536
Итоги дня 10 марта
— Валюта
В четверг положение дел на рынке энергоносителей вернулось на круги своя – фьючерсы на сырую нефть возобновили рост. В течение трех предыдущих дней они падали, так как участники рынка на время отвлеклись от факторов риска и сосредоточили свое внимание на благоприятных данных по товарным запасам нефти и нефтепродуктов в США. Однако последние события вокруг ядерной программы Ирана расставили все по своим местам.
Итак, в среду в Вене завершилась трехдневная конференция Международного агентства по атомной энергетике, МАГАТЭ, на котором было принято решение передать вопрос о ядерной программе Ирана на рассмотрение Совета безопасности ООН. Наиболее вероятным вариантом развития событий теперь является принятие против Ирана международных экономических санкций. Иран назвал решение МАГАТЭ "несправедливым" и пригрозил США неприятностями в случае, если Совбез вынесет решение о санкциях. Не приходится гадать, какие "неприятности" может доставить Тегеран Вашингтону. Ранее иранское руководство уже грозило приостановить экспорт нефти в западные страны (в первую очередь – в США) в случае "экономической агрессии" ООН. Нынешние объемы экспорта "черного золота" из Ирана составляют, по данным Организации стран-производителей и экспортеров нефти, ОПЕК, 2,684 млн. баррелей в день, и это делает Тегеран весьма значимым игроком на рынке. Если он выполнит свою угрозу, цены на нефть могут взлететь весьма и весьма значительно: некоторых экспертов не удивит цена и в $100 за баррель. А это в любом случае нанесет ощутимый удар как по рентабельности американских производителей, существенно увеличив их "энергетические" издержки, так и по карману потребителей, сократив объемы их располагаемых доходов.
Решиться же на силовой вариант решения проблемы Ирана США сейчас вряд ли могут: Америка уже фактически ведет войну на два фронта – в Афганистане и Ираке, расходуя огромные средства из бюджета, и конца этому пока не видно. Колоссальный размер дефицита федерального бюджета – вот главная причина, по которой открытие Америкой "третьего фронта" сейчас весьма и весьма маловероятно. Судя по всему, иракское руководство это понимает, а потому может себе позволить весьма резкие выпады в адрес США и мирового сообщества. Эти выпады отнюдь не способствуют стабилизации обстановки на нефтяном рынке. Итак, апрельские фьючерсы на легкую малосернистую нефть в четверг торговались на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, весьма волатильно. В первой половине дня они упали до минимума $59,55 за баррель, затем установили максимум $60,90 за баррель. Котировка закрытия в четверг превысила цену окончания торгов в среду на $0,45 и составила $60,47 за баррель. В Лондоне на Межконтинентальной товарной бирже, ICE, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,03 до $61.06 за баррель.
Нефтепродукты также подорожали. Апрельские фьючерсы на неэтилированный бензин выросли на $0,0699 до $1,7201 за галлон, а апрельские фьючерсы на топочный мазут закрылись с повышением на $0,0299 на уровне $1,72 за галлон.
В этой ситуации несколько сдерживает рост цен политика ОПЕК. В среду на очередной конференции руководство картеля приняло решение оставить без изменений текущие квоты на добычу нефти, совокупный объем которых составляет 28 млн. баррелей в день. При этом руководители ОПЕК признали, что нынешние цены на нефть непомерно высоки, а потому снижать размеры квот (как обычно в это время года) сейчас нецелесообразно.
На рынке природного газа ситуация более спокойная. Окончание отопительного сезона в США диктует превалирующий тренд – цены падают. В четверг фьючерсы на природный газ с поставкой в апреле снизились на NYMEX на $0,0047 до $6,601 за миллион британских термических единиц. В четверг министерство энергетики США сообщило, что товарные запасы "голубого топлива" в США на предыдущей неделе упали на 85 млн. кубических футов до 1,887 трлн. куб. футов, однако это падение, опять же, связано с сезонным ослаблением спроса. Даже несмотря на падение, объемы запасов превышают показатель аналогичного периода предыдущего года на 393 млн. куб. футов, а средний показатель последних пяти лет – на 664 млн. куб. футов.
Жители Нигерии сняли блокаду главного нефтяного терминала компании ExxonMobil в стране. Руководство компании пообещало провести переговоры о выплате компенсаций за утечку нефти в 1998 году. Несколько сотен жителей забаррикадировали вход на территорию нефтяного терминала накануне. Из-за этого сотрудникам компании пришлось спать на работе.
Доходы от экспорта нефти из РФ в январе 2006г. выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005г. - до 6 млрд. 718,8 млн. долл., сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
Всего в январе 2006г. Россия экспортировала 17 млн. 216,9 тыс. т нефти. В январе 2005г. экспорт нефти из РФ составил 15 млн. 934,3 тыс. т на общую сумму в 3 млрд. 869,1 млн. долл.
В дальнее зарубежье в январе 2006г. экспортировано 16 млн 392,1 тыс. т нефти на сумму 6 млрд. 471,3 млн. долл. Экспорт в страны СНГ в отчетный период составил 824,8 тыс. т нефти на сумму 247,5 млн. долл.
Напомним, что, по данным Федеральной службы госстатистики РФ, добыча нефти с газовым конденсатом в РФ в январе 2006г. увеличилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составила 39,9 млн. т. По сравнению с декабрем 2005г. добыча нефти сократилась на 2,1%.
В целом, в товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья удельный вес топливно-энергетических товаров в январе 2006г. составил 73% от всего объема экспорта в эти страны (в январе 2005г. - 64,3%). Так, рост объема экспорта металлов и изделий из них составил 11,8% (против 19% в январе 2005г.), продукции химической промышленности - 5,4% (6%), машин и оборудования - 3,7% (2,9%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий - 2,8% (3,7%).
Поставки природного газа в январе 2006г. по сравнению с январем 2005г. увеличились на 5,9%. Выросли физические объемы экспорта каменного угля на 56,2%, мазута - на 27,5%, азотных удобрений - на 57,6%, калийных удобрений - на 61,3%, алюминия необработанного - на 42,8%, синтетического каучука - на 9,4%, круглого леса - на 8,7%, чугуна - на 13,9%.
В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе 2006г. доля продукции топливно-энергетического комплекса составила 57,1% от всего объема экспорта в эти страны (в январе 2005г. - 52,8%), металлов и изделий из них - 9,7% (10,5%), машин и оборудования - 13,4% (14,3%). По сравнению с январем 2005г. физические объемы поставок каменного угля выросли на 31,4%, реактивного топлива - в 2,4 раза.
Поставки сырой нефти в январе 2006г. на Украину сократились в 2 раза. По сравнению с январем 2005г. стоимостные объемы экспорта машин и оборудования выросли на 32,6%, металлов и изделий из них - на 30,3%. Экспорт проката плоского из железа и нелегированной стали (физические объемы) увеличился на 63,8%, черных металлов - на 37,9%.
Напомним, сальдо торгового баланса в январе 2006г. сложилось положительное и составило 14,3 млрд. долл. против 9,3 млрд. долл. в январе 2005г. Внешнеторговый оборот России в январе 2006г. составил 26,7 млрд. долл. и по сравнению с январем 2005г. увеличился на 42,2%. Экспорт России в январе 2006г. увеличился по сравнению с январем 2005г. на 45,8% - до 20,5 млрд. долл. Импорт России в январе 2006г. составил 6,2 млрд. долл. и по сравнению с январем 2005г. вырос на 31,4%.
ЗАО "Укргаз-Энерго" начнет работу уже в марте 2006г. Такое мнение высказал накануне вечером председатель правления национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Алексей Ивченко.
"Если они оформят все документы, то уже в этом месяце смогут продать первые объемы газа", - сказал А.Ивченко. Он не стал отвечать на вопрос о планируемой прибыли "Укргаз-Энерго". "О прибыли говорить пока рано", - сказал глава компании.
Сейчас "Нефтегаз Украины" завершает работу над финансовым планом на 2006г., который правительство намерено рассмотреть на следующей неделе. Компания ожидает прогнозной цены реализации газа для населения и предприятий тепловой энергетики. А.Ивченко отметил, что в 2005г. налоговое давление на компанию было чрезмерным, и высказал уверенность, что в 2006г. это не повторится.
Согласно украинско-российским договоренностям от 4 января 2006г., СП "Укргаз-Энерго" должно реализовать на украинском рынке 34 млрд. куб. м газа. Правительство Украины определило предельную цену на газ для компании в $110. за 1 тыс. куб. м при закупочной цене в $95.
Алексей Ивченко ранее заявлял, что "Укргаз-Энерго" начнет работу не ранее марта, поэтому сможет продать до конца 2006г. не более 32 млрд. куб. м газа.
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины в четверг приняла решение выдать ЗАО «УкрГаз-Энерго» (Киев) лицензию на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу.
Предельный ежегодный объем поставки, определенный лицензией, составляет 5,4 млрд. кубометров, срок действия лицензии – пять лет. Как сообщалось, компания просила разрешить ей ежегодно поставлять до 32 млрд. кубометров газа. «Нас пока устраивает такое решение», – сказал член правления «УкрГаз-Энерго» Дмитрий Чирич после заседания комиссии. «УкрГаз-Энерго» может поставлять природный газ по цене, не превышающей 548 гривен ($108) за 1 тыс. кубометров без учета тарифов на транспортировку, поставку и налога на добавленную стоимость, уточнил журналистам после заседания начальник управления регулирования и ценовой политики нефтегазового комплекса НКРЭ Сергей Волос.
Напомним, «УкрГаз-Энерго» создано на паритетных началах национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo А.G. (Швейцария) в начале февраля 2006 года для реализации импортного газа на украинском рынке.
Мировой фондовый рынок.
США.
В США иностранцы в 2005г. потратили $104,8 млрд. - на 12% больше, чем в 2004г. В минувшем году Соединенные Штаты посетили 49,4 млн. зарубежных гостей. Однако данный показатель оказался все же ниже рекордного показателя за 2000г., который составил 51,2 млн. человек, передает CNN со ссылкой на данные Американской ассоциации туристической индустрии. Специалисты связывают снижение числа туристов в США с ужесточением контроля безопасности в аэропортах, более строгими требованиями для выдачи американских виз, обусловленными терактами 11 сентября 2001г., а также усилением антиамериканских настроений в мире.
Как сообщило министерство труда США в четверг, 9 марта, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло за неделю, закончившуюся 4 марта, на 8000 до 303000. Экономисты ожидали снижения показателя до 290000. Данные о количестве обращений за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону повышения до 295000. Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и считается более точным индикатором тенденций безработицы, выросло на 6250 до 293500. Количество обращений по безработице поднялось выше отметки 300000 впервые с недели, закончившейся 7 января.
В четверг, 9 марта, был опубликован отчет министерства торговли США, согласно которому в январе торговый дефицит страны вырос до рекордной отметки $68,5 млрд. Дефицит торгового баланса, т. е. разница между экспортом и импортом страны в денежном выражении, вырос на 5,3% с пересмотренного показателя в $65,1 млрд. в декабре, до $68,5 млрд. в январе. Экономисты с Уолл-стрит ожидали меньшего увеличения показателя до $66,5 млрд.
Импорт вырос на 3,5% по сравнению с декабрем до $182,9 млрд., в то время как экспорт поднялся на 2,5% до $114,4 млрд.
Увеличение дефицита произошло вследствие высоких цен на нефть, которые в январе выросли более чем на 4% до $51,93 за баррель. Пассивное сальдо торговли со странами ОПЕК увеличилось на 11,6% до $8,4 млрд. Торговый дефицит с Китаем вырос на 9,9% до $17,9 млрд.
В четверг компания Blockbuster Inc. (BBI), владелец сети по прокату видеофильмов, опубликовала финансовый отчет за IV квартал. По итогам квартала чистая прибыль компании составила $18 млн., или 9 центов на акцию, по сравнению с $2,8 млн., или 2 центами на акцию, в IV квартале прошлого года. Без учета разовых статей откорректированная чистая прибыль Blockbuster равняется $34,2 млн., или 17 центам на акцию. Квартальные доходы упали на 11%: c $1,72 млрд. до $1,53 млрд.
Сравнимые продажи сократились на 10,1%, что обусловлено отменой штрафов за опоздание с возвратом видеокассет (в IV квартале прошлого года 13% доходов компании было получено за счет таких штрафов).
По прогнозам аналитиков, опрошенных Thomson Financial, Blockbuster должна была получить прибыль в размере 15 центов на акцию при доходах, равных $1,7 млрд.
Фондовые торги в США 9 марта 2006г. закрылись снижением ведущих индексов на фоне пессимистических макроэкономических новостей. Так, согласно опубликованным данным Министерства торговли США, дефицит торгового баланса страны в январе 2006г. достиг рекордного уровня - 68,5 млрд. долл., значительно превысив ожидания аналитиков, прогнозировавших его рост до 66,5 млрд. долл. Число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 4 марта 2006г., оказалось выше ожиданий экспертов и составило 303 тыс. По прогнозам, этот показатель должен был вырасти незначительно - до 295 тыс. По-прежнему продолжает влиять на ситуацию на рынке акций ожидаемое повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Повторимся, мировые цены на нефть 9 марта значительно повысились на фоне отказа Ирана остановить работы по обогащению урана и продолжающихся нападений боевиков на объекты нефтяной промышленности в Нигерии. По итогам торгов на ведущих нефтяных биржах Лондона и Нью-Йорка официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки соответственно составили: Brent Crude - 61,06 (+1,03) долл./барр., Light Sweet - 60,47 (+0,45) долл./барр. Повышение цен на нефть спровоцировало падение котировок сектора розничной торговли. Акции Home Depot потеряли 1,3%, Target Corp. - 1,2%.
Котировки NYSE Group снизились на 5% после того, как на торгах 8 марта акции компании, образовавшейся в результате слияния York Stock Exchange и Archipelago Holdings Inc., взлетели на 25%.
Цены на акции лидера американского автопрома General Motors выросли на 4,5% после сообщения о том, что GM и его поставщик Delphi близки к достижению соглашения с профсоюзом рабочих о сокращении затрат на оплату труда. Повышение котировок GM стимулировало рост ценных бумаг и других представителей отрасли, таких как Ford (+2,7%) и Daimler Chrysler (+1,5%).
По итогам торгов 10 марта индекс Dow Jones понизился на 33,46 пункта (-0,3%) и составил 10972,28 пункта, индекс Nasdaq опустился на 17,74 пункта (-0,78%) - до 2249,72 пункта, а индекс S&P снизился на 6,24 пункта (-0,49%), составив 1272,23
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.717 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.006).
Европа.
Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии в четверг, 9 марта, сообщил о том, что оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4,5% в седьмой раз подряд. Британская экономика демонстрирует приемлемые темпы роста, а инфляция находится вблизи целевых уровней Центрального банка. Стенограмма заседания комитета будет обнародована 22 марта.
Бюро национальной статистики Великобритании в четверг, 9 марта, сообщило о том, что дефицит торгового баланса в январе составил 3,8 млрд. фунтов стерлингов, не изменившись по сравнению с декабрем 2005 года. Профицит внешней торговли сектора услуг снизился на 0,3 млрд. фунтов по сравнению с декабрем до 2,0 млрд. фунтов. Дефицит внешней торговли товарами составил 5,7 млрд. фунтов, снизившись на 0,4 млрд. фунтов по сравнению с декабрьским дефицитом.
Дефицит внешней торговли товарами со странами Евросоюза снизился в январе на 0,8 млрд. фунтов по сравнению с декабрем до 2,0 млрд. фунтов. Дефицит торговли со странами, не входящими в Евросоюз, вырос с 3,2 млрд. фунтов в декабре до 3,7 млрд. фунтов в январе.
Объем промышленного производства в Германии снизился в январе 2006 года на 0,1% по отношению к декабрю 2005 года, свидетельствуют опубликованные в четверг данные министерства экономики. Аналитики прогнозировали рост промышленного производства в Германии в январе 2006 года на 1,1%.
В декабре, согласно скорректированным данным, промышленное производство в Германии выросло на 0,7% в месячном исчислении.
Профицит торгового баланса Германии в январе 2006г. снизился по сравнению с январем 2005г. на 6,7% - до 12,5 млрд. евро. Такие данные распространило сегодня Федеральное статистическое бюро страны. В январе 2005г. профицит торгового баланса Германии составлял 13,4 млрд. евро. По сравнению с декабрем 2005г., когда профицит торгового баланса составлял 9,2 млрд. евро, профицит торгового баланса в январе 2006г. увеличился на 35,9%. В декабре 2005г. объем германского экспорта составил 66,6 млрд. евро, а объем импорта - 57,4 млрд. евро. При этом общий объем немецкого экспорта в январе 2006г. вырос по сравнению с январем 2005г. на 13,3% - до 68,6 млрд. евро, импорт увеличился на 18,7% - до 56,1 млрд. евро. Объем экспорта Германии в январе 2006г. с учетом сезонных данных вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3%, импорта - на 3,0%.
Потребительские цены в Германии выросли на 0,4% в феврале 2005 года в месячном исчислении и на 2,1% - в годовом, сообщило окончательные данные Федеральное бюро статистики в пятницу. Это совпало с предварительными данными. В январе дефляция составила 0,5% к декабрю 2005 года, инфляция в годовом исчислении - 2,1%. Гармонизированная инфляция в феврале составила 0,4% к январю, когда дефляция к декабрю составила 0,6%. Гармонизированная инфляция в текущем месяце составила 2,1 процента к февралю 2005 года. В январе гармонизированная инфляция в годовом исчислении составила те же 2,1%.
Объем промышленного производства во Франции вырос в январе 2006 года на 0,3%по сравнению с декабрем 2005 года, сообщило в пятницу статистическое управление INSEE. кономисты прогнозировали месячный рост промпроизводства в январе на 0,5% декабре этот показатель снизился на 0,3%.
Автомобильная компания Bayerische Motoren Werke AG, BMW, сообщила в четверг, 9 марта, что ее прибыль до уплаты налогов упала в 2005 году на 8,3%. Показатель снизился с 3,58 млрд. евро в 2004 году до 3,29 млрд. евро ($3,93 млрд.) в прошлом году. Аналитики ожидали прибыль на уровне 3,20 млрд. евро. Чистая прибыль BMW снизилась на 0,1% до 2,24 млрд. евро.
Прибыль до налогообложения автомобилестроительного подразделения компании снизилась на 5,9% до 2,98 млрд. евро. Прогноз аналитиков составлял 2,91 млрд. евро.
BMW намерена увеличить дивиденды с 0,62 евро на акцию по итогам 2004 года до 0,64 евро на акцию в 2005 году.
Компания намерена просить одобрения общего собрания акционеров на выкуп 10% своих акций. Предыдущая программа по выкупу акций закончилась 15 февраля. В ее ходе компания выкупила 3% собственных акций на 759 млн. евро.
Европейские рынки резко выросли в четверг после снижения до трехнедельного минимума, зафиксированного в предыдущую торговую сессию. Основными факторами, подтолкнувшими фондовые рынки вверх, стали отчеты компаний Carrefour SA, Bayerische Motoren Werke AG и Royal & Sun Alliance Insurance Group Plc (RSE), которые превзошли ожидания аналитиков по уровню прибыли, и снижение опасений по поводу повышения процентных ставок. В четверг Банк Англии оставил ключевую процентную ставку без изменений в седьмой раз подряд. Из 46 компаний, входящих в расчетную базу индекса Stoxx 50, которые уже объявили отчеты за последний квартал, прибыли 28 компаний (64%) превзошли ожидания экспертов. По общему мнению аналитиков, сезон квартальных отчетов поддерживает европейские фондовые рынки на высоком уровне.
В четверг германский индекс DAX 30 вырос на 1% до 5732. FTSE100 поднялся на 0,7% до 5855. Французский индекс CAC 40 прибавил 0,8% до отметки 5007.
Бумаги Carrefour поднялись на 5,1% до 42,3 евро. Крупнейшая по величине розничная сеть в Европе заявила, что ее годовой доход вырос на 1,2% до 1,81 млрд. евро ($2,2 млрд.) после того, как компания снизила цены, чтобы привлечь новых покупателей, и открыла несколько новых магазинов. Аналитики ожидали, что прибыль компании не превысит 1,77 млрд. евро.
Акции BMW подскочили на 3% до 40,32 евро после объявления прибыли за 2005 год, которая также превысила прогнозы специалистов. Компания заявила, что прибыль упала на 0,1% до 2,239 млрд. евро по сравнению с 2004 г. из-за роста цен на сталь и топливо. Несмотря на это она все равно оказалась выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали прибыль на уровне 2,16 млрд. евро. Акции автопроизводителя Volkswagen выросли на 0,7% до 55,7 евро. Компания заявила, что продаст подразделение Europcar, занимающееся прокатом автомобилей, частной французской компании Eurazeo SA за 1,26 млрд. евро. Акции автопроизводителя DaimlerChrysler AG (DCX) выросли на 2,7% до 46,5 евро.
Акции компании Elan (ELN) выросли на 15% до 13 евро. Крупнейший в Ирландии производитель лекарственных средств возобновит продажи препарата Tysabri, который был запрещен в США в прошлом году, так как его употребление связывали с редкими случаями возникновения смертельных инфекционных заболеваний мозга.
Акции Rio Tinto Plc (RTP), третей по величине горнодобывающей компании в мире, поднялись на 1,4%. Цены на медь снова пошли вверх на фоне ожиданий, что спрос может превысить предложение в связи с ростом потребления этого металла в Китае.
Акции компаний Stora Enso Oyj (SEO) и UPM-Kymmene Oyj (UPM), производящих полиграфическую бумагу, выросли в цене после того, как UBS AG поднял рейтинг акций с уровня “нейтральный” (“neutral”) до уровня “покупать” (“buy”). Акции Stora, занимающей первое место в мире среди производителей бумаги, выросли на 2,6% до 13,23 евро. Компания заявила, что намерена продать фабрики в Швеции, чтобы снизить расходы. Акции компании UPM выросли на 3% до 19,7 евро.
Россия.
Вчерашние торги в РТС закрылись снижением индекса на 2,52% до 1361,18 пунктов. Объем торгов составил $803 118 648. В отсутствие российских спекулянтов была слишком резкая продажа, но теперь рынок должен побыть где-то около этих уровней…
Индекс РТС после праздника продолжил коррекцию на фоне негативной активности игроков по всему спектру ликвидных бумаг. По итогам торгов значение индикатора рынка снизилось на 2.52% до 1361.28 пункта.
Лидерами понижения котировок стали ценные бумаги РАО "ЕЭС России", подешевевшие на 4.14% до $0.625, и ЮКОСа, стоимость которых снизилась на 4.59% до $1.765. Далее следуют акции Сбербанка, упавшие в цене на 3.31% до $1402, Газпрома - на 2.38% до $7.81, ГМК "Норильский никель" - на 2.06% до $83, ЛУКОЙЛа - на 2.22% до $74.8, Ростелекома - на 3.86% до $2.99, Сургутнефтегаза - на 1.72% до $1.425, Транснефти - на 0.89% до $2230, Татнефти - на 0.91% до $5.45, МТС - на 1.84% до $6.92.
В положительном поле вчера закрылись акции Сибнефти, подорожавшие на 0.46% до $4.42.
Стоимость акций Газпрома на ФБ "Санкт-Петербург" снизилась на 2.23% до 218.71 руб.
Объем торгов на классическом рынке РТС вырос на $16 млн. и составил $120 млн. Лидерами по объему торгов ($27 млн.) стали акции Газпрома, по числу сделок (75) - акции ЛУКОЙЛа.
По нашим наблюдениям, в четверг москаливськый рынок акций продолжил падение менее быстрыми темпами, нежели во вторник. Тем не менее, чувствуется, что инвесторы целенаправленно избавляются о российских активов.
По мнению российских аналитиков, отрицательная динамика рынка является следствием падения цен на нефть и цветные металлы. Сильным негативным фактором также стало вчерашнее заявление премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, о том, что в случае превышения инфляцией запланированных параметров, министры ответственные за ее удержание, могут быть уволены.
Украина.
В феврале 2006 года промышленное производство выросло на 1,5% по сравнению с февралем 2005 года.
Об этом сообщил Государственный комитет статистики.
При этом в феврале промпроизводство увеличилось на 3,7% по сравнению с январем.
В январе-феврале промпроизводство сократилось на 0,6% по сравнению с январем-февралем 2005 года.
Как сообщали «Итоги», в январе 2006 года промпроизводство сократилось на 2,9% по сравнению с январем 2005 года и снизилось на 15,3% по сравнению с декабрем 2005 года.
В 2005 году промпроизводство выросло на 3,1% по сравнению с 2004 годом.
Министерство экономики прогнозирует рост промышленного производства в 2006 году на уровне 9,5%.
В первом квартале 2006 года Минэкономики прогнозирует рост промпроизводства на уровне 5,3%.
В 2004 году промышленное производство выросло на 12,5% по сравнению с 2003 годом.
В четверг 9 марта на торгах «Первой фондовой торговой системы» (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 86,872 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) в четверг понизился на 0,5%, или 2,13 пункта до 435,96 пунктов.
Как сообщали «Итоги», во вторник индекс цен на акции на ПФТС повысился на 0,8%, или 3,37 пункта до 438,09 пунктов.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 23,5%, или 82,99 пункта с 352,97 пунктов.
Объем торгов за день составил 197,670 млн. гривен.
Валюта и сопутствующие товары.
Доллар сегодня вырос до 2-месячного максимума по отношению к йене, которая продолжает сдавать позиции на фоне разочарования инвесторами относительно дальнейших перспектив монетарной политики Банка Японии. По мнению экспертов, инвесторы осознали, что, несмотря на отказ центрального банка от ультра либеральной политики, отток средств из Японии продолжится, так как ставки в стране по-прежнему остаются на нулевом уровне, и их рост не предвидится как минимум до конца года. При этом доллар также растет в ожидании сильных данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы сегодня в 13:30 GMT. "Тот факт, что доллар не рухнул после данных по дефициту торгового баланса, который стал рекордным, говорит о хорошем спросе на валюту США", - отметил Мицуру Сахара из Bank of Tokyo-Mitsubishi.
Опубликованные утром отчеты показали падение промышленных заказов в частном секторе Японии в январе на 6.2% м/м, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 5.4%. В годовом исчислении заказы в январе выросли на 9.8% (без учета судостроительной отрасли и оборудования для электроэнергетики) против прогноза в 10.5%. Оптовые цены выросли в Японии в феврале на 2.9% (максимум за 16 лет) за счет роста стоимости топлива и металлов. В январе годовой показатель роста оптовых цен составил 2.6%.
EUR/USD остается в диапазоне $1.1890/$1.1915.
GBP/USD продолжает оставаться в коридоре $1.7340/65.
USD/JPY показал минимумы на Y118.00, после чего достиг Y118.70.
Ордера на продажу, расположенные на подходе к Y118.80/00, ограничили рост доллара и вернули его к Y118.30.
GBP/USD продолжает оставаться в коридоре $1.7340/65.
USD/JPY показал минимумы на Y118.00, после чего достиг Y118.70.
Ордера на продажу, расположенные на подходе к Y118.80/00, ограничили рост доллара и вернули его к Y118.30.
Основное внимание сегодня сосредоточено на предстоящем отчете по занятости. Аналитик прогнозируют, что Payrolls в феврале выросли на 210,000 (3-месячный максимум). Уровень безработицы, как полагают наблюдатели, останется на 4-летнем минимуме в 4.7%. Показатель средней почасовой оплаты труда увеличился на 0.3% после +0.4% в январе.
Курс евро/доллар снизился 09-го к финишу американской сессии с уровня 1.1949 до 1.1902.
Курс фунт/доллар после повышения до отметки 1.7409 упал к уровню 1.7349.
Аналитики отмечают, что, несмотря на вчерашние слабые экономические данные в США, поддержку курсу доллара против европейских валют оказывает ожидание пятничной публикации обзора рынка труда в США, рост во второй половине дня курсов канадского, австралийского, новозеландского доллара и курса доллар/йена.
Во второй половине дня активность инвесторов на рынке форекс значительно снизилась.
Торговый баланс (International trade) в США за январь составил -$68.5 млрд. (прогноз был -$66.7 млрд., предыдущее значение пересмотрено с -$65.7 до -$65.1 млрд.). Дефицит торгового баланса оказался заметно больше прогноза и достиг рекордно высокого уровня.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 4 марта составило 303000 (прогноз был 288000, предыдущее пересмотрено с 294000 до 295000). Этот показатель вышел также хуже ожидаемого уровня.
Президент Бундесбанка Вебер заявил, что может появиться необходимость в дальнейшем повышении основных процентных ставок в Европе.
Россия.
Суммарный объем наличной иностранной валюты в России по всем источникам поступления, включая остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода за январь 2006 года уменьшился на 41% - до $9,026 млрд. Такие данные приводятся в опубликованном сегодня Центральным банком России обзоре движения наличной иностранной валюты через уполномоченные банки за январь 2006 года.
По данным ЦБ России обороты операций физических лиц с наличной иностранной валютой в январе сократились на 45% - до $7,691 млрд., а обороты межбанковского рынка - на 55% - до $3,278 млрд. В январе традиционно наблюдается резкое сезонное снижение активности населения на рынке наличной иностранной валюты. Кроме того, на предпочтения населения на рынке наличной иностранной валюты повлияло существенное снижение в январе 2006 г курса евро к рублю.
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии расчетами today на 11.30 по московскому времени понизился на 2,07 копейки и составил 33,4277 рублей за евро расчетами today.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами tomorrow по состоянию на 11.35 по московскому времени повысился на 2,03 копейки и составил 28, 0203 рублей за доллар.
Украина.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг пятый рабочий день подряд сохранился на уровне 5,06 UAH/USD.
По словам дилеров коммбанков Днепропетровска, котировки в ходе торговой сессии колебались в пределах 5,0600-5,0640 UAH/USD.
Спрос на валюту, как вы понимаете, несколько превышал предложение.
Выйдя на рынок, Нацбанк продал недостающий объем долларов по курсу 5,06 UAH/USD.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,198% с 5,05 USD/UAH.
Как сообщали «Итоги», за 2005 год курс гривны на межбанке укрепился на 4,82% с 5,3056 USD/UAH до 5,05 USD/UAH, в 2004 году укрепился на 0,48% с 5,3310 USD/UAH до 5,3056 USD/UAH.
«Народ готовится к выборам в Раду, гривен на рынке много, есть что переводить в доллары», - сказал «Итогам» представитель одного из банков-«бегемотов».
Нацбанк с начала марта продал на валютном рынке $120 миллионов, однако считает спрос и предложение практически сбалансированными и не ждет дестабилизации в преддверии выборов в парламент 26 марта, сказал первый замглавы Нацбанка Анатолий Шаповалов.
«Спрос еще немного превышает, но это не критично, рынок практически сбалансирован... В марте продали $120 миллионов», - сказал Шаповалов.
«Никаких угроз для курсовой стабильности мы не видим», - добавил он.
Шаповалов не видит оснований говорить о бегстве капитала нерезидентов перед выборами, хотя не исключает, что многие портфельные инвесторы предпочитают репатриировать, а не реинвестировать прибыль.
«У нас нерезидентов (в ОВГЗ) $1,2 млрд., и если бы они хотели бежать, то пришло бы спроса не $20 миллионов, а $500-600 миллионов. Я считаю, что это нормальный процесс: захотел какой-то нерезидент - вышел», - сказал Шаповалов.
В феврале НБУ пришлось всего лишь пять раз участвовать в межбанковских торгах, и за весь месяц он продал $179 миллионов. На конец месяца валовые международные резервы составляли $18,3 миллиарда.
RUB/UAH незначительно снизился до уровней 0,1805-0,1807, отражая как незначительное снижение рубля по отношению к доллару в Москве, так и достаточные объемы предложения на рынке.
Евро торговался в ценовом промежутке 6,03-6,04 и ниже.
Ресурсный рынок стабилизировался на вторниковых уровнях. Ночная гривна котируется по 2-3,5% в зависимости от категории банка. Неделя предлагается на уровне 4-7%, переходящий месяц 9-15%.
Долларовый овернайт торговался в районе 4-5%, неделя 4-6, месяц 6-9%.
На наличном рынке в общеукраинских масштабах «зелень» продолжает торговаться у прежних уровней, корректируясь ежедневно на 0,1-0,2 коп. Так, вчера курс доллара в Киеве составил 5,122/5,128. В регионах поведение доллара идентично: на западе страны его курс неизменно составляет 5,115/5,120, на юго-востоке - 5,132/5,138 за $1.
