Итоги дня — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Итоги дня

Валюта
571
 
 
Цены на нефть опустились до самого низкого за три с половиной недели уровня, продолжив падение второй день на ожиданиях роста запасов бензина в США.
Июльские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI к 07.45 (по Киеву) подешевели на $0,35 до $68,21 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на торгах в Лондоне упала в цене на $0,36 до $66,56 за баррель.
Заинтересованным лицам напомним: в 17.30 (по Киеву) будут опубликованы данные о запасах бензина в США, которые, как ожидают аналитики, снова увеличились.
Во вторник фьючерсы на сырую нефть закрылись ниже $69 за баррель впервые за последние два месяца. Трейдеры смогли вздохнуть с облегчением после сообщения метеорологов о том, что эпицентр урагана «Альберто» пройдет вдалеке от нефтегазовых предприятий. Более того, резкому снижению котировок способствовало понижение оценки роста спроса на энергоносители, представленной Международным энергетическим агентством.
Июльский контракт на поставку нефти марки WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX опускался до $68,30 за баррель, однако закрылся несколько выше – на отметке $68,56 за баррель. По итогам дня стоимость контракта, таким образом, опустилась на $1,80, или 2,6%. Нефтяные фьючерсы не торговались и не закрывались на таком низком уровне с 4 апреля этого года. На Лондонской бирже ICE июльские фьючерсы на нефть марки Brent упали по итогам дня на $2,01 и закрылись на отметке $66,92 за баррель.
Июльский контракт на поставку неэтилированного бензина закрылся на NYMEX на отметке $2,0518, опустившись по итогам дня на 7,25 цента. Топочный мазут подешевел на 5,97 цента до $1,9316 за галлон.
«Цены на энергоносители оказались под сильным давлением фундаментальных и прочих факторов после того, как иранский ядерный вопрос ушел на второй план; ураган «Альберто», судя по всему, не представляет никакой угрозы для предприятий в зоне Мексиканского залива, а специалисты прогнозируют очередное значительное увеличение товарных запасов энергоресурсов,» – пишет Джон Кильдуфф, аналитик из Fimat USA, в записке для своих клиентов.
Базирующееся в Париже Международное энергетическое агентство понизило свою оценку потребления нефти в 2006 году и во вторник опубликовало свой пересмотренный прогноз. Согласно новой оценке агентства, мировой дневной спрос на нефть в этом году вырастет на 1,24 млн. баррелей, в предыдущем докладе ведомства указывался рост в 1,25 млн. баррелей. Растущая мировая экономика, как говорится в докладе МЭА, продолжает поддерживать высокий спрос на энергоносители, однако высокие цены на топливо ведут к более экономному потреблению ресурсов. По данным агентства, экономика США выросла в первом квартале на 5,3% в годовом выражении, тогда как спрос на нефтепродукты за этот же период упал на 1,5% в годовом выражении.
«С одной стороны, высокие темпы роста мировой экономики ведут к повышению спроса на энергоносители, – комментирует Мэттью Пэрри, аналитик Moody's Economy.com. – Но с другой стороны, цены на нефть, держащиеся на высоком уровне, тормозят экономический рост.» «Действуя вместе, эти факторы и вызывают прогнозируемый экспертами МЭА вялый рост потребления нефти в 2006 году,» – сказал Пэрри.
Согласно опубликованному во вторник отчету министерства труда США, на фоне более низкой стоимости нефти индекс цен производителей увеличился в мае на 0,2%, однако его стержневой компонент вырос на 0,3% вместе с другими признаками усиления инфляционного давления. В связи с этим инвесторы и экономисты в большей степени озаботились возможностью очередного этапа повышения процентной ставки ФРС. При более высокой ставке по федеральным фондам позиции доллара укрепятся, что приведет к снижению инвестиций в товарные рынки, включая рынок энергоносителей.
«Все, что сейчас удерживает рынок нефти на высоком уровне, - это нехватка резервных добывающих мощностей и нерешенный вопрос иранской ядерной программы,» – заявил Джеймс Уильямс, экономист WTRG Economics.
Он также согласился с мыслью, высказанной исполнительным директором British Petroleum (BP) Джоном Брауном (см. «Итоги» от 13 июня), который заявил, что в среднесрочной перспективе стоимость на сырую нефть снизится до $40 за баррель и в долгосрочной перспективе упадет до $30-$25 за баррель, как только на рынке появится больше источников нефти, и добывающих мощностей станет больше. Уильямс считает, что Брауни абсолютно прав, полагая, что через несколько лет нефть будет стоить $40-$50 за баррель.
Трейдеры ожидают данных министерства энергетики об уровне запасов энергоресуросов, которые публикуются в среду утром. Тем временем, рыночные аналитики уже представили свои прогнозы изменения товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США на неделе, завершившейся 9 июня. Специалисты из Wachovia ожидают, что в докладе министерства энергетики будет сообщаться о росте запасов нефти на 500000 баррелей в день за подотчетную неделю. Эксперты из Fimat прогнозируют увеличение резервов нефти на 1,6 млн. баррелей. Запасы моторного топлива, по расчетам экспертов Wachovia, сократились на 500000 баррелей, тогда как Fimat, напротив, прогнозирует увеличение запасов бензина на 1,4 млн. баррелей. Запасы нефтепродуктов, в число которых входит топочный мазут и авиационное топливо, по данным Wachovia, вырастут на 2 млн. баррелей, а по данным Fimat – на 900000 баррелей.
Июльский контракт на поставку природного газа подешевел по итогам торгов на NYMEX на 6,1 цента, закрывшись на отметке $6,163 за миллион британских термических единиц, хотя в течение дня стоимость газа доходила до $6,31.
Полагаю, определенное воздействияе на «ценовые» перспективы нефтерынка окажет активизация боевиков в начальной точке важнейшего иракского нефтепровода Киркук-Джейхан. В городе 13-го прогремели пять взрывов. Еще один взрыв удалось предотвратить, когда полиции удалось застрелить смертника, сидевшего за рулем начиненной взрывчаткой машины.
Для справки, Киркук расположен в 250 километрах к северу от Багдада. Его жителями являются арабы, курды и туркоманы - все эти общины претендуют на владение богатыми нефтяными месторождениями, расположенными в районе города.
В последнее время ситуация в Киркуке оставалась относительно спокойной, однако в городе достаточно часто происходили нападения боевиков на иракских полицейских и солдат международных сил. В воскресенье в ходе двух операций иракские и американские военные задержали в Киркуке восемь человек, которых подозревают в подготовке нападений на местную полицию и силы коалиции.
Международное энергетическое агентство (IEA) сократило прогноз мирового спроса на нефть на 2006 год на 10 тыс. баррелей в сутки до 1,24 млн баррелей в сутки. Агентство, консультирующее по энергетическим вопросам 26 промышленно развитых стран, сообщило, что перебои в поставках сокращаются, а высокие цены на нефть тормозят рост спроса в США. По прогнозу IEA, рост спроса в Китае, втором после США крупнейшем потребителе энергоносителей в мире, составит 8,6% во втором квартале, а затем немного замедлится до 5,9% во второй половине текущего года. IEA сообщило, что ОРЕК в мае поставляла 29,8 млн баррелей в сутки, что на 215 тыс.баррелей в сутки больше апрельского показателя.
Крупнейший мировой экспортер нефти Саудовская Аравия в мае поставляла 9,35 млн баррелей в сутки - на 100 тыс. баррелей в сутки больше, чем в апреле. По оценке IEA, в третьем квартале картелю для удовлетворения мирового спроса необходимо поставлять 28,8 млн баррелей в сутки, а в четвертом - 29,5 млн баррелей в сутки. Агентство сообщило, что свободные производственные мощности ОПЕК насчитывают всего 1,9 млн баррелей в сутки. Прогноз роста поставок независимых нефтепроизводителей на 2006 год был сокращен на 100 тыс. баррелей в сутки до 1,1 млн баррелей в сутки.
Добыча нефти в Саудовской Аравии снизилась до 9,05 млн баррелей в сутки в мае 2006 года с 9,1 млн баррелей в сутки в апреле на фоне ослабления потребительского спроса на тяжелую саудовскую нефть, сообщил представитель Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). «Спрос на нефть из Саудовской Аравии и других стран сокращается», - сказал представитель ОПЕК.
«Саудовская Аравия даст потребителям все, что они захотят, если только они не потребуют ультра- или суперлегкую нефть, которая уже распределена (в соответствии с прямыми контрактами)». Член ОПЕК не дал прогнозов относительно уровня добычи нефти в Саудовской Аравии в июне и июле, однако отметил, что во второй половине года может возрасти спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов.
Автор напоминает Читателю об одном важнейшем для планетарного нефтерынка событии, которое прошло до обидного незаметно: по «трубе» Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) прошла первая каспийская нефть, а в пятницу вечером, 2 июня 2006 г. без особой шумихи в турецком порту Джейхан под загрузку этой нефтью стал британской танкер.
Между тем президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердил готовность подписать в июне 2006 года соглашение о присоединении Казахстана к нефтепроводу БТД. «В текущем месяце мы подпишем с правительством Азербайджана соглашение о подключении Казахстана к нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан», – сказал Назарбаев, выступая 08 июня на инвестиционном саммите в Алма-Ате. «Соглашение будет подписано в рамках проведения в Алма-Ате совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)», – пояснил он.
Соглашение между Азербайджаном и Казахстаном по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) рассчитано на прокачку 25 млн тонн казахстанской нефти. На первом этапе соглашение предусматривает транспортировку нефти через Каспий из порта Актау (Казахстан) в Баку (Азербайджан) танкерами в объеме примерно 7,5 млн тн в год. Мощность системы по перевалке составит 30 млн тонн нефти в год.
Новая система будет построена к моменту, когда пойдет первая нефть с месторождения Кашаган. Как сообщили «Итогам» во французской Total, они оценивают расходы на создание системы Актау - Баку - Тбилиси - Джейхан в $4 млрд.
Для справки, проектная стоимость нефтепровода оценивается в $3 млрд. Протяженность нефтепровода БТД составляет 1767 километров, из них в Азербайджане – 443 километра, в Грузии – 248 километров, а в Турции – 1076 километров. Пропускная способность трубопровода – 50 миллионов тонн нефти в год. Акционерами Баку – Тбилиси – Джейхан являются: BP (30,1% долевого участия), ГНКАР (25%), Unocal (8,9%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), Itochu (3,4%), Amerada Hess (2,36%), ENI (5%), ConocoPhilliрs (2,5%), Inрex (2,5%), Total (5%). Причем ENI, ConocoPhillips, Inpex и Total участвуют в контракте на разработку месторождения Кашаган.
А между тем Назарбаев сказал, что его страна и Россия намерены повысить пропускную способность нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)с 28 млн т в год до 67 млн т в год. Однако президент не указал срока, в который будет осуществлен этот рост. Технические детали проекта будут обсуждаться со странами-владельцами акций КТК.
Для справки, акционерами КТК являются: Россия - 24%, Казахстан - 19% Султанат Оман -7%, Chevron - 15%, LUKARCO - 12,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures -7,5%, ExxonMobi –l7,5%, Agip - 2%, ВG - 2%, Kazakstan Pipeline Ventures - 1,75%, Oryx - 1,75%.
Казахстан, по словам президента, намерен поднять уровень добычи нефти с нынешних 1,3 млн барр./сут до 3 млн барр./сут (150 млн т в год) в 2015 г.
В декабре прошло года Казахстан ввел в эксплуатацию 614-мильный 32-дюймовый нефтепровод в Китай (Атысу - Алашанькоу). Это стали первые поставки нефти за границы Казахстана, прошедшие мимо России.
500-километровый трубопровод КТК (Тенгиз - Новороссийск) в 2005 г. пропустил свыше 30 млн т нефти. Предлагаемое расширение повлечет за собой строительство новых насосных станций, новых нефтехранилищ емкостью до 480 тыс.т и новой портовой инфраструктуры на Черном море.
«Газпром» в 2006 году планирует восполнить добычу газа 100-процентным приростом запасов в объеме 600 миллиардов кубометров, сказал на пресс-конференции зампредправления компании А. Ананенков. В текущем году «Газпром» планирует добыть 548 млрд кубометров газа. В прошлом году при добыче в 545 млрд кубометров прирост запасов составил 583 млрд кубометров. «В 2006-2010 годах коэффициент восполнения запасов составит более 100%. Это период стабилизации восполнения ресурсной базы. 2011-2030 годы - период расширенного воспроизводства запасов», - сказал Ананенков. По словам Ананенкова, в 2005 году добыча нефти и конденсата компанией в 2005 году составила 13 млн тонн, прирост запасов - более 35 млн тонн (без учета приобретения «Сибнефти»). В целом к 2010 году «Газпром» планирует добывать 560 млрд кубометров газа, к 2020 году - 580-590 млрд кубометров, к 2030 году - 610-630 млрд. Прирост запасов газа к 2030 году планируется в объеме 23,5 трлн кубометров, конденсата и нефти - 3,4 млрд тонн.
Россия не собирается снижать долю поставок энергоносителей на мировой рынок, сообщил первый зампредседателя правительства России Дмитрий Медведев на Десятом Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, «мы не собираемся снижать долю России в поставках на мировой рынок энергоносителей и товаров, основанных на переработке природных ресурсов». Он отметил, что главная задача - это увеличение глубины переработки и поставка на мировой рынок конкурентоспособной продукции, продукции последних технологических переделов с высокой долей добавленной стоимости. Медведев уточнил, что природные ресурсы являются несомненным конкурентным преимуществом России на мировом рынке. По его словам, согласно оценкам специалистов на начало третьего тысячелетия на долю России приходилось 65% мировых запасов апатитов, 35% природного газа, около 30% железа, никеля, олова и бурых углей, 14% урана и 13% нефти.
Недовыполнение плана по закачке газа в подземные хранилища газа (ПХГ) с начала года составляет 2,1 млрд. кубометров, заявил народный депутат Украины, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Анатолий Кинах.
«Если брать по факту с начала года, то недовыполнение плана на 31 мая составило 2,080 млрд. кубометров», - сказал он.
Анатолий Кириллович отметил, что если в мае этого года план по закачке составлял 3 млрд. кубометров, то фактическое выполнение - 1,948 млрд. кубометров.
По его словам, если по факту на 31 мая 2002 года в подземные хранилища было закачано 3,511 млрд. кубометров, то на аналогичную дату этого года - 2,6 млрд. кубометров.
«Отмечу, что чисто технологически в хранилища ежемесячно может быть закачано в самых лучших условиях около 4 млрд., а нам надо иметь к началу отопительного сезона - к середине октября - минимум 18-20 млрд. кубометров», подчеркнул экс-секретарь СНБО.
При этом А.Кинах сказал, что сейчас ситуация с закачкой газа начинает обостряться и в плане формулировки этих проблем со стороны партнеров Украины. В частности, А.Кинах отметил недавнее выступление руководителя ОАО «Газпром» Алексея Миллера на Всемирном газовом конгрессе в Амстердаме, где тот объявил о том, что Украине грозит вступление в осенне-зимний отопительный период с дефицитом газа в 3-4 млрд. кубометров, а также о создании предпосылок для несанкционированного отбора газа Украиной.
«Нам надо нейтрализовать, опровергать эти заявления конкретными действиями, потому что они создают условия недоверия партнеров к Украине. Кроме того, это угрожает восприятию Украины как надежной страны - транзитера, а этот имидж достался нам очень непросто и мы не должны его потерять», - подчеркнул А.Кинах.
Он также высказал мнение, что сейчас необходимо усилить переговоры как в треугольнике Киев-Москва-Ашгабад, так и двусторонние переговоры с официальными Москвой и Ашгабадом.
Как сообщали «Итоги», в конце мая министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что «Нафтогаз України» к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные хранилища газа 14 млрд. кубометров газа. Министр отметил, что сейчас закачка газа происходит согласно плану.
5 июня в эфире телеканала РТР пресс-секретарь председателя правления ОАО «Газпром» Сергей Куприянов сказал, что «Газпром» не исключает перебоев в поставках газа в Украину и на экспорт будущей зимой, поскольку НАК «Нафтогаз Украины» закачивает недостаточные объемы газа в подземные хранилища.
7 июня российский «Первый канал» сообщил, что, по словам заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Богдана Клюка, НАК «Нафтогаз Украины» признала, что подготовка к следующему отопительному сезону 2006/2007 гг. идет на недостаточном уровне. Об этом он сказал в разговоре с председателем правления «Газпрома2 А.Миллером на международном газовом конгрессе в Амстердаме.
Ну что ж, во-первых, лучше, чем А.Кинах ситуацию, пожалуй не прокомментирует никто. А во-вторых, как это ни печально, газпромовцы правы. Оговоримся, только лишь в этом контексте. Хотя бы потому, что дуэт («сладкая парочка») Кремль-«Газпром» («крыша» и «бумажник») намедни проявила себя во всей красе, причем, что интересно, с некоторым намеком на законодательную инциативу.
Итак, «Россия не откажется от монополии «Газпрома» на транспортировку газа, но обеспечит доступ к ней независимым производителям, заявил В.Путин.
«Уровень развития нашей правовой базы пока не позволяет отказаться нам от монополии «Газпрома» на транспортировку газа нашим основным потребителям, и в ближайшее время мы не планируем никаких изменений в этой сфере», - сказал президент России на встрече с главами иностранных компаний в рамках Петербургского экономического форума. «Но мы в состоянии и намерены обеспечить доступ независимых производителей в эту систему - и мы будем работать и самостоятельно, и с вашей помощью», - заявил Путин.
Для справки, наблюдатели предполагают, что эти решения еще больше усилят противоречия в энергетической сфере между Россией и западными странами. Евросоюз добивается от Москвы ратификации Энергетической хартии, что означает отказ государственного 2Газпрома» от монополии на российские трубопроводы.
Доступ иностранных компаний к разработке нефтегазовых месторождений также является камнем преткновения в отношениях Кремля с западными партнерами.
Предлагаю уважаемым читателям напрячь свою фантазию (особых усилий не потребуется) и экстраполировать («примерить») этот по сути анонс предстоящей модернизации законодательной базы РФ «под Газпром» на перпективы третьего президентского срока В.В.Путина. Полагаю, с нынешними раскладами в Госдуме изменить конституцию РФ «под Путина» - пустячок.
Продолжающееся падение котировок акций на ведущих финансовых рынках привело к сокращению рыночной капитализации корпораций по всему миру по меньшей мере на $2 трлн. Об этом свидетельствует показатель глобальной деловой активности - всемирный индекс MSCI World Index, который рассчитывается американской консалтинговой компанией Barra.
Для справки, эта фирма со штаб-квартирой в Беркли (штат Калифорния) специализируется на выработке механизмов оценки риска инвестиционных портфелей. По ее данным, с начала мая 2006 года, когда MSCI World Index достиг наивысшего уровня, он упал уже на 12%, что составляет примерно $1,9 трлн. Учитывая, что индекс основывается на учете акций многих ведущих компаний мира, но далеко не всех, реальные потери с точки зрения глобальной рыночной капитализации значительно выше.
Во вторник, 13 июня, министерство торговли США опубликовало данные о коммерческих запасах в апреле. В отчете министерства отмечается, что совокупный объем товарных запасов компаний-производителей и компаний оптовой и розничной торговли вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи выросли на 0,6%. Экономисты Уолл-стрит считали, что объем коммерческих запасов вырастет на 0,6%. Отношение запасов к продажам, которое оценивает время пребывания товаров на полках, осталось на уровне 1,26.
Запасы компаний розничной торговли упали на 0,2%. Розничные запасы автомобилей упали на 0,8%. Продажи автомобилей выросли на 0,8%. Запасы компаний оптовой торговли выросли в апреле на 0,9%, Запасы компаний-производителей в апреле выросли на 0,7%.
Министерство труда США сообщило во вторник, 13 июня, что индекс цен производителей, PPI, индикатор инфляции в оптовой сфере, вырос в мае на 0,2% по сравнению с апрелем. Базовая составляющая индекса PPI, не включающая подверженные значительным изменениям цены на энергоносители и продукты питания, выросла на 0,1%. Экономисты в среднем прогнозировали, что в апреле индекс PPI вырастет на 0,4%, а его базовая составляющая повысится на 0,2%. PPI вырос в мае на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Базовый индекс цен производителей поднялся на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Министерство торговли США сообщило во вторник, 13 июня, что объем розничных продаж вырос в мае на 0,1% по сравнению с апрелем. Без учета продаж автомобилей, оборот розничной торговли вырос на 0,5%. Экономисты в среднем прогнозировали, что в мае розничные продажи вырастут на 0,1%, а без учета автомашин - на 0,5%.
Согласно уточненным данным, в апреле розничные продажи выросли на 0,8%. Первоначально сообщалось о росте на 0,5%. Без учета продаж автомобилей продажи в апреле выросли на 0,8%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.
За последние 12 месяцев объем розничных продаж вырос на 7,6%.
Выручка американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc. удвоилась во втором квартале благодаря хорошим результатам инвестиционного подразделения и трейдинга. Чистая прибыль во втором квартале 2005/2006 финансового года составила $2,31 млрд или $4,78 за акцию по сравнению с $865 млн или $1,71 за акцию за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла до $10,1 млрд с $4,81 млрд в прошлом году. Без учета специальных выплат прибыль на акцию составила $4,97. Аналитики, опрошенные Reuters Estimates, в среднем, прогнозировали прибыль в $4,28 за акцию при выручке в $8,88 млрд.
Пессимизм участников рынка американских акций не проходит. Во вторник основные фондовые индексы США в очередной раз закрылись с понижением. Обеспокоенность инвесторов перспективой замедления экономического роста вкупе с повышением процентных ставок Федеральной резервной системы США по-прежнему давят на фондовый рынок.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 86,44 пункта, или на 0,8%, до 10706,14. Индекс Nasdaq Composite снизилися на 18,85 пункта, или на 0,9%, до 2072,47. Индекс S&P 500 завершил торги с понижением на 12,71 пункта, или на 1,0%, на уровне 1223,69.
Падение индексов продолжается почти без перерывов с 10 мая, когда Федеральная резервная система повысила ключевую процентную ставку до 5% и не исключила вероятности дальнейшего ее повышения. Впоследствии руководители ФРС выражали весьма серьезную озабоченность инфляцией в стране, и теперь инвесторы не сомневаются, что на ближайшем заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (Federal Open Market Committee, FOMC) ключевая ставка будет повышена еще на 25 базисных пунктов до 5,25%. Поэтому фондовый рынок США находится под давлением, так как удорожание кредита в экономике страны негативно сказывается на рентабельности компаний, что не прибавляет инвестиционной привлекательности их акциям.
Публикуемые в последнее время экономические данные оказывают на рынки весьма значительное влияние. Любые признаки усиления инфляционного давления воспринимаются инвесторами крайне негативно. Во вторник министерство труда США опубликовало отчет по оптовым ценам за май, который продемонстрировал рост индекса цен производителей, PPI, на 0,2% по сравнению с апрелем. Базовый индекс, не учитывающий подверженные значительным колебаниям цены на продукты питания и энергоносители, вырос за отчетный период на 0,3%.
В среду минтруда опубликует майский индекс потребительских цен. Консенсус-прогноз экономистов предполагает рост общего индекса на 0,4% по сравнению с апрелем, а базового – на 0,2%.
