Спрос на еврооблигации Украины превысил предложение в 2,4 раза


Спрос на покупку выпуска 10-летних украинских облигаций общим объемом $1 млрд превысил $2,4 млрд, что позволило установить ставку их размещения на уровне 6,58% годовых.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов в четверг, в заимствовании приняло участие 165 международных инвесторов, в том числе новые инвесторы из США, стран Азии и Европы.

Облигации выпущены по правилу "144A Reg S", организатором размещения выступили инвестиционные банки Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS Investment Bank, а роад-шоу прошло 10-14 ноября в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне.

По словам заместителя министра финансов Сергея Макацария, это заимствование осуществлено под рекордно низкую процентную ставку по сравнению с ранее осуществлявшимися Украиной заимствованиями в долларах США.

Минфин напоминает, что в 2000 году ставка размещения еврооблигаций в долларах составила 11% годовых, 2003 - 7,65% годовых, 2004 - 6,875% годовых.

Помимо того, Украина также осуществила летом 2004 года единственный заем в долларах с плавающей ставкой на сумму $500 млн, и тогда ставка размещения составила шестимесячного Libor+3,375 процентных пункта, что соответствовало на тот момент 5,33% годовых. В настоящее время ставка шестимесячного Libor составляет 5,378% годовых.

"Снижение процентной ставки свидетельствует о росте доверия к Украине и подтверждает качество реформ и экономического прогресса, достигнутого в последнее время", - считает Минфин.

"Прозрачная, взвешенная долговая политика, качество реформ, стабильные макроэкономические показатели и, соответственно, рост доверия инвесторов обеспечивают снижение стоимости этого заимствования", - отметил С.Макацария.

В нынешнем году в январе-августе правительство не осуществляло заимствований, хотя в госбюджете-2006 они предусмотрены в объеме около 10 млрд грн. Лишь в середине сентября правительство разместило 12-летние облигации внешнего госзайма 2006 года на сумму 384 млн швейцарских франков (около $306,5 млн) с возможностью досрочного погашения через три года с дисконтом 2,6% и выплатой процентов раз в полгода (15 сентября и 15 марта) по ставке 3,5% годовых.

Запланированный в госбюджете-2006 дефицит составляет 13,2 млрд грн, или 2,58% ВВП, при этом план приватизации в объеме 2,15 млрд грн по итогам 9 месяцев был выполнен лишь на 15%.

До этого Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2005 года, когда она выпустила десятилетние еврооблигации, номинированные в евро, на общую номинальную сумму EUR600 млн с доходностью 4,95% годовых.

Помимо того, в настоящее время на рынке обращаются еврооблигации Украины еще пяти выпусков. В частности, в 2000 году были размещены семилетние еврооблигации в евро на номинальную сумму EUR1,168 млрд и в долларах США - на $1,588 млрд с доходностью 10% и 11% годовых соответственно, последние несколько лет амортизируемые раз в полгода равными частями по 9,333%.

В 2003 году проданы десятилетние еврооблигации на сумму $1 млрд под 7,65% годовых. В марте 2004 года размещены семилетние еврооблигации на общую сумму $600 млн под ставку 6,875% годовых, а в июле того же года Украина выпустила пятилетние еврооблигации на общую сумму $500 млн с плавающей процентной ставкой на уровне шестимесячного Libor+337,5 базисных пункта.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс-Украина", в каком-либо виде строго запрещена.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua