Итоги дня - Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Итоги дня - Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы

Фондовый рынок
458

США

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США(FOMC) на очередном заседании, состоявшемся 28–29 июня, принял решение повысить ставку по федеральным фондам, или ставку межбанковского кредита overnight, на 0,25 процентного пункта до 5,25%. Это 17-е повышение ставки в текущем цикле ужесточения монетарной политики ФРС, начавшемся на заседании FOMC 29-30 июня 2004 г.
В своем заявлении, сопровождавшем решение от 29 июня, FOMC указал следующее: «Индикаторы, полученные в последнее время, указывают, что экономический рост замедляется от весьма сильного уровня, наблюдавшегося ранее в этом году. Отчасти это отражает постепенное охлаждение рынка жилья и отложенный эффект от повышения процентных ставок и цен на энергоносители. Показатели стержневой инфляции находятся на повышенном уровне в последние месяцы. Сохраняющийся рост производительности труда сдерживает рост стоимости рабочей силы на единицу продукции, и инфляционные ожидания остаются сдержанными. Однако высокие уровни использования ресурсов и цен на энергоносители и другие товары имеют потенциал поддержать инфляционное давление.
Хотя замедление роста совокупного спроса должно помочь ограничить со временем инфляционное давление, комитет полагает, что некоторые инфляционные риски остаются. Степень и время какого-либо дополнительного ужесточения монетарной политики, которое может понадобиться для борьбы с этими рисками, будут зависеть от эволюции прогнозов как по инфляции, так и по экономическому росту, какими их будет предполагать поступающая информация. В любом случае, комитет будет реагировать на изменения экономической перспективы, как это будет необходимо для достижения его целей.»
Как нам показалось (и мы не одиноки в этом), текст июньского заявления FOMC изменился по сравнению с заявлением, выпущенным в мае.
В заявлении от 10 мая было указано на сильный текущий экономический рост и ожидания его замедления. В заявлении от 29 июня FOMC указал, что экономический рост замедляется.
В майском заявлении говорилось, что «подъем цен на энергоносители и другие товары оказывает только умеренное воздействие на стержневую инфляцию», но «возможное увеличение степени использования ресурсов, в сочетании с повышенными ценами на энергоносители и другие товары, имеет потенциал усилить инфляционное давление».
Согласно июньскому заявлению, «показатели стержневой инфляции находятся на повышенном уровне в последние месяцы» и «высокие уровни использования ресурсов и цен на энергоносители и другие товары имеют потенциал поддержать инфляционное давление».
Таким образом, инфляционная картина ухудшилась по сравнению с началом мая. Однако, учитывая замедление экономического роста, FOMC занял осторожную позицию.
В майском заявлении о сдерживании инфляции говорилось так: «Комитет полагает, что некоторое дальнейшее ужесточение монетарной политики все еще может понадобиться для борьбы с инфляционными рисками, но подчеркивает при этом, что степень и время какого-либо ужесточения будут в значительной мере зависеть от эволюции экономического прогноза, каким его будет предполагать поступающая информация.»
В июньском заявлении FOMC переделал соответствующий абзац, изменив акценты: «Хотя замедление роста совокупного спроса должно помочь ограничить со временем инфляционное давление, комитет полагает, что некоторые инфляционные риски остаются. Степень и время какого-либо дополнительного ужесточения монетарной политики, которое может понадобиться для борьбы с этими рисками, будут зависеть от эволюции прогнозов как по инфляции, так и по экономическому росту, какими их будет предполагать поступающая информация.»
Стало быть, в июньском заявлении комитет ФРС сохранил за собой возможность нового повышения ставки, но, путем смещения акцентов, сделал эту возможность менее определенной по сравнению с майским заявлением.