Во вторник инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал отчет по прибыли за II квартал текущего финансового года, закончившийся 31 мая. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла до $2,31 млрд., или $4,78 на акцию, с $865 млн., или $1,71 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Доходы GS выросли до $10,1 млрд. с $4,81 млрд. Несмотря на отличные результаты, отчет продемонстрировал некоторое снижение темпов роста прибыли и доходов по сравнению с I кварталом текущего финансового года, и акции банка по итогам вторника снизились на $5,75, или на 4,0%, до $139,25.
Фармацевтическая компания Merck сообщила о хороших результатах испытаний нового препарата для лечения сахарного диабета Januvia. Акции Merck выросли на $0,29, или на 0,9%, до $33,66.
Падение цен на металлы негативно сказалось на акциях металлургических и добывающих компаний. Например, бумаги Alcoa снизились на $0,78, или на 2,6%, до $28,95.
Акции производителей полупроводников, наоборот, выросли. С 10 мая они падали сильней других акций, и во вторник в этом секторе наступила долгожданная коррекция. Акции производителя компьютерных микропроцессоров Intel поднялись на $0,26, или на 1,5%, до $17,12 за акцию.
Число упавших акций превысило число выросших в соотношении 3 к 1 на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, и в соотношении 2 к 1 на электронной площадке Nasdaq.
Объемы торгов были довольно высокими – 2,3 млрд. акций и 2,51 млрд. акций, соответственно.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.009 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.023).
В среду, 14 июня, были опубликованы данные Национального института статистики и экономических исследований Франции, INSEE, о темпах роста цен в мае. Индекс потребительских цен вырос на 0,4% по сравнению с апрелем. По отношению к тому же периоду прошлого года индекс увеличился на 2,1%. Базовый индекс потребительских цен не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый большой вклад в инфляцию внесли цены на энергоносители, которые увеличились на 2,0% по сравнению с апрелем и на 12,9% по сравнению с маем 2005 года.
Федеральное статистическое управление Германии сообщило во вторник, 13 июня, что индекс потребительских цен, CPI, в мае вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста цен снизились по сравнению с апрелем, когда CPI был на 2,0% выше, чем годом ранее.
Национальное статистическое управление Великобритании сообщило во вторник, 13 июня, что индекс потребительских цен, CPI, в мае вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле показатель увеличился на 2,0%. Экономисты ожидали, что рост CPI составит 2,0%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в мае выросли на 0,5%.
Индекс розничных цен, RPI, вырос на 3,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам, RPIX, увеличился на 2,9%
Максимально допустимый уровень инфляции, установленный Банком Англии в качестве ориентира при принятии решений в области денежно-кредитной политики, составляет 2%.
Экономические ожидания в Германии ухудшились в июне 2006 года на фоне высоких цен на нефть, укрепления евро и прогнозов повышения процентных ставок, сообщил исследовательский институт ZEW. Составленный ZEW индекс экономических ожиданий снизился в июне до 37,8 пункта после падения до 50 пунктов в мае. Экономисты ожидали, что в июне индекс сократится до 45 пунктов. Индекс текущих экономических условий составил в июне плюс 11,9 пункта против плюс 8,7 в мае. Индекс текущих ожиданий для еврозоны в июне снизился до 37,3 пункта с 47,7 в мае.
Индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс (Xetra DAX) упал на 103.41 пункта (-1.92%) и закрылся на уровне 5292.14. Индекс Лондонской фондовой биржи Футси 100 (FTSE 100) упал на 101.30 пункта (-1.80%) и находится на уровне 5519.60. Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 (CAC 40) опустился на 105.59 пункта (-2.24%) и находится на уровне 4617.59.
Объем промышленного производства в Китае в мае 2006г. вырос на 17,9% в годовом исчислении и составил 706 млрд юаней (88,2 млрд долл.). Такие данные представлены в докладе Государственного статистического бюро КНР. Это наиболее значительные темпы роста с апреля 2004г. Большинство аналитиков ожидали, что рост промпроизводства Китая в мае 2006г. составит 16,5%, после того как в апреле промышленное производство выросло на 16,6%.
В сообщении статистического ведомства Китая отмечается, что наиболее значительный рост производства наблюдался в транспортной промышленности, металлургическом и высокотехнологичном секторах. Так, объем производства транспортных средств в мае 2006г. вырос на 28,4% в годовом исчислении, телекомуникационного оборудования, компьютеров и другой электроники - на 22,9%, объем производства в металлургическом секторе увеличился на 19,6%.
Китай планирует в течение пяти лет сократить энергопотребление на 20%, сообщил заместитель председателя комитета по развитию и реформе КНР Пэн Сень. «Потребление энергоресурсов на единицу ВВП должно быть сокращено на 20% в течение пятилетнего периода», - сказал китайский чиновник, выступая на Петербургском экономическом форуме. По его словам, в 1990-е годы в Китае обеспеченность энергоресурсами составляла 90% от необходимого уровня потребления. «Все это влияет на энергобезопасность», - подчеркнул Пэн Сень. Он сообщил, что в стране разработан 5- и 11-летний экономические планы. «Экономия ресурсов и сохранение окружающей среды - основа национальной политики», - сказал представитель КНР. Пэн Сень также отметил, что Китай диверсифицирует энергоресурсы путем умеренного использования зарубежных энергоносителей.
В среду, 14 июня, торги на Токийской фондовой бирже, TSE, закончились ростом основных индикаторов рынка акций. Индекс Nikkei 225 поднялся на 90,96 пункта, или на 0,6%, до 14309,56 пункта. Индекс широкого рынка Topix повысился на 7,84 пункта, или на 0,5%, до уровня 1466,14 пункта. Индексы оттолкнулись от почти семимесячных минимумов, достигнутых во вторник.
Затянувшаяся коррекция сделала акции вновь привлекательными объектами для инвестиций. Возглавили рост акции компаний, ориентированных на внутренний спрос. Бумаги Aeon Co. поднялись в цене на 85 иен, или на 3,7%, до 2380 иен. Акции T&D Holdings Inc. выросли на 460 иен, или на 6,1%, до 7970 иен.
На акциях японских экспортеров благоприятно отразилось повышение курса доллара к иене на валютном рынке. Акции Honda Motor Co. (HMC) повысились на 50 иен, или на 0,7%, до 6790 иен. Бумаги Matsushita Electric Industrial Co. (MC) подорожали на 30 иен, или на 1,4%, до 2245 иен.
Падение цен на нефть и металлы на мировых рынках стало причиной снижения акций компаний добывающего сектора. Подындекс Topix добывающих компаний упал на 1,4%. Акции Inpex Holdings Inc. упали на 11000 иен, или на 1,3%, до 839000 иен. Бумаги Sumitomo Metal Mining Co. опустились на 35 иен, или на 2,8%, до 1208 иен.
Акции банков снизились в связи с опасениями по поводу того, что иностранные инвесторы сокращают свои вложения в них. Обзор инвестиционной компании Merrill Lynch & Co. (MER), опубликованный во вторник, показал, что количество иностранных инвесторов, чьи вложения в японские акции выше среднего уровня сократилось с 49% в мае до 23% в нынешнем месяце. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTU) подешевели на 20000 иен, или на 1,4%, до 1,41 млн. иен. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. опустились на 10000 иен, или на 0,9%, до 1,08 млн. иен.
Акции KDDI Corp. снизились на 8000 иен, или на 1,2%, до 661000 иен. Во вторник, после закрытия торгов, компания сообщила о том, что произошла утечка информации о 3,997 млн. ее абонентов. Информация включает данные об именах, адресах и телефонных номерах абонентов подразделения, предоставляющего услуги доступа в Интернет, подключившихся с декабря 2003 года.
На других фондовых рынках азиатского региона основные индексы также в основном падали. На момент написания обзора корейский индекс KOSPI вырос на 1,5% до 1221,73 пункта. Основной индикатор движения акций тайваньских компаний индекс TAIEX вырос на 2,1% до 6469,01 пункта. Основной гонконгский индекс Hang Seng повысился на 1,1% до 15396,50 пункта. Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index упал на 1,7% до 1522,02 пункта. Индекс Straits Times, отражающий ситуацию на сингапурском фондовом рынке, повысился на 0,2% до 2297,60 пункта.
Развивающиеся рынки.
Фондовые рынки развивающихся стран упали во вторник до шестимесячных минимумов после того, как седьмое высокопоставленное лицо ФРС США чуть более чем за неделю выразило озабоченность высоким уровнем инфляции. Участники рынка воспринимают эти заявления как свидетельство твердых намерений ФРС продолжить ужесточение денежно-кредитной политики и повысить ключевую процентную ставку в семнадцатый раз.
На прошлой неделе ряд центральных банков, включая ЕЦБ, и центральные банки Индии, Южной Кореи и ЮАР, повысили свои ставки. Повышение ставок вызывает опасения среди инвесторов по поводу возможного замедления экономического роста по всему миру.
Индекс развивающихся рынков, рассчитываемый Morgan Stanley Capital International, отражающий динамику фондовых рынков 25 развивающихся стран упал на 3,4% до 671,49, что является минимальным уровнем с 30 ноября прошлого года. Падение индекса по сравнению с максимумом, достигнутым 8 мая составило 24%.
Падение возглавили индийский, турецкий и российский фондовые рынки. Индийский индекс Sensitive испытал максимальное падение среди азиатских рынков, снизившись на 4,6%. Основной индикатор турецкого рынка акций National 100 упал на 5,3%. Долларовый индекс РТС упал на 6,9%.
Вчерашние торги в РТС закрылись снижением индекса на 9,37% до 1234,82 пунктов. Объем торгов составил $734 804 103.
Некоторые российские аналитики пояснили рецидив «черного вторника» (22 мая) очень своеобразно: «У многих фондов идет очень большой отток средств, люди обналичивают деньги, то есть идет в большей степени техническая торговля. Еще небольшой потенциал снижения у рынка есть, но вряд ли он больше, чем 10%».
А сечас технические результаты, родина и остальная публика должны знать своих героев.
Итак, по итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 127,69 пункта (9,37%) и составил 1234,82 пункта. Индекс ММВБ также снизился на 9,18% - до 1082,25 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $74 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Объем торгов на ММВБ составил 40 млрд 566 млн 773 тыс. 923 руб.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
TATN - цена $3,5 (изменение -15,66%), оборот $51 тыс.
GMKN - цена $93 (изменение -14,29%), оборот $2714 тыс.
LKOH - цена $63 (изменение -11,27%), оборот $45937 тыс.
YUKO - цена $1,015 (изменение -10,96%), оборот $51 тыс.
RTKM - цена $4 (изменение -10,91%), оборот $8 тыс.
К окончанию сессии котировки бумаг ОАО «Газпром» на РТС упали на 11,37%, на ММВБ - на 10,82%, ОАО «Норильский никель» - на 14,29% и на 12,14% соответственно, ОАО 2Полюс Золото» - на 13,33% и на 12,54%, ОАО «Татнефть» - на 15,66% и на 12,25%, ОАО «ЛУКОЙЛ» - на 11,27% и на 9,04%, РАО «ЕЭС России» - на 8,55% и на 8.26%, ОАО «Сургутнефтегаз» - на 8,15% и на 9,33%, Сбербанка - на 8,7% и 7,45%, ОАО «Газпром нефть» («Сибнефть») - на 12,46% (на ММВБ).
По мнению большинства аналитиков, падение на рынке акций РФ вновь связано с внешними факторами, цены на акции в РФ снижаются вслед за падением остальных рынков развивающихся стран. Дескать, повторившийся «позор джунглей» никак не связан ни с внутренней ликвидностью, так как уровень ее постоянно повышается, ни с оттоком пайщиков.
Автор солидарен с экспертом, чьим пояснением мы начали этот раздел. Действительно. По независимых каналам нам стало известно, что на российском фондовом рынке происходит значительный отток денег глобальных фондов. Обращаем внимание на то, что паники на рынке не наблюдаелось, и туземные участники торгов пока воздерживаются от продаж. Мы прогнозируем старт «настоящей паники» с началом активных продаж со стороны российских фондов. Полагаю, «местные» игроки (россияне) по-другому видят рынок, нежели западные инвесторы, поэтому пока наблюдается отток именно «западной» ликвидности. К слову, мы запамятовали об российский ADR-ах, котировки которых заметно просели 13 с утра.
Кроме того, напомним о еще одном существенном внешнем факторе – изрядный «негатив» в виде падение нефтецен до $67 на Лондонской бирже и до $69 за баррель на Нью-Йоркской.
В общем, как это ни печально для россиян, автор вынужден признать: пока его прогноз относительно уровня поддержки в 1200 пунктов индекса РТС, от которого (есть такая вероятность) рынок может «оттолкнуться) оправдывается. С нами солидарны те эксперты РФ, которые считают, что сейчас рынок акций РФ находится в «режиме ожидания», и новые ориентиры на рынке появятся после пересмотра и пересчета туземными аналитиками своих моделей. Пока о коррекции говорить бессмысленно.
Между тем автора все чаще занимает один «естественный» вопрос: если уж западный инвестор покидает emergeny markets, зажав в потном кулачке вырученные доллары (евро, фунтф и иены), то что он наэти деньги покупает? Не будет же он держать миллиарды в кубышке? А между тем по рынку золота не видно, чтоб за этим банковским металлом выстраивались очереди. Да акциями на западных биржах что-то никто не интересуется?… Вопросы, вопросы… Тот, кто первый найдет место вложения высвободившихся активов, будет богатеньким спекулянтом. Если успеет, конечно.
В качестве «намека» автор напоминает, что в 1997-98 гг. бурный поток денег с рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (захватив в сентябре 1998 г. изрядный «шматок» денег с российского фондового рынка) устремился в США, резко стимулировав рост высокотехнологичного сектора. Впоследствии хитрющий старый еврей (1926 г. рождения), «Великий и Ужасный» Алан Гринспен, руководивший в то время Федеральным резервом США, сумел-таки разглядеть в этом бурном росте изрядную долю так называемого «мыльного пузыря» и очень вовремя начал «притормаживать» несущийся на всех парах локомотив штатовской экономики неоднократным повышением учетной ставки. Это случилось очень вовремя и экономика США отделалась «легким «испугом.
Что ее ждет сегодня – в настоящее время понять сложно. К слоаву, автор не исключает варианта перевложения денег в экономику Поднебесной. Чем не вариант?
В мае реальный ВВП Украины вырос на 8,5% по сравнению с маем 2005 года до 37 876 млн. гривен. Об этом сообщил премьер-министр Ю. Ехануров, сославшись на предварительные данные Госкомстата.
По его словам, в январе-мае ВВП вырос на 4% по сравнению с январем-маем 2005 года и составил 166 587 млн. грн.
Как утверждает Ехануров, в январе-мае рост ВВП в основном состоялся за счет увеличения валовой добавленной стоимости в строительстве - на 8,2%, транспорте - на 7,3%, торговле - на 6,7%.
Мы уже сообщали ранее, что ВВП в апреле вырос на 3,5% по сравнению с апрелем 2005 до 35 625 млн. грн.
Минэкономики прогнозирует рост ВВП в 2006 году на уровне 2,8%.
Во вторник 13 июня на торгах «Первой фондовой торговой системы» заключены сделки по продаже гособлигаций на общую сумму 15,306 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) во вторник понизился на 12,13 пункта до 381,3 пунктов.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 28,33 пункта, или 8,0% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в пятницу, 09-го, индекс цен на акции в ПФТС понизился на 0,84 пункта до 393,43 пунктов.
Объем торгов за день составил 66,895 млн. грн.
Отечественные фондовые гуру солидарны с московскими коллегами, виня во всех «медвежьих, пардон, болезнях» на украинском рынке ценных бумаг «внешние обстоятельства»: «Общий спад на международных фондовых рынках и сезонный фактор являются причиной продолжающегося спада фондового рынка Украины, считает аналитик инвестиционной компании «Синком» Андрей Петрук. «Вслед за снижением фондовых индексов США, Европы и Японии продолжил снижаться и индекс ПФТС. С одной стороны, это говорит об определенной интеграции фондового рынка Украины в международную систему, но с другой стороны такая интеграция в данный момент оказывает негативное влияние на украинский рынок», - сказал экперт.
В то же время он отметил сезонный фактор. «Летом украинский рынок традиционно «вялый», но с приходом осени можно надеяться на улучшение ситуации», - отметил он.
Для справки, на вчерашних торгах ПФТС заметно просела цена большинства отечественных «голубых фишек»(«Укртелеком», «Укрнефть», АППБ «Аваль», «Днипроэнерго» и Полтавский ГОК). Обнадеживает одно: падение цен случилось на фоне небольших объемов торгов.
Пессимистически (реалистически?) настроенные фондовые аналитики Украины не исключают, что цена «голубых фишек» может снизиться еще больше.
«Мы ожидаем, что давление со стороны продавцов по «Укрнафте», «Стиролу» и другим «голубым фишкам> будет нарастать», - отметил брокер компании Concorde Capital Лукас Ромриэлль. «Мы надеялись, что украинский фондовый рынок «проснется» после недолгих каникул, но этого не произошло. Объемы торговли акциями по-прежнему низкие, а индекс ПФТС каждый день теряет несколько пунктов», - сказал он. По его словам, «глобальные настроения инвесторов не способствуют покупкам, а вероятность повышения цены на природный газ еще более усугубляет ситуацию».
Брокер невольно «изобрел велосипед», напомнив публике, что на развивающиеся фондовые рынки в целом и на фондовый рынок Украины, в частности, влияет обнародование показателей инфляции в США.
Полагаю, ссылки на интеграцию отечественного фондового рынка в планетарные «фонды» несколько преждевременны. Основанием для авторского скепсиса служит удивительное «равнодушие» индекса ПФТС, наблюдавшееся во время первой волны катаклизма на emergency markets 22 мая (индекс РТС в тот «черный вторник» упал на 9.05% - с 1449 до 1315 пунктов), что, разумеется, с одной стороны не радует, с другой демонтрирует стойкость нашего рынка ко всякого рода «внешним неприятностям». Кроме того, никто из наших фондовых гуру не упомянул пресловутый «политический фактор»(инвестор уважает политстабильность!). Почему, бы, скажем, в падении ПФТС не обвинить наших «бизнесменов от политики», как их намедни заклеймили? Действительно, сколько можно обсуждать и обвинять друг-друга в «измене апельсиновым идеалам» в то время, когда на валютном рынке наконец-то снизилось давление на гривню, а цены на нефть начали снижаться?
Курс доллар/йена снизился на сегодняшней азиатской сессии с уровня 115.31 до 114.84.
Курс евро/доллар вырос с отметки 1.2537 до 1.2589.
Отмечается, что в условиях относительно низкой активности сегодня на рынке форекс наблюдается коррекция курса доллара после вчерашнего роста. Высокую активность при продажах долларов против йены проявляют японские экспортеры.
Сегодня в Токио началось очередное двухдневное заседание Управляющего совета Банка Японии. Согласно прогнозам, текущая кредитно-денежная политика будет оставлена без изменения. В настоящее время процентная ставка по кредитам овернайт (Overnight call rate target) находится на уровне 0.00%.
После резких колебаний между уровнями 1.2548 и 1.2612 курс евро/доллар снизился на американской сессии до отметки 1.2529, минимальной с 28 апреля. Поддержку курсу доллара оказывают сегодняшние экономические данные в США и ожидание продолжения процесса повышения уровня основных процентных ставок Федеральной резервной системой США.
Поддержку курсу доллара оказывает падение цены на нефть, ослабление курсов драгоценных металлов и курса канадского доллара.
В то же время отмечается, что падение курса евро/доллар сдерживают ордера на покупку евро, которые расположены при приближении к уровню 1.2500.
Во вторник в ходе азиатских торгов фьючерсы на золото впервые за два месяца упали ниже отметки $600 за тройскую унцию. Падение цен напрямую связано с усилением инфляционных опасений инвесторов и руководителей центральных банков ведущих стран мира. Намерения денежных властей США, еврозоны и, в меньшей степени, Японии повышать процентные ставки с целью сдерживания инфляционного давления повышают инвестиционную привлекательность американского доллара в ущерб драгоценным металлам.
Во вторник в Сингапуре цены на золото на рынке спот упали до минимума $591,38 за тройскую унцию. Понижение по сравнению с уровнем закрытия понедельника в Нью-Йорке составило $12,87 за унцию, или 2,1%.
Цены на серебро на рынке спот в Сингапуре снизились на $0,26, или на 2,3%, до $10,72 за тройскую унцию.
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии (ЕТС) расчетами today на 11.30 по московскому времени повысился на 0,92 копейки и составил 34,0714 рубля за евро расчетами today
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 по московскому времени повысился на 0,59 коп и составил 27,0895 рубля за долл.
Российское правительство предложило перейти от нынешней системы доминирования доллара как основной резервной валюты к системе нескольких валют стран, которые в настоящее время становятся быстрорастущими центрами развития, сказал первый вице-премьер Дмитрий Медведев. По его словам, развитые страны в настоящее время являются потенцильными источниками угрозы для мировой финансовой стабильности из-за несбалансированной бюджетной политики, а США, эмитент основной резервной валюты, имеет огромный бюджетный и торговый дефицит.
«Современному миру необходима более безопасная финансовая система, где нет доминирующей валюты», - сказал Медведев. По его словам, Россия в настоящее время проводит сбалансированную финансовую и бюджетную политику, что позволяет ей ставить вопрос о необходимости разработки более сбалансированных правил игры без резких колебаний валютных курсов. «Должна формироваться система на основе нескольких резервных валют», - считает первый вице-премьер.
Вы будете смеяться, но у меня складывается впечатление, что клерки НБУ таки заглядывают из-за спины, когда сочиняю «Итоги». Судите сами, стоило во вчерашних «Итогах» намекнуть о том, что-де Нацбанк «не торопится снижать ставку рефинансирования», вот вам и «здрасте!» - вчера стало известно, что Национальный банк установил на среду, 14 июня, 2006 года ставку overnight на уровне 10% годовых, понизив ее на 1 процентный пункт, при кредитовании под обеспечение гособлигациями. Не остались «в обездоленных» и банки, не имеющие возможности облигационного залога - НБУ установил ставку overnight на уровне 11% годовых, понизив ее на 2 процентных пункта, для необеспеченных кредитов.
По этой ставке Нацбанк готов выдавать банкам однодневные кредиты.
В мае, впервые с начала года, сальдо интервенций Национального банка Украины на межбанковском рынке было позитивным - $244 млн. против «минус» $233 млн. в апреле. Именно такую «цифирь» сообщили в пресс-службе НБУ.
При этом в Нацбанке отметили, что, начиная со второй половины апреля, предложение иностранной валюты на межбанковском рынке начало расти быстрее, чем спрос на нее. Учитывая такую динамику, НБУ значительно уменьшил свое участие на межбанковском рынке и осуществлял операции только по покупке иностранной валюты.
«Стабилизации валютного рынка, в первую очередь, способствовали стойкие поступления иностранной валюты, снижение политической напряженности, соответствующее уменьшение инфляционных ожиданий и повышение спроса на национальную валюту» - отмечается в сообщении НБУ.
