лиц увеличились на 76,0% до 73,291 млрд. грн.
В декабре вклады, размещенные физическими лицами на счетах в банках в валюте (в долларовом эквиваленте), увеличились на $508,5 млн., или на 5,6% до $9 517,6 млн.
В 2006 году вклады населения в банках в валюте выросли на $3 477,5 млн., или на 57,6% с $6 040,1 млн.
Как сообщали «Итоги», в ноябре вклады, размещенные физическими лицами на счетах в банках в валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на $395 млн., или на 4,6% до $9 009,1 млн.
Во-первых, отметим, что без опережающего роста депозитов не было бы серьезного подъема коммерческого кредитования.
Во-вторых, обращаем внимание на то обстоятельство, что гривневые вклады росли более высокими темпами, что является «естестсвенным» следствием более высоких дивидендов по депозитам в нацвалюте.
В-третьих, на этом фоне сохраняется и даже усиливаются курсовые риски из-за преобладания СКВ-кредитования.
А между тем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу 5 января, во вторник 9 января укрепился на 1,3 коп. до 5,047 UAH/USD.
По словам дилеров коммбанков Днепропетровска, в начале торгов котировки колебались в пределах 5,0520-5,0570 UAH/USD, в дальнейшем снизились до 5,0420-5,0460 UAH/USD и к концу торгов составили 5,0460-5,0490 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 5,047 UAH/USD.
Стало быть, с начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 0,04% с 5,0450 UAH/USD.
Как сообщали «Итоги», за 2006 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,099% с 5,05 UAH/USD до 5,0450 UAH/USD, в 2005 году укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD до 5,05 UAH/USD, в 2004 году укрепился на 0,48% с 5,3310 UAH/USD до 5,3056 UAH/USD.
Итак, вчера на межбанке после продолжительных и изнурительных (в известном смысле) праздников на торгах по американской валюте установился относительный баланс спроса и предложения. НБУ на рынок не выходил.
К «интимным подробностям» вчерашней сессии.
Торги безналичной «зеленью» на межбанковском валютном рынке открылись следующими котировками - 5,0465/5,0580, к 11.00 сузился спрэд 5,0480/5,0545, и к полудню цены опустились до 5,045/5,052.
К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 5,0470/5,0520.
Рублевый рынок вчера открылся котировками 0,1907/12, к 11.00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,1908/11, и к полудню сели до 0,1907/09.
К закрытию торгов немного повысился оффер 0,1910.
В России курс доллар-рубль вчера вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 26,4517 (+0,0804).
Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками - 6,5735/6,5985, к 11.00 цены понизились 6,5715/6,5900, и к 12.00 составили 6,5685/6,5880. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 6,5645/6,5810.
Вчера рынок межбанковских кредитов открылся продолжающимся снижением котировок по гривне: ночь - 0,3/1,25%; неделя - 1,1/3,7%; месяц - 5/9,5%.
По доллару: ночь - 5,2/6 %; неделя - 5,4/6,5 %; месяц - 6,5/9,25 %. К закрытию торговой сессии цены не изменились.
Остатки на корсчетах украинских банков 9 января 2007 года увеличились до 18,602 млрд. грн. с 18,278 млрд. грн. в предыдущий рабочий день 5 января, сообщил Национальный банк. НБУ привычно не комментирует ежедневную статистику о состоянии корсчетов. По данным Нацбанка, остатки средств на корсчетах банков на 1 января 2007 года сократились до 14,899 млрд. грн. с 17,246 млрд. грн. на 1 января 2006 года.
На столичном рынке наличных вчера вечером курс доллара приподнялся.
Около 17.00 в Киеве наличную «зелень» чаще всего меняли по курсу 5,065/5,080 UAH/USD. Это значит, что спрос по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1.5 коп. при сохранившемся на позавчерашнем уровне предложении.
«евронал по-киевски» вчера к 17.00 чаще всего работали по курсу 6.60/6.70 UAH/EUR, то есть, спрос по сравнению с предыдущей сессией вырос на 3.5 коп., предложение поднялось на 3 коп.
К вечеру вторника, 09 января, на рынке наличных Днепропетровска котировки работаемых валют обрели следующий вид: доллар - 5.07/5.08, евро - 6.61/6.65, рубль – 0.1895/0.1903.
Стало быть, по сравнению с закрытием пятницы, 05 января, курсы обмена наличной «зелени» по спросу сели на полкопейки, спрос остался прежним.
По нашим данным в городе во вторник, 09-го с утра действовали следующие так называемые «боевые курсы» (для оптовых количеств наличного доллара) – 5.072-73/5.077–078 UAH/USD, после полудня - 5.072/5.075 UAH/USD.
А вот евронал понизив на копейку спрос, но опустив на 2 копейки предложение, ограничился сужением спрэда, действуя, впрочем, в полном сообразии с общемировыми тенденциями.
Спрос российского рубля по сравнению с закрытием пятницы не изменился, а предложение потеряло 7 пунктов.
В отношении вчерашней ликвидности на рынке наличных Днепра, автор просто процитирует (с известной адаптацией к массовому читателю) «независимых» дилеров, утверждавших, что «обороты были средней паршивости» ило «так себе».
Что же касается вторниковой статистики деятельности департамента неторговых операций местного коммбанка-«бегемота», отметим рост оборотов его операций с наличным долларом на фоне приблизительного баланса спрос/предложение для розницы.
Банк купил у населения $670 тыс. и реализовал $1210 тыс., 09-го случилась оптовая продажа пакета в $500 тыс. по 5.072 и покупка $70 тыс. по 5.067.
Сегодняшние торги безналичным долларом на отечественном валютном межбанке нынче стартовали чуть выше вчерашнего, с отметки 5.042/5.052 UAH/USD.
К 10.35 цены на «зелень» пошли вверх: 5.044/5.054 UAH/USD, а спустя 2 часа стали еще выше - 5.0515/5.0539 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска сегодня открылся уровнями: доллар - 5.070/5.080, евро - 6.59-60/6.62-63, рубль – 0.1902-1903/0.1910-12.
доллар - 5.065-70/5.078-80, евро - 6.61-62/6.645-650, рубль – 0.1895-1900/0.1910-15.
Стало быть, по сравнению с открытием вторника, 09-го, наличный доллар, как мы и предсказывали, вырос на 0.2 коп. по обеим позициям.
Наличный евро, как того требовала обстановка на планетарном форексе, ушел вниз – спрос «сел» на 1.0-2.0 коп., предложение – на 1.5-2.5 копейки.
Российская валюта поутру 10-го на рынке Днепра неожиданно выросла спрос подтянулся на 5-7 пунктов, предложение оставалось на уровне вторника.
К 10.47 на рынке наличных Днепропетровска на фоне низкой ликвидности цены на работаемые валюты оставались на уровне сегодняшнего открытия: доллар - 5.070/5.078, евро - 6.60/6.62, рубль – 0.1903/0.1910.
«Боевые курсы» для оптовых количеств «зелени» на это время находились на уровне 5.072/5.076 UAH/USD.
Впоследствии на рынке Днепропетровска котировки наличного доллара и евронала слегка приподнялись на фоне отсутствия реальной работы у «независимых» дилеров: доллар - 5.072/5.080, евро - 6.60/6.63, рубль – 0.1903/0.1910.
На всеукраинском рынке наличных котировки «зелени» сегодня, как и накануне, по сравнению со вторником, 09-го изменились мало, хотя «бычий крен» был очевиден. Наличный евро, как и ожидалось, просел в сообразии с тенденциями мирового форекса. Российская валюта слегка подорожала:Харьков – доллар - 5.080/5.085, евро - 6.60/6.62, рубль – 0.1900/0.1905, Донецк - 5.07/5.085, Киев – 5.060/5.075, 6.57/6.64, рубль – 0.1898/0.1915, Одесса - 5.068/5.080, Запорожье - 5.07/5.08, евро - 6.58/6.63.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
ap.org,
gazeta.ru,
rbc.ru,
rian.ru ,
interfax.ru ,
k2kapital.com,
reuters.com.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
