319
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы (30 октября)
— Фондовый рынок
США
Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (Michigan consumer sentiment index) 27-го был пересмотрен в сторону повышения.
Индекс рассчитывается Мичиганским Университетом на основе телефонных опросов. Характеризует отношение американского потребителя к текущей и будущей экономической обстановке. Индекс выходит два раза в месяц – предварительное значение около 15 числа и окончательное в конце месяца или начале следующего.
Значение за июнь было пересмотрено до 93,6 (прогноз 92,5).
Предварительное значение было равно – 92,3 пункта.
Продажи новых домов в США выросли в сентябре 2006 года на 5,3% по сравнению с августом с учетом сезонных факторов до 1,075 млн домов. Об этом сообщило министерство торговли.
В августе, по уточненным данным, продажи новых домов в США, рассчитанных на одну семью, составили 1,021 млн домов. Первоначально сообщалось о продажах 1,050 млн домов. Аналитики ожидали снижения продаж домов в США в сентябре до 1,045 млн домов, основываясь на первоначальных данных за август.
В пятницу 27 октября был опубликован отчет министерства торговли США, согласно которому темпы роста ВВП США в III квартале снизились до 1,6% в годовом выражении. Во II квартале этот показатель был равен 2,6%. Экономисты ожидали, что темпы роста американской экономики в III квартале составят 2,0% в годовом выражении. Снижение показателя произошло из-за охлаждения рынка жилой недвижимости и падения коммерческих запасов американских компаний. Рост стержневого показателя потребительских цен в III квартале составил 2,3%.
В пятницу котировки казначейских облигаций США значительно выросли на фоне падения их доходности. Это произошло после публикации отчета Министерства торговли США, продемонстрировавшего замедление роста валового внутреннего продукта США в III квартале до 1,6% после роста на 2,6% кварталом ранее. Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозировали рост ВВП на 2%.
Цена индикативной 10-летней облигации выросла после выхода отчета на 10/32 до 101 16/32, а доходность ее упала до 4,682% с 4,717% в четверг вечером. Появление признаков замедления экономического роста обычно приводит к росту спроса на низкорискованные инвестиционные инструменты, в частности, - на облигации.
Другой позитивной новостью для участников рынка стала информация о замедлении роста инфляции. Индекс цен расходов на личное потребление вырос в годовом исчислении лишь на 2,5%, а не на 4%, как ожидали эксперты.
Цена 30-летней облигации выросла на 18/32 до 95 9 /32 при доходности 4,804%. Цена 2-летней облигации выросла на 3/32 до 100 7/32. Доходность ее составляла 4,759%.
Чистая прибыль нефтяной компании Chevron в III квартале выросла до $5,02 млрд., или $2,29 на акцию, с $3,59 млрд., или $1,64 на акцию, годом ранее. Доходы компании упали до $54,21 млрд. с $54,46 млрд. Операционная выручка компании снизилась до $52,98 млрд. с $53,43 млрд. Экономисты, принявшие участие в опросе Thomson Financial, прогнозировали прибыль $2,03 на акцию.
Прибыль перерабатывающих подразделений Chevron выросла до $1,3 млрд. благодаря росту загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в США и ростом рентабельности нефтепереработки, говорит управляющий директор компании Дейв О'Рейли.
Прибыль добывающих подразделений достигла $3,5 млрд., на $200 млн. выше, чем в аналогичный период предыдущего года. Добыча нефти в США принесла компании $1,3 млрд., а в других регионах - $2,2 млрд. Оба этих показателя на 5% превышают результаты аналогичного периода предыдущего года.
Американские фондовые рынки в пятницу снизились в связи с опасениями инвесторов по поводу темпов роста американской экономики. Рост ВВП США в III квартале составил всего 1,6% в годовом выражении, что в перспективе может негативно отразиться на корпоративных прибылях.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Induatrial Average упал на 73,40 пункта, или на 0,6%, до 12090,26.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite потерял 28,48 пункта, или 1,2%, и закрылся на отметке 2350,62.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 11,74 пункта, или на 0,8%, до 1377,34.
За прошедшую неделю Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,8%, S&P 500 укрепился на 0,7%, а Nasdaq вырос на 0,4%.
Снижение индексов, вызванное отчетом о замедлении темпов роста американской экономики, было несколько нивелировано другими экономическими данными. В частности, расходы на личное потребление в III квартале выросли на 3,1% в годовом исчислении. Во II квартале этот показатель был равен 2,6%. Индекс потребительской уверенности в США, рассчитываемый университетом Мичигана, в октябре вырос до 93,6. Это максимальное значение за последние 15 лет. Предварительное значение индекса, объявленное в начале октября, было равно 92,3, а в сентябре этот индикатор составил 85,4. Экономисты прогнозировали, что предварительное значение индекса не будет пересмотрено.
Акции ведущих производителей микросхем в пятницу подешевели после того, как аналитики Goldman Sachs снизили прогноз роста продаж материнских плат, используемых для производства компьютеров, в текущем квартале с 10,8% до 8,8%. Бумаги Intel, крупнейшего в мире производителя компьютерных чипов, потеряли $0,67, или 3,1%, и закрылись на отметке $21,10. Акции компании стали лидером снижения индекса Dow Jones Industrial Average. Котировки акций Micron Technology Inc. снизились на $0,56, или на 3,8%, до $14,18. Акции Advanced Micro Devices Inc. упали на $0,64, или на 3%, до $20,86.
Бумаги телекоммуникационной компании Alltel Corp. в пятницу снизились на $4,19, или на 7,2%, до $53,99 после того, как компания опубликовала квартальный отчет. Компания сообщила, что приток новых абонентов в III квартале составил 829 тыс. человек. Это на 14% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года, но немного меньше собственного прогноза компании. К тому же, квартальная прибыль Alltel не оправдала ожидания аналитиков.
Бумаги многопрофильной промышленной компании Ingersoll-Rand Co. потеряли $1,45, или 3,7%, и закрылись на отметке $37,45, так как прибыль компании в отчетном периоде упала на 4% до $243,8 млн. и не оправдала прогноз аналитиков.
Котировки АДР австралийской компании по производству строительных материалов Rinker Group Ltd. выросли на $17,70, или на 33%, до $71,10 после того, как мексиканская корпорация Cemex, третий по величине производитель цемента в мире, в пятницу объявила о намерении приобрести Rinker за $12,8 млрд. Предложение Cemex предусматривает цену $12 за каждую акцию Rinker Group, а также признание задолженности этой компании.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число упавших акций превысило число выросших в соотношении 21 к 11. Соотношение упавших и выросших акций на электронной площадке Nasdaq составило 20 к 9. Обороты площадок были средними на NYSE - 1,551 млрд. акций, и высокими на NASDAQ - 2,265 млрд. акций.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.794 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.047).
Европа
Европейские фондовые рынки в пятницу упали под давлением акций фармацевтических компаний и экономических данных из США.
Британский индекс FTSE 100 упал на 23,90 пункта, или на 0,4%, до 6160,90.
Германский DAX Xetra 30 снизился на 21,65 пункта, или на 0,34%, до 6262,54.
Французский CAC 40 закрылся со снижением на 37,76 пункта, или на 0,7%, на отметке 5396,03.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 упал на 0,92 пункта, или на 0,26%, до 354,54. В целом, 12 из 18 европейских фондовых рынков в пятницу прожемонстрировали снижение.
За прошедшую неделю основные индексы европейских фондовых рынков продемонстрировали следующую динамику.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,09%. Германский DAX 30 поднялся на 0,9%. Французский CAC 40 укрепился на 0,4%. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 0,25%.
Основные индикаторы европейских фондовых рынков пошли вниз после того, как министерство торговли США сообщило, что темпы роста ВВП в III квартале снизились до 1,6% в годовом выражении. Во II квартале этот показатель был равен 2,6%. Экономисты ожидали, что темпы роста американской экономики в III квартале составят 2,0% в годовом выражении. Снижение показателя произошло из-за охлаждения рынка жилой недвижимости и падения коммерческих запасов американских компаний. Состояние американской экономики вызвало озабоченность инвесторов, так как США являются крупнейшим рынком сбыта для многих европейских компаний.
Акции европейских фармацевтических гигантов в пятницу продолжили падение. Бумаги GlaxoSmithKline потеряли 2,9% и закрылись на отметке 1409 пенсов после того, как Credit Suisse понизила рейтинг акций компании. Падение котировок акций компании началось днем ранее после того, как Glaxo отложила срок подачи заявки на рассмотрение препарата Cervarix, предназначенного для лечения рака, на четыре месяца.
Бумаги AstraZeneca снизились на 4,3% до 3122 пенсов, так как Credit Suisse также понизила рейтинг акций компании. В четверг, когда компания объявила о прекращении разработки экспериментального препарата NXY-059, предназначавшегося для лечения острого ишемического инсульта, котировки акций AstraZeneca рухнули на 7,6%.
В целом, акции компаний фармацевтического сектора стали лидерами снижения среди бумаг компаний, входящих в расчетную базу индекса Stoxx 600. Снижение этого сектора продолжается уже два дня подряд.
Бумаги WPP, второй крупнейшей рекламной группы в мире, в пятницу упали на 2,6%, так как продажи компании в III квартале оказались ниже ожиданий аналитиков. Продажи компании в III квартале выросли на 4,6% до £1,41 млрд. ($2,66 млрд.). Доходы увеличились на 10% в Северной Америке, на 1% в Великобритании и на 3% в Западной Европе.
Самый значительный рост в пятницу продемонстрировали акции телекоммуникационных компаний. Бумаги Telenor, крупнейшей телекоммуникационной компании в Норвегии, выросли на 6,6% до 103 крон после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. и Citigroup повысили ценовой ориентир по акциям на 10% и 21% соответственно.
Бумаги Vodafone Plc, крупнейшей телекоммуникационной компании в мире, выросли на 0,9% до 134 пенсов. Аналитики Citigroup повысили ценовой ориентир акций компании на 15% благодаря ожиданиям роста прибыли.
Котировки акций France Telecom SA, второй крупнейшей телекоммуникационной компании в Европе, поднялись на 2% до €20,51 на фоне хорошего квартального отчета, который превзошел ожидания аналитиков.
Азия
По предварительным данным, объем промышленного производства в Японии в сентябре 2006г. с учетом сезонных колебаний понизился по сравнению с августом с.г. на 0,7%. Такую информацию распространило сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности страны. В августе 2006г. наблюдалось повышение объема промпроизводства в Японии по сравнению с июлем на 1,8%.
По сравнению с сентябрем 2005г. объем промышленного производства в Японии в сентябре 2006г. увеличился на 5,1%.
Китай в конце ноября начнет переговоры с мировыми поставщиками о ценах на импортную железную руду в 2007 году, заявил журналистам в Циндао (порт в восточной провинции Шаньдун) заместитель председателя Китайской ассоциации чугуна и стали Ло Биншэн. «Корпорация Baosteel по-прежнему будет единственным представителем китайского сталелитейного бизнеса на этих переговорах с тремя мировыми экспортерами железной руды - CVRD, Rio Tinto и BHP Billiton», - сказал Ло Биншэн.
По его словам, к китайской делегации на переговорах присоединятся также представители торговых компаний-посредников, что призвано усилить позиции КНР. Пока не решено, какие именно торговые компании будут представлены на переговорах. Ло Биншэн также высказал мнение, что в 2007 году темпы роста импорта железной руды снизятся по сравнению с предыдущими годами.
Чистая прибыль китайской сталелитейной компании Baoshan Iron and Steel Co. Ltd. в III квартале 2006г. увеличилась на 42% и составила $595,7 млн. (4,7 млрд юаней) против $409 млн. (3,31 млрд юаней) за аналогичный период 2005г. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня финансовом отчете компании.
Выручка за отчетный период увеличилась на 22% - до 5,34 млрд долл. (42,1 млрд юаней) против $4,37 млрд. (34,5 млрд юаней), полученными за период июль-сентябрь 2005г.
Baoshan Iron and Steel Co. Ltd. является шестой крупнейшей в мире компанией по производству стали.
Китайская металлургия страдает от переизбытка мощностей по производству кокса.
В стране насчитывается более 1300 предприятий по производству кокса общей мощностью 320 млн т.
В 2005 г. в стране произведено 230 млн т кокса, что на 17,9% больше, чем в 2004 г. Доля Китая в мировом производстве кокса составляет 57,5%. За первые девять месяцев 2006 г. в стране было произведено 201,35 млн т кокса, что на 16,7% больше против аналогичного периода 2005 г. Если в первом квартале текущего года в Китае ежемесячно производилось порядка 18-21 млн т, то в июле-сентябре производство увеличилось до 24 млн т в месяц.
Ожидается, что в 2006 г. потребление кокса в стране составит 200 млн т, а экспорт останется на уровне прошлого года (12,76 млн т). Таким образом, мощности на 120 млн т превышают фактический спрос.
Кроме того, в 2006 г. будет дополнительно введено в действие 20 млн т новых мощностей. Несмотря на вывод из эксплуатации устаревших мощностей, их излишек составит 24%. В настоящее время в работе находится много проектов, реализация которых приведет к еще более серьезному росту избыточных производственных мощностей.
Другая проблема, мешающая нормальному развитию коксохимической промышленности Китая, является низкая концентрация производства. Общие объемы производства 10 крупнейших производителей кокса в Китае составляют всего 8% от общенационального выпуска. Только три предприятия имеют мощности по выпуску кокса более 3 млн т. Отметим, что 95% мощностей по выпуску кокса в развитых странах принадлежат металлургическим предприятиям, в то время как в Китае - только 33%.
Государственная администрация по безопасности работ в угольной промышленности заявила о введении трех новых налогов на поставки рядового угля угольными компаниями. Речь идет о следующих налогах: налог, направленный на развитие промышленности; налог, направленный на охрану окружающей среды; промышленно-конверсионный налог.
Все три новых налога, вводимых с января 2007 г., в сумме составят $5 на тонну.
В понедельник четвертый по величине автопроизводитель в Японии компания Mitsubishi Motors сообщила о сокращении убытков по итогам I полугодия 2006 финансового года, закончившегося 30 сентября. По сравнению с аналогичным периодом времени годом ранее, убытки компании сократились на 47,7 млрд. иен ($405,8 млн.), составив 16,1 млрд. иен ($137 млн.). Продажи выросли на 1,5% с 991 млрд. иен годом ранее до 1,005 трлн. иен в текущем году.
Сокращение убытков компания связывает с благоприятным курсом национальной валюты и успехами программы по сокращению издержек. Тем не менее, компания снизила прогноз по продажам на 2006 год. В настоящее время прогноз по продажам на текущий год составляет 1322000 автомобилей, на 86000 меньше, чем планировалось ранее.
В понедельник крупнейший в Южной Корее автопроизводитель компания Hyundai опубликовала финансовый отчет за III квартал 2006 года. В связи с резким ростом курса национальной валюты, прибыль компании упала на 47% до 282,8 млрд. вон ($299 млн.) с 535 млрд. вон годом ранее. Средний прогноз по прибыли аналитиков, опрошенных Dow Jones Newswires, составлял 420 млрд. вон. Продажи упали на 4,2% до 5,89 трлн. вон ($6,23 млрд.)
Аналитики связывают падение продаж и прибыли резким скачком южнокорейской воны относительно доллара, который произошел в июле 2006 года. Вона выросла на 8,9% с 1038 вон до 945,20 вон за один доллар США.
Более высокий курс национальной валюты увеличивает стоимость южнокорейской продукции за рубежом, что приводит к снижению спроса на нее. По данным компании, количество проданных автомобилей снизилось с 360856 годом ранее до 339213 в III квартале текущего года.
Акции японских компаний упали в понедельник 30 октября после публикации данных о том, что темп роста американского ВВП снизился до 1,6% в годовом исчислении против ожидаемых 2,0%.
Индекс Nikkei 225 потерял 142,53 пункта, или 1,9%, закрывшись на уровне в 16351,85. Это самое серьезное падение, начиная с 7 августа. Индекс широкого рынка Topix снизился на 30,08 пункта, или 1,05%, до 1620,65.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.725 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.005).
Лидерами снижения стали акции CANON (CAJ), потерявшие 3,4% и Honda Motor (HMC) упавшие на 3,3%. Существенная часть продаж этих компаний приходится на североамериканский рынок.