Благодаря сложившейся на межбанке ситуации, Нацбанк возобновил накопление своих международных резервов, которые впервые с начала года увеличились за месяц на $484 млн. (или на 2,8%) - до $17 660 млн. В мае они использовались для осуществления внешних платежей правительства ($32 млн.) и Национального банка ($14 млн.).
В НБУ также отметили, что на протяжении месяца повысилась амплитуда колебаний рыночного курса гривни к доллару, впрочем его отклонения от официального (5,05 UAH/USD) в сторону укрепления не превышали 1%.
«Динамика же курса гривни к евро и российскому рублю отображает конъюнктуру международных рынков, а также текущую девальвацию доллара относительно других мировых валют. Из-за этого в мае гривня подешевела относительно евро и российского рубля, соответственно, на 3,4% и 1,4%», - сообщили в НБУ. Чиновники НБУ также не преминули прокомментировать ситуацию на рынке наличных: «На наличном валютном рынке Украины, как и на межбанковском, тоже наблюдалось повышение предложения иностранной валюты при сокращении спроса на нее. Это привело к уменьшению в 3 раза чистого спроса на иностранную наличную валюту до $66 млн. В то же время курс по продаже наличных долларов снизился на 0,9%, впритык приблизившись к официальному». Насчет «впритык» - это на Институтской 9 «погорячились», доллары по 5.04 в столице можно найти без труда. Даже в Донецке вчера курс предложения «зелени» упал до 5.048.
А между тем курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник второй рабочий день подряд сохранился на уровне 5,0 UAH/USD.
По словам дилеров коммбанков Днепропетровска, котировки в начале торговой сессии колебались в пределах 5,007-5,012 UAH/USD, в дальнейшем снизились до 5,001-5,005 UAH/USD. Предложение валюты заметно превышало спрос.
Выйдя на рынок, Нацбанк выкупил избыточный объем долларов по курсу 5,0 UAH/USD.
Выходит, с начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,99% с 5,05 UAH/USD.
Как сообщали «Итоги», за 2005 г. курс гривны на межбанке укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD до 5,05 UAH/USD, в 2004 году укрепился на 0,48% с 5,3310 UAH/USD до 5,3056 UAH/USD.
Итак, вчера на межбанке продолжали доминировать оффера по доллару, а НБУ снова пополнял свои резервы, во вторник третий рабочий день подряд выкупая на межбанке избыточное предложение долларов, сформировавшееся в основном за счет кредитов и займов, привлекаемых украинскими заемщиками в иностранной валюте.
«Прямо с утра предложение на продажу было большое. Утренние котировки с уровня 5,0060/5,0120 UAH/USD в течение дня падали и последний уровень был 5,00/5,004», - поделился своими впечатлениями наш постоянный консультант и «по совместительству» матерый дилер одного из днепропетровских комбанков-«бегемотов».
А сецчас «интимные подробности» вчерашней сессии.
Торги безналичным долларом на межбанковском валютном рынке во вторник 13 июня открылись котировками - 5,0065/5,0225, к 11.00 цены опустились 5,0060/5,0125, и к полудню составили 5,0025/5,0070. К закрытию торгов ценовые уровни достигли очередного минимума 5,0000/5,0030.
В 14.15 Нацбанк анонсировал ожидаемую покупку американской валюты по курсу 5,00.
Рублевый рынок вчера открылся котировками 0,1847/54, к 11.00 понизился оффер 0,1850, и к 12.00 упали 0,1845/48.
К закрытию немного повысился bid 0,1846.
В России курс доллар-рубль продолжал расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам вчерашних торгов составил 27,0872 (+0,0692). Рынок евро-гривна 13-го открылся индикативными котировками 6,2870/6,3235, к 11.00 цены снизились 6,2855/6,3095, и к 12.00 достигли значений 6,2815/6,3035. На момент закрытия торговой сессии ценовые уровни по EUR/UAH незначительно поднялись 6,284/6,304.
На ресурсном рынке ставки по межбанковским кредитам овернайт вчера пребывали в пределах 2,5/5,0% годовых при 2,0/4,0% годовых в пятницу. На этом фоне объемы торгов в сравнении с пятницей 13-го снизились приблизительно на 30-45% и равны 1,1-1,3 млрд. грн.
Ставки по кредитам неделя вчера выросли до 5,5/9,3% годовых при 4,5/5,5%, действующих на предыдущих торгах. Объемы торгов составили 50-65 млн. грн. при 70 млн. грн. на предыдущих торгах.
Месяц во вторник стоил 11,8/13,0% при 6/9,5% годовых, объемы торгов снизились более чем в 2,5 раза до 17 млн. грн.
Полагаю, на этом участке кредитного бизнеса ожидать каких-либо изменений в конъюнктуре в ближайшие дни не следует.
По мнению киевских валютных гуру, на общеукраинском наличном рынке во вторник наблюдалось снижение курса валюты США. В Киеве доллар упал до 5,033/5,038 за $1 в сравнении с 5,040/5,043 в пятницу.
На востоке страны снижение менее значительно. Курс доллара после падения на 0,2 коп. составил 5,040/5,045 за $1.
На западе страны доллар котируется в широком диапазоне между 5,03 и 5,04 за $1 против 5,035/5,040 в пятницу.
На рынке наличных сохранялась хорошая активность при относительном балансе спроса и предложения.
Курс евро 13-го снизился в сравнении с пятницей вслед за его снижением на международном рынке в связи с усилившимися ожиданиями процентной ставки ФРС США на заседании 29 июня.
Во вторник оптовый курс евро в Киеве составлял 6,33/6,37 при 6,32/6,40 в пятницу. На востоке страны единая европейская валюта стоила 6,35/6,39 в сравнении с 6,34/6,43 на торгах пятницы. На западе евро после снижения на 2 коп. торговался в диапазоне 6,32/6,34 за 1 евро.
Рынок наличных Днепропетровска во вторник, 13 июня переключился на доллары (напомним, в пятницу работались в основном евро и рубли). Впрочем, в течение всей сессии «независимые» дилеры с трудом отбивались от навязываемых клиентами российских рублей. Полагаю, наших ребят отнюдь не прельщает анонсированная В.Путиным и его командой «свободноконвертируемость» рубля.
За вчерашнюю сессию котировки наличного доллара по предложению потеряли 0.2 коп, хотя по некоторым данным, оптовые количества «зелени» можно было найти в пределах города и подешевле.
Позиция предложение евронала за 13 июня села на копейку-полторы.
Потери рубля были более значительными: по спросу на 2-4 пункта, по предложению – на 8-10.
Несмотря на такую курсовую динамику, ликвидность оставляла желать лучшего, дилеры оборотами не восторгались.
К исходу торгов 13 июня на рынке наличных Днепропетрвоска действовали цены: доллар - 5.037/5.042, евро - 6.35/6.37, рубль – 0.1861/0.1865.
В качестве «живого примера» состояния рынка наличных Днепропетровска приведем статистику вчерашней деятельности департамента неторговых операций одного из местных коммбанков-«бегемотов», купившего у населения $1090 тыс. и «осчастливившего» обывателей на $510 тыс.
Валютно-«зеленый» межбанк нынче начал работу с уровней 5.00/5.01. Эти котировки продержались недолго – уже в 11.00 рынок дал понять, что он «не против» повторить вчерашний сценарий – 5.000/5.005.
Рынок наличных Днепропетровска в дебюте сегодняшней сессии предложил следующий «ассортимент цен»: доллар - 5.030-35/5.035-42, евро - 6.32-35/6.37, рубль – 0.1860-63/0.1865-70. Отметим, что вышеприведенный чойс по наличной «зелени» - факт, а не рекламе, один местный филиал киевского банка затеял распродажу. Правда, по данным автора, готовая к реализации сумма долларов не превышала $40 тыс.
К 11.06 на рынке наличных Днепропетровска ликвидность оставляла желать лучшего, но со слов местного дилера оптовика, «наблюдается нехорошие движения, типа, понты колотят» (дословная цитата). К этому моменту установились цены: доллар - 5.035/5.0038-042, евро - 6.34-35/6.37, рубль – 0.1862/0.1867.
К полудню мало–помалу суета на рынке наличных Днепропетровска начала трансформироваться в реальные сделки. Пока незначительные.
В общеукраинских масштабах курсы наличного доллара изменились «по-разному». В столице «зелень» выросла в цене на 0.2 коп, в Харькове на столько же просела. На рынке «жемчужины у моря» долар стал дороже нв полкопейки, а в Донецке продолжало «садиться» предложение. В Запорожье видимых изменений мы не заметили. Евронал по всей стране не претерпел значительных изменений, хотя и дешевел за компанию с рублем: Харьков – доллар - 5.043/5.048, евро - 6.35/6.37, рубль – 0.1862/0.1867, Донецк - 5.035/5.045, Киев – 5.032/5.042, 6.30/6.36, Одесса - 5.040/5.048, Запорожье - 5.035/5.045, евро - 6.32/6.38.
Глобальный ВВП в 2006 г увеличится почти на 5%. Об этом сообщила в ходе Х Петербургского международного экономического форума первый заместитель управляющего директора МВФ Энн Крюгер. По ее словам, «это будет 4-й год подряд, когда рост глобального ВВП превышает 4% в год». Энн Крюгер отметила, что в 2005 году экономика стран СНГ росла более быстрыми темпами, чем экономика в целом. В этом году МВФ ожидает, что данная динамика роста сохранится. Среди рисков, которые могут препятствовать росту экономики, Энн Крюгер отметила мировые дисбалансы, высокие цены на нефть, опасность птичьего гриппа. «е это может привести к меньшим темпам, и необходимо принимать шаги для ускорения развития экономики» - сказала Крюгер. В частности, она отметила необходимость повышения гибкости в экономиках стран. По ее словам, текущий период благоприятствует для проведения всевозможных реформ.
Известный финансист-«медведь» Джордж Сорос прогнозирует дальнейшее падение курса американской валюты на мировых биржах. Кроме того, финансист считает неизбежным и дальнейшее падение цен на сырье, что, по его мнению, будет происходить в связи с замедлением роста американской экономики.
В качестве причин подобного развития событий Дж.Сорос называет определенное охлаждение на рынке жилья в США, а также ускоряющиеся темпы инфляции.
Стоит отметить, что о неустойчивости мировой финансовой системы, основанной на одной резервной валюте – долларе, говорят достаточно давно. Аналитики указывают на необходимость создания такой системы, которая основывалась бы на нескольких основных валютах: такая система будет менее подвержена различным рискам.
Подобные предложения прозвучали и на X Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Выступивший первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что одной из мировых резервных валют может стать российский рубль. «Все предпосылки к созданию такой системы есть», - отметил Д.Медведев, напомнив о снятии ограничений на операции с рублем и запуск биржевой торговли нефтью с расчетами за рубли. «По мере повышения спроса на рубли наша валюта должна стать одной из мировых резервных валют», - сказал первый вице-премьер. Полагаю, вице-премьерам даже такой «нефтепродвинутой» страны как Россия надо получше знать экономику и в частности, банковское дело.
В понедельник ряд руководителей Федеральной резервной системы США выступили с заявлениями, в которых они напомнили об опасности инфляции. Президент Федерального резервного банка Кливленда Сандра Пианалто, выступая в Орландо, напомнила, что базовый индекс потребительских цен в последние три месяца вырос в годовом исчислении более, чем на 3%. По словам Пианалто, такой показатель базового индекса не соответствует ее пониманию ценовой стабильности. Впрочем, она оговорилась, что если экономический рост замедлится в соответствии с прогнозами, то нынешний уровень процентных ставок окажется достаточным для сдерживания инфляции.
Управляющий ФРС Сьюзан Биес, выступая в Вашингтоне, сказала, что уровень процентных ставок в США сейчас оптимален, однако с уверенностью говорить о том, достиг ли он пика, в нынешних условиях пока нельзя. В настоящее время решения руководителей ФРС в максимальной степени зависят от реального состояния экономики, поэтому первостепенную важность приобретают поступающие макроэкономические данные. Наиболее значимым макроэкономическим докладом июня должен стать отчет министерства труда по индексу потребительских цен, CPI. Консенсус-прогноз экспертов предполагает рост CPI в мае на 0,2% по сравнению с апрелем после роста на 0,3% в течение двух месяцев подряд, весьма значительно обеспокоившим ФРС.
В понедельник также выступил президент Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер, в отличие от Пианалто и Биес имеющий в этом году право лишь совещательного голоса на заседаниях руководства ФРС. После выступления в Университете штата Техас Фишер в интервью журналистам выразил озабоченность инфляционным давлением, которое создают растущие цены на энергоносители.
Финансируемое государством американское ипотечное агентство Freddie Mac считает, что повышение ставки ФРС США приведет к замедлению развития рынка жилья, но не ожидает краха.
«Повышение ставок приведет к замедлению рынка жилья США», - сказал глава Freddie Mac Ричард Сайрон. «Мы не думаем, что случится обвал на рынке. Мы думаем, что в целом будет наблюдаться замедление темпов материальной оценки цен на жилье, но резкого падения не будет», - добавил Сайрон. Сайрон также сказал, что Freddie Mac сохранит свое значительное присутствие на европейских финансовых рынках и намерено осуществлять операции в Европе в долгосрочной перспективе.
В целом, звучащие в последнее время заявления руководителей ФРС рассеивают у участников рынка сомнения в том, что на регулярном заседании Комитета по операциям на открытом рынке, FOMC, ключевая процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов до 5,25%.
Расходы на рекламу в США будут расти более медленными темпами в этом году - на 4,9% до $150,3 млрд - из-за снижения размещения рекламы на радио и в газетах, сообщила компания TNS Media Intelligence. TNS понизила свой прогноз на 2006 год роста расходов на рекламу с 5,4%.
Странам-членам ЕС необходимо значительно сократить бюджетные расходы, заявил комиссар ЕС по вопросам экономики и финансов Хоакин Альмуния. По его мнению, правительства европейских стран не предпринимают конкретных мер по снижению расходов бюджета, которые, на фоне экономического роста европейской экономики, способствовали бы снижению государственного долга и обеспечили бы дальнейшее развитие экономики.
В обнародованном докладе Еврокомисии говорится о том, что, несмотря, на предпринимаемые усилия, отношение государственного долга к ВВП в 2005г. составило 63,4% против аналогичного показателя в 62,4% в 2004г.
Х.Альмуния также заявил, что 2007г. станет решающим для экономики Франции и Италии, правительствам которых необходимо преложить усилия по снижению размеров бюджетного дефицита и государственного долга,
Инфляция в странах СНГ в 2006 г. составит чуть более 10%, по прогнозам МВФ. Об этом сообщила в ходе Х Петербургского международного экономического форума первый замуправляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Энн Крюгер. По ее словам, в 2007 году инфляция в странах СНГ может составить менее 10%. Крюгер отметила, что за последние годы средний уровень инфляции в развивающихся странах заметно снизился. Более низкая инфляция способствует росту глобальной экономики. Крюгер подчеркнула, что за последние годы экономика стран СНГ претерпела значительные изменения. Переход к рыночной экономике привел к реформам.
Похоже, валютный рынок Украины плавно вступает в период стабильности. Если на межбанке эта тенденция отмечена давно, на рынке наличных сегодняшнее его состоянием может служить своеобразным «маячком» об остановке курсового «движняка» до определенности с коалициями. Полагаю, рост курса наличного доллара в столице «проистекает» из близости к эпицентру обострившихся переговоров по коалиции. Кроме «столичного индикатора», надо отметить смену текущего торгового тренда у одного из днепропетровских коммбанков-«бегемотов», который до полудня реализовал долларов ровно в два раза больше, чем купил у населения.
Дмитренко Александр.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас