260
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
Мировой фондовый рынок
Бюджетный комитет Конгресса США во вторник сообщил, что по его оценке дефицит федерального бюджета в I квартале текущего финансового года упал на $35 млрд. до $85 млрд. Снижение квартального дефицита произошло благодаря увеличению профицита бюджета в декабре 2006 г. до $40 млрд.
Доходы бюджета увеличились на $43 млрд., или на 8%., а расходы выросли на $8 млрд., или на 1%, по сравнению с прошлогодним показателем. Министерство финансов опубликует официальные данные за I финансовый квартал, закончившийся 31 декабря, в пятницу 12 января.
Стоимость казначейских облигаций во вторник не изменилась, поскольку профильные трейдеры пребывают в ожидании макрооэкономических данных, которые будут опубликованы в среду, 10-го.
По итогам торговой сессии стоимость 10-летних казначейских обязательств осталась на отметке 99-24/32. Их доходность составила до 4,655%.
Стоимость 30-летних бумаг сократилась всего на 1/32 до 96-6/32. Доходность 30-летних облигаций составила 4,741%.
Стоимость 2-летних казначейских облигаций не изменилась - 99-29/32. Их доходность составила 4,791%.
Чистая прибыль крупнейшего мирового производителя алюминия - американской компании Alcoa Inc. - в 2006г. выросла на 82,3% и составила $2,25 млрд. по сравнению с $1,23 млрд. за 2005г. Такие данные содержатся в финансовом отчете компании. Выручка увеличилась на 18,8% - до $30,38 млрд., тогда как в 2005г. этот показатель составил $25,57 млрд.
При этом в IV квартале 2006г., чистая прибыль компании увеличилась в годовом исчислении на 60,3% - до $359 млн. по сравнению с $224 млн., полученных в IV квартале 2005г. Объем продаж компании за этот же период составил $7,84 млрд., что почти на 20% больше, чем $6,54 млрд., полученные за октябрь-декабрь 2005г.
Аналитики связывают столь значительный рост чистой прибыли Alcoa с повышением мировых цен на металлы, а также увеличением спроса на продукцию компании со стороны производителей автомобилей, компаний строительного и аэрокосмического секторов.
Американские фондовые рынки во вторник закрылись разнонаправлено на фоне давления, вызванного снижением нефтяных котировок, и ростом в секторе высокотехнологичных компаний. Фондовые торги в США во вторник прошли в смешанной атмосфере. Положительные эмоции, которые инвесторы чувствовали в отношении акций high-tech, сдерживала осторожность перед началом сезона квартальных отчетов. Кроме того, противоречивое воздействие на торги оказывало падение цен на нефть, которое подталкивало вверх акции транспортных и розничных компаний, но в то же время давило на акции нефтяного сектора. В придачу ко всему, инвесторов беспокоила ситуация в Венесуэле, где президент Уго Чавес заявил о намерении создать в стране социалистическую республику, национализировать крупнейшего телекоммуникационного оператора и электрогенерирующие компании, а также взять под государственный контроль нефтяные проекты в провинции Ориноко.
В итоге технологический сектор завершил торги с повышением, чему способствовал энтузиазм инвесторов в отношении компании Apple, объявившей о выпуске умопомрачительного мобильного телефона iPhone и видео-устройства Apple TV.
Лидером роста в секторе высокотехнологичных компаний во вторник стала компания Apple Computer Inc. Главный исполнительный директор компании Apple Стив Джобс представил новый мобильный телефон с сенсорным экраном iPhone, который помимо базовых функций будет воспроизводить музыку и делать качественные снимки.
Поклонники и инвесторы Apple пришли в восторг от характеристик нового устройства, которое, как ожидается, повторит или превзойдет успех музыкального плеера iPod, поднявшего бизнес компании на новые высоты. Представленный Джобсом iPhone совмещает в себе функции сотового телефона, плеера iPod и Интернет-браузера, имеет большой дисплей, управляемый прикосновением, и фотокамеру с разрешением 2 мегапикселя. Две первые модели iPhone будут иметь память объемом 8 Гб и 4 Гб и стоить, соответственно, $599 и $499. На рынок США iPhone будет выпущен в июне. В Европе новое устройство появится в продаже в IV квартале текущего года, а в Азии – в 2008 г. По словам Джобса, iPhone вдохнет новую жизнь в сектор телекоммуникационных услуг и оставит далеко позади нынешнее поколение смарт-телефонов.
Кроме того, Джобс объявил, что в феврале Apple начинает поставки видео-устройства Apple TV, прототип которого был представлен в сентябре 2006 г. Apple TV даст пользователям возможность передавать видео-записи, фото и музыку с компьютера на телевизионный аппарат. Устройство работает на базе процессора от корпорации Intel и может получать информацию от пяти компьютеров посредством беспроводной связи. Apple TV с жестким диском объемом 40 Гб будет стоить $299.
Завершая презентацию новых продуктов, Джобс сообщил, что его компания изменила свое название с Apple Computer Inc. на Apple Inc., поскольку она сильна не только компьютерами, но и потребительскими электронными устройствами.
