80
Украина и ее эмитенты в 2004 г разместили еврооблигаций на сумму $2,42 млрд.
— Фондовый рынок
Украина и ее эмитенты в 2004 году разместили еврооблигаций на сумму $2,42 млрд. При этом на долю государства пришлось $1,1 млрд. (а если точнее, то $1,2 млрд., так как займ Южмаша, похоже, придется погашать государству). На $200 млн. выпустил евробонды г.Киев, $250 млн. пришлось на банковские еврооблигации и $765 млн. привлекли корпорации (Киевстар и Нефтегаз Украины).
Если смотреть по временному отрезку, то наибольшая активность пришлась на 1 и з кварталы 2004 года, когда было размещено $807,5 млн. и $1 615 млн. соответственно. Более полные данные см. ниже:
Бумага * Объем, $млн. * Ставка купона * Период обращения, лет * Агент по размещению
I квартал
Южмаш, 1-А * 107,5 * 8% * 5 * JPMorgan
Украина, Ukr USD '11 * 600 * 6,875% * 7 * Dresdner Bank AG и Merrill Lynch
УкрСиббанк, 1-А * 100 * 10,5% * 3 * Dresdner Kleinwort Wasserstein
Всего в I квартале - $807,5 млн.
Украина, Ukr USD '11 * 600 * 6,875% * 7 * Dresdner Bank AG и Merrill Lynch
УкрСиббанк, 1-А * 100 * 10,5% * 3 * Dresdner Kleinwort Wasserstein
Всего в I квартале - $807,5 млн.
II квартал
- * - * - * - * -
- * - * - * - * -
III квартал
Киев, 2-А * 200 * 8,625% * 7 * Deutsche Bank и Morgan Stanley
Киевстар Дж.Ес.Ем., 3-USD * 265 * 10,375% * 5 * Citigroup и DrKW
Украина, Ukr USD '09 * 500 * шестимесячный LIBOR+3,375% годовых * 5 * Citigroup, Credit Suisse First Boston и Dresdner Kleinwort Wasserstein
Укрэксимбанк, 1-А * 150 * 7,75% * 5 * UBS Limited и Dresdner Kleinwort Wasserstein
Нафтогаз Украины, 1-А * 500 * 8,125% * 5 * ABN AMRO Bank N.V.
Всего в III квартале - $1 615 млн.
Киев, 2-А * 200 * 8,625% * 7 * Deutsche Bank и Morgan Stanley
Киевстар Дж.Ес.Ем., 3-USD * 265 * 10,375% * 5 * Citigroup и DrKW
Украина, Ukr USD '09 * 500 * шестимесячный LIBOR+3,375% годовых * 5 * Citigroup, Credit Suisse First Boston и Dresdner Kleinwort Wasserstein
Укрэксимбанк, 1-А * 150 * 7,75% * 5 * UBS Limited и Dresdner Kleinwort Wasserstein
Нафтогаз Украины, 1-А * 500 * 8,125% * 5 * ABN AMRO Bank N.V.
Всего в III квартале - $1 615 млн.
Всего в 2004 году - $2 422,5 млн.
Таким образом, Украина заняла за рубежом за 3 квартала 2004 года $2,42 млрд. не считая синдицированных кредитов. В 4 квартале ожидается то же что и во 2-м. Исключение могут составить только синдицированные кредиты. В любом случае, прогнозы аналитиков, данные в конце 2003 года о том, что в 2004 году евробондов может быть выпущено более 2 млрд. полностью оправдались. А ведь на внешние рынки не вышли несколько крупных банков, так как ставки оказались достаточно высоки для них (10,5% для УкрСиббанка).
По материалам: Cbonds
Поделиться новостью