При этом FOMC подчеркнул, что его дальнейшие решения будут зависеть от данных и по инфляции, и по экономическому росту. Эта фраза прозвучала как сигнал, что ФРС будет внимательно следить за данными о состоянии экономики, чтобы не зайти слишком далеко в ужесточении монетарной политики. Между тем июньские выступления ряда руководителей ФРС, выразивших острую озабоченность в отношении повышенных показателей инфляции, возбудили опасения на американском рынке акций, что ФРС может пойти на все, даже на значительное ослабление экономики, лишь бы подавить инфляцию. Таким образом, заявление FOMC от 29 июня оказалось мягче июньских выступлений руководства ФРС.
Главный вывод из давно ожидаемого события: ФРС явно пытается преуменьшить ожидания дальнейших повышений учетной ставки, об этом говорят измененные формулировки. Судя по всему Бен Бернанке набирается опыта – его спичи мало-помалу начинают напоминать риторические шедевры «Великого и Ужасного» Алана Гринспена.
Как сообщило минтруда США в четверг, 29 июня, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло за неделю, закончившуюся 24 июня, на 4 тыс. до 313 тыс. Предыдущее значение показателя было пересмотрено в сторону повышения до 309 тыс. Экономисты ожидали роста показателя до 311 тыс. Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и считается более точным индикатором тенденций безработицы, упало на 6 тыс. до 305,5 тыс.
Показатель повторных обращений за неделю, закончившуюся 17 июня, вырос на 54 тыс. до 2,41 млн. Четырехнедельное скользящее среднее повторных обращений упало на 2,75 тыс. до 2,4 млн.
По окончательным данным, рост ВВП США в I квартале 2006г. составил 5,6%. Об этом сообщило 29 июня Минторговли Штатов. Данный показатель оказался на уровне ожиданий аналитиков. Это стало самым значительным ростом ВВП с III квартала 2003г.
Согласно пересмотренным данным, которые были опубликованы 25 мая 2006г., рост ВВП США в I квартале 2006г. в реальном выражении составил 5,3% в годовом исчислении.
Как отмечается в опубликованном вчера пресс-релизе Минторга США, рост ВВП в I квартале 2006г. был достигнут, в основном, за счет роста личных расходов граждан, увеличения экспорта и роста расходов федерального правительства.
Рост ВВП США в IV квартале 2005г. составил 1,7%. За весь 2005г. ВВП вырос на 3,5%, а в 2004г. - на 4,2%.
Вместе с тем рост ВВП страны может замедлиться. Однако это возможно лишь в том случае, если Венесуэла прекратит экспорт нефти в США. По данным доклада, опубликованного Контрольно-счетной палатой (US General Accountability Office, GAO), в этом случае нефть в США подорожает еще на $13-15 за баррель, а ВВП уменьшится на $23 млрд.
Ценовой индекс, отражающий личное потребление без учета энергоносителей и продуктов питания (core PCE) в США, скорее всего вырос в мае 2006 года на 0,2% после роста на 0,2% в апреле 2006 года, считают 55 аналитиков. В годовом исчислении уровень индекса составит 2,1%, говорят аналитики. ФРС считает «комфортным» уровень индекса от 1% до 2% в годовом исчислении. Майские данные индекса, который считается одним из важных инфляционных индикаторов, будут обнародованы в 15.30 (Киева) в пятницу.
Индекс требуемых работников (Help-wanted index) в США за май составил 33 (прогноз был 35, предыдущее значение 35). Индекс вышел хуже ожидаемого уровня.
В четверг Федеральная резервная система США повысила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25% и изменила текст официального заявления по итогам регулярных заседаний руководства. Теперь руководство ФРС считает, что риски инфляции и роста сбалансированны, и вероятность того, что для сдерживания инфляции может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок, снизилась.
Повышение ставки ожидалось практически всеми участниками рынка. А вот смягчение позиции руководства центрального банка США по отношению к дальнейшим перспективам денежно-кредитной политики стало, в общем, неожиданным. В преддверии заседания некоторые аналитики выражали мнение о том, что ключевая ставка может быть повышена не на 25, а сразу на 50 базисных пунктов. Многие участники рынка не сомневались, что ФРС намерена повысить ставку еще на 25 базисных пунктов в августе. Теперь эта вероятность в глазах инвесторов снизилась, и фондовый рынок США отреагировал на это бурным ростом.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос сразу на 217,24 пункта, или на 2,0%, до 11190,80. Индекс Nasdaq Composite укрепился на 3,0%, или на 62,54 пункта, до 2174,38. Индекс S&P 500 вырос на 26,87 пункта, или на 2,2%, до 1272,87.
Поддержку фондовым индексам США оказал также отчет министерства труда США по индексу потребительских цен за I квартал. В годовом исчислении базовый индекс составил 2%, снизившись с 2,4% в IV квартале.
Аналитики банка Merrill Lynch повысили рейтинг акций компании McDonald's (MCD), указав на хорошие перспективы продаж в мировой сети предприятий быстрого питания. Акции McDonald's выросли на $1,59, или на 5,0%, до $33,56 за акцию.
В рамках начавшегося ралли акции компании American Express (AXP) выросли на $1,71, или на 3,3%, до $53,89. Акции Alcoa (AA) укрепились на $1,35, или на 4,4%, до $31,90. Акции Caterpillar (CAT) выросли на $1,69, или на 2,3%, до $74,40. Акции Honeywell выросли на $0,99, или на 2,5%, до $39,96.
В числе других компонентов индекса Dow отметим акции General Motors (GM) (+2,9%), Merck (MRK) (+2,3%) и United Technologies (UTX) (+3,2%).
Компания Tenet Healthcare (THC) урегулировала иск министерства юстиции США во внесудебном порядке, согласившись выплатить $725 млн. за снятие обвинений в необоснованном получении средств в рамках программы медицинского страхования Medicare. Акции компании по итогам четверга снизились на $0,13, или на 1,8%, до $7,10%.
В целом, число выросших акций превысило число упавших в соотношении 27 к 4 на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, и в соотношении 4 к 1 на электронной площадке Nasdaq. Обороты бирж были весьма высокими – 1,88 млрд. акций и 2,23 млрд. акций, соответственно.
Доходность 30-летних гособлигаций США составляет 5.251 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.028).

Европа

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, INSEE, опубликовал в пятницу, 30 июня, данные о состоянии рынка труда в мае. Количество безработных в сезонно скорректированном выражении упало на 45 тыс. по сравнению с мартом до 2,499 млн. Уровень безработицы снизился с 9,3% в апреле до 9,1% в мае.
Федеральное управление статистики Германии сообщило в пятницу, 30 июня, что объем розничных продаж в мае упал по сравнению с предыдущим месяцем на 2,2% в реальном сезонно скорректированном выражении. Экономисты прогнозировали падение показателя на 0,3% в реальном выражении. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем продаж вырос на 1,9% в реальном выражении и на 2,7% в номинальном выражении. В апреле, согласно пересмотренным данным, розничные продажи выросли на 1,4% в реальном выражении по сравнению с мартом.
Объем промзаказов в Германии вырос в апреле в месячном исчислении на 4,1%, сообщило в четверг минэкономики страны. При этом в марте промышленные заказы в месячном исчислении сократились на 4,1%, а в феврале выросли на 3,4%, свидетельствуют правительственные данные. «Изменения промышленных заказов продолжают свидетельствовать о росте», - говорится в сообщении министерства.
Уровень безработицы во Франции в мае 2006г. снизился на 0,2% по сравнению с апрелем текущего года и составил 9,1%, сообщил министр труда страны Жан-Луи Борлоо. С его слов, снижение уровня безработицы обусловлено действиями правительства, направленными на создание новых рабочих мест.
Ранее ряд аналитиков предсказывали, что уровень безработицы во Франции в мае 2006г. останется на уровне апреля - 9,3%.
Число безработных в Германии сократилось в июне 2006 года с учетом сезонных факторов на 49 тыс. человек по сравнению с маем и составило 4542,000 человек, сообщило министерство труда. Аналитики ожидали, что безработица в Германии в июне сократится на 30 тыс. человек. Уровень безработицы с учетом сезонных факторов составил в июне 10,9% после 11% в мае. Без учета сезонных факторов уровень безработицы составил в июне 10,5%, а число безработных снизилось на 138 тыс. человек в месячном исчислении до 4,397 млн, что совпало с данными, предоставленными источником.
Экономика Британии продолжает стабильно развиваться на фоне слабой инфляции, сообщил в четверг глава Банка Англии Мервин Кинг, выступая в парламентском комитете по денежно-кредитной политике. Он отметил, что с ноября прошлого года уровень инфляции остается в пределах 0,2% пункта от целевого уровня, равного двум процентам. В мае рост потребительских цен составил 2,2%. При этом Кинг отметил, что майское положение кривой доходности указывает на то, что для достижения целевого уровня инфляции в ближайший год может потребоваться повышение процентных ставок.
«Недавно объявленные повышения цен на газ и электричество начинают отражаться на коммунальных счетах домохозяйств», - сказал Кинг, добавив, что несмотря на рост стоимости энергоносителей повышение заработных плат пока ограничено. Кинг также отметил замедление роста расходов потребителей.
«Расходы потребителей растут гораздо медленнее, чем в конце 1990-х и 2000 году. В прошлом году мы восстановились после замедления, но к уровням 1990-х годов мы не вернемся», - сказал он.
Фондовые торги в Европе 29 июня 2006г. завершились повышением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей. Участники торгов активно реализовывали и покупали акции в преддверии завершающегося вчера заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором решалась дальнейшая судьба учетной ставки. Инвесторы ожидали, что ФРС примет решение о повышении учетной ставки с 5% до 5,25%.
На настроение на европейских торговых площадках оказали влияние также сообщения о росте ведущих индексов на рынке акций в США и в Токио.
На фоне роста цен на золото и медь повысились котировки акций горнодобывающего сектора. Так, акции Kazakhmys подорожали на 6%, Xstrata - на 5,9%, BHP Billiton - на 4,9%, а Rio Tinto - на 4,1%. На фоне продолжающегося роста цен на сырую нефть на мировых рынках котировки ведущих нефтяных компаний BP и Royal Dutch Shell повысились на 1,4% и 2,2% соответственно.
В то же время ценные бумаги британских производителей электроэнергии Drax и British Energy подешевели на 2,4% и 0,4%, соответственно. Снижение котировок было вызвано заявлениями британского правительства о намерении снизить в период с 2008г. и 2012г. ежегодную квоту на выброс в атмосферу диоксидов углерода до 238 млн т.
Акции телекоммуникационной группы BT подорожали на 3% на фоне сообщений о благоприятных итогах встречи руководства компании и инвесторов, а также о возможности продажи ВТ частной инвестиционной компании.
Котировки британского производителя продуктов питания RHM Plc. повысились на 8,1% после опубликования компанией финансового отчета. Согласно отчету, чистая прибыль RHM в 2005-2006 финансовом году, закончившемся 29 апреля 2006г., снизилась почти в 15 раз - до 13 млн фунтов стерлингов (19 млн евро) по сравнению со 191 млн фунтов стерлингов (277 млн евро), полученными годом ранее. В то же время выручка компании за 2005-2006 финансовый год выросла на 2% и составила 1,56 млрд фунтов стерлингов (2,26 млрд евро) против 1,53 млрд фунтов стерлингов (2,21 млрд евро) годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период составила 141 млн фунтов стерлингов (204 млн евро), что на 22,5% меньше аналогичного показателя за 2004-2005 финансовый год, зафиксированного на уровне 182 млн фунтов стерлингов (264 млн евро).
Акции фармацевтической компании AstraZeneca подорожали на 3,6% после повышения инвестиционным банком Dresdner Kleinwort рекомендаций по сделкам с ценными бумагами компании.
Котировки германского автопроизводителя MAN подорожали на 4,3% после появления информации о расширении контракта на поставки техники Министерству обороны Великобритании.
На фоне спекуляций о дальнейшей консолидации металлургической отрасли акции германского сталелитейного гиганта ThyssenKrupp подорожали на 3,8%.
Котировки крупнейшего в мире производителя спиртных напитков Diageo повысились на 0,6% на фоне заявлений руководства компании о том, что результаты финансовой деятельности в текущем году превзойдут ожидания аналитиков.
По итогам торгов 29 июня британский индекс FTSE 100 вырос на 112,90 пункта (+1,99%) - до 5791,50 пункта, немецкий Dax - на 124,80 пункта (+2,29%), достигнув отметки 5581,67 пункта, а французский CAC 40 - на 106,38 пункта (+2,23%), составив 4880,38 пункта. AEX-Index в Амстердаме прибавил 8,39 пункта (+1,98%) и достиг отметки 432,20 пункта, а швейцарский SMI повысился на 109,18 пункта (+1,47%) - до 7541,08 пункта. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 1,81% - до 1295,22 пункта.

Азия

Потребительские цены в Японии в мае 2006г. выросли на 0,6% в годовом исчислении. По сравнению с апрелем рост цен составил 0,5%. Такие данные опубликовало сегодня статистическое бюро японское МВД.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в мае 2006г. увеличились на 0,6% по сравнению с маем 2005г. По сравнению же с предыдущим месяцем рост базовых потребительских цен составил 0,3%.
Рост потребительских цен в Японии наблюдается уже седьмой месяц подряд. Показатели за май 2006 г. совпали с ожиданиями аналитиков. Между тем, восходящий тренд может оказать дальнейшее давление на Банк Японии и вынудить его ужесточить кредитно-денежную политику или повысить процентную ставку с тем, чтобы удержать инфляцию. Центробанк страны на протяжении пяти лет сохраняет нулевую учетную ставку, что является мерой, стимулирующей развитие экономики. Банк вместе с тем готов начать повышать ставку, когда потребительские цены продемонстрируют уверенный рост.
Уровень безработицы в Японии в мае 2006г. с учетом сезонных колебаний снизился на 0,1% по сравнению с апрелем и составил 4%. Такие данные опубликовало сегодня статистическое бюро МВД Японии. При этом по сравнению с маем 2005г. уровень безработицы снизился на 0,4% (тогда он составлял 4,4%).
В то же время абсолютное число безработных в Японии в мае 2006г. составило 2,77 млн человек, что на 300 тыс. или на 9,8% меньше, чем в мае 2005г.
После слияния стальных гигантов Arcelor и Mittal крупнейшая в КНР сталелитейная корпорация Baosteel будет испытывать возрастающее давление со стороны конкурентов и должна будет ускорить экспансию на внешние рынки, заявил аналитик консалтинговой фирмы Beijing Galaxy Securities Тянь Шухуа.
«Arcelor и Mittal приобрели значительные пакеты акций Laiwu Steel и Valin Group, продемонстрировав тем самым намерение расширить свое присутствие на китайском рынке. В такой ситуации Baosteel необходимо консолидировать свои активы», — подчеркнул Тянь Шухуа.
Эксперт отметил, что в первом квартале 2006 года, когда на внутреннем рынке стальной продукции наблюдался застой, Baosteel скупала акции других сталелитейных компаний по довольно низким ценам. «Такие действия Baosteel расцениваются как попытка облегчить в будущем официальные переговоры о слиянии», — подчеркнул Тянь Шухуа.
Для справки, в настоящее время Baosteel владеет 5% акций компании Hangang, 4,96 млн. акций компании Magang, 1,8 млн. акций Xinjiang Bayi Steel, 33,2 млн. акций компании Jinan Steel, 16,27 млн. акций Laiwu Steel, 4,06 млн. акций компании Jiugang Hongxing, 2,01 млн. акций Nanjing Steel, 2 млн. акций Anyang Steel, 2 млн. акций Guangzhou Steel.
В пятницу, 30 июня, ведущие фондовые индексы японского рынка акций поднялись по итогам торгов на Токийской фондовой бирже, TSE. Индекс Nikkei 225 повысился на 384,03 пункта, или на 2,5%, до 15505,18 пункта. Индекс широкого рынка Topix вырос на 39,21 пункта, или на 2,5%, до 1586,96. За неделю Nikkei вырос на 2,5%, а Topix – на 2,7%.
Акции японских компаний отреагировали ростом на изменение тона заявлений ФРС, которым ЦБ комментировал решение о повышении базовой процентной ставки в четверг. Слова о замедлении темпов экономического роста и необходимости принимать во внимание перспективы экономики при принятии решений о возможных дальнейших увеличениях процентных ставок были восприняты участниками рынка, как сигнал о возможном снижении темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Также, в четверг были обнародованы пересмотренные данные о темпах роста ВВП США в I квартале, согласно которым рост составил 5,6% в годовом выражении, против 4,8% в предварительной оценке. Акции Toyota Motor Corp. (TM) выросли на 240 иен, или на 4,2%, до 5990 иен. Бумаги Canon Inc. (CAJ) подорожали на 130 иен, или на 2,4%, до 5610 иен. Акции Nissan Motor Co. (NSANY) поднялись на 60 иен, или на 5,0%, до 1250 иен.
Макроэкономические данные по Японии показали в пятницу, что потребительские цены продолжают расти, и темпы их роста достигли 8-летнего максимума. Также было отмечено снижение уровня безработицы в мае до семилетнего минимума. Эти данные указывают на укрепление японской экономики. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTU) выросли на 30000 иен, или на 1,9%, до 1,6 млн. иен. Акции Mizuho Financial Group Inc. повысились на 17000 иен, или на 1,8%, до 969000 иен. Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. поднялись на 40000 иен, или на 3,4%, до 1,21 млн. иен.
Акции добывающих компаний продолжили рост, вызванный ростом цен на сырьевые товары. Акции Inpex Holdings Inc. подорожали на 64000 иен, или на 6,8%, до 1,01 млн. иен. Акции Sumitomo Metal Mining Co. выросли на 87 иен, или на 6,2%, до 1492 иен. Акции Mitsui Mining & Smelting Co. поднялись на 13 иен, или на 2,0%, до 675 иен. Бумаги Mitsubishi Materials Corp. стали дороже на 23 иены, или на 5,0%, повысившись до 488 иен.
Основные индикаторы других фондовых рынков Азии в пятницу в основном выросли. На момент закрытия корейский индекс KOSPI вырос на 2,5% до 1295,15 пункта. Основной индикатор движения акций тайваньских компаний индекс TAIEX повысился на 1,5% до 6704,41 пункта. Основной гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 2,3% до 16235,87 пункта. Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index незначительно вырос 1671,67 пункта. Индекс Straits Times, отражающий ситуацию на сингапурском фондовом рынке, вырос на 2,2% до 2438,25 пункта.

Россия

Вчерашние торги в РТС закрылись ростом индексов на 2,4% до 1447,92 пункта. Рост на российском рынке акций 29-го продолжился. Учитывая тот факт, что он продолжается уже третий день подряд, можно говорить о формировании достаточной устойчивой краткосрочной положительной динамики. Безусловно, главные причины наблюдаемого роста вновь следует искать в плоскости внешнеэкономической конъюнктуры.
Перспективы для россиян на 30 июля будут, в первую очередь, зависеть именно от заявлений руководства ФРС. В том случае, если будет объявлено о повышении ставки всего на 0,25%, как того и ожидает большинство участников рынка, положительная динамика, скорее всего, останется преобладающей, поскольку эти негативные новости были отыграны рынком ещё на прошлой неделе. Если же ставка будет повышена на 0,5% и при этом будет объявлено о возможных будущих повышениях ставки, уже 30-го и россияне и их коллеги с emrgancy markets моuen ощутить сильную нехватку денег.
Иностранные инвесторы будут спешно покидать рынок. Не исключено, что в пятницу мы увидим очередной эпизод панических продаж. Тем более эта ситуация опасна тем, что по нашим данным, многие игроки, поддавшись росту, стали играть не только на свои, но и на заёмные средства. Поэтому вполне осмотрительно было бы выйти из бумаг еще в четрверг вечером и купить их, в случае благоприятного исхода, 30-го с утра. От греха подальше.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 33,91 пункта (2,4%) и составил 1447,92 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $39 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
GMKN - цена $122,5 (изменение 6,85%), оборот $2359 тыс.
LKOH - цена $81,4 (изменение 4,23%), оборот $5362 тыс.
RTKM - цена $4,6 (изменение 3,84%), оборот $115 тыс.
SNGS - цена $1,39 (изменение 3,19%), оборот $2859 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
EESR - цена $0,692 (изменение -0,14%), оборот $3797 тыс.
Четверг, 29 июня – яркий, но отнюдь не сенсационный а впослне прогнозируемый пример того дня, когда российский рынок акций оказался в прямой зависимости от событий, происходящих в мире: соседи как всегда пристально следили за американскими индексами и индексами развивающихся рынков.
Торги прошли в ожидании решения Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) о величине учетной ставки. Если судить по росту биржевых индикаторов практически всех стран мира, можно предположить, что участники планетарного рынка наиболее вероятным считают минимальные изменения в заявлении по результатам заседания ФРС США.
Натурально, при этом ожидания роста учетной ставки на 25 п.п. уже давно заложены в стоимость активов. Поэтому, если сюрпризов не произойдет, и изменения в финальном коммюнике будут незначительными, можно ожидать фиксации прибыли на фондовым рынке наших дорогих соседей, которая перейдет к консолидации на «сиротских» объемах.
Что касаются внутренней обстановки, ожидания хорошей корпоративной отчетности значительно успокоили инвесторов российских фондов, боящихся, что дальнейшее увеличение учетной ставки неминуемо повлечет за собой снижение прибылей компаний. Автору показалось, что все уже смирились и с возможным повышением ставки в августе. Отметим благоприятное воздействие на рынок акций РФ и стабилизация ситуации на товарном рынке: поддержку российским бумагам оказал рост цен на нефть, платину и никель.
Если же обратиться к теханализу и посмотреть на график индексов РТС и вспомнить «Итоги» от 27-го, можно заметить, что уровень 1390 пунктов индекс преодолел достаточно уверенно и на больших объемах, а вот до расчетного следующего ближайшего уровня сопротивления в районе 1490 так и не добрался.
Принимая во внимание рост практически на всех рынках как Emerging так и Developed Markets, а так же рост стоимости нефти, можно предположить, что долгожданное сообщение от ФРС не произведет на участников рынка РФ и, скорее всего украинского, никакого впечатления, и рост, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, продолжится.
К слову, данный вариант развития событий подтверждает и уверенное пробитие сопротивления в районе 273 руб. за акцию бумагами «Газпрома».
Иначе говоря, автор думает, что открытые еще три дня назад длинные позиции по основным бумагам, способны крепко порадовать спекулянтов хотя бы в краткосрочном плане.
Стоит отметить, что лидером роста в четверг стали акции «Газпрома»: к 18.45 (Москвы) на ММВБ бумаги газовой компании повысились на 3,45%, в РТС выросли на 4,18%, на Санкт-Петербургской бирже - на 3,3%. Рост происходил на общем благоприятном информационном фоне.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило корпоративный рейтинг «ЛУКОЙЛа» с Ва1 до Ваа2. Повышен и рейтинг необеспеченных обязательств компании с Ва2 до Baa2. Прогноз по всем рейтингам «стабильный». Думаю, именно поэтому бумаги компании прибавили в цене (+3,37%). Впрочем, с учетом недавнего провала из-за скверной отчетности можно считать, что «ЛУКОЙЛ» вернул себе статус кво
Вчера в целом нефтяные компании РФ чувствовали себя уверенно: «Газпром нефть» выросла на 0,51%, «Сургутнефтегаз» – на 3,25%, «Татнефть» – на 1,97%.
Из снизившихся по итогам дня можно отметить РАО «ЕЭС» (-0,62%), Сбербанк(-1,32%), АвтоВАЗ(-2,41%).
А теперь наш «реальный» прогнозик для российских фондов.
Действительно, 29 акции дорожали, но уже в пятницу ситуация может измениться. Четверговый оптимизм может смениться «медвежим» открытием в пятницу. Как «формальную» реакцию на ожидаемое всеми повышение ставки ФРС.
При условии, что комментарии Бернанке будут аналогичными прежним, сильной реакции рынка РФ ждать не стоит. Во всех иных случаях движение может быть весьма серьезным.
Автор сомневается в том, что высказывания главы ФРС будут «мягкими» -для этого нет причин. Тогда как новый намек на вероятное повышение ставок еще и в августе вполне может быть. Полагаю, в дальнейшем рынок РФ должен выработать позицию по отношению к «виртуальному» ужесточению кредитной политики ФРС в августе. Оно, вероятно, будет заложено в цены. Все это вместе хорошо укладывается в модель, при которой соседский рынок может подрасти аккурат к IPO «Роснефти», а потом «сесть» перед августовским заседанием FOMC.

Украина

В четверг 29 июня на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 17,226 млн. грн.
Индекс цен на акции на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) в четверг понизился на 3,35 пункта до 387,85 пунктов.
Стало быть, c начала года ПФТС-индекс повысился на 34,88 пункта, или 9,88% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», во вторник индекс цен на акции в ПФТС понизился на 0,98 пункта до 391,20 пунктов.
Объем торгов за день составил 257,746 млн. грн.
ТО, что ФРС повысит ставку на 0.25% и на этом скорее всего «завяжет» не оказало на отечественный рынок акций никакого позитивного влияния, как это случилось в остальном мире. Украинский «фондовый демарш», выразившийся в снижении индекса ПФТС и, следовательно, квазидемпинговой распродаже бумаг проистекал, как мне представляется, из привычныой для страны в последнее время нехватки гривны, особо неприятной на исходе месяца (квартала, полугодия). Эмитенкы и деражатели акций сбрасывали бумаги для накопления гривневого безнала. Так что нам интриги FOMC «побоку», своя «вышыванка» ближе к телу.
На вчерашних торгах в секторе акций в лидерах оказались: «ДнипроАзот» (сделки составили 6 648 329,2377 грн.), Концерн «Стирол» (5 196 110 грн.), Народная промышленно-инвестиционная компания (4 183 411,8 грн.), АКБ «АВТОКРАЗБАНК» (2 679 000 грн.), Мариупольский завод тяжелого машиностроения (2 396 088,2 грн.), Шахта «Комсомолец Донбасса» (1 282 500 грн.), Славутский солодовый завод (1 010 535,345 грн.), Кременчугский колесный завод (8 75 000 грн.), Днепропетровский трубный завод(779 100 грн.), «Мотор Сич» (703 600 грн.), АППБ «Аваль» (609 924,6 грн.)
Как видите, на участке акций торги сопровождались изрядными оборотами. Эта неприятная на фоне падения индекса ПФТС, тенденция была достойно поддержана в секторе корпоративных облигаций.
Заемными бумагами «Новейших крахмальных технологий» (серия А) наторговали 50 490 250 грн., «Украинской патоки» (серия А) – 47 965 600 грн.,
«Инвестэнерго» (серия A) – 30 804 600 грн., Межрегиональной Академии управления персоналом (серия A)- 28 840 210 грн., Государственного международного аэропорта «Борисполь» (серия A) – 28 826 000 грн.
При написании материала использовались ресурсы: bloomberg.com, forexite.com, finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас