540
Энергетика и энергоресурсы: цены на нефть, газ, бензин (31 октября)
— Фондовый рынок
К вопросу о трудностях с освоением месторождений нефтяных песков.
Цены на нефть стабилизировались вблизи $59 за баррель, трейдеры ждут доказательств сокращения поставок нефти ОПЕК.
Цены на «черное золото» держатся близ фундаментального показателя из-за ожидания данных по запасам топлива в США.
Фьючерсы на американскую легкую нефть с поставкой в декабре сегодня поутру снизились на $0,03 до $58,33 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $0,11 до $58,57 за баррель после падения на $2,40.
Цена нефть в понедельник упала до минимальной отметки с июля 2005 г. на фоне значительных запасов нефти в США, которые превышают пятилетний средний уровень на 14%, а также благодаря снижению террористической угрозы в нефтяных портах в Персидском заливе.
По итогам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже в понедельник, декабрьский контракт на поставку нефти марки WTI упал на $2,39, или на 3,9%, до $58,36 за баррель.
На Лондонской межконтинентальной бирже, ICE, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $2,14, или на 3,5%, до $58,94 за баррель.
Цены на нефтепродукты в понедельник также снизились. Ноябрьские фьючерсы на неэтилированный бензин упали по итогам торгов на NYMEX на $0,1044, или на 6,7%, до $1,4555 за галлон. Топочный мазут подешевел на $0,0929, или на 5,5%, до $1,6015 за галлон. Это самая низкая цена закрытия с июня 2005 г.
Снижению нефтяных котировок способствовало небольшое потепление на территории США, которое может вызвать снижение спроса на топочный мазут и, как следствие, увеличение товарных запасов этого вида топлива. По оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,7 млн. баррелей.
Согласно предыдущему отчету министерства энергетики США, товарные запасы нефти и нефтепродуктов на неделе, закончившейся 20 октября, снизились в связи с временным закрытием нефтяного порта в Луизиане. Вполне возможно, что нефть, недополученная на позапрошлой неделе, будет учтена в отчете о состоянии запасов на прошлой неделе. Тем более, что запасы дизельного топлива, топочного мазута и автомобильного бензина и так находились выше пятилетнего среднего уровня.
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в настоящее время на нефтяном рынке доминируют «медвежьи» настроения. Тем не менее, рынок вскоре почувствует последствия решения ОПЕК снизить объемы добычи на 1,2 млн. баррелей в день, и вполне возможно, что ситуация изменится. Не исключено, что на следующем совещании в декабре члены Организации примут решение об очередном снижении объемов производства нефти.
Отношение трейдеров к решению ОПЕК пока остается скептическим. Снижение добычи может повредить самой Организации, так как это повлечет за собой увеличение доли неиспользуемых добывающих мощностей.
Еще одним фактором, вызвавшим снижение нефтяных котировок, стало снижение уровня террористической угрозы на нефтяном терминале «Рас-Танура» в Саудовской Аравии. Власти этой арабской страны заявили, что развертывание военно-морских сил в этом районе было связано с запланированными учениями, а не с опасностью проведения террористических актов. Как бы то ни было, в минувшие выходные в порту не было зафиксировано чрезвычайных происшествий.
Стоимость декабрьских фьючерсов на поставку природного газа в понедельник снизилась на $0,411, или на 5,3%, до $7,416 за миллион британских термических единиц. В ходе торгов цена опускалась до $7,40 за миллион британских термических единиц.
Судя по всему ОПЕК на встрече в Нигерии в декабре может еще раз сократить квоты на экспорт нефти, если принятые ранее меры не приведут к снижению мировых запасов. Пока цифры ожидаемого в декабре снижения (300-500 тыс. баррелей в день) минимальны, а аналитики сомневаются в том, что картель выполнит не только эту, но и предыдущую угрозу: признаков реального сокращения поставок нефти из стран ОПЕК не обнаруживается.
«ОПЕК, возможно, рассмотрит новые меры, если недавнее соглашение о сокращении добычи не приведет к уменьшению мировых запасов нефти»,– заявил в воскресенье, 29-го глава департамента по связям с ОПЕК министерства энергетики Ирана Джавад Ярджани. На прошлой неделе министр энергетики Венесуэлы Рафаэль Рамирес заявил, что в декабре ОПЕК может сократить квоты еще как минимум на 300 тыс. баррелей в день. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Али аль-Наими называл цифру 500 тыс. баррелей.
