284
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Базовый уровень инфляции потребительских цен в июне вырос до 11-летнего максимума. Базовый индекс цен расходов на личное потребление, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос в июне на 0,2% по сравнению с маем и на 2,4% по сравнению с июнем предыдущего года. Таким образом, годовой показатель инфляции оказался максимальным с апреля 1995 года. Личные доходы в июне выросли на 0,6% по сравнению с маем, а расходы на личное потребление – на 0,4%.
Институт менеджмента снабжения (Institute for Supply Management, сокращенно ISM) сообщил во вторник, 1 августа, что рассчитываемый им индекс производственной активности в США составил в июле 54,7%. Индекс вырос по сравнению с июньским значением, составлявшим 53,8%. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 53,6%. Любые значения индекса ISM выше 50 указывают на рост производственной активности в США, а значения ниже 50 – на ее снижение. Индекс новых заказов снизился до 56,1%, а в июне он составлял 57,9%. Ценовой индекс вырос с 76,5% в июне до 78,5% в июле. Индекс занятости увеличился в июле до 50,7% по сравнению с 48,7% в июне.
Число увольнений в США в июле 2006 года упало на 50% по сравнению с июнем, свидетельствуют данные бюро по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas Inc. Согласно данным, в июле об увольнениях сообщили 37178 человек против пересмотренных 75076 человек в июне. Ранее сообщалось об 67176 увольнениях.
Американская компания General Motors Corp. пересмотрела результаты своей финансовой деятельности во II квартале 2006г. Как говорится в пресс-релизе компании, согласно пересмотренным данным, чистые убытки GM во II квартале с.г. составили не $3,2 млрд. как сообщалось ранее, а $3,4 млрд. Остальные финансовые показатели GM за II квартал 2006 г. не пересматривались.
В компании отметили, что пересмотр был вызван необходимостью учета убытков от продажи финансового подразделения GM компании GMAC.
В опубликованном 26 июля с.г. финансовом отчете General Motors сообщалось, что чистые крупнейшего в мире автопроизводителя во II квартале 2006г. выросли более чем в 3 раза - до $3,2 млрд. по сравнению с $987 млн. за аналогичный период прошлого года. При этом в чистые убытки включены расходы в размере $4,5 млрд. на реализацию программы по сокращению 35 тыс. рабочих мест. Без учета данных расходов чистая прибыль компании за отчетный период составила $1,2 млрд. по сравнению с чистыми убытками в размере $231 млн. Выручка за отчетный период выросла на 12% - с 48,5 млрд долл. до рекордных $54,4 млрд.
Чистая прибыль Hilton Hotels Corp. по итогам второго квартала 2006 года сократилась из-за того, что выручка от продажи дорогостоящих номеров в гостиницах была нивелирована прошлогодними прибылями от продажи гостиниц, сообщила компания. Компания, купившая в феврале гостиничные активы британской «тезки» Hilton Group, за отчетный период получила прибыль в размере $144 млн, или $0,35 на акцию, против $202 млн, или $0,49 на акцию, годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль в размере $0,34 на акцию. Выручка Hilton Hotels во втором квартале выросла на 87% до $2,2 млрд при прогнозе $2,187 млрд.
Фондовые торги в США 1 августа 2006г. завершились снижением ведущих индексов. Поводом для пессимистичного настроения инвесторов стал опубликованный до открытия торгов доклад Министерства торговли США об уровне потребительских доходов и расходов в июне 2006г.
Документ содержал предварительные данные по июньской инфляции, которые вызвали особый интерес в преддверии очередного заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. Показатель инфляции без учета цен на продукты питания и энергоносители составил 2,4% и стал самым высоким с сентября 2002г. Превышение 2-процентного «комфортного уровня», о котором не раз говорил глава ФРС Бен Бернанке, добавило сомнений аналитикам, которые путаются в прогнозах относительно дальнейшей судьбы учетной ставки.
Между тем, по данным того же доклада, объем потребительских расходов в США в июне 2006г. вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, доходов - на 0,6%. Обнародованные показатели полностью совпали с ожиданиями аналитиков. Объем затрат на строительство, по сведениям того же Министерства торговли, в июне вырос на 0,3%, незначительно превысив ожидания. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM index), который рассчитывает Институт менеджеров по поставкам, в июле 2006г. повысился на 0,9 пункта - до 54,7 пункта, в то время как аналитики ожидали его снижения до 53,6 пункта.
На динамику торгов негативно повлиял и рост цен на нефть. По итогам торгов в Нью-Йорке цены на нефтяные фьючерсы сентябрьской поставки составили соответственно: Light Sweet - $74,91 за баррель (+0,7%), Brent - $75,89 за баррель. (+1%).
По итогам торгов значительнее всего подешевели акции высокотехнологичных компаний. Так, акции крупнейшего в мире производителя микросхем Intel Corp. по итогам торгов подешевели на 1,9% - до $17,66 за акцию, акции производителя микросхем Broadcom Corp. - на 4,5% (до $22,88 за акцию), а акции крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. - на 2,2% (до $17,48 за акцию).
Кроме того, на фоне понижения рейтинга аналитиками брокерской компании Morgan Keegan акции крупнейшего в мире разработчика продуктов, услуг и решений в области хранения данных EMC Corp. по итогам торгов подешевели на 4,2% - до $9,72 за акцию, а акции крупнейшей американской телекоммуникационной компании Verizon Communications Inc. вслед за публикацией финансового отчета, не оправдавшего ожиданий аналитиков, подешевели на 1,6% - до $33,27 за акцию.
Существенное влияние на темпы снижения ведущих индексов оказали и акции автомобильных компаний, сообщивших о снижении объемов продаж в июле с.г. Акции DaimlerChrysler по итогам торгов подешевели на 1,2%, акции Ford Motor - на 1,3%, а акции General Motors по итогам торгов подешевели на 2,9%.
По итогам торгов 1 августа 2006г. индекс Dow Jones понизился на 59,95 пункта (-0,54%) - до 11125,73 пункта, индекс Nasdaq опустился на 29,48 пункта (-1,41%) - до 2061,99 пункта, а индекс S&P - на 5,74 пункта (-0,45%), составив 1270,92 пункта.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.069 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.001).
Европа
Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии потребовала от компании Mittal Steel Co. NV объявить предложение о выкупе акций бразильского подразделения Arcelor SA, компании Arcelor Brasil SA, в рамках сделки по слиянию сталелитейных компаний.
Таким образом, по оценкам ряда аналитиков, сумма сделки по слиянию Mittal Steel и Arcelor может повыситься с $31,9 млрд. до $37 млрд.
26 июля представители компании Mittal Steel заявили о том, что предложение о продаже акций приняли 92% держателей акций Arcelor. Mittal Steel удалось получить согласие на выкуп 594,5 млн акций и 19,9 млн конвертируемых облигаций Arcelor, что составляет 92,88% акций компании.
Неделей ранее Mittal Steel объявила о приобретении 50% акций Arcelor. Таким образом, сделка между двумя сталелитейными гигантами признана состоявшейся и 1 августа 2006 г. Mittal должна была произвести выкуп акций Arcelor по цене 40,4 евро за акцию. Выкуп будет произведен в смешанной форме - путем обмена акций Arcelor на 665,6 млн акций Mittal Steel и выплату в наличной форме в размере €7,77 млрд.
Рыночная капитализация Mittal Steel по состоянию на 24 июля с.г. составляет €35,1 млрд ($44,3 млрд.). В свободном обращении - 54,8% акций компании на сумму $24,3 млрд.
Напомним, на состоявшемся 30 июня с.г. собрании акционеров Arcelor было принято решение отказаться от слияния с ОАО "Северсталь". Таким образом, акционеры европейской металлургической компании поддержали принятое 25 июня решение совета директоров Arcelor об отказе от слияния с российской компанией в пользу слияния с Mittal Steel, который продлил срок действия оферты на приобретение акций Arcelor по цене €40,4 за акцию с 5 июля до 12 июля.
Arcelor SA - европейский сталелитейный концерн, который является вторым по величине в мире производителем стали. В 2005г. оборот компании составил €32,6 млрд. Чистая прибыль Arcelor в I квартале 2006г. снизилась на 19,8% - до €761 млн по сравнению с €949 млн, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании в I квартале 2006г. выросла на 17,3% и составила €9,57 млрд. против €8,16 млрд. годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период снизилась на 21,5% - до €1,09 млрд. по сравнению с €1,39 млрд. в I квартале 2005г.
Фондовые торги в Европе завершились 1 августа 2006г. снижением ведущих индексов на фоне корпоративных и макроэкономических новостей. В частности, инвесторы опасаются, что в ходе предстоящих в ближайшее время заседаний Европейского центробанка и Федеральной резервной системы США могут быть приняты решения о повышении учетных ставок.
В банковском секторе акции четвертого по величине британского банка HBOS подешевели на 0,2%, несмотря на то, что результаты финансовой деятельности банка в первом полугодии 2006г. превзошли прогнозы аналитиков. Согласно отчету банка, его чистая прибыль в первом полугодии с.г. увеличилась на 13,6% - до £1,76 млрд. (€2,57 млрд) по сравнению с £1,55 млрд. (€2,26 млрд), полученными годом ранее. Прибыль до налогообложения за отчетный период выросла на 17,2% и составила £2,65 млрд. (€3,88 млрд). Акции банка HSBC, финансовый отчет которого был опубликован накануне и также превзошел ожидания участников рынка, подешевели на 1,1%. На этом фоне ценные бумаги Barclays подешевели на 0,6%, а Lloyds TSB - на 0,9%.
Котировки крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank AG снизились на 4,7% после опубликования финансового отчета, который также не совпал с ожиданиями аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль Deutsche Bank в первом полугодии 2006г. выросла на 43,2% - до €2,94 млрд по сравнению с €2,05 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка банка за указанный период увеличилась на 18,5% и составила €14,79 млрд против €12,48 млрд годом ранее.
В секторе добывающих компаний акции Kazakhmys подешевели на 0,2% несмотря на заявление представителей банка Credit Suisse о положительном прогнозе по финансовым показателям компании на 2006г. Опубликование отчета об уровне производства компании Antofagasta привело к снижению стоимости ее ценных бумаг на 0,1%.
После опубликования крупнейшей в Европе почтовой службой - германской Deutsche Post AG - финансового отчета за первое полугодие текущего года, акции компании подешевели на 4,3%. Согласно отчету, чистая прибыль Deutsche Post в первом полугодии 2006г. снизилась на 22,3% - до €736 млн по сравнению с €947 млн, полученными за аналогичный период 2005г. При этом выручка компании за первое полугодие 2006г. выросла на 36,4% и составила €29,3 млрд против €21,48 млрд годом ранее.
Котировки крупнейшего в Европе авиаперевозчика Ryanair Holdings Plc. снизились на 2,7% несмотря на рост прибыли в I квартале 2006-2007 финансового года. Согласно отчету компании, чистая прибыль Ryanair за I квартал 2006-2007 финансового года, закончившийся 30 июня, выросла на 65,7% - до €116 млн по сравнению с €70 млн, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за I квартал 2006-2007 финансового года выросла на 40% и составила €567 млн против €405 млн годом ранее.
На фоне опасений инвесторов о возможности ужесточения американских законов в отношении деятельности интернет-казино акции PartyGaming подешевели на 3,4%, а интернет-казино 888 - на 7,7%.
Ценные бумаги британской сети розничной торговли строительными материалами Travis Perkins подорожали на 5,3% после обнародования результатов финансовой деятельности компании в первом полугодии с.г., которые превзошли прогнозы аналитиков. На этом фоне котировки британского дистрибьютора строительных материалов компании Wolseley Plc. повысились на 0,7%.
Акции нидерландской телекоммуникационной компании KPN подорожали на 5,6% после опубликования финансового отчета за первое полугодие текущего года, превзошедшего прогнозы аналитиков. Согласно отчету, чистая прибыль компании в первом полугодии 2006г. выросла на 65% - до 845 млн евро по сравнению с 512 млн евро, полученными за первые шесть месяцев 2005г. Выручка KPN за январь-июнь 2006г. увеличилась на 2,4%, составив 5,98 млрд евро против 5,84 млрд евро, полученных за первое полугодие 2005г.
По итогам торгов 1 августа 2006г. британский индекс FTSE 100 снизился на 47,50 пункта (-0,80%) - до 5880,80 пункта, немецкий Dax - на 85,23 пункта (-1,50%), достигнув отметки 5596,74 пункта, а французский CAC 40 потерял 61,19 пункта (-1,22%), составив 4948,23 пункта. AEX-Index в Амстердаме понизился на 4,10 пункта (-0,90%) и достиг отметки 449,96 пункта, а швейцарский SMI остался без изменений на уровне 7941,83 пункта. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на 0,87% - до 1326,70 пункта.
Азия
В китайской провинции Шаньдун планируется объединить активы двух крупнейших сталелитейных компаний – Laiwu Steel и Jinan Steel. Мощности новой корпорации по производству стали превысят 30 млн т в год. По итогам 2005 г. Jinan Steel и Laiwu Steel заняли 6-е и 7-е места по объемам выпуска стали в стране – 10,42 и 10,34 млн т соответственно. Компания Jinan Steel также является крупнейшим китайским продуцентом и экспортером толстолистового проката.
Новая компания планирует строительство металлургического завода в портовом городе Жичжао, годовая мощность которого превысит 11 млн т стали. Производство продукции на предприятии будет соответствовать мировым стандартам.
Реструктуризация предприятий – это глобальная тенденция по консолидации в секторе черной металлургии, которая поощряется китайским правительством. Согласно политике развития черной металлургии Китая, принятой в июле 2005 г., к 2010 г. в стране планируется создание двух крупных металлургических компаний с ежегодным объемом производства более 30 млн т стали. Общее число продуцентов будет сокращено. Ожидается, что 10 крупнейших компаний будут выпускать 50% металлопродукции в стране в 2010 г. и 70% – в 2020 г.
Уже сейчас произошло объединение Baosteel с Ma'anshan Steel; компании Capital Steel и Tangshan Iron and Steel Company сформировали структуру Capital Jingtang Iron and Steel Company.
По данным Комиссии по национальному развитию и реформам, никакой новый проект в провинции Шаньдун не будет реализован, если здесь не произойдет реструктуризация сектора черной металлургии.
В среду фондовый рынок Японии начал восстанавливаться. Nikkei 225 по итогам торгов повысился на 23.38 пункта, или 0.15%, до 15464.29. TOPIX вырос на 0.47 пунктов до 1567.48.
Собственно, все рынки Азии сегодня растут на волне роста среди южнокорейских экспортеров в связи с снижением воны. Общерегиональный индекс MSCI поднялся на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,2%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,8%, что является максимальным результатом в регионе. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1%, что является самым низким показателем в регионе.
Остальные индексы, кроме индексов Китая, Пакистана, Филиппин и Новой Зеландии, выросли.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись падением индексов на 0,4% до 1544,88 пункта. Объем торгов составил $625 569 785.
Робкие попытки роста на российском рынке акций во вторник были перечеркнуты негативом, пришедшем к нашим соседям с Запада.
В этом контексте автор не без «чувства глыбокого удовлетворения» не преминет напомнить, что в «Итогах» от 01 августа им было высказано предположение о сохранении именно такого «слабого звена» у российских фондов – то есть, «вредная привычка» «заглядывать в рот» воротилам с Уолл-стрит и пугаться тамошней макроэкономической статистики.
Однако вернемся к реалиям соседского рынка ценных бумаг.
Восходящая дневная динамика движения котировок ведущих акций РФ смела свой тренд после выхода статданных из США, показавших превышение ключевого индикатора инфляции над уровнем, который ФРС США считает приемлемым. Это усилило ожидания инвесторов по поводу дальнейшего ужесточения финансовой политики в Штатах.
Напомним, что волна последнего роста, поднявшая российские биржевые индикаторы к уровню 1550 пунктов, произошла аккурат благодаря снижению опасений игроков по поводу возможного повышения уровня учетной ставки в Америке. Стало быть, теперь, даже несмотря на высокие цены на сырьевых рынках, российские биржевые индикаторы могут легко откатиться к уровню середины июля (1450 пунктов по индексу РТС). Котировки многих соседских эмитентов рисуют характерную разворотную фигуру Голова-Плечи. Теперь все внимание будет обращено на то, как американские инвесторы отреагируют на поступившие данные.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 6,21 пункта (0,4%) и составил 1544,88 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $32 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
YUKO - цена $0,7 (изменение 2,94%), оборот $35 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
EESR - цена $0,715 (изменение -2,46%), оборот $5393 тыс.
TATN - цена $4,96 (изменение -1,98%), оборот $40 тыс.
GMKN - цена $133 (изменение -1,48%), оборот $4114 тыс.
LKOH - цена $85,8 (изменение -1,15%), оборот $9028 тыс.
Торги на российском рынке акций проходили во вторник, 1 августа, в ожидании макроэкономической статистики по США, выход которой обрушил котировки отечественных бумаг.
До 16.30 российский фондовый рынок предпринимал робкие попытки подрасти на внутренних новостях. В частности появилась информация о готовящемся этой осенью IPO "Северстали" на LSE. Как «шепнул» «Итогам» источник, близкий к планируемому размещению, "Северсталь" планирует разместить 10% своих акций. По его словам, в настоящее время компания проводит переговоры с представителями ряда банков. Он не указал, какие это банки, ссылаясь на то, что это может повлиять на ход переговоров. По оценкам экспертов, капитализация компании составляет около $12 млрд. На этом фоне котировки "Северстали" повысились по итогам дня на 2,96%.
На этом фоне практически все финансовые рынки мира продемонстрировали уверенное падение индексов. Российские – не исключение. По итогам торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,75%, до 1369,87 пункта. Индекс РТС откатился на 0,4%, составив 1544,88 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил за день 47,2 млрд руб., в РТС – $32 млн. Возможно, 02 августа с утра падение российского рынка продолжится.
Наибольшее снижение было отмечено в бумагах РАО "ЕЭС России" (-2,15%), торговавшейся в последнее время лучше рынка. Акции ЛУКОЙЛа подешевели на 0,95%, "Норильского никеля" – на 0,78%, "Татнефти" – на 0,76%, "Газпрома" – на 0,8%.
Во вторник Арбитражный суд г.Москвы удовлетворил заявление НК "Роснефть" о признании НК "ЮКОС" несостоятельным (банкротом). Суд открыл в компании конкурсное производство сроком на 1 год и назначил его конкурсным управляющим Эдуарда Ребгуна, кандидатура которого была рекомендована суду собранием кредитором ЮКОСа 25 июля 2006г. Котировки ЮКОСа упали по итогам дня на 6,39%.
Украина
По состоянию на 1 августа 2006 года, в общий фонд госбюджета, по оперативным данным, поступило 50 млрд. 630,4 млн. грн., что составляет 101,2% плана на январь-июль текущего года (план - 50 млрд. 047,0 млн. грн.). Об этом говорится в сообщении Государственного казначейства Украины.
Согласно сообщению, Государственной таможенной службой Украины при плане 18 млрд. 403,3 млн. грн. обеспечено поступление в размере 19 млрд. 720,3 млн. грн., или 107,2% плана. Официальных трансфертов, которые передаются из бюджета Автономной Республики Крым, областных бюджетов и Киевского городского бюджета в государственный бюджет при плане на январь-июль 829,4 млн. грн. перечислено 823,6 млн. грн., или 99,3%.
Поступления от НБУ при плане 965,9 млн. грн., состоянием на 1 августа, обеспечены в размере 1 млрд. 065 млн. грн., или 110,3%.
Поступлений, которые контролируются другими органами, при плановых показателях 1 млрд. 219,1 млн. грн. перечислено в общий фонд государственного бюджета в размере 2 млрд. 412 млн. грн., или 197,9% плана.
В специальный фонд государственного бюджета, состоянием на 1 августа 2006 года, перечислено 13 млрд. 671,9 млн. грн., что составляет 46,8% показателей, утвержденных ВР Украины на 2006 год.
Для справки, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год., с учетом внесенных изменений», доходная часть Государственного бюджета Украины утверждена в объеме 125 млрд. 785,1 млн. грн., в т.ч. доходы общего фонда - 96 млрд. 564,4 млн. грн. и специального фонда –
29 млрд. 220,7 млн. грн.
Во вторник 1 августа на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 94,086 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах ПФТС во вторник понизился на 0,14 пункта до 379,48 пунктов. Объем торгов за день составил 160 588 996.17 гривен.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 26,51 пункта, или 7,5% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в понедельник индекс цен на акции в ПФТС повысился на 1,85 пункта до 379,62 пунктов.
Как и прежде, вчерашние торги в ПФТС не стали «откровением». Ни по «движняку» одноименного индекса, ни по составу участников, ни по распределению дневного оборота между сектором акций и корпоративных облигаций.
Итак, среди акций наиболее заметными оказались сделки с бумагами нижеследующих эмитентов: Укрнафта – 3 856 622,14 грн., Укрсоцбанк –
2 171 325 грн., Азовсталь – 560 779,775 грн., Мариупольский меткомбинат им. Ильича – 501 002 грн., Запорожский алюминиевый комбинат - 443 719,8 грн.
На участке, где работались корпоративные облигации как всегда было более «денежно и оборотисто».
ПО «Київ-Конті» (серия A) «взял» 18 113 636,75 грн., Аэропорт «Борисполь» (серия A) - 14 595 332,25 грн., МКС-инвест (серия A) – 6 700 075,95 грн.,
Кернел-Трейд (серия A) 5017700 грн., Зерноторговая компания (серия B) -
4 999 000 грн., Концерн «Галнафтогаз» (серия C) – 4 086 600 грн.,
Фирма «Т.М.М.» (серия A) – 2 065 760 грн., ЛуАЗ (серия A) – 2 004 970 грн.
Таким образом, на отечественном фондовом рынке затишье продолжается. Рынок ценных бумаг движется в боковом тренде, изредка реагируя на соотношение сил продавцов и покупателей. Как обычно, слегка оживляют рынок рейтинговые сделки, проводимые торговцами в связи с окончанием месяца. Политическая неопределенность продолжает довлеть над инвесторами, которые в данной ситуации просто выжидают, чем же все это закончится. В нынешних условиях тяжело принять решение как о вложении средств в ценные бумаги, так и об их изъятии с фондового рынка, как следствие -- небольшие объемы торгов и минимальные колебания цен спроса и предложения. Хотя, из каждого правила всегда найдется исключение.
Александр Дмитренко
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