Евро на наличном рынке вчера упорно продолжал следовать тенденциям на международном рынке, где он немного вырос по отношению к доллару. В Киеве в четверг единая европейская валюта подросла на 1 коп. до 6,11/6,13. На западе и востоке евро торгуется в более узких диапазонах около 6,11/6,12 и 6,135/6,145 за 1 евро против 6,090/6,115 и 6,11/6,13 во вторник соответственно.
По сводкам из других городов, ситуация на наличном рынке 09-го там отмечена хорошей активностью.
На финише рынка наличных Днепропетровска от 09-го действовали цены на работаемые валюты: доллар - 5.128/5.135, евро - 6.11/6.14, рубль – 0.1822/0.1827. Со слов местных дилеров, ликвидность рынка была невысокой, а суммы сделок незначительными. «Работали по мелочам», - сокрушались господа днепропетровские валютчики.
По сложившейся традиции и для большей наглядности приведем вчерашний баланс неторговой деятельности днепропетровского коммбанка-«бегемота», который 09-го купил у населения $375 тыс., продал населению же $475 тыс.
$410 тыс. Опта как такового, не было, хотя среди проданной «зелени» были достаточно крупные партии.
Отметим резкий дисбаланс по вечрашним торгам евроналом: этот банк приобрел всего лишь €20 тыс., а вот реализовал оптом и в розницу €255 тыс.
Cегодняшний валютный межбанк стартовал с широких и более высоких, чем было ранее уровней 5.060/5.065. К 11.20 «бычьи» ожидания рассеялись ои позиция предложение села до 5.0615.
Судя по тому, что до самого переыва на обед эти котировки не изменились, можно предположить их действующими на финише межбанковской сессии.
10-го поутру в Днепропетровске на местном рынке наличных интерес ко всем работаемым валютам продолжил начатое во вторник снижение: доллар - 5.125/5.135, евро - 6.10/6.14, рубль – 0.1820/0.1827.
К 11.20 на рынке наличных Днепропетровска у части оптовиков остались утренние уровни, другие сделали «крен» в сторону «рыночности»: доллар - 5.128/5.135, евро - 6.125/6.140, рубль – 0.1822/0.1826. Ликвидность на этот час была невысокой, работали «по-мелочи».
По мере приближения обеденного перерыва активность (и так слабенькая) на днепропетровском рынке стала затихать.
В других города Украины 10 марта курсы работаемых валют по сравнению со вчерашними изменились мало. Из наиболее «значимых» отметим повышение курса покупки доллара в Харькове «аж на целые» 0.1 коп.: Харьков - доллар - 5.133/5.137, евро - 6.12/6.13, рубль – 0.1825/0.1828, Донецк - 5.13/5.14, Киев – 5.12/5.13, 6.10/6.13, Одесса - 5.125/5.14, Запорожье - 5.13/5.14, евро - 6.10/6.15.
Азия.
Прогноз.
Япония, Индия и Сянган (Гонконг) лидируют в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) по числу миллиардеров. Об этом свидетельствует рейтинг богатейших людей планеты, составленный журналом Forbes. Издание насчитало в АТР 115 человек, чье личное состояние превышает $1 млрд. 27 из них проживают в Японии, где первую строчку занимает бизнесмен Ясуо Такеи - обладатель $5,4 млрд. Как отмечает Forbes, список индийских миллиардеров в этом году пополнился сразу 10-ю новыми именами и возрос до 23-х человек.
Богатейшим человеком в Азии стал 55-летний стальной магнат индийского происхождения Лакшми Миттал, накопивший $23,5 млрд, он же занимает 5-е место среди самых состоятельных людей планеты.
Цены производителей в Китае выросли на 3% в феврале 2006 года в годовом исчислении, сообщило в пятницу Национальное бюро статистики. В январе рост составил 3,1%. Экономисты, опрошенные Рейтер, ждали, что темпы роста цен в феврале не изменятся.
Институт экономических и социальных исследований при правительстве Японии сообщил в пятницу, 10 марта, что объем машиностроительных заказов в январе упал впервые за четыре месяца. Объем заказов на станки и оборудование со стороны негосударственных предприятий, за исключением составляющих, подверженным значительным колебаниям, упал в январе на 6,2% в сезонно скорректированном выражении по сравнению с декабрем. Экономисты в среднем ожидали сокращение показателя на 5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем заказов вырос на 9,8%. Объем заказов предприятиям машиностроения является индикатором капитальных вложений японских компаний в 3-6-месячной перспективе.
В пятницу, 10 марта, ведущие фондовые индексы японского рынка акций увеличились по итогам торгов на Токийской фондовой бирже, TSE. Индекс Nikkei 225 вырос на 78,72 пункта, или на 0,5%, до 16115,63 пункта. Индекс широкого рынка Topix поднялся на 6,26 пункта, или на 0,4%, до 1647,27 пункта. За неделю Nikkei вырос на 2,9%, а Topix – на 2,1%.
Японские акции продолжили рост, начавшийся в четверг после обнародования результатов заседания комитета по денежно-кредитной политике Банка Японии. ЦБ счел возможным начать ужесточение своей политики, но повышения ставок в ближайшее время не предвидится. Это означает, что расходы компаний, связанные с обслуживанием займов, в ближайшее время также не будут особенно расти. В большей степени это затрагивает интересы компаний, ориентированных на внутренний рынок. Акции Seven & I Holdings Co. выросли на 80 иен, или на 1,8%, до 4510 иен. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTU) поднялись в цене на 40000 иен, или на 2,4%, до 1,72 млн. иен. Акции Sumitomo Realty & Development Co. подорожали на 105 иен, или на 3,7%, до 2970 иен. Акции Nomura Holdings Inc. (NMR) выросли на 45 иен, или на 2,0%, до 2330 иен.
Положительный импульс акциям розничных компаний добавила статья в газете Nihon Keizai, прогнозирующая , что прибыль Aeon Co. превысит ожидания компании на 1 млрд. иен. Акции Aeon выросли на 45 иен, или на 1,6%, до 2810 иен. Бумаги Daiei Inc. (DAIEY) поднялись на 150 иен, или на 4,6%, до 3380 иен. Акции Fast Retailing Co. подорожали на 370 иен, или на 3,5%, до 10820 иен.
Акции автопроизводителей продолжают расти благодаря укреплению доллара по отношению к иене. Бумаги Honda Motor Co. (HMC) подорожали на 90 иен, или на 1,3%, до 7050 иен. Акции Toyota Motor Corp. (TM) выросли на 20 иен, или на 0,3%, до 6290 иен. Акции Nissan Motor Co. (NSANY) поднялись на 8 иен, или на 0,6%, до 1358 иен.
На других фондовых рынках азиатского региона наблюдалось разнонаправленное движение. Основной гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,3%. Корейский индекс KOSPI поднялся на 0,72%. Индекс Straits Times, отражающий ситуацию на сингапурском фондовом рынке, упал на 0,19%. Основной индикатор движения акций тайваньских компаний индекс TAIEX вырос на 0,53%.
Инвестиционная привлекательность США может стать причиной того, что дефицит текущего счета страны будет держаться еще длительное время, сказал в четверг вечером новый глава Совета экономических экспертов при Белом Доме Эдвард Лэйзир. По его словам, на американских потребителей может благоприятно сказаться приток иностранного капитала, необходимого для финансирования дефицита текущего счета США. «Они хотят поставлять нам товары по относительной низкой цене, поскольку они полагают, что здесь имеются хорошие инвестиционные возможности», - сказал он журналистам. «Это может продолжаться в течение весьма длительного периода времени», - сказал он о положении, при котором США полагаются на иностранное финансирование с тем, чтобы потреблять больше, чем производится.
Лэйзир также высказался в поддержку бюджетной политики президента США Джорджа Буша, отметив, что различного рода неожиданные факторы привели к росту фискального дефицита.
Институт мировой экономики (IfW) в четверг пересмотрел в сторону увеличения прогноз роста экономики Германии в 2006 году до 2,1% с 1,5%. Этот показатель может стать самым высоким для страны с 2000 года. Институт также ожидает, что дефицит бюджета страны впервые с 2001 года окажется ниже трех процентов от ВВП - лимита, установленного Евросоюзом.
Рост экономики Германии в 2006 году будет немного ниже, чем прогнозировалось, считает Международный валютный фонд. Об этом со ссылкой на проект доклада World Economic Outlook (WEO) сообщила в четверг газета Handelsblatt. Издание пишет, что МВФ понизил прогноз роста экономики Германии до 1,4% на 2006 год по сравнению с январской оценкой в 1,5%. МВФ полагает, что рост крупнейшей экономики Европы в 2007 году замедлится до одного процента. Фонд полагает, что экономика еврозоны в этом году вырастет на 2% против предыдущего прогноза в 1,8%. В 2007 году ВВП еврозоны прибавит 1,9%, сообщила газета. Handelsblatt также пишет, что рост ВВП США прогнозируется на уровне 3,3% в 2006 году и 3,6% - в 2007-м. МВФ прогнозирует рост мирового ВВП в 2006 году на уровне 4,8%, в 2007 году - на 4,7%.
Отечественное Министерство экономики прогнозирует удвоение товарооборота с США с нынешних $1,5 млрд. после отмены поправки Джексона-Веника в отношении Украины.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики со ссылкой на заявление министра экономики Арсения Яценюка.
«Я убежден... что наш товарооборот удвоится», - цитирует пресс-служба Минэкономики заявление Яценюка.
По мнению министра экономики, отмена поправки позитивно скажется в первую очередь на украинской металлургической отрасли, заинтересованной в расширении поставок продукции в США.
Яценюк также охарактеризовал отмену поправки Джексона-Веника как завершающий этап работы украинских властей по нормализации торговых отношений с США.
Как сообщали «Итоги», Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки 8 марта отменила поправку Джексона-Веника в отношении Украины.
18 ноября 2005 года Сенат США проголосовал за отмену поправки Джексона-Веника в отношении Украины.
Для справки, поправка Джексона-Веника была внесена в закон о торговле США в отношении бывшего СССР в 1974 году по инициативе еврейских общин, протестующих против советской эмиграционной политики касательно евреев.
Согласно поправке, товары, которые бывший Союз экспортировал в США, облагались дискриминационными налогами и тарифами.
Законопроект об отмене ограничительной поправки Джексона-Веника и нормализации внешней торговли с Украиной был внесен в Сенат США 24 января.
В настоящее время ограничительная поправка Джексона-Веника по-прежнему продолжает действовать в отношении целого ряда стран СНГ, включая Россию.
Итак, на отечественном валютном рынке радикализма ждать не приходится. Рынок наличных более чем скромная ликвидность держит курс «зелени» на коротком поводке, а валютный межбанк потихоньку теряет курсообразующие факторы (в смысле «бычьи»). То поправка Джексона-Веника де-факто канула в лету, то бизнес уже устал от пресловутого политфактора.
По материалам: Дмитренко Олександр
Поделиться новостью
