214
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Федеральная резервная система США выпустила в четверг 12 октября очередной обзор положения дел в американской экономике, называемый «Бежевой книгой». ФРС составляет обзор на основе результатов опросов компаний, работающих в 12 федеральных округах, где имеются ее отделения. Информация собирается из независимых источников, и содержание обзора не является комментарием ФРС к экономической ситуации. Каждая из «Бежевых книг» охватывает период времени примерно в месяц или полтора месяца. Данные для последнего выпуска подготовлены для очередного заседания Комитета по открытым рынкам, которое состоится 24 октября.
В целом, американская экономика демонстрирует сдержанный рост, хотя в некоторых областях наблюдается снижение. Четыре из 12 федеральных округов сообщили об усилении темпов экономического роста в конце сентября и начале октября. В двух округах – в Филадельфии и Далласе – в этом периоде было зафиксировано снижение экономической активности. Экономика остальных федеральных округов продемонстрировала сдержанный рост.
Аналитики отмечают, что на основе предоставленных данных трудно выделить определенный тренд развития экономики. Если в одном из округов в каком-то секторе экономики наблюдался рост, то другие округа сообщали об охлаждении в этом секторе.
Большинство федеральных округов отметили увеличение потребительских расходов, за исключением расходов на покупку автомобилей и жилой недвижимости. Сфера услуг также продемонстрировала хороший рост в большинстве округов, за исключением Бостона, Кливленда и Далласа, где в этом секторе наблюдалось снижение. Почти все федеральные округа зафиксировали охлаждение на рынке жилой недвижимости. По их данным, запрашиваемые цены немного снизились, а количество домов, предлагаемых к продаже, выросло.
В четверг 12 октября был опубликован отчет министерства торговли США, согласно которому в августе дефицит внешней торговли страны вырос до $69,9 млрд. Дефицит торгового баланса, то есть, разница между экспортом и импортом страны в денежном выражении, вырос на 2,7% по сравнению с июльским значением.
Экономисты с Уолл-стрит ожидали снижения показателя с $68,0 в июле до $66,4 млрд. в августе. За восемь месяцев, прошедших с начала года, дефицит торгового баланса вырос до $522,8 млрд. против $457 млрд. годом ранее. Рост импорта в августе опережал рост экспорта. Дефицит торгового баланса с Китаем увеличился до $22,0 млрд. по сравнению с $18,5 млрд. в июле. Объем импорта из Китая в августе составил $26,7 млрд.
Министерство труда США сообщило в четверг 12 октября, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в США на неделе, завершившейся 7 октября, выросло на 4 тыс. до 308 тыс. Число американцев, подавших заявки на пособие второй и более раз, выросло на 5 тыс. до 2,44 млн. Это самый высокий показатель с 9 сентября.
Министерство финансов США в четверг сообщило, что профицит федерального бюджета в сентябре, который является последним месяцем 2006 финансового года, достиг $56 млрд. Расходы бюджета в сентябре составили $227,3 млрд., что на 5% больше, чем в сентябре прошлого финансового года. Доходы взлетели на 12,6% по сравнению с прошлогодним показателем до $283,3 млрд. Бюджетный комитет Конгресса США прогнозировал, что профицит бюджета в сентябре составит $54 млрд.
Днем ранее министерство финансов США сообщило о снижении дефицита бюджета в 2006 финансовом году на $71 млрд. до $247,7 млрд.
Основные индикаторы американских фондовых рынков в четверг продемонстрировали значительный рост на фоне высоких корпоративных прибылей. Дополнительную поддержку рынкам оказал очередной обзор положения дел в американской экономике, называемый "Бежевой книгой". Согласно указанным в нем данным, в конце сентября и начале октября было зафиксировано лишь несколько проявлений инфляционного давления, а экономика продемонстрировала сдержанный рост. Большинство федеральных округов отметили также рост потребительских расходов и положительную динамику в сфере услуг. Эти факторы свидетельствуют, что акции американских компаний имеют достаточный потенциал для роста.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average в четверг взлетел на 95,57 пункта, или на 0,8%, до 11947,70, достигнув очередного абсолютного максимума.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite прибавил 37,91 пункта, или 1,6%, и закрылся на отметке 2346,18.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 12,88 пункта, или 1%, до 1362,83.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.911 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.002).