Если кто забыл или «не в курсе», «Итоги» напоминают: переговоры о снижении добычи в рамках ОПЕК ведутся уже более двух месяцев, с тех пор, как достигшие июльского максимума нефтяные цены пошли вниз. Однако интересы экспортеров были слишком различны(типа темы, изложенной дедушкой Крыловым в басне «Обоз» о целях Лебедя, Рака и Щуки): Нигерия и Венесуэла настаивали на сокращении поставок, Саудовская Аравия и Алжир были заинтересованы в развитии добывающих мощностей.
Лишь после того, как министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти увеличились не на 1,5 млн, как ожидалось, а на 5 млн баррелей, составив в преддверии отопительного сезона 335,6 млн баррелей, министры энергетики стран-экспортеров съехались в Катар на экстренный саммит и 20 октября договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.
«Если сокращение добычи нефти ОПЕК отразится на мировых запасах и тенденция роста этих запасов прекратится, то можно будет сделать вывод, что это решение было эффективным. В противном случае члены ОПЕК примут другое уместное решение на декабрьской встрече в столице Нигерии Абудже»,– сообщил господин Ярджани. По его словам, наиболее сложным для картеля станет третий квартал 2007 года, когда на рынок могут оказать серьезное давление независимые производители нефти.
По мнению профильных аналитиков, принимать подобные заявления Ирана всерьез не следует. В самом деле, мы не видим никаких причин для роста предложения нефти со стороны «независимых» производителей в III квартале 2007 г. Речь может идти лишь о сезонном сокращении потребления.
К слову, позиция Ирана в большей степени обусловлена техническими проблемами в области добычи и транспортировки нефти. Что же касается предполагаемого сокращения квот, то, по мнению российских экспертов, странам ОПЕК следует вводить более серьезные ограничения, чтобы добиться реакции рынков.
Какое бы решение ни было принято в декабре, нефтетрейдеры сомневаются, что ОПЕК выполнит взятые на себя обязательства. Рынок практически не заметил предыдущего решения о сокращении квот на 1,2 млн баррелей в день – по крайней мере, стабилизации цен после встречи в Катаре не произошло.
Иран снизит спотовые продажи нефти в Европу примерно на 125000 баррелей в сутки с ноября 2006 г. и на 55000 баррелей в сутки - поставки на внутренние нефтеперерабатывающие заводы в рамках соглашения ОПЕК о снижении добычи, сообщил в понедельник представитель Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) Ходжаталла Ганимифард, передает наш персидский резидент.
Экспорт нефти из второго по величине производителя нефти в ОПЕК снизится примерно до 2,38 млн баррелей в сутки в ноябре с 2,5 млн баррелей в сутки в октябре, сказал он.
«Мы отклонили все запросы на увеличение спотовых поставок для северо-западной Европы после соглашения ОПЕК о снижении поставок», - сказал директор NIOC по международным связям.
«Мы также частично сократили спотовые продажи в Средиземноморье», - добавил он.
«Европа - ключевое направление для спотовых продаж нефти Ираном, которые составляют от 400000 до 500000 баррелей в сутки», сказал Х.Ганимифард.
Основная часть продаж осуществляется по срочным контрактам.
Директор отметил, что снижение поставок в Европу произойдет в первую очередь за счет иранской тяжелой нефти.
А между тем есть повод порадовать отечественных потребителей нефти и продуктов ее перегонки.
Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря в России может снизиться с $237,6 до $181 за тонну, сообщил замначальника отдела таможенных платежей Минфина России Александр Сакович. Таким образом, пошлина может снизиться примерно на $56,6 за тонну.
Как отметил Сакович, с 20 сентября цена российской нефти упала и составляет около $55 за баррель, поэтому средняя цена за период мониторинга с 01 сентября по 31 октября может составить около $57 за баррель. «Это наиболее реалистичный вариант, при котором экспортная пошлина снизится до $181 за тонну», - полагает представитель Минфина. Он также сообщил, что при таком развитии событий экспортная пошлина на светлые нефтепродукты снизится с $172,4 до $134 за тонну, на темные - c $92,9 до $72 за тонну.
По словам Саковича, если цена российской нефти за два дня снизится до $50 за баррель, экспортная пошлина составит $180 за тонну, а если нефть вырастет до $60 за баррель, пошлина составит $182 за тонну.
Спрос на нефть в Китае вырос на 3,2% в сентябре 2006 г., замедлив темпы роста до минимума с февраля 2006 г., показывают официальные таможенные данные, передает наш пекинский резидент.
В сентябре спрос на нефть в Китае вырос на 3,2% до 6,76 млн баррелей в сутки благодаря росту импорта топлива за исключением сжиженного нефтяного газа (LPG).
Импорт дизеля вырос в два раза в сентябре в годовом исчислении, импорт жидкого топлива вырос на 19,5% до 2,66 млн тонн.
Импорт LPG снизился в сентябре на 34% и на 14% за первые девять месяцев 2006 г. на фоне того, что высокие мировые цены привели к необходимости увеличить объемы производства в Китае.
Производительность НПЗ в сентябре выросла на 1,6% в годовом исчислении до 6,1 млн баррелей в сутки.
Экспорт бензина снизился на 30,5% до 182.103 тонн
Импорт нефти в сентябре вырос на 24,0% до 13,46 млн тонн (3,82 млн баррелей в сутки), продолжив высокий рост на фоне увеличения Китаем стратегических запасов.
Вчера в Пекине были обнародованы данные о том, что Китай в последнее время снизил экспорт сырой нефти до 76,4% от уровня аналогичного периода прошлого года. Это вызвано как ростом потребления нефти внутри страны, так и необходимостью создания стратегических запасов на случай военной операции США против Ирана, откуда КНР получает значительную часть нефти.
Однако, автор обращает внимание на то, что даже на этом фоне поражает то, что в сентябре КНР полностью перекрыла поставки нефти в Северную Корею. Поскольку 80% нефти, потребляемой КНДР, поступает из Китая, северокорейская экономика оказалась в тяжелом положении. Полное прекращение нефтяного экспорта в КНДР говорит о том, что Пекин крайне недоволен вызывающим поведением Пхеньяна на международной арене.
Примечательно, что Китай прекратил поставки нефти Северной Корее еще до ее ядерного испытания 9 октября. Но и к этому времени у Пекина накопилось достаточно претензий к КНДР. Во-первых, Пхеньян, вопреки протестам Китая, провел в июле ракетные стрельбы. Они больно ударили по престижу Пекина, дав повод для рассуждений о том, что китайское руководство, вопреки общему мнению, искусно поддерживаемому китайской пропагандой, имеет не такое уж большое влияние на Ким Чен Ира. Во-вторых, как считают эксперты, Пекин тем самым пытался заставить Пхеньян отказаться от проведения ядерного испытания на полигоне Хвадэри, о подготовке к которому китайцы имели гораздо больше информации, чем американцы, южные корейцы или японцы. То, что ядерное испытание все же было проведено, стало еще одним ударом по престижу Китая.
Однако причины, по которым Китай с готовностью поддержал резолюцию ООН #1718, предусматривающую введение санкций против КНДР, не ограничивались одним лишь уязвленным самолюбием Пекина. В Китае опасаются, что превращение КНДР в ядерную державу даст повод другим региональным державам, в первую очередь Японии и Тайваню, активно начать разработку собственного ядерного оружия. А это перечеркнет планы Пекина укрепить свои позиции в Восточной Азии и присоединить «мятежную провинцию», как в Пекине называют Тайвань.
Именно поэтому Китай изо всех сил пытается удержать КНДР от новых ядерных испытаний, без которых создание атомной бомбы невозможно. Однако в одиночку предотвратить их Пекин не может. На американцев в этом смысле тоже надежды мало: Пхеньян видит в Вашингтоне врага и демонстративно бросает ему вызов. Помочь Китаю могли бы Южная Корея и Россия, жестко выразив неприятие нынешней линии Пхеньяна. Сеул уже начал реализовывать санкции против КНДР, чтобы показать Пхеньяну свое недовольство. Что касается России, то она пока ограничилась лишь словесным осуждением северокорейских испытаний.
Как сказал в понедельник нашему сеульскому резиденту высокопоставленный южнокорейский источник, в Сеуле не понимают, почему Россия заняла такую «чересчур умеренную» позицию, которая, несомненно, будет истолкована Пхеньяном как показатель того, что в торге с международным сообществом Москву можно использовать как слабое звено. Между тем, отметил источник, сейчас Москва, Сеул и Пекин должны ясно показать Пхеньяну, что они едины и в желании гарантировать Северной Корее безопасность и помочь ей в диалоге с США, и в готовности полностью прекратить всякую помощь, кроме разве гуманитарной, если она будет упорствовать в своих ядерных амбициях и подталкивать Азию к гонке ядерных вооружений.
Объем добычи нефти в России в 2030 г. может достигнуть 600 млн т, говорится в прогнозном докладе, подготовленном учеными Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Алексеем Конторовичем и Андреем Коржубаевым.
Согласно докладу, годовая добыча нефти в стране может быть доведена в 2010 г. до 500 млн т, в 2020 г. - до 550 млн т, в 2030 г. -до 600 млн т. Добыча нефти в Западной Сибири составит в эти же годы 344,5, 350 и 355 млн т соответственно.
Ученые отмечают, что основным источником поставок нефти из России в Китай, особенно, на первом этапе, будет крупнейший нефтедобывающий регион РФ - Западная Сибирь.
При этом наиболее высокий уровень мировых цен на нефть сохранится примерно до 2010-2012 гг., хотя тенденция к снижению цен должна обозначиться уже в 2006-2007 гг. Ученые связывают это с инерционностью технологических систем нефтепотребления, которые в настоящее время используются в развитых странах и продолжают массово внедряться в Китае и других странах азиатско-тихоокеанского региона (АТР).
К 2010-2012 гг. в развивающихся странах произойдет технологическое насыщение традиционным моторным транспортом, поэтому глобальный рост спроса на нефть замедлится. Это приведет к снижению цен на нее до уровня $40-45 за баррель, что с учетом инфляции доллара соответствует современным $35-40 за баррель, отмечается в докладе.
В перспективе крупнейшим источником экспорта нефти из России в Китай и другие страны АТР станет Восточная Сибирь и Дальний Восток.
Нефти рассматриваемых регионов отличаются высоким качеством, превосходящим по основным параметрам российский экспортный стандарт Urals. Это в основном легкие и низкосернистые сорта, говорится в сообщении.
По прогнозам СО РАН, добыча нефти в Восточной Сибири и Республике Саха к 2010 г. может достичь 12-13 млн т, к 2020 г. добыча может быть доведена до 100-105 млн т, к 2030 г. - до 120-132 млн т.
Между тем, отмечают ученые, при проведении активной государственной политики в области недропользования и лицензирования недр, резком расширении геологоразведочных работ, развитии перерабатывающей и транспортной инфраструктуры добыча нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (с учетом добычи на острове Сахалин и его шельфе) может быть к 2020 г. доведена до 140 млн т, а к 2030 г. - до 165 млн т.
Ранее сообщалось, что объем добычи нефти с газовым конденсатом в России в 2005 г. достиг рекордного с 1991 г. уровня - 470,196 млн т (9,4 млн баррелей в сутки), превысив показатель 2004 года на 2,4%.
Спустя пять месяцев после обнародования долгосрочного энергетического плана, направленного на стабилизацию сырьевых поставок и ориентировку японских промышленных компаний на инвестицию мировых энергетических проектов, Япония столкнулась с рядом трудностей внешнеэкономического характера. В понедельник, 23 октября 2006 г. руководство американской компании Exxon Mobil объявила о пересмотре предварительного соглашения о распределении природного газа гигантского проекта Сахалин - вместо ожидаемых поставок в Японию, сырье будет поставляться в Китай. Вдобавок к этому, в начале октября Иран отменил право на участие крупнейшей японской сервисной компании Inpex Holdings Inc в освоении нефтяного месторождения Азадеган. Компания Inpex Holdings Inc планировала инвестировать в иранский проект $2 млрд. и рассчитывала на 6% собственного обеспечения в сырье. Япония - самый крупный импортер иранской нефти.
В 2005 г. Иран экспортировал около 209 млн барр. нефти, что составляет 14% всего японского потребления. На данный момент промышленный сектор Японии занимает второе место в мире и почти полностью работает на импортном сырье, в отличии от других развитых стран, что ставит страну в уязвимое положение.
А сейчас о трудностях с освоением месторождений нефтяных песков.
Для оптимистически настроенных к величине мировых запасов нефти людей, а также для тех, кто верит в энергетическую безопасность США, канадские «нефтяные пески» являются жизненным условием существования. Сосредоточенные в трех главных месторождениях, нефтяные пески провинции Альберта содержат около 179 млрд барр. нефти. Это количество нефтяных запасов уступает по размерам только запасам Саудовской Аравии. Залежи разрабатываются с 1970 г. Когда цены на нефть стремительно пошли вверх, нефтяные пески стали рассматриваться как одно из альтернативных решений удовлетворения энергетической зависимости США, призванных заменить поставки из политически нестабильных стран Ближнего Востока.
Канада уже поставляет около 2 млн барр. нефти в сутки в США; около половины объемов экспорта составляет нефть, полученная из нефтяных песков. Проблема, однако, заключается в высокой цене переработки этой нефти, а главное в том, что таковая тоже постоянно растет. Когда цены на нефть упали более чем на 20% от летнего пика текущего года, появились опасения, что цена «синтетической» нефти, полученной из нефтяных песков. окажется слишком дорогой для промышленности. Нефтяные пески в какой-то степени подобны молассовым отложениям: они залегают слоями мощностью от шести до 10 метров. При их переработке две тонны таких песков дают 1,25 барр. нефтебитумов, или один баррель нефти. В последние годы разработкой нефтяных песков занялись многие иностранные компании: ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, ConocoPhilips, Devon Energy Total.
В мелкие компании из Калгари инвестировали капитал две крупнейшие китайские нефтяные корпорации: China National Offshore Oil Corporation и Sinopec Group. Около полудюжины добывающих компаний в настоящее время получают около одного млн барр. нефти в сутки. Если существующие ныне проекты освоения месторождений будут осуществлены, то в 2015 г. объем добычи возрастет до 3 млн барр. нефти в сутки. Однако инвестиций уже не хватает, поскольку расходы на освоение превышают предусмотренные ранее границы. Так Petro-Canada объявила о неэкономичности расширения работ по проекту Маккей-Ривер (Mackay River oilsands project).
По мнению Dominion Bond Rating Service of Toronto, многие компании стали осторожнее в прогнозах освоения месторождений нефтяных песков вследствие удорожания стоимости материалов и рабочей силы. Во многих случаях компании стали рассматривать такие проекты как относящиеся к зоне риска. Серьезным моментом в освоении месторождений продолжают оставаться перерабатывающие установки (upgrader). О пересмотре планов строительства своего upgrader объявила компания Husky Energy, контролируемая бизнесменом из Гонконга Ли Кашином. «При сложившейся конъюнктуре на рабочую силу и росте цен на материалы, - считает Джон Ло, один из руководителей Husky Energy, - строить установки такого типа очень рискованно». Мёррей Эдуардс, вице-президент Canadian Natural Resources, имевший большие надежды на разработку нефтяных песков, сообщил в минувшем месяце, что большинство представленных проектов рассчитано на стоимость барреля нефти свыше $50. Однако интегрированные нефтяные компании с выгодой используют нефть, получаемую ими из нефтяных песков, с чем не в силах справиться компании, осуществляющие только добычу подобной нефти. Крупнейшим международным компаниям жидкие углеводороды, полученные из нефтяных песков, обходятся дешевле. Тем не менее, несмотря на трудности извлечения и переработки нефти, крупным добывающим компаниям из стран, не входящих в ОПЕК, придется рассчитывать в долгосрочной перспективе именно на разработку нефтяных песков, иначе у них просто не хватит запасов.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
gazeta.ru,
rbc.ru,
rian.ru ,
interfax.ru ,
k2kapital.com.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
Внимание! Новые серии сериала "Страсти по Сахалину" Вы найдете в разделе "Статьи". Серию №29 читайте тут.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
