Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы (24 октября) — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы (24 октября)

Фондовый рынок
226

США

Американская автомобильная компания Ford заявила о том, что ее убытки в третьем квартале года достигли $5,6 млрд. Это связано с осуществлением глобального плана реструктуризации компании, нацеленного на уменьшение издержек производства. Генеральный директор компании Алан Мьюлелли заявил, что это – самые крупные квартальные издержки за последние 13 лет.
Акции класса A корпорации Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в понедельник установили новый рекорд на Уолл-стрит, остановившись при закрытии торгов на цене ровно в $100 тысяч за акцию.
В течение последних трех недель цена этих акций уже несколько раз превышала указанный психологический барьер, однако к закрытию торгов неизменно оказывалась лишь пятизначной в долларовом выражении. Кроме того, в понедельник установили рекорд и акции корпорации Google, которые помогли индексу Dow Jones побить очередной рекорд над планкой в 12 тысяч пунктов.
Основные индикаторы американских фондовых рынков в понедельник продемонстрировали хороший рост благодаря планам компании Wal-Mart (WMT) увеличить прибыльность существующей розничной сети и росту акций компаний General Motors Corp. и 3M.
Dow Jones Industrial Average достиг нового абсолютного максимума. Индекс «голубых фишек» взлетел на 114,54 пункта, или на 1%, до 12116,91. «Высокотехнологичный» Nasdaq Composite прибавил 13,26 пункта, или 0,6%, и закрылся на отметке 2355,56.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 8,42 пункта, или на 0,6%, до 1377,02.
По итогам торгов в понедельник индекс Standard & Poor's 500 достиг максимальной отметки с 2000 г. По состоянию на 23 октября, 167 компаний, акции которых входят в расчетную базу индекса S&P 500, представили свои квартальные отчеты. В общей сложности прибыли 73% из них превзошли ожидания аналитиков.
Падение мировых цен на нефть в понедельник оказало хорошую поддержку американским фондовых индексам. Дон Шрайбер, президент WBI Investment, заявил, что если цены на нефть останутся на текущем уровне или немного снизятся, то очень высока вероятность резкого роста рынков. Американские фондовые индексы росли еще и на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки без изменений по результатам заседания, которое начнется во вторник 24 октября. Все 106 аналитиков, опрошенных Bloomberg, заявили, что ФРС не будет повышать процентные ставки, так как охлаждение рынка жилой недвижимости привело к замедлению темпов роста американской экономики.
В пятницу 20 октября стали известны предварительные данные оценки роста валового внутреннего продукта за период с июля по сентябрь 2006 г. По мнению экономистов, реальный рост ВВП в годовом исчислении за III квартал составит 2%. Это минимальный показатель более чем за 3 года. В предыдущем квартале рост составил 2,6%. Еще несколько недель назад экономисты называли цифру в 2,5%, прогнозируя рост ВВП США в III квартале. Согласно этой же оценке, потребительские расходы в III квартале росли на 3,1% в годовом выражении. Официальные данные министерства торговли США будут объявлены в пятницу 27 октября.
Акции компании Wal-Mart взлетели на $1,91, или на 3,9%, до $51,28 после того, как компания сообщила, что рост капитальных затрат в следующем финансовом году составит всего 2%-4%. Это намного ниже прогноза роста капитальных затрат в 2007 финансовом году, который составляет 15%-20%. Компания также ожидает высокие продажи в приближающемся рождественском сезоне.
Бумаги Hasbro прибавили $2,03, или 8,7%, и закрылись на отметке $25,33, достигнув максимума с июля этого года, после публикации квартального отчета. Прибыль компании в III квартале выросла на 8% до $99,6 млн., или $0,58 на акцию. В аналогичном квартале прошлого года прибыль компании была равна $92,1 млн., или $0,47 на акцию. Результаты финансовой деятельности компании в отчетном периоде оказалась выше ожиданий экспертов. Аналитики, опрошенные Thomnson First Call, прогнозировали, что прибыль составит $0,50.
Котировки акций компании Wrigley, всемирно известного производителя жевательных резинок и кондитерских изделий, взлетели на $6,40, или на 14%, до $53,23. Это самый значительный рост стоимости акций компании за прошедшие 26 лет. Квартальная прибыль компании с учетом затрат на реструктуризацию и расходов на выплаты опционов выросла на 15% с $130 млн., или $0,46 на акцию, в III квартале прошлого года до $148 млн., или $0,53 на акцию, в текущем году. Акции компании Wrigley стали лидерами роста индекса S&P 500.
Акции General Motors поднялись на $1,85, или на 5,5%, до $35,19 после того, как стало известно, что компания Ripplewood Holdings LLC ведет переговоры о возможной покупке производителя автокомплектующих Delphi Corp. О подробностях переговоров не сообщается.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 19 к 13. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq составило 15 к 14. Обороты площадок были средними - 1,554 млрд. акций на NYSE и 1,869 млрд. акций на NASDAQ.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.952 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.048).

Европа

Два крупнейших международных рейтинговых агентства Fitch Rating и Standard & Poor's 20 октября 2006 г. понизили суверенные рейтинги Италии в связи с ухудшением состояния государственных финансов. Рейтинг Fitch в иностранной валюте был понижен с AA до AA-, рейтинг S&P - с A+ до AA-. Об этом сообщили сегодня пресс-службы агентств.
Cобственно у автора подобная новость особых огорчений не вызвала. Особенно в контексте того, что именно руководство громче всех визжало прошлой зимой, обвиняя Киев в срыве газовых поставок и вешая на Украину всех собак, до которых Рим только мог дотянуться.
Между тем главной причиной понижения рейтингов называется продолжающийся рост государственного долга правительства Италии, который фиксируется на протяжении последних двух лет. Государственная задолженность давно стала головной болью для итальянского правительства, так как превышает размеры ВВП страны и является рекордной среди всех европейских стран. По данным на 2005г. она составляла 106% ВВП, и текущие показатели говорят о том, что в 2006г. эта цифра будет еще выше.
На фоне госдолга беспокойство экономистов вызывает дефицит бюджета, который правительство, несмотря на все принимаемые меры, не может уместить в определенные нормами ЕС 3%. Премьер-министр Италии Романо Проди обещал, что налоговая реформа поможет добиться этого к 2007г., однако данные за текущий год говорят о том, что дефицит бюджета продолжает расти. По прогнозам, в 2006г. он составит 4,8%, что выше показателя за 2005г.
Еще в 2005г. Еврокомиссия предписала Италии уменьшить государственный долг и решить «коренные структурные проблемы, которые осложняют экономическую ситуацию в Италии в течение последних десяти лет». Также члены Еврокомиссии единогласно проголосовали за то, чтобы дать Италии срок до конца 2007 г. для сокращения дефицита бюджета до уровня, не превышающего установленный Европейским союзом лимит в 3% от валового внутреннего продукта страны. По прогнозам правительства, экономический рост страны в 2006 и 2007гг. составит 1,5%.
Европейские фондовые рынки в понедельник выросли на фоне снижения мировых цен на нефть, ралли на американских фондовых рынках и активности в секторе слияний и поглощений.
Британский индекс FTSE 100 поднялся на 11 пунктов, или на 0,2%, до 6166.
Германский DAX Xetra 30 вырос на 40 пунктов, или на 0,7%, до 6242.
Французский CAC 40 закрылся с ростом на 36 пунктов, или на 0,7%, на отметке 5411.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 поднялся на 1,19 пункта, или на 0,3%, до 354,84. В целом, 13 из 18 европейских рынков в понедельник продемонстрировали рост.
Падение цен на нефть снизило опасения инвесторов, что центральные банки ведущих стран поднимут процентные ставки. Дэвид Пинна, руководитель отдела частного швейцарского банка Maerki Baumann & Co., прокомментировал ситуацию следующим образом: «Падение цен на нефть ведет к снижению инфляционного давления и оказывает поддержку фондовым рынкам. В первую очередь это относится к акциям химических компаний, наиболее чувствительных к изменениям нефтяных котировок. Бумаги авиакомпаний также отреагировали на снижение цен на нефть». Такая реакция рынка объясняется тем, что 30% всех расходов авиакомпаний и 60% расходов химических компаний приходится на топливо и нефтепродукты.
После начала торгов на европейских фондовых рынках наблюдалось снижение, так как представитель Европейского центрального банка заявил, что «процентные ставки в зоне евро слишком низкие». Ситуация поменялась после того, как нефтяные котировки упали на фоне недоверия трейдеров к заявлению ОПЕК о планируемом снижении добычи на 1,2 млн. баррелей в день. Падение цен на нефть в понедельник достигало 2%.
Акции французской Air France-KLM, крупнейшей авиакомпании в Европе, выросли на 2,1% до €26,36. Бумаги Deutsche Lufthansa AG, второго крупнейшего авиаперевозчика в Европе, поднялись на 2,4% до €17,31. Котировки British Airways Plc, занимающей третье место в Европе, продемонстрировали рост на 2,9% до 462 пенсов.
Аналитики подсчитали, что снижение цен на нефть позволит авиакомпаниям увеличить свою прибыль примерно на 10%. Финансовая компания Citigroup (C) снизила цену нефти в своих прогнозах корпоративных прибылей с $70 до $60 за баррель и повысила ценовой ориентир по акциям авиакомпаний Air France и Lufthansa с €27,6 и €15,8 до €30 и €20 за акцию соответственно.
Бумаги BASF, крупнейшей химической компании в мире, подорожали на 1% до €67,50. Акции Ciba Specialty Chemicals AG, крупнейшего в мире производителя красок для пластмасс, выросли на 1,1% до 76,65 швейцарских франков.
Падение цен на нефть стало неблагоприятной новостью для нефтяных компаний. Бумаги Royal Dutch Shell Plc (RDB-B), второй крупнейшей нефтяной компании в Европе, снизились на 0,2% до 1763 пенсов.

Азия

Азиатские рынки выросли на фоне снижения цен на нефть и данных о том, что ФРС не изменил ставку кредитования на этой неделе. Общерегиональный индекс MSCI вырос на 0,1%.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 8.35 пункта (-0.05%) и закрылся на уровне 16780.47.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.815 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.015). Индекс
Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 61.35 пункта (+0.34%) и находится на уровне 18151.20, на всех остальных открытых биржах региона индексы увеличились, за исключением Австралии и Новой Зеландии.

Россия

Вчерашние торги на РТС закрылись понижением индекса на 0,75% до 1618,26 пункта. Общий объем торгов составил $406 963 835. Фондовый рынок России вновь синхронно движется с нефтяными ценами.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 12,21 пункта (0,75%) и составил 1618,26 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $38 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
SBER - цена $2305 (изменение 1,1%), оборот $1507 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
TATN - цена $4,47 (изменение -2,83%), оборот $9 тыс.
SNGS - цена $1,292 (изменение -2,12%), оборот $513 тыс.
LKOH - цена $79,7 (изменение -1,97%), оборот $13933 тыс.
YUKO - цена $0,64 (изменение -1,54%), оборот $45 тыс.
GMKN - цена $140,5 (изменение -1,06%), оборот $4511 тыс.
Новая неделя на российском рынке началась с преобладанием негативных, если не сказать, скверных, настроений. Заседание ОПЕК на прошлой неделе и принятое решение должно было способствовать росту цен на «черное золото», но участники рынков сомневаются, что достигнутое соглашение будет выполнено. Поэтому нефтяные котировки не спешат вверх. Даже уровень в $60 за баррель пока не идет им навстречу. Цены продолжают снижаться. И это существенно сказывается на российском рынке. Индекс РТС к 18.00 потерял более 1%. Объемы торгов чуть превысили $40 млн.
Учитывая складывающуюся ситуацию на сырьевых площадках, главными аутсайдерами дня стали бумаги нефтяного сектора. Потери большинства акций превысили 2%.
Энергетический и телекоммуникационный сектора чувствовали себя немного лучше. Бумаги недалеко ушли от уровней закрытия прошлой недели.
Лучше всех сегодня выглядели акции Сбербанка. Интерес к ним подогревался пришедшими сообщениями. Во-первых, продолжают сказываться на настроениях игроков новости получении нового синдицированного кредита. Сообщения об этом появились уже давно, но в конце прошлой недели вышли на завершающую стадию, и потому вновь актуальны. Также сегодня ожидался выход финансовой отчетности банка. Данные надежды в целом оправдали – чистая прибыль выросла на 35% по итогам третьего квартала текущего года. Ну а также IPO крупнейшего банка Китая позитивно сказывается на всем мировом банковском секторе и подстегивает интерес к их активам.
В конце дня на нефтяном рынке обозначилась еще одна попытка роста, и, следуя за ней, начался рост по большинству акций на российском рынке. Опережающими темпами подрастали акции РАО ЕЭС, нефтяного сектора и Газпрома. Вероятно, по закрытию торгов многим удастся выйти в ноль.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) в понедельник понизился на 1,86 пункта до 411,24 пунктов. Объем торгов за день составил 70,313 млн. гривен.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 58,27 пункта, или 16,5% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в пятницу индекс цен на акции в ПФТС повысился на 3,78 пункта до 413,1 пунктов.
В секторе акций наиболшее количество денег «прошло» через сделки с бумагами нижеследующих эмитентов: Укрсоцбанк сделки на сумму 7 142 726,5018 грн., цена акции села на 0.0326 грн.), НОРД- 1 700 000 грн., АППБ «Аваль» - оборот 1 002 090 грн., цена акции села на 0.03 грн.), Захидэнерго (сделки на сумму 585 715,6 грн., цена бумаг выросла на 2.02 грн.), «Днипрошина» - 489 553,25 грн., «Укрнафта» (оборот 432 282 грн., акции подешевели на 3 грн.), Нижнеднепровский трубопрокатный заводим. Карла Либкнехта (дневной оборот 199 500 грн., акции подорожали на 0.8 грн.), «Укртелеком»(сделки на сумму 123 560 грн., бумаги не изменились в цене – 0.895 грн.), Шахта «Комсомолец Донбаcса» - 109 625 грн., Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе (внутридневной оборот 91 930 грн., цена акции села на 0.27 грн.) , Алчевский меткомбинат – 88 400 грн., «Азовсталь»- 69 252,5 грн., Днепропетровский трубный завод 55 440 грн., «Мотор Сич» -39 400 грн., «Лугансктепловоз» (оборот 33 120 грн., акции сели в цене на 0.02 грн.)
На участке, где работались корпоративные облигации, наибольшая суета была возле заемных бумаг следующих эмитентов: Страховая компания «Украинская страховая группа» (серия А) – 51 937 550 грн., Укргазбанк (серия A) – 5 008 000 грн., Кредитпромбанк (серия D) – 1 025 600 грн., Фирма «Т.М.М.» (серия В) – 152 989,5 грн.
Ну что ж, похоже уровень в 411 (с копейками) пунктов оказался «крепким орешком» для отечественного фондового рынка. То ли инвестор решил зафиксировать прибыль, с изрядным трудом добытую за прошлую неделю, то ли банковскому сектору просто надоело участвовать в сизифовом труде подъема индекса в одной упряжке с сегментом ЭНЕРГО при откровенной пассивности остальных фишек. На этот раз сектор энерго был представлен всего лишь одной «фишкой» и, натурально, «Захидэнерго», даже подорожав, вдвоем с трубопрокатной «Карлаганкой» не могли «вытащить» индекс «в плюс». Ну а с «Укрнафтой» все ясно – ОПЕК снизил квоты а цены на «черное золото» ушли вниз и уж если российские «бегемоты» ЛУКОЙЛ и Татнефть обвалились, то нашей «сиротской» нефтянке сам Бог велел «сесть и не высовываться».
Очень интересно распределились росли в секторе ГМК – НТЗ и Алчевский меткомбинат подорожали, а вот Азовсталь и Днепропетровский трубный завод сели в цене.
Последний в общем-то «имел право» отдохнуть - на прошедшей неделе объем торгов с этими бумагами составил 330 тыс. грн., при этом акции прибавили в своей стоимости около 0,6%. Полагаю, сектор ГМК стоит на пороге стагнации. Для такого пессимизма у автора есть несколько причин.
Во-первых, как сообщил Госкомстат, в сентябре экспорт чугуна уменьшился на 33,4%, или на 43,21 тыс. тонн по сравнению с августом до 86,10 тыс. тонн. В сентябре выручка от экспорта чугуна уменьшилась на 34,1%, или на $12,22 млн. до $23,66 млн. Основным покупателем украинского чугуна в сентябре стала Италия, доля которой в общем объеме экспорта чугуна из Украины составила 73,69 тыс. тн, или 85,6%. Во-вторых, как сообщил заместитель начальника отдела анализа цен по вопросам сырьевых ресурсов департамента металлургического комплекса «Держзовнишинформа» Александр Шейко на состоявшейся 19-21 октября в Киеве IV международной конференции «Металл Форум Украина - 20062, организованной Украинской ассоциацией металлоторговцев (УАМ), «Держзовнишинформом», «Металлургпромом» и «Информ-Металлом», Украина в январе-сентябре текущего года увеличила импорт продукции из черных металлов на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,720 млн тн.
По словам А. Шейко, в 2007 г. объем импорта металлопродукции в Украину может возрасти, по одним прогнозам, до 2,2 млн тн, по другим – до 2,5 млн тн.
Эксперт отметил, что в январе-сентябре 2006 г. в Украину ввезена металлопродукция на сумму $318,75 млн, при этом за весь прошлый год было импортировано металлопродукции на сумму $311,8 млн.
При написании материала использовались ресурсы: bloomberg.com, forexite.com, finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас