46
Дорогой опыт: Банки снижают процентные ставки, но получить кредит становится сложнее
— Кредит&Депозит
Банки снижают процентные ставки, но получить кредит на жильё или автомобиль становится сложнее. Не исключено, что по мере обострения политической ситуации перед парламентскими выборами кредитные ставки тоже поползут вверх. Во всяком случае, опыт минувшего года подсказывает, что украинские банки зависят не только от экономической конъюнктуры.
Клиенты банков наконец-то дождались пусть незначительного, но удешевления кредитов. Правда, за это пришлось заплатить тем, кто хранит свои деньги на депозитном счёте - теперь это не так выгодно, как раньше. Да и подешевевший кредит стал менее доступным, поскольку банкиры, озабоченные быстрым ростом своих портфелей и, как следствие, накапливанием рисков, всё пристальней присматриваются к заёмщикам.
Финансовая адаптация
Тем не менее, украинский кредитный бум не закончился: несмотря на замедление экономического роста, кредитование в этом году продолжает расти прежними темпами. Только за девять месяцев 2005 года кредиты в экономику выросли на 43% и составили
126,3 млрд. грн. При этом финансисты отмечают, что банковской системе удалось адаптироваться к снижению темпов роста промышленности, сконцентрировавшись на кредитовании физических лиц.
"Банковская система, поняв, что темпы роста экономики замедляются, а социальные выплаты существенно возросли, начала работать с физлицами. И мы видим, что почти в два раза выросло кредитование населения", - сказал президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. И действительно, кредитование населения растёт невиданными доселе темпами - на 79% с начала 2005 года.
По словам заместителя правления УкрСиббанка Романа Чумака, потенциал развития розничного рынка очень высок, а высокие темпы роста сохранятся в течение ближайших нескольких лет. "Сейчас пока ещё только 10% населения Украины обращается в банк за кредитами", -- отметил банкир.
Наибольшей популярностью у граждан пользовались кредиты в валюте -- банки нарастили объёмы валютного кредитования на 90%. Это, в свою очередь, не могло не отразиться на доле розничного кредитования в кредитно-инвестиционном портфеле банков. Если в начале года соотношение объёма кредитов, выданных населению и корпоративным клиентам, составляло 1:5, то
Cейчас - 1:4.
Другими словами, стабильность финансовой системы всё больше завязана на платёжеспособность населения страны. Учитывая, что пассивы банков более чем на половину сформированы депозитами физлиц, роль таких вкладов невозможно переоценить.
Впрочем, в последние месяцы на депозитной ниве активизировались юридические лица. Как отметил глава АУБ, если в минувшем году более высокими темпами увеличивался объём средств, привлекаемых от населения, то в нынешнем ситуация изменилась: быстрее увеличивается объём средств юридических лиц. "Наращивание депозитов юрлиц впервые превысило темпы наращивания депозитов от населения", -- сказал Александр Сугоняко.
Ресурсный уклон
В нынешнем году банкам частично удалось сгладить диспропорцию между ресурсами в иностранной и национальной валютах. И если в конце минувшего года банкиры с тревогой говорили о том, что объёмы валютных депозитов далеко не покрывают спрос на менее дорогие и оттого пользующиеся популярностью у заёмщиков валютные кредиты, то сейчас эта проблема отошла на второй план. "Проблема уже не стоит так остро. Ситуация вполне управляема", -- отметил по этому поводу Роман Чумак.
Отчасти это связано с тем, что некоторые банки, озабоченные поиском путей сглаживания дисбаланса между активами и пассивами в валюте, пытаются повысить популярность кредитования в гривне. Например, банки "Аваль" и УкрСиббанк недавно снизили на 2% годовых стоимость ипотечных кредитов в национальной валюте. "Банк больше заинтересован в продвижении гривневых кредитов, поскольку доходность по ним больше. Однако не секрет, что по этой же причине кредиты в национальной валюте пользуются меньшей популярностью у клиентов", -- сказал Егор Кононенко, зам-начальника департамента развития индивидуального бизнеса УкрСиббанка.
Однако последний пример скорее исключение из правил, поэтому не делает погоды на рынке. Сейчас реальная потребность в гривневых кредитах -- 74 млрд. грн. -- полностью покрывается таким же объёмом накопленных банками депозитов -- 75 млрд. грн.
Между тем полностью удовлетворить потребность заёмщиков в валюте за счёт депозитов в иностранной валюте банки не могут -- разница составляет около $2,5 млрд.
Но и это не является для банкиров существенной проблемой. Традиционно для покрытия дефицита в валютных ресурсах банки прибегают к привлечению средств за рубежом. Синдицированные кредиты остаются актуальным способом пополнения кредитных ресурсов. Среди последних -- октябрьский синдикат Standard Bank и Barclays, которые организовали для Приватбанка кредит в
$147 млн. Летом и осенью к синдикатам иностранных банков прибегали банки "Надра", "Форум", Кредитпромбанк, получившие в общей сложности около $60 млн. Эту тенденцию подтверждают и в банковской ассоциации, по данным которой совокупный объём межбанковских кредитов увеличивается, в частности за счёт активного привлечения кредитов от иностранных банков.
Ещё большим потенциалом обладает размещение евробондов. Хотя к нему прибегают не многие украинские кредитные учреждения, однако объём привлечённых ресурсов весьма и весьма значителен. Последним на рынок международных заимствований вышел банк "Надра", продавший инвесторам свои облигации на $100 млн. Правда, участников рынка несколько разочаровала высокая цена привлеченных банком ресурсов -- 9,5% годовых.
Не исключено, что ввиду ухудшения конъюнктуры отечественные банки в этом году откажутся от выпуска еврооблигаций. Ещё один вариант -- выход банка на рынок облигаций внутреннего займа. "Мы решаем проблемы ресурсов с помощью займов на финансовых рынках, как внутренних, так и внешних. В случае необходимости пополнения гривневых ресурсов банк размещает облигации внутреннего займа, номинированные в гривне", -- отметил член правления УкрСиббанка.
По данным АУБ, в этом году несколько улучшилась и структура банковских активов с точки зрения срочности. По словам Александра Сугоняко, высокие темпы прироста долгосрочных кредитов в текущем году уравновешиваются адекватным приростом доли срочных депозитов.
Ещё одна тенденция этого года -- снижение в структуре активов доли средств банков на корсчетах в других банках -- до 10,2%. Тогда как доля кредитов в реальный сектор выросла до рекордного показателя -- 63,4%.
В поисках панацеи
Быстрый рост кредитного портфеля может нести определённые риски для банков. Поскольку вместе с портфелем увеличивается доля некачественных кредитов, проще говоря, денег, на возврат которых банку рассчитывать не приходится. И чем быстрее и проще процедура оформления кредита, тем больше вероятность "нарваться" на недобросовестного или неплатёжеспособного заёмщика.
Именно поэтому многие банки, особенно крупнейшие, ужесточают условия кредитования граждан. Эта тенденция приобретает особенную актуальность для тех кредитных учреждений, которые не испытывают избытка ресурсов и не спешат любым путем разместить свои деньги.
Приватбанк, доля которого на рынке ипотеки составляет более 15%, сократил максимальный срок предоставления кредита с 20-ти до 10-ти лет и увеличил первоначальный взнос до 20--30%. Председатель правления Приватбанка Александр Дубилет объяснил это "перегревом" рынка недвижимости. "Мы опасаемся, что заёмщики, покупающие квартиры с целью спекуляции, будут отбрасывать их, как ящерица хвост. Но потом квартиры будет очень сложно отсудить", -- сказал банкир.
Комментируя ситуацию с ужесточением условий кредитования многими ведущими банками, председатель наблюдательного совета Укрсоцбанка, президент Украинской национальной ипотечной ассоциации Игорь Юшко отметил, что пересмотр активной политики связан с двумя основными факторами. "С одной стороны, банкиры научились делать более профессиональный анализ рисков кредитования. Это касается не только ипотеки, но и кредитования автомобилей и потребительских товаров. С другой стороны, до конца года не предвидится сверхликвидности банковской системы -- у банков нет необходимости срочно и любой ценой размещать ресурсы", -- сказал финансист. По его словам, такая ситуация продлится до конца года, поскольку в первом квартале ситуация с ликвидностью менее напряжённая.
Как бы там ни было, но из-за высоких цен на недвижимость многие банки воспринимают её как очень хороший залог по ипотечному кредитованию. "Никаких дополнительных требований к залогу мы не предъявляем. За последние несколько лет цены на недвижимость растут. Другими словами, ликвидность залога повышается", -- сказал представитель крупного банка.
Самый главный вопрос
Несмотря на ужесточение условий в ипотечном сегменте кредитования, у клиентов банков есть повод для оптимизма. Статистика Нацбанка зафиксировала снижение процентных ставок в общем по банковской системе: гривневые кредиты подешевели на 2,5%, валютные -- на 0,1%. А вот ситуация на депозитном рынке даёт меньше поводов для энтузиазма, по крайней мере, со стороны вкладчиков. Ставка и по банковским депозитам уменьшилась в гривне на 2,7%, валюте -- на 0,4%.
И чем больше иностранных банков приходят в Украину, тем больше оснований для дальнейшего снижения процентных ставок. Но, учитывая опыт уже работающих на отечественном рынке дочерних структур зарубежных финансовых институций, рассчитывать на демпинг с их стороны пока не приходится. Эти банки, хотя и имеют доступ к более дешёвым ресурсам своих материн-ских структур, но предпочитают зарабатывать ту же норму прибыли, что и банки-резиденты.
Текст: Виталий Атанасов, "Профиль"
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