Акции Apple взлетели на $7,10, или на 8,3%, до $92,57.
Бумаги нефтяных компаний во вторник упали на фоне обрушившихся цен на нефть.
В этом секторе лидером падения стали акции компании Chevron Corp., которые потеряли $0,82, или 1,1%, и закрылись на отметке $70,63.
Кстати, объем добычи нефти и газа Chevron Corp. в IV квартале 2006 года сократился как в США, так и на месторождениях, принадлежащих компании в других странах мира. Снижение цен на нефть и газ также может оказать негативное влияние результаты IV квартала. Об этом вторая по величине в США нефтегазодобывающая компания сообщила во вторник 09 декабря.
Объем добычи нефти и природного газа в США в отчетный период сократился на 1% по сравнению с аналогичным показателем III квартала. Общий объем добычи на месторождениях, расположенных в других странах, уменьшился на 3,4% против результата предыдущего квартала.
Согласно заявлению компании, такая ситуация объясняется изменениями, внесенными в соглашение с государственной нефтедобывающей компанией Венесуэлы. Эти изменения подразумевают сокращение добычи примерно на 90 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день.
Цены на нефть, добытую Chevron на месторождениях в США, включая американские WTI, в целом снизились на $11,72 за баррель. Цены на нефть, произведенную компанией на месторождениях за пределами страны, упали на $11,05. Цена на природный газ снизилась на $0,51 за 1000 кубических футов.
Компания ожидает, что квартальные результаты будут соответствовать верхнему уровню стандартных прогнозов или даже превысят ожидаемые показатели.
Акции Exxon Mobil упали на $0,56, или на 0,8%, до $72,09.
Дополнительное давление на акции этих компаний оказали сообщения, что правительство Венесуэлы намерено национализировать нефтяные совместные предприятия, в которых участвуют Chevron и Exxon Mobil.
Индекс нефтяного сектора XOI упал во вторник на 1,60%, индекс транспортного сектора DJT повысился на 0,18%, индекс розничного сектора RLX поднялся на 0,82%. Индекс компьютерного сектора GHA вырос на 0,55%, а индекс полупроводникового сектора SOXX поднялся на 0,73%.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Induatrial Average снизился на 6,89 пункта, или на 0,1%, до 12416,60.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite прибавил 5,63 пункта, или 0,2%, и закрылся на отметке 2443,83.
Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,73 пункта, или на 0,1%, до 1412,11.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 9 к 7. Соотношение упавших и выросших акций на площадке Nasdaq составило 15 к 14. Обороты площадок были высокими: 1,7 млрд. акций на NYSE и 2,1 млрд. на NASDAQ.
Европа
Объем промышленного производства во Франции в ноябре 2006г. снизился на 0,2% по сравнению с октябрем прошлого года. Такие данные опубликовало сегодня французское статистическое агентство Insee. Согласно пересмотренным данным, в октябре 2006г. по сравнению с сентябрем этот показатель не изменился.
Объем производства в энергетическом секторе в ноябре 2006г. по сравнению с октябрем вырос на 0,7%, в секторе производства потребительских товаров - снизился на 0,4%, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности - снизился на 1,2%, а в автомобилестроительной отрасли - снизился на 3,2%.
Объем промышленного производства во Франции без учета энергетики, сельскохозяйственных предприятий и с учетом сезонных изменений в ноябре 2006г. снизился на 0,2% по сравнению с октябрем. Согласно пересмотренным данным, в октябре прошлого года этот показатель вырос на 0,3%.
Отрицательное сальдо торгового баланса Франции в ноябре 2006г. выросло на 1,4% - до €2,834 млрд. по сравнению с пересмотренным показателем дефицита в €2,794 млрд., полученным в октябре 2006г. Такие данные с учетом сезонных колебаний представило в своем отчете Главное таможенное управление Франции. Дефицит торгового баланса Франции за последние 12 месяцев (с ноября 2005г. по ноябрь 2006г.) составил €28,407 млрд.
Объем импорта во Францию в ноябре с.г. составил 35,744 млрд евро по сравнению с 35,078 млрд евро в октябре текущего года. Объем экспорта в ноябре 2006г. составил 32,91 млрд евро по сравнению с €32,28 млрд. в октябре с.г.
Торговый баланс (Trade in goods) в Великобритании за ноябрь составил -7.2 млрд. фунтов (предыдущее значение -6.33 млрд. фунтов).
Торговый баланс без учета торговли со странами Европейского Союза (Non-EU trade) в Великобритании за ноябрь составил -4.6 млрд. фунтов (предыдущее значение -3.95 млрд. фунтов).
Прибыль крупнейшей европейской фондовой биржи London Stock Exchange Plc (LSE) в III квартале 2006/2007 финансового года выросла на 53% до 15 пенсов на акцию благодаря росту объемов торгов и количества проведения IPO. Прибыль LSE за девять месяцев также выросла на 53% до 39,1 пенса на акцию.
Как передает Reuters, LSE борется против враждебного поглощения стоимостью 2,7 миллиарда фунтов стерлингов ($5,2 миллиарда) со стороны Nasdaq Stock Market Inc.
«Мы уверены в высоких результатах прибыли в этом финансовом году, и сохраняющиеся сильные фундаментальные показатели гарантируют хорошие результаты прибыли в следующем финансовом году с окончанием 31 марта 2008 года», - говорится в заявлении LSE. «Высокие показатели прибыли показывают правильность решения совета директоров отказаться от предложения Nasdaq, которое недооценивает деятельность и уникальную стратегическую позицию LSE», - говорится в тексте документа.
Nasdaq владеет 28,75% LSE и выступает с враждебным предложением поглощения стоимостью 1,243 пенса на акцию. Nasdaq сообщил, что высокие показатели прибыли LSE не изменят оценку британского фондового рынка, который находится под давлением сокращения комиссионных сборов и конкуренции со стороны группы инвестиционных банков, которые договорились создать еще одну европейскую торговую площадку.
Европейские фондовые рынки во вторник закрылись с ростом впервые за прошедшие пять дней на фоне падения нефтяных котировок и роста акций на Уолл-стрит. Аномально теплая погода, установившаяся в США, определила снижение спроса на топливо и падение цен на нефть. Цены на нефтяные фьючерсы на NYMEX упали на 2,4% - до рекордной с 2005 г. отметки $54,72 за баррель. В связи с этим лидерами роста стали европейские авиаперевозчики. По оценкам экспертов, затраты на топливо составляют около 30% всех расходов мировых авиакомпаний.
Падение цен на нефть стало хорошей новостью для авиакомпаний и производителей химической продукции. Лидерами роста во вторник стали компании BASF AG и British Airways Plc.
Котировки акций британской British Airways и немецкой Deutsche Lufthansa AG повысились на 2,8% и 1,5% соответственно. Падение цен на нефть также способствовало повышению стоимости ценных бумаг шведской SAS AB на 6,1%. Другим фактором, оказавшим положительное влияние на движение котировок акций компании, стали слухи о том, что Lufthansa заинтересована в приобретении части акций SAS.
Акции BASF, крупнейшей химической компании в мире, поднялись на 0,6% до €73,42. Бумаги Koninklijke DSM NV, производящей полимерные материалы, используемые при изготовлении корпусов популярных плееров iPod, прибавили 1,4% и закрылись на отметке €37,22.
Котировки акций British Airways, третьей крупнейшей авиакомпании в Европе, взлетели на 2,8% до 449,5 пенса. Акции Deutsche Lufthansa AG, занимающей второе место в Европе, подорожали на 1,5% до €22,35. Нефтепродукты составляют примерно 30% всех расходов авиакомпаний, и снижение нефтяных котировок ведет к увеличению их прибыльности.
Повышение на 2,7% продемонстрировали ценные бумаги французской телекоммуникационной компании France Telecom SA. Аналитики банка UBS AG повысили рекомендации по акциям France Telecom с «нейтральных» до «покупать».
Положительное влияние на торги оказали новости банковского сектора рынка. Так, котировки ценных бумаг британского HBOS Plc. выросли на 2,9% после того, как Credit Suisse Group повысил рейтиг по акциям HBOS с «среднерыночного» до «выше среднерыночного». Независимо от Credit Suisse аналитики Citigroup Inc. повысили прогноз по стоимости акций HBOS, что также оказало положительное влияние на настроение инвесторов.
А вот акции British Petroleum Plc, второй крупнейшей нефтяной компании в Европе, потеряли 3,1% и закрылись на отметке 535,5 пенса. Компания сообщила, что ее объемы добычи нефти и газа в IV квартале упали на 5,02% до 3,82 млн. баррелей в день в связи с задержкой запуска нефтяной платформы в Мексиканском заливе и падением поставок в месторождения Прадхо-Бэй на Аляске.
В целом, акции европейских нефтяных компаний во вторник продемонстрировали самое значительное снижение среди других отраслевых групп.
Бумаги Statoil ASA, крупнейшей нефтегазовой компании в Норвегии, потеряли 3,2% и закрылись на отметке 153 кроны. Котировки акций Technip SA, второй крупнейшей нефтесервисной компании в Европе, обрушились на 3,9% до €48,45.
Одним из лидеров понижения стала вторая по величине в мире нефтегазовая компания BP Plc. Котировки акций BP понизились на 3,1% после того, как компания сообщила о снижении объема производства в IV квартале 2006г. на 5,02% - до 3,82 млн барр./день.
Крупнейшая в Великобритании розничная сеть Marks & Spencer Group Plc. сообщила о росте выручки компании в III квартале текущего финансового года на 5,6%, что оказалось ниже ожидания аналитиков. На этом фоне бумаги Marks & Spencer упали в цене на 4%.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,90 пункта, или на 0,03%, до 6196,10.
Германский DAX Xetra 30 поднялся на 6,78 пункта, или на 0,1%, до 6614,37.