Акции McDonald's выросли на $0,98, или на 2,4%, до $42,23. Это максимальная цена за акции компании с января 2000 г. В четверг компания сообщила, что ее сравнимые продажи в III квартале выросли на 5,8%. Совокупный объем продаж по всему миру увеличился на 8,7%. Сравнимые продажи в Соединенных Штатах в III квартале выросли на 4,1%, а сравнимые продажи европейских подразделений компании в увеличились на 7,6%. McDonald's ожидает, что ее прибыль в III квартале составит $0,68 на акцию. Это выше прогнозов аналитиков, которые ожидают рост прибыли до $0,63 на акцию.
Акции компании Yum Brands, оператора сетей кафе быстрого обслуживания Pizza Hut и Taco Bell, взлетели на $4,51, или на 8,3%, до $59,08 после того, как компания повысила прогноз годовой прибыли до $2,89 на акцию. Прежний прогноз компании был ориентирован на $2,83 на акцию, а эксперты считают, что годовая прибыль компании составит $2,84 на акцию. В III квартале прибыль компании также оказалась выше ожиданий аналитиков - $0,83 на акцию против $0,75 на акцию соответственно.
Акции компании Yum в четверг стали лидером роста индекса S&P 500. Второе место заняли бумаги компании оптовой и розничной торговли Costco (COST), выросшие по итогам торгов на $3,83, или на 7,7%, до $53,90. Прибыль Costco за отчетный период выросла до $355,6 млн., или $0,75 в пересчете на одну акцию, против $354,7 млн., или $0,73 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали прибыль $0,73 цента на одну акцию. Уровень продаж Costco в IV квартале поднялся на 19%, до $19,5 млрд. В целом, акции компаний потребительского сектора, входящие в расчетную базу индекса S&P 500, в четверг выросли на 1,8%.
Значительный рост в четверг продемонстрировали акции высокотехнологичных компаний. Бумаги Intel выросли на $0,60, или на 2,9%, до $21,49 после того, как аналитики UBS AG повысили рейтинг акций компании до уровня «покупать». Эксперты считают, что стоимость акций корпорации недооценена. бумаги компании Intel стали лидером роста индекса Dow.
Котировки акций Microsoft Corp. выросли на $0,68, или на 2,5%, до $28,22 в связи с тем, что компания приняла решение внедрить систему родительского контроля в игровой консоли Xbox 360 в сотрудничестве с компанией Best Buy Co. и организацией Boys & Girls Clubs of America. Акции Best Buy выросли на $2,19, или на 4%, до $57,86.
Бумаги PepsiCo Inc. в четверг потеряли $1,01, или 1,6%, и закрылись на отметке $62,85 несмотря на то, что ее квартальная прибыль превзошла ожидания аналитиков. Операционная прибыль североамериканского подразделения по производству напитков упала на 4% в связи с тем, что компания не стала поднимать цены для покрытия дополнительных расходов, вызванных ростом цен на сырье для производства апельсинового сока Tropicana.
Акции компании Genzyme Corp. упали на $1,08, или на 1,6%, до $66,90, так как ее прибыль в III квартале оказалась ниже прогнозируемой. Прибыль компании в отчетном периоде составила $16,0 млн., или $0,06 на акцию, в то время как аналитики ожидали, что этот показатель составит $0,71 на акцию.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 13 к 3. Соотношение выросших и упавших акций на электронной площадке Nasdaq составило 11 к 3. Обороты площадок были средними - 1,559 млрд. акций на NYSE и 2,02 млрд. акций на NASDAQ.
Европа
Европейские фондовые рынки в четверг выросли до максимальной отметки за прошедший пять с половиной лет благодаря продолжающемуся снижению мировых цен на нефть и высокой активности в секторе слияний и поглощений. Эксперты считают, что низкие цены на нефть снизят необходимость повышения процентных ставок в Европе. Еще одним положительным фактором в четверг стал отчет о состоянии германской экономики, который свидетельствует о снижении сентябрьского показателя инфляции до минимальной отметки за прошедшие два года.
Британский индекс FTSE 100 прибавил 48 пунктов, или 0,8%, и закрылся на отметке 6121.
Германский DAX Xetra 30 поднялся на 41 пункт, или на 0,7%, до 6160.
Французский CAC 40 закрылся с ростом на 49 пунктов, или на 0,9%, на отметке 5362.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 поднялся на 2,85 пункта, или на 0,8%, до 351,42.
В целом, 17 из 18 европейских рынков в четверг продемонстрировали рост. Снижение наблюдалось только на фондовом рынке Исландии.
Снижение нефтяных котировок вызвало рост акций европейских авиакомпаний. Бумаги Air France-KLM Group, крупнейшей авиакомпании в Европе, прибавили 1,2% и закрылись на отметке €25,4. Акции British Airways Plc, третьей по величине авиакомпании в Европе, выросли на 2,9% до 449 пенсов.
Котировки акций шведской автомобилестроительной компании Scania взлетели на 11% до 476 шведских крон после того, как ее германский конкурент Man AG сообщил о скупке акций компании. Man планирует увеличить свою долю в компании Scania накануне трехсторонних переговоров о создании альянса производителей грузовиков, которые пройдут с участием Volkswagen. Акции компании Man AG выросли на 3,7% до €69,81.
Акции французской коммунальной компании Suez SA выросли на 1,8% до €35,24 после того, как стало известно о намерении французского миллиардера Франсуа Пино приобрести часть акций компании в сотрудничестве с итальянской Enel SpA за €18 млрд. ($22,6 млрд.). Enel пока не готова к продолжению конкурентной борьбы за Suez, которая намерена присоединиться к французской Gaz de France. К тому же, итальянская компания в четверг заявила, что партнерство с компанией Artemis, принадлежащей Пино, уже неактуально. Акции Enel выросли на 0,3% до €7,16.
Бумаги Societe Generale, третьего по величине банка во Франции, взлетели на 4,2% до €135,1 на фоне слухов, что он может стать объектом поглощения со стороны Citigroup. Акции Carphone Warehouse Group Plc, крупнейшей европейской компании розничной продажи сотовых телефонов, в четверг упали на 14% до 310 пенсов после того, как Vodafone Plc заявила, что ее эксклюзивным дилером в Великобритании станет компания Phones 4u. Бумаги компании Carphone Warehouse стали лидерами падения индекса Stoxx 600.
Азия
Августовский показатель роста объема промышленного производства в Японии, скорректированный с учетом сезонных изменений, составил 1,8% по отношению к соответствующим июльским данным. Такую информацию предоставило в пятницу 13 октября министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Ранее сообщалось об увеличении объема производства в августе на 1,9% в сравнении с июльским показателем.
По данным министерства, показатель роста поставок не изменился, и остался на отметке 2,5%.
Согласно опубликованным в четверг 12 октября данным Центрального статистического управления Индии, объемы производства индийских промышленных, добывающих и коммунальных предприятий выросли в августе на 9,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По уточненным данным в июле рост промышленного производства в Индии составил 12,7%. Августовский показатель оказался ниже срединного прогноза в 10,5%, который дали экономисты, участвовавшие в опросе, проведенном агентством Bloomberg.
По мнению экономиста из делийского Института экономического развития (Institute of Economic Growth) Н.Р. Бхану Мёрфи, снижение темпов роста промышленного производства в августе было вызвано сильными муссонными ливнями, которые вынудили некоторые предприятия временно закрыться. Он, и другие экономисты ожидают, что в сентябре, когда кончится период муссонов, промышленное производство вырастет не менее чем на 10%.
Банк Японии опубликовал в пятницу 13 октября данные, согласно которым в сентябре индекс цен производителей в этой стране вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк Японии отмечает, что это самый быстрый темп роста этого индекса за более чем 25 лет. В предыдущем месяце, по уточненным данным, этот показатель составлял 3,5%. Срединный прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg News, равнялся 3,3%. По отношению к августу, цены японских производителей в сентябре выросли на 0,3%.
Напомним, что индекс цен производителей, или PPI, отражает цены, по которым компании покупают энергоносители и сырье. Например, железную руду.
В понедельник коммерческий банк ICBС, одна из крупнейших кредитных организации Китая, начал принимать заказы институциональных инвесторов на приобретение своих акций после их первичного размещения на гонконгской фондовой бирже. Объем заявок за первые три дня составил уже $100 млрд. И это при том, что общий объем размещения акций на биржах Гонконга и Шанхая должен составить приблизительно $19 млрд. Прием заявок институциональных инвесторов продлится до 19 октября. В четверг банк ICBС начинает рекламную компанию данного IPO в США и Европе, после чего ожидается резкий рост заказов. Начало торгов акциями банка в Гонконге намечено на 27 октября.
Азиатские рынки растут в связи с хорошими показателями американских торгов. Индексы в Индонезии, Индии и Сингапуре достигли рекордных отметок. Общерегиональный индекс MSCI вырос на 1,1%. японский Nikkei 225 прибавил 1%. Гонконгский индекс Hang Seng впервые за 6 лет преодолел отметку 18 000 пунктов.
Россия
Вчерашние торги РТС закрылись снижением индекса на 0,52% до 1581,63 пункта. Общий объем торгов составил $586 476 604.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 3,92 пункта (0,25%) и составил 1581,63 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $57 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
TATN - цена $4,7 (изменение 2,62%), оборот $2439 тыс.
GMKN - цена $136,5 (изменение 1,49%), оборот $10009 тыс.
GMKN - цена $136,5 (изменение 1,49%), оборот $10009 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
YUKO - цена $0,58 (изменение -1,69%), оборот $22 тыс.
LKOH - цена $75,45 (изменение -1,31%), оборот $9143 тыс. EESR - цена $0,748 (изменение -0,27%), оборот $5965 тыс.
LKOH - цена $75,45 (изменение -1,31%), оборот $9143 тыс. EESR - цена $0,748 (изменение -0,27%), оборот $5965 тыс.
Вчерашний день на российских фондах вновь проведен с максимальной оглядкой на динамику нефтяных цен. Позавчерашнее снижение цен на нефть, произошедшее после закрытия торгов на рынке наших дорогих соседей предопределило открытие с отрицательным разрывом. Состояние других рынков сказалось на этом в меньшей мере. Тем более, что, например, фондовый рынок США уже несколько дней замирал в неопределенности вблизи максимальных уровней.
Цены на нефтяные фьючерсы перед предстоящей вчера (в 17.30 Киева) публикацией еженедельного доклада Министерства энергетики США о состоянии в стране запасов сырой нефти и нефтепродуктов с утра продолжали падать. Однако в средине дня наступил некоторый консенсус со слабым ростом во второй половине дня.
Медленный неуверенный рост цен на нефть в течении торгового дня четверга привел к постепенной остановке снижения фондового рынка РФ. Тем более, что по многим бумагам цены подошли к сильным уровням поддержки. Так цена акций Газпрома развернулась из окрестности 288 рублей - уровня с очень давней историей. Тем не менее, рост цен акций получился весьма умеренным и не смог компенсировать дневного снижения. В результате большинство акций закрылось в отрицательной зоне. Не помогли ни смешанные, но в среднем благоприятные данные о запасах нефти в США, ни очень оптимистичное начало торгов на фондовой бирже Нью-Йорка.
Приятным исключением были акции Норильского Никеля – по ним практически всю торговую сессию происходил плавный рост цен. За день акции Норильского Никеля выросли на 2% и стали лидером позитивного влияния на индекс РТС. Однако снижение цен большинства других акций не позволило индексам остаться на положительной территории. День получился негативным, но окончание торгов вселило надежду на возможный дальнейший рост. Правда, риски разворота и серьезных распродаж остаются весьма значительными (тем более что для суеверного народа на российской бирже завтра наступает 13 октября, пятница).
Украина
В четверг, 12 октября, на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 8,791 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг повысился на 1,96 пункта до 401,55 пунктов. Объем торгов за день составил 108,854 млн. гривен.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 48,58 пункта, или 13,8% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции в ПФТС повысился на 3,13 пункта до 399,59 пунктов.
В секторе акций наиболее активно торговались бумаги следующих эмитентов:
«Укрнафта» (дневной оборот 664 888,5 грн., цена упала на 3 грн.), «Запорожкокс» - 528 000 грн., «Азовсталь» - 383 000 грн., «Укртелеком» (сделки на сумму 380 960 грн., цена акции выросла на 0.018 грн.), Днепропетровский трубный завод – 255 710 грн., Крымэнерго – 210 000 грн., «Мостстрой» - 189 000 грн., Захидэнерго (сделки на сумму 168 500 грн., цена акции выросла на 1.1 грн.), «Запорожогнеупор» - 162 000 грн., Компания угольная Шахта «Красноармейская-Западная» №1 – 160 000 грн., Укрсоцбанк(сделки на сумму 84 500 грн., цена бумаг не изменилась – 1.69 грн.), Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе(дневной оборот 54 100 грн., акции выросли в цене на 0.3 грн.), Мариупольский меткомбинат им. Ильича – 52 400 грн., Днепроблэнерго- 51 300 грн., АППБ «Аваль» (сделки на 38 490,665 грн., акции выросли в цене на 0.003 грн.), Енакиевский метзавод – 27 500 грн., Полтавский ГОК (дневной оборот 23 500 грн. акции подешевели на 1.5 грн.), «Лугансктепловоз» (сделки на сумму 7 787,08 грн., бумаги упали в цене на 0.22 грн.)
«Укрнафта» (дневной оборот 664 888,5 грн., цена упала на 3 грн.), «Запорожкокс» - 528 000 грн., «Азовсталь» - 383 000 грн., «Укртелеком» (сделки на сумму 380 960 грн., цена акции выросла на 0.018 грн.), Днепропетровский трубный завод – 255 710 грн., Крымэнерго – 210 000 грн., «Мостстрой» - 189 000 грн., Захидэнерго (сделки на сумму 168 500 грн., цена акции выросла на 1.1 грн.), «Запорожогнеупор» - 162 000 грн., Компания угольная Шахта «Красноармейская-Западная» №1 – 160 000 грн., Укрсоцбанк(сделки на сумму 84 500 грн., цена бумаг не изменилась – 1.69 грн.), Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе(дневной оборот 54 100 грн., акции выросли в цене на 0.3 грн.), Мариупольский меткомбинат им. Ильича – 52 400 грн., Днепроблэнерго- 51 300 грн., АППБ «Аваль» (сделки на 38 490,665 грн., акции выросли в цене на 0.003 грн.), Енакиевский метзавод – 27 500 грн., Полтавский ГОК (дневной оборот 23 500 грн. акции подешевели на 1.5 грн.), «Лугансктепловоз» (сделки на сумму 7 787,08 грн., бумаги упали в цене на 0.22 грн.)
На участке, где работаются корпоративные облигации, намедни наибольшая суета наблюдалась вокруг заемных бумаг следующих эмитентов: «Дружба народов Нова» (серия B) – 38 365 850 грн., Зерноторговая компания (серия B) – 11 986 560 грн., «Таврия-В» (серия C) – 10 308 600 грн., Концерн «Галнафтогаз» (серия D) – 5 051 400 грн., «АВК» (серия В) – 4 280 346 грн., ЛуАЗ (серия А) – 3 027 630 грн., Медицинский центр «Добробут» (серия A) – 980 250,8 грн.
Итак, в преддверии пятницы, 13-го отечественные фондвы наконец-то преодолели заветный рубеж в 400 пунктов по индексу ПФТС. Полагаю, это очень важный индикатор, причем, как нам представляется «работу сделали» акции сектора ЭНЕРГО – все «фишки» из этого сегмента, участвующие во вчерашних торгах, подорожали.
Возвращаясь к теме «индикатора», автор обращает внимание Читателя, что инвестор «не послушался» недовольного «ворчания» Виктора Януковича, которому не понравилась президентская инициатива (Указ №863/2006 от 09 октября 2006 г.) по отмене создания Национальной акционерной компании «Энергетическая компания Украины», признав утратившим силу указ, которым она была создана то есть, Ющенко признал утратившим силу указ Президента от 2004 года №69 «О мерах по повышению эффективности управления электроэнергетическим комплексом» и указ №654/2004, которым позже были внесены изменения в первый документ.
Так вот, во время пребывания в Кривом Роге на территории СевГОКа премьер покритиковал Президента Виктора Ющенко за отмену указа Президента о создании Энергетической компании.
Премьерская критика в частности заключалась в том, что-де Ющенко отменил этот указ без консультаций с Кабмином и участниками энергетической отрасли.
«Президент должен был посоветоваться с правительством хотя бы по телефону. Такого разговора не было», — сказал Янукович.
Янукович считает некорректной такую позицию Президента.
Янукович предположил, что, возможно, такое решение Президента и нужно было принимать, однако первоначально необходимо было посоветоваться с правительством и людьми, работающими в этой отрасли.
Янукович подчеркнул, что такая позиция Президента не способствует гармонизации отношений между ветвями власти. Он подчеркнул, что Кабмин призывает Президента к сотрудничеству в принятии важных для экономики страны решений. Он считает, что по такому вопросу, как существование Энергетической компании, решение не может приниматься в одностороннем порядке.
Ну что ж, у нас пока еще демократичная страна и критиковать (даже державных мужей) никому не возбраняется. Но критика должна быть конструктивной. К тому же Президент отменил Указ Президента. Так что, по-моему все формальности соблюдены. И не надо обижаться, ведь не так давно в Брюсселе Виктор Федорович взял на себя смелость и, выполняя должностные обязанности Президента, одним махом поставил крест на евроатлантических интеграциях Украины. Между прочим, его в этом никто не уполномачивал.
К слову, полагаю, лучшей оценкой «правоты» ющенковского указа стал вчерашний рост акций сектора ЭНЕРГО. Собственно, именно они и обеспечили рост индекса.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