Южнокорейский индекс Kospi потерял 0,95%, закрывшись на отметке 1356,11. Индонезийский Jakarta Composite Index вырос на 0,5%.
Россия
Индекс РТС на пятничных торгах закрылся снижением индекса на 0,54% до 1627,24 пункта. Во второй половине дня бурный рост сменился фиксацией, после того, как стало известно, что вопрос о конвертации откладывается. Индекс РТС находится вблизи верхней границы боковика, который длится уже с августа и, возможно, на следующей неделе попробует выйти из диапазона.
Технические результаты пятничной сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 8,79 пункта (0,54%) и составил 1627,24 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $63 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
EESR - цена $0,7525$ (изменение 2,31%), оборот $18849 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
TATN - цена $4,68 (изменение -1,47%), оборот $140 тыс.
LKOH - цена $82,1 (изменение -1,08%), оборот $8539 тыс.
GMKN - цена $140,5 (изменение -0,71%), оборот $4215 тыс.
RTKM - цена $5,02 (изменение -0,59%), оборот $5 тыс.
SNGS - цена $1,293 (изменение -0,54%), оборот $129 тыс.
LKOH - цена $82,1 (изменение -1,08%), оборот $8539 тыс.
GMKN - цена $140,5 (изменение -0,71%), оборот $4215 тыс.
RTKM - цена $5,02 (изменение -0,59%), оборот $5 тыс.
SNGS - цена $1,293 (изменение -0,54%), оборот $129 тыс.
Последний день недели для российского рынка начался пессимистично. Четверговые понижательные тенденции сохранили силу, и игроки продолжили фиксировать прибыль. Существенное снижение нефтяных цен сыграло в этом основную роль. Несмотря на оптимизм, идущий с американских рынков, российский ему поддаваться не хочет. Это, как представляется автору, уже становится «интересным».
В середине дня могло показаться, что ситуация изменилась, но рост быстро закончился. К завершению торгов индекс РТС снизился на 0,54%. Активность в классическом секторе выше среднего – чуть более $66 млн.
Главным аутсайдером торгового дня от 27-го стали акции Газпрома. В пятницу состоялось очередное заседание совета директоров компании. Сообщения, пришедшие с этой встречи, не порадовали участников торгов. Увеличение инвестиционной программы в 3 раза и большие финансовые вложения, предусмотренные на 2007 г., по всей вероятности не единственные поводы для распродаж акций холдинга, а лишь «вершина айсберга». По итогам дня бумаги Газпрома подешевели на 1,8%.
Также 27-го проходило заседание совета директоров РАО ЕЭС. Ситуация вокруг акций энергетического холдинга разворачивалась по другому сценарию. Появилось сообщение о том, что компания может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные с коэффициентом 1 к 1. И хоть решение по этому вопросу было отложено на неопределенные срок, вырасти «префам» это не помешало. Также на новой неделе будут подведены итоги IPO ОГК-5. Вероятно, ожидания этого события также сказалось на настроениях участников. Бумаги РАО ЕЭС подорожали на 2,1% и стали фаворитом сегодняшнего дня.
Нефтяной сектор на фоне снижающихся цен на «основное» сырье значительно просел. Акции компаний потеряли 1-2% по итогам дня. В минусе также Норильский Никель. Снижение цен на никель не добавляет интереса к этим бумагам.
Украина
На рынке ОВГЗ на прошлой неделе случилась сенсация – было зафиксировано непривычно большое размещение госбумаг, учитывая приверженность Минфина прежней («жлобской») процентной политике. В прошлый понедельник, 23 октября) Минфин продал на аукционе трехлетние бумаги с доходностью 9,4% годовых всего на 5 млн. грн., а пятилетние не смог никому всучить вообще. Однако уже в четверг, 26-го были проданы те же бумаги на 116,8 млн грн. При этом на двухлетние ОВГЗ покупателей снова не нашлось.
«Счастливчики» пока не хвастаются своими покупками, но можно предположить, что это были крупные коммбанки(скорее всего казенные), а также Фонд гарантирования вкладов физлиц - главная палочка-выручалочка Минфина этой осенью. С начала сентября, когда эмитент возобновил размещение внутренних облигаций, от их продажи привлечено 395 млн. грн. при плане в 4,5 млрд. грн., который наверняка не будет выполнен при сохранении нынешней процентной политики Минфина.
Следующие аукционы, которые намечены на понедельник, 30 октября, вероятно, будут неудачными. К продаже будут предложены двух- и пятилетние ОВГЗ. На всех предыдущих торгах бумаги с такой срочностью не пользовались особой популярностью.
Фонд госимущества (ФГИ) Украины приказом от 27 октября отменил конкурс по продаже 38,14% акций ОАО «Комсомольское рудоуправление» (Донецкая обл.).
Как сообщили в пресс-службе ФГИ в пятницу, такое действие ФГИ предпринял, рассмотрев решение Специальной контрольной комиссии парламента по вопросам приватизации, которая выступила против условий конкурса по продаже данного пакета акций, а именно, установления его дополнительных условий.
В пресс-службе отметили, что ФГИ возвратит участникам конкурса - ОАО «Мариупольский меткомбинат им. Ильича», ЗАО «Ильич-Сталь» и ОАО «Балаклавское рудоуправление» - нераспечатанные конверты с конкурсными предложениями и конкурсными гарантиями.
Как сообщалось, обретший скандальный ореол конкурс по продаже 38,14% акций ОАО «Комсомольское РУ» был объявлен 6 сентября, а его итоги планировалось подвести 27 октября. Начальная цена пакета - 108,674 млн грн.
Фиксированные условия конкурса, в частности, предусматривают: сохранение видов экономической деятельности (добыча известняка, производство металлургического и щебеночного известняка); обеспечение ежегодного увеличения поступлений от реализации продукции, как минимум, на 2% в течение первых двух лет с даты подписания договора купли-продажи, а именно, за первый год - до 140,450 млн грн, за второй - до 143,260 млн грн; недопущение снижения достигнутого в 2005 году уровня налоговых поступлений в государственный и местный бюджеты, поступлений в Пенсионный фонд и фонды социального страхования; промышленное освоение Родниковского месторождения флюсового известняка путем приобретения лицензии на право выполнения разведочных работ в течение 2006-2008 гг.; сохранение количества рабочих мест в течение двух лет.
Кроме того, конкурс предусматривал дополнительные условия, в соответствии с которыми участник торгов должен соответствовать одной из квалификационных характеристик: осуществление на протяжении не менее трех лет экономической деятельности по добыче известняка, производству металлургического и щебеночного известняка, а также экономической деятельности, в которой используются известняки производства ОАО «Комсомольское РУ» в объеме не менее 20% от общего объема производства общества; осуществление на протяжении не менее трех лет непосредственного контроля над предприятиями, ведущими вышеуказанную экономическую деятельность.
К слову, именно в дополнительных условиях конкурса таилось почти неприкрытое лоббирование интересов ММК им.Ильича, которым руководит однопартиец главы ФГИУ.
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) в пятницу повысился на 3,42 пункта до 423,74 пунктов. Объем торгов за день составил 69,215 млн. гривен.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 70,77 пункта, или 20,0% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в четверг индекс цен на акции в ПФТС повысился на 5,27 пункта до 420,32 пунктов.
В секторе, где работались акции наиболее активно продавались и покупались бумаги следующих эмитентов: АППБ «Аваль» (сделки на сумму 31 885 499,5 грн., акции подорожали на на 0.005 грн.), Алчевский меткомбинат –
15 706 900 грн., Днепровский меткомбинат им. Дзержинского – 1 275 000 грн., Днипроэнерго (сделки на сумму 958 815 грн., цена акции выросла на 0.9 грн.), ЛуАЗ – 830 000 грн., Кременчугский колесный завод – 790 200 грн., Днепропетровский трубный завод- 734 195 грн., «Криворожсталь» -
524 400 грн., Захидэнерго(сделки на сумму 404 182 грн., цена бумаг выросла на 3 грн.), «Укртелеком» (дневной оборот 251 233 грн., акции просели в цене на 0.008 грн.), Нижнеднепровский трубопрокатный заводим. Карла Либкнехта (сделки на сумму 246 967,5 грн., бумаги выросли в цене на 3.07 грн.), Центрэнерго (дневной оборот 211 080 грн., акции подорожали на 0.175 грн.), «Днипроспецсталь» - 138 600 грн., Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе (дневной оборот 90 800 грн., цена акции «села» на 0.19 грн.) , «Азовсталь» - 78 225 грн., «Мотор Сич» - 62 169 грн., «Укрнафта» (сделки на сумму 55 570 грн., бумаги подешевели на 0.9 грн.), Концерн «Стирол» (дневной оборот 43 012,5 грн., акции подорожали на 2.5075 грн.), «Лугансктепловоз» (дневной оборот 43 000 грн., акции подорожали на 0.05 грн.), «Форум» - 33 500 грн., Киевэнерго (дневной оборот 21 750 грн., акции выросли в цене на 0.05 грн.).
На участке, где работаются корпоративные облигации, наибольшая суета наблюдалась возле заемных бумаг следующих эмитентов: «Сити ком» (серия A) – 4 085 076 грн., Фирма «Т.М.М.» (серия А)- 3 090 000 грн., «АВК» (серия В) – 3 074 580 грн., ЛуАЗ (серия А) – 3 042 000 грн., Концерн «АВК» (серия А) – 1 016 850 грн., Черкасская птицефабрика (серия A) – 205 524 грн., «Галнефтехим» (серия B) -82 104 грн., Торговая компания «Интермаркет» (серия C) – 75 480,75 грн., «Мир Электроники» (серия A) –
35 047,6 грн., «Спецстроймонтаж» (серия A)- 20 531 грн., «Комфорт-Инвест» (серия K) – 10 114 грн.
Прежде всего хочется отметить изрядый оборот и приличный ассортимент акций, с которыми 27 октября были совершены сделки. На фоне роста индекса ПФТС это, натурально, не может не радовать.
Приходится констатировать, что рынок акций в ПФТС становится «неинтересным» - мы предсказали тенденции по секторам в предыдущих «Итогах»: сектор ЭНЕРГО, представленный исключительно «голубыми фишками» завершил пятничную сессию «в плюсах».
Обращает на себя внимание полное отсутствие сделок с акциями облэенерго (второй-третий эшелоны) на сессии от 27 октября, что дает основание на их появление среди участников на ближайших торгах ПФТС, причем скорее всего эти бумаги будут медлено, но верно дорожать.
Во-вторых, так часть сегмента ГМК, которая производит продукцию более высокого передела (например, трубы), а также «нестандартные» сорта стали также выросла в цене. Криворожсталь подорожала из-за готовящейся приватизации остатков акций, находящихся в госсобственности.
Приятно видеть, что «Азовсталь» надежно закрепилась на уровне 7.35 грн. за акции и вроде бы не собирается дешеветь.
Днепровский меткомбинат им. Дзержинского упал в цене, а его «коллега» из Алчевска напротив, подорожал. Полагаю, взгляды инвесторов оказались «разными» из-за «нюансов» на внешних рынках, где упонянутые гиганты вполне достойно представляют Украину.
В секторе «машиностроение» все было неоднозначно. «Лугансктепловоз» подорожал, а вот Мотор Сич и Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе
сели в цене.
А сейчас конспективно об итогах фондовой недели.
Индекс ПФТС в период времени с 23-27 октября вырос с 413.10 до 423.74 пункта или на 2.58%. На фоне такого роста несколько снизились обороты (с 362 850 140.69 за позапрошлую неделю до 252 779 426.24 грн. на неделе прошлой).
В течение прошлой недели наиболее активно торговали бумаги следующих эмитентов: АППБ «Аваль» (недельный оборот составил 40 088 101,5 грн.) , Алчевский меткомбинат (15 795 300 грн.), Укрсоцбанк (8 015 701,502 грн.) , Днепропетровский трубный завод (7 752 737,63 грн), Полтавский ГОК
(3 849 500), ЛуАЗ (3 735 000 грн.), Днипроэнерго (3 698 105 грн.), Днепроспецсталь (2 705 900 грн.), Криворожсталь 2597400 грн. и НОРД
(1 700 000 грн.).
Таким образом, несмотря на «молочисленность», финансовый сектор остается объектом пристального внимания инвесторов. Впрочем, в случае с АППБ «Аваль» лучше бы этого внимания все-таки было поменьше – его акции ха отчетную неделю сели на 0.005 грн. (с 0.510 до 0.505 грн.). Укрсоцбанк тоже не радовал своих поклонников – его бумаги подешевели на 0.0225 грн.
Второе (почетное) место по недельному обороту «взял» Алчевский меткомбинат, бумаги которого выросли в цене с 0.2115 до 0.2308 грн.
В целом же, ГМК представлен в первой десятки наиболее торгуемых бумаг достаточно прилично: пять эмитентов. Отметим, что среди лидеров недели было 4 «голубые фишки».
Кстати о ГМК, к середине прошлой недели (25 октября) торговцы активно избавлялись от акций Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Как результат, котировки спроса этих бумаг снизились за неделю на 8,9%.
Полагаю, акции ММК им. Ильича обвалило само руководство этого металлургического «бегемота», объявившего ультиматум по поводу остановки производства в случае, если не будет снижена цена железорудного сырья, поставляемого Южным и Ингулецким ГОКами (входят в «Смарт-групп»). Дескать, высокие внутренние цены на железорудное сырье ставят в преимущественное положение металлургические комбинаты, владеющие собственными ГОКами. Эти компании смогут увеличить объемы производства благодаря ослаблению конкуренции со стороны производителей, зависимых от поставок сырья. В частности, в последнее время быстро наращивает объемы производства «Азовсталь». Так или иначе, предприятия металлургии вряд ли будут играть на повышение индекса ПФТС в этом году - сектор испортил свою репутацию среди портфельных инвесторов громкими корпоративными скандалами.
Ну а «ньюс» о том, что ММК им. Ильича начал разводить свиней и осетров и вовсе охладило инвесторов.
А сейчас о прошлонедельных достижениях. Эту часть автору писать особенно приятно и радостно, поскольку он уже давно «вычислил» этот результат.
Индекс ПФТС на прошлой неделе в основном рос благодаря акциям сектора ЭНЕРГО.
Особенно поразил результат «Киевэнерго», котировки бумаг которой
выросли на 16,4%, «фишки» «Днипроэнерго» - на 10,4% (по спросу).
Не откажем себе в удовольствии повториться: «голубые фишки» (а заодно с ними и акции второго эшелона сектора) подскочили в цене благодаря упразднению указом Виктора Ющенко НАК «Энергетическая компания Украины», открывающему «зеленую улицу» дальнейшей приватизации предприятий сектора.
Натурально, подоспела и глава ФГИУ со своими «тремя копейками», то есть, заявлением о подготовке пакетов акций энергетических компаний к биржевой приватизации. Руководитель приватизационного ведомства вообще пообещала выполнить план по поступлениям в бюджет-2006 от приватизации (2,1 млрд грн; пока собрано порядка 350 млн). Дескать, сделать это удастся путем продажи акций энергетических компаний, входящих в состав «Энергетическая компания Украины». Со слов В.П.Семенюк, на продажу будут выставлены миноритарные пакеты от 5% до 25% акций 21-й энергокомпании общей номинальной стоимостью 300 млн. грн. По рыночной цене акций в ПФТС, общая стоимость этих акций составит 1.4 млрд грн. Контрольные пакеты будет по-прежнему контролировать государство.
Что же касается недельных результатов работы в секторе корпоративных облигаций, первая десятка (по оборотам) выглядела так: Страховая компаняя «Українська страхова група» (серия A) – сделки на сумму 51 937 550 грн.,
Государственный международный аеропорт «Борисполь» (серия A) (21 134 560 грн.), 21 134 560 грн., Фуршет (серия B) – 15 397 050 грн., «Дружба народів Нова» (серия B) – 1 0 246 535,62 грн., Укргазбанк (серия A)
5 008 000 грн., Сити ком (серия A) – 4 085 076 грн., Союз-Виктан Трейд (серия A) 4 041 320 грн., Кредитпромбанк (серия C) – 4 000 320 грн.,
ЛуАЗ (серия A) – 3 245 261,88 грн., Фирма «(Т.М.М.)» (серия A) 3 090 000 грн.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