Французский CAC 40 закрылся с ростом на 14,44 пункта, или на 0,3%, на отметке 5533,03.
AEX-Index в Амстердаме повысился на 3,06 пункта (+0,62%), а швейцарский SMI - на 23,75 пункта (+0,27%).
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 понизился на 1,8 (-0,12%) - до 1484,28 пункта
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 поднялся на 0,84 пункта, или на 0,2%, до 366,22.
В целом, 14 из 18 европейских рынков во вторник выросли.
Азия
Профицит торгового баланса Китая в 2006г. увеличился на 75% - до рекордных $177,5 млрд. по сравнению с 2005г., когда этот показатель составил $102 млрд. Как сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Таможенное управление Китая, объем экспорта в 2006г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 27,2% - до $969 млрд., а объем импорта увеличился на 20% - до $791,5 млрд.
Согласно данным, опубликованным в среду 10 января компанией Westpac Banking Corp. (WBK) и Мельбурнским институтом прикладной экономики и социальных исследований, определяемый ими индекс потребительской уверенности в Австралии вырос в январе на 7,3% по сравнению с декабрьским результатом, с 106,2 до 114,0, и на 2% в сравнении с январем 2006 года.
В отдельном сообщении правительства Австралии, также опубликованном в среду, сказано, что дефицит торгового баланса этой страны снизился в ноябре до 843 млн. австралийских долларов ($657 млн.).
По мнению China Iron and Steel Assn (CISA) и China Chamber of Commerce of Metals Minerals and Chemicals Importersand Exporters (CCCMC), в 2007 Китай может импортировать 355 млн т железной руды, что выше уровня 2006 г. в 325 млн т. Импорт вырастет всего на 30 млн. т по сравнению с ростом в 50 млн т в 2006 г. Как отмечают CISA и CCCMC, годовой рост импорта в 2007 г. составит всего 9%, что говорит о снижении импортных поставок ЖРС в Китай.
Как известно, за январь-ноябрь 2006 г. КНР импортировала 297,7 млн т железной руды, что на 19,8% выше уровня 2005 г.
Японская авиакомпания Japan Airlines Corp. рассматривает вопрос о сокращении 1 тыс. сотрудников в текущем финансовом году в рамках нового плана организационной деятельности. А в ближайшие 2-3 года она может сократить до 3 тыс. рабочих мест. Такую информацию опубликовало во вторник 9 января агентство Associated Press со ссылкой на японскую газету Mainichi.
По данным агентства, авиакомпания также готовит дополнительную реструктуризацию своих подразделений, включая продажу принадлежащих ей долей акций в более чем 15 компаниях, не связанных напрямую с ее основной деятельностью.
Акции японских компаний упали в среду 10 января, поскольку инвесторы решили зафиксировать прибыль по активам, которые в последнее время опережали рынок.
Локомотивами отката стали бумаги Canon и Honda Motor.
Фондовые торги в Японии 10 января 2007 г. закрылись понижением индекса Nikkei. Негативную динамику на торговых площадках определили крупнейшие японские компании, акции которых в 2006 г. продавались выше базовой цены. Сейчас инвесторы стараются избавиться от бумаг, находящихся на ценовом пике. Так, котировки акций Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых видеокамер, по итогам торгов упали на 1,8%. Акции Honda Motor Co., третьей в Японии автомобильной компании, подешевели на 2,6%. Бумаги Nippon Steel Corp. упали в цене на 3,4%.
Падение цен на нефть также способствовало снижению индекса Nikkei. Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг по акциям компаний нефтедобывающего сектора. Котировки акций крупнейшей японской нефтеразведочной компании Inpex Holdings Inc. упали на 2,1%. Бумаги Japan Petroleum Exploration Co. - на 1%. Акции крупнейшей японской нефтеперерабатывающей компании Nippon Oil Corp. подешевели на 4%.
В то же время позитивные новости ряда компаний оказали сдерживающий эффект на падение основного японского индекса. Так, бумаги Softbank Corp., третьего в Японии оператора сотовой связи, подорожали на 0,4% после того, как на рынке появилась информация, что Softbank может представить на японском рынке новинку американской Apple Computer Inc. - телефон iPhone.
Акции японского авиаперевозчика Japan Airlines Corp. выросли в цене на 3,1% после того, как компания сообщила, что намерена сократить 3 тыс. рабочих мест в течение трех лет.
Nintendo Co., крупнейший в мире производитель игровых приставок, повысила прогноз по годовой прибыли на 20%. На этом фоне бумаги Nintendo подорожали по итогам торгов на 2,4%.
Инвесторы решили зафиксировать прибыль по акциям, демонстрировавшим хороший рост в прошедшем году. Так, акции Canon потеряли 1,8%. Их прирост в 2006 г. составил 46%. Бумаги Honda, выросшие в прошлом году на 40%, понизились во вторник на 2,6%. Акции Nippon Steel, которые в минувшем году подскочили на 60%, подешевели на 3,4%.
Акции компаний нефтедобывающей отрасли понизились на фоне падения мировых цен на нефть. Акции геологоразведочной компании Inpex, просели на 2,1%. Бумаги ее конкурента Japan Petroleum Exploration также потеряли 1%.
Акции брокерской компании Shinko Securities подскочили на 9,4% после сообщения о планируемом слиянии с Mizuho Securities.
По итогам торгов на Токийской фондовой бирже в среду 10 января, индекс Nikkei 225 упал на 295,37 пункта, или 1,71%, до отметки 16942,4.
Индекс широкого рынка Topix понизился на 29,12 пункта, или 1,72%, до уровня 1663,0.
Падение обоих индикаторов стало самым существенным с 20 ноября 2006 г.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.750 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.020).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 329.74 пункта (-1.66%) и находится на уровне 19568.34.
Остальные фондовые рынки региона также понизились, за исключением китайского и таиландского.
STOCK EXCH OF THAI INDEX вырос на 5.52 пункта или 0.90% до уровня 622.27 пунктов.
SHANGHAI SE A SHARE INDX поднялся на 18.32 пункта или 0.62% до 2 972.32 пунктов.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись снижением индекса. К моменту закрытия индекс РТС опустился на 6,41% до 1798,63 пункта. Общий объем торгов составил $542 689 109.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 122,84 пункта (6,39%) и составил 1798,63 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $54 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
SNGS - цена $1,39 (изменение -9,15%), оборот $637 тыс.
LKOH - цена $80 (изменение -9,04%), оборот $6406 тыс.
SBER - цена $3160 (изменение -8,41%), оборот $13249 тыс.
GMKN - цена $145 (изменение -7,64%), оборот $817 тыс.
EESR - цена $1,001 (изменение -7,31%), оборот $19838 тыс.
Новый, 2007-й, год начался для российского рынка существенным падением котировок акций почти по всем направлениям. В то время как в России проходили новогодние каникулы, растянувшиеся на 10 дней, в мире оптимистичные настроения угасли, сменившись коррекцией окружающих рынков.
Так утверждают российские фондовые гуру, пытаясь найти причину вчерашнего ошеломитеьного конфуза.
Дескать, главным фактором негатива стало снижение цен на нефть почти на 10%. Аномально теплая погода сохраняется не только в Москве, но и на северо-востоке США, что привело к сокращению потребления нефтепродуктов.
С открытием первой сессии в этом году российский рынок принялся догонять мировые рынки, что привело к падению индекса РТС на 123 пункта, или на 6,41% по итогам дня. Объемы торгов к концу торгов составили $53 млн. в классическом секторе.
Логично, что на фоне почти 10% снижения цен на нефть главными аутсайдерами стали акции сырьевых компаний. Бумаги ЛУКОЙЛа снизились на 8%, Сургутнефтегаза почти на 9%, акции Газпром нефти потеряли около 5%. Норильский Никель потерял 8%.
За несколько минут до наступления 01 января 2007 года Газпром все-таки подписал соглашение с Белоруссией о ценах на газ. Но на этом точка в «газовой войне» не поставлена, и теперь она сместилась в сторону экспорта российской нефти в страны Евросоюза через территорию Белоруссии. Чем закончится это противостояние и к какому компромиссу придут стороны пока не ясно, но это событие не добавляет фондовому рынку позитива, нанося ему урон изнутри.
Акции Сбербанка, в которых участники торгов искали защиты от колебаний на сырьевых рынках всю вторую половину предыдущего года, сегодня в общем потоке несутся вниз. Их падение наиболее впечатляет – более 9% по итогам торгов.
На всем этом красном фоне существенно выделяются акции Ростелекома, которым удалось удержаться в «зеленой» области и вырасти почти на 2%.
В конце прошлого года некоторые пессимистично настроение аналитики РФ говорили о падении рынка в первые дни года, но, наверное, даже их смелые мечты не были столь масштабными. Можно конечно вспомнить словосочетание «черный вторник», но вот только какой конкретно? В истории российского фондового рынка существенные проседания в половине случаев случались во вторник.
А сейчас об этом же, но чуть подробнее.
Первые в новогм году торги на российском рынке акций «ознаменовались» падением котировок практически всех бумаг, что было вызвано ухудшением ситуации на рынке нефти, а также большим перерывом в торгах. Как отметили профильные российские гуру, новогодний перерыв в торгах приводит к тому, что российские инвесторы отыгрывают события десяти дней за один.
И вправду, за период российских новогодних каникул цены на нефть на мировом рынке рухнули с уровня $61 за баррель до $55 за баррель. и пока не останавливаются на достигнутом. Цены на металлы также значительно понизились – медь подешевела на 12%.
Все это, а также высокие ценовые уровни, достигнутые рынком РФ в последние недели прошлого года, заставили игроков спешно закрывать длинные позиции, что и привело к резкому обвалу котировок.
Так по итогам торговой сессии во вторник, 9 января, индекс РТС упал на 6,42%, до 1798,63 пункта, достигнув уровня начала декабря прошлого года. Индекс ММВБ рухнул на 7,18%, составив на закрытие 1571,93 пункта. Стоит отметить, что падение рынка за один день стало самым стремительным с июня прошлого года. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 47,6 млрд руб., в РТС – $53 млн.
Аномально теплая погода в США, способствующая снижению спроса на топливо и росту запасов нефтепродуктов, стала причиной сильного падения нефтяных котировок на мировом рынке с начала года.
Кроме того, усугубил ситуацию конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу транзита нефти в Европу.
На этом фоне минимальные цены по сделкам с нефтяными фьючерсами 9 января соответствовали самым низким показателям с середины июня 2005г. Однако в этой ситуации ОПЕК предпринимает дополнительные меры по снижению добычи нефти.
Так во вторник вечером в СМИ появилась информация, что картель принял решение снизить добычу нефти на 600 тыс. барр. начиная с 9 января, вместо 1 февраля, как планировалось ранее. Также ОПЕК планирует в ближайшее время провести экстренное заседание, на котором будет решаться вопрос о дополнительном снижении добычи.
Однако российские нефтяные бумаги значительно снизились в цене. Нпример, котировки ЛУКОЙЛа упали на 7,98%, Сургутнефтегаза – на 8,94%, Татнефти – на 8,69%, Роснефти – на 6,68%.
Фавориты прошлого года Сбербанк и Уралсвязьинформ в первый день нового стали лидерами снижения, подешевев на 9,4% и 9,82% соответственно.
Ценовая конъюнктура на рынке металлов предопределила движение котировок «Норильского никеля» и «Полюс золота». Они понизились на 7,97% и 7,12% соответственно.
Из наиболее ликвидных бумаг в положительной плоскости устояли лишь акции «Ростелекома», прибавившие по итогам торгов в цене 1,9%, и ПСБ, выросшие на 6,56% в связи с подписанием президентом РФ указа об исключении «Внешторгбанка» из списка стратегических предприятий, что является важным шагом на его пути к IPO. Вместе с тем автор рекомендует быть осторожными при покупке бумаг данного эмитента, обосновывая это тем, что такая высокая цена его акций будет оправдана только в том случае, если капитализация ВТБ при размещении будет оценена выше $24 млрд.
Касаясь дальнейших перспектив российского рынка акций туземные аналитики сходятся во мнении, что неопределенная обстановка сохранится еще в течение нескольких дней. Настроения во многом будут определять внешние новости, прежде всего ситуация на мировом рынке нефти.
Автор со своей стороны полагает, что потенциал снижения индекса РТС еще не исчерпан, и падение цен на российские акции в январе может продолжиться. Однако в случае стабилизации ценовой конъюнктуры на мировых товарных рынках мы ожидаем, что рублевое изобилие, выражающееся в исторически рекордных остатках на корсчетах банков по РФ поспособствует нормализации рыночной ситуации.
Украина
Верховная Рада снизила кворум акционеров для проведения повторных собраний с 60% до 50% от уставного фонда компании.
За принятие в целом доработанной редакции законопроекта №1129 «О внесении изменений в закон о хозяйственных обществах» проголосовали 237 депутатов при необходимых 226.
Согласно тексту доработанного законопроекта, если собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума, то для проведения следующего собрания кворум снижается до 50%.
Как сообщали «Итоги», 19 октября Рада снизила минимально необходимое присутствие акционеров для проведения собраний с 60% до 50% от уставного фонда, внеся изменения в закон «О хозяйственных обществах», за принятие соответствующего законопроекта проголосовал 241 депутат при необходимых 226.
3 ноября Ющенко ветировал снижение Радой кворума акционеров для проведения собраний с 60% до 50% от УФ и затем заявил, что вступление в силу закона, который снижает кворум акционеров для проведения собраний с 60% до 50% от уставного фонда компании, может привести к усилению рейдерских атак на предприятия.
16 ноября Верховная Рада не смогла преодолеть вето Президента и отправила законопроект для внесения изменений.
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) во вторник понизился на 1,2 пункта (0.24%) до 497,66 пунктов. Объем торгов за день составил 49 992 250.92 грн., акциями наторговали 4 843 993,225 грн., корпоративными облигациями - 45 148 257,7 грн.
Как сообщали «Итоги», в пятницу, 29 декабря 2006 года, индекс цен на акции в ПФТС повысился на 5,39 пункта до 498,86 пунктов.
В секторе акций наиболее вчера активно работались бумаги следующих эмитентов: Укрнефть (дневной оборот 1 664 355,5276 грн., цена акции села на 1.85%), Азовсталь – 429 680 грн., Западэнерго (сделки на сумму 406 500 грн., цена этой фишки осталась прежней – 271 грн.), Мариупольский завод тяжелого машиностроения – 361 200 грн., Центрэнерго (дневной оборот –
285 086,35 грн., акции выросли в цене на 0.07%), Укртелеком (сделки на сумму 265 941,92 грн., акции подорожали на 0.93%), Житомироблэнерго –
225 000 грн., Мотор Сич – 215 000 грн., Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе(дневной оборот 181 000 грн., акции выросли в цене на 2.55%),
АППБ «Аваль» (сделки на сумму 180 199,427 грн., бумаги просели в цене на 1.13%), Днепрэнерго (дневной оборот 156 660 грн., акции прыгнули вверх на 2.39%), Нижнеднепровский трубопрокатный завод (сделки на сумму
138 000 грн., цена «трубной фишки» выросла на 2.11%), АВТОКРАЗ, Кременчугское объединение по производству грузовых автомобилей – 127 370 грн., Гемопласт- 65 000 грн., Донбассэнерго (дневной оборот 58 500 грн., акции подорожали на 2.28%), Турбоатом - 57 000 грн.
На участке, где обыкновенно работаются корпоративные облигации, вчера были отмечены сделки с заемными бумагами следующих эмитентов: Зерноторговая компания (серия В) - 17 619 897,7 грн., Таврия-В (серия С) – 12 273 360 грн., Укргазбанк (серия А) – 5 137 400 грн., Караван (серия А) – 5 117 600 грн., Сити ком (серия А) – 5 000 000 грн.
Ничто так не раздражает, как запоздавшая информация о состоявшихся торгах. Сидишь себе и думаешь: «Неужели рабочий день закончился? Неужели можно расслабитсь яи отдохнуть?» И тут нате вам – около 22 вечера вместо вечернего кефира портить зрение и вычислять проценты, на которые упали или выросли «фишки» и прочие акции, а также сушить мозги выдумывая причины из-за которых случился этот этот ценовой «движняк»!
Натурально, не улучшает настроение и снижение индекса. Пусть символическое, на 0.24%, но все-же. Скверная для нового сезона примета.
Ну вот, пожаловался, стало немного легче.
Если верить нижеприведенной таблице с составом индексной корзины ПФТС, основными виновниками вчерашнего отката стали просевшая на 1.85% в цене Укрнефть, АППБ «Аваль» (-2.17%) и, наконец, Полтавский ГОК (-4.81%). (заметим, что реальных сделок по последнему не было)
Изрядно выросшие в цене НТЗ им. Карла Либкнехта и Укрсоцбанк положение не спасли, к тому же бумагами последнего «по-настоящему», то есть, реально, не торговали.
Удельный вес составляющих индексной корзины по состоянию на 09.01.2007 года.
Если вспомнить финишные торги прошлого года, вчерашнее «символическое» по сути снижение ПФТС-индекса после предновогоднего ралли, в результате которого индекс едва не достиг «юбилейной» отметки в 500 пунктов, кажутся не столь драматичными, а скорее закономерными. Жизнь продолжается и пройдя эту невесть кем придуманную условную границу между годами, фондовый рынок не почувстовал, что переходит в год Свиньи, занимаясь текущими, сиречь рутинными делами, среди которых, натурально, присутствует традиционная фиксация прибыли а также надлежащее и сообразное реагирование на разнообразные «ньюсы».
Взять к примеру вчерашний откат по Укрнефти. Причин для этого было - не перечесть: от падения мировых цен на «черное золото» до российско-белорусских нефтетранзитных «разборок». Выбирай, как говорится, любую. Мы будет в некотором роде консерваторами и отошлем увашаемого Читателя в преамбулу этого раздельчика, в котором содержится официальная информации о том, что-де упорствующая в своем рвении Рада не оставляет попыток усилить присутствие государства в отечественной нефтефишке, пусть даже и окольными путями, ставя (через модернизацию законопроекта №1129 «О внесении изменений в закон о хозяйственных обществах») под рейдерский удар великое множество отечественных акционерных обществ лишь бы потеснить группу Приват, де-факто управляющую Укрнефтью.
Ну проголосовали нардепы за новую попытку законопроекта и что? Акции «нефтянки» своим почти двухпроцентным падением им «отсалютовали». Что теперь? Готовить хлеб-соль крепким парням в камуфляже из «маски-шоу»?
Между тем в объекте, пребывающем в орбите «почти дружеской» Привату структуры и «по-совместительству», земляку, то есть концерну Интерпайп, похоже, дела обстоят неплохо. Иначе почему предновогоднее ралли с бумагами НПЗ им. К.Либкнехта с новым энтузиазмом было продолжено на первых торгах 2007 года.
Кстати, по странному стечению обстоятельств, разу уж мы затронули сектор ГМК «через трубы», отметим неожиданное, но вполне приятное подорожание почти на 3% бумаг Азовстали, которую, к слову, контролирует третья, на сей раз «донецкая» группа SCM.
Сектор ЭНЕРГО вчера был представлен пятью видами бумаг (Центрэнерго Днепрэнерго, Донбассэнерго, Житомироблэнерго и Западэнерго), подавляющее большинство из которых, в том чмсле три фишки, выросли в цене Западэнерго осталась «при своих».
Это «приятное» для «быков» обстоятельство с одной стороны свидетельствует о сохранении растущего тренда для «энергофишек», с другой рост почти на 7.7% стоимости бумаг Житомироблэнерго на фоне приличного (225 000 грн.) дневного оборота ее акций индицирует и напоминает о значимости и пролонгации «приватизационного» фактора, на котором облэнерго в последнем квартале 2006 года изрядно подорожали, на 2007-й год.
Акции Аваля «пали жертвой» фиксации прибыли. Н расти несколько сессий подряд, даже если за спиной такой авторите как Райффайзенгрупп АГ. Чтобы этим фишкам не было скучно, «за компанию» с ними, хотя и «виртуально», сели бумаги Укрсоцбанка.
Эти обстоятельства дают повод для оптимизма – после «минуса» банковский сектор по обыкновению демонстрирует приличный и «солидный» «плюс».
Наиболее популярными хотя и закончившими торги «вразнобой» вчера были бумаги машиностроительной отрасли.
Мотор Сич и Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе подорожали (на 3.61% и 1.81% соответственно), словно демонстрируя очевидную недооцененность машиностроительных бумаг, о которой наперебой говорили весь прошлый год профильные отечественные гуру, а вот Мариупольский завод тяжелого машиностроения, АВТОКРАЗ, Кременчугское объединение по производству грузовых автомобилей и Турбоатом уже привычно «опозорили» отрасль, закрывшись в изрядный минус – на 1.85%, 1.14% и 0.52% соответственно.
Укртелеком по итогам вчерашней сессии подорожал. Есть соблазн пояснить вчерашний успех тем, что на сессии от 09 января повышение на 2,7% продемонстрировали ценные бумаги французской телекоммуникационной компании France Telecom SA, но скорее всего, «скромный», 0.93%-ый «привес» отечественного телекома стал следствием недавней отмены бесплатности одного весьма важного для интернетчиков сервиса. Впрочем. об этом подробнее.
Телекоммуникационная компания «Голден Телеком» с января ввела плату за услугу обратного вызова (callback), предоставляемую абонентам услуги доступа в Интернет «Світ Онлайн».
Об этом сказано в сообщении компании, текстом которого располагают «Итоги».
Согласно сообщению, плата вводится в размере 0,02 гривны за минуту (или 1,2 гривны в час) с учетом НДС и будет меняться в зависимости от изменения курса доллара.
Компания также сообщает, что цена на услугу callback установлена для всех тарифных планов под торговой маркой «Світ Онлайн».
Согласно сообщению, в связи с этим с 28 декабря 2006 услуга callback была деактивирована и абоненты, которые хотят продолжать пользоваться ею, могут самостоятельно ее активировать.
Если кто не знает, услуга callback - это команда для системы интернет-провайдера перезвонить на телефонный номер абонента.
Она была разработана для того, чтобы освободить пользователя от оплаты телефонных счетов при пользовании Интернетом.
Полагаю, это решение армия интернетчиков Украины уже прокомментировала соответствующей «латынью».
В ближайшей перспективе на торгах ПФТС «по идее» должны появиться ГОКи.
Основанием для этого предположения стала нижеследующая новость.
В 2006 году ЦГОК увеличил производство окатышей на 3,1%, СевГОК увеличил производство окатышей на 33,9%, Полтавский ГОК увеличил выпуск флотационных окатышей в 2,3 раза а Запорожский железорудный комбинат увеличил производство товарной железной руды на 2,7%.
Однако особо громких успехов скорее всего ожидать в наступившем году не приходится - по мнению China Iron and Steel Assn (CISA) и China Chamber of Commerce of Metals Minerals and Chemicals Importersand Exporters (CCCMC), в 2007 Китай может импортировать 355 млн т железной руды, что выше уровня 2006 г. в 325 млн т. Импорт вырастет всего на 30 млн. т по сравнению с ростом в 50 млн т в 2006 г. Как отмечают CISA и CCCMC, годовой рост импорта в 2007 г. составит всего 9%, что говорит о снижении импортных поставок ЖРС в Китай.
Как известно, за январь-ноябрь 2006 г. КНР импортировала 297,7 млн т железной руды, что на 19,8% выше уровня 2005 г.
Что же касается метпредприятий, то как мы уже неоднократно сообщали, перспективы их на 2007 год и, следовательно, сообразная ценовая динамика их акций оставляют желать лучшего. Исключение разве что составляют трубный сегмент да полностью приватизированная Криворожсталь. Кстати, в 2006 году «Mittal Steel Кривой Рог» увеличил выпуск готового проката на 12,2% а в 2007 году этот металлургический «бегемот» намерен увеличить по сравнению с результатом 2006 года производство товарного проката на 4,9%, или на 0,336 млн. тонн до 7,2 млн. тонн, стали - на 7,8%, или на 0,591 млн. тонн до 8,164 млн. тонн..
Как мы уже отметили выше, сектор ЭНЕРГО и акции банков сохраняют сдержанный оптимизм. Впрочем, скорее всего ликвидность сектора акций в первой половине месяца будет неважной.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
ap.org,
gazeta.ru,
rbc.ru,
rian.ru ,
interfax.ru ,
k2kapital.com,
reuters.com.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
