217
Итоги дня
— Валюта
Итоги дня 01 октября 2004 года.
Мировые цены на нефть повысились.
По итогам торгов 30 сентября 2004г. на International Petroleum Exchange (Лондон) и New York Merchantile Exchange (Нью-Йорк) цены на нефть ближайшего месяца поставки повысились и составили соответственно: Brent - $46,38 (+$0,30); Light Sweet Crude - $49,64 (+$0,13) за баррель.
Обстановка на физическом рынке нефти Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня характеризовалась разнонаправленным изменением цен. Так, цены на малосернистую нефть умеренно снижались, а цены на сернистые нефтяные марки слабо росли.
В результате, средневзвешенная цена на основные торговые марки нефти, выраженная через индекс TAPIX (TOCOM Asian Petroleum Index), в соответствии с расчетами Tокийской товарной биржи (ТOCOM), установилась 1 октября на официальной отметке $42,29 (-$0,18) за баррель.
Подындексы TAPIX, отражающие средние отпускные цены для четырех основных теоретических сортов нефти, по состоянию на 1 октября соответственно составили ($/баррель):
TAPIX Light & Sweet - 47,38 (-0,49);
TAPIX Light & Sour - 38,69 (+0,02);
TAPIX Heavy & Sweet - 45,44 (-0,34);
TAPIX Heavy & Sour - 36,75 (+0,17).
Основой для расчетов индекса TAPIX и его составляющих являются текущие цены spot на нефть, поставляемую из стран Ближнего Востока, Малайзии, Индонезии, Вьетнама, Китая, Австралии и Новой Гвинеи. Индекс представлен средневзвешенным ценовым показателем, объединяющим более 30 нефтяных марок, в том числе: Dubai, Oman, Qatar Land, Qatar Marine, Murban, Iran Light, Iran Heavy, Lower Zakum, Arab Medium, Marib Light, Masila, Minas, Attaka, Ardjuna, Walio, Lalang, Cinta, Duri, Tapis, Seria Light, Daqing, Jabiru, Gippsland, Widuri, Labuan, Belida, Handil, Bontang Mix, Thevenard, Kutubu, Bach Ho.
Итак, после умеренного роста в четверг сегодня нефтяные котировки вновь пошли вниз…
Цены на нефть выросли в четверг. Ноябрьский контракт на американскую «легкую» нефть сорта WTI подорожал на 0,26% до $49,64 за баррель, фьючерс на индикативный сорт Brent прибавил 0,65% до $46,38 за баррель.
Причиной умеренного роста цен стали опасения того, что власти Нигерии, крупнейшего африканского экспортера нефти, не смогут договориться с повстанцами в короткий срок.
Кроме того, поддержку котировкам оказал тот факт, что восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана Ivan идет более медленными темпами, чем это необходимо для оперативного увеличения запасов нефти. Впрочем, игра на повышение в четверг не носила активного характера, и уже в пятницу на электронной сессии NYMEX цены развернулись вниз: фьючерс на сорт WTI подешевел до $49,42, -0,44% к закрытию четверга.
Министр нефти Венесуэлы: основная причина роста цен на нефть - кризис в Ираке. Кризис в Ираке является основной причиной нынешнего запредельного роста мировых цен на нефть. Такого мнения придерживается министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес. Он считает, что война в Ираке в полной мере объясняет причину нынешних цен на нефть, себестоимость барреля которой в некоторых случаях не превышает 8 долл.
Р.Камирес категорически отверг заявления о том, что в повышении цен на нефть виноваты страны ОПЕК. «Несмотря на то, что картель постоянно повышал объемы добычи, рост цен на нефть продолжался», - подчеркнул министр. Среди других факторов, способствовавших росту цен на «черное золото», Р.Рамирес выделил снижение объемов добычи в Северном море, а также кризис вокруг российской компании «ЮКОС».
Министерство энергетики США опубликовало в четверг очередные еженедельные данные о товарных запасах природного газа. На неделе, закончившейся 25 сентября, товарные запасы природного газа в Америке увеличились на 69 млрд. куб. футов. На конец недели они составили 3,011 трлн. куб. футов, что было на 191 млрд. куб. футов больше, чем в то же время в прошлом году, и на 183 млрд. больше среднего 5-летнего значения. По словам министерства энергетики, объем в 3,011 трлн. куб. футов находится внутри среднего 5-летнего диапазона.
Пополнение товарных запасов газа к зиме идет в США с "опережением графика".
Считается, что к 1 ноября товарные запасы природного газа в Америке должны достигать 3 трлн. куб. футов. Этот объем называют "комфортным". Предполагается, что он является достаточным для удовлетворения нормальных зимних потребностей в газовом топливе.
Однако Ассоциация индустрии природного газа ожидает, что цены на природный газ грядущей зимой будут очень высоки, несмотря на большие запасы этого вида топлива. По оценкам аналитиков, зимой 2004 - 2005 гг. спрос на природный газ в США вырастет на 4,4% по сравнению с прошлой зимой.
По итогам торгов в четверг ноябрьские фьючерсы на природный газ на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX опустились на 11,6 центов до $6,795 за тыс. куб. футов. Накануне они выросли на 56 центов или на 8,8%.
Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips объявила в четверг тендер на покупку обыкновенных акций российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Накануне ConocoPhillips выиграла аукцион, на который был выставлен государственный пакет акций ЛУКОЙЛа в размере 7,59%. Американская компания обязалась заплатить за пакет $1,988 млрд. За счет покупки акций ЛУКОЙЛа через тендер, ConocoPhillips хочет довести свою долю в российской компании до 10%. Тендер продлится два дня и завершится в пятницу вечером. ConocoPhillips намерена купить у акционеров ЛУКОЙЛа до 20 417 597 акций компании по цене до $30,76 за акцию или $123,04 за АДР. Одна АДР представляет 4 акции ЛУКОЙЛа. ConocoPhillips заявила в среду, что планирует увеличить свою долю в акционерном капитале ЛУКОЙЛа до 20% в течение ближайших двух-трех лет.
Кстати, ConocoPhillips хочет купить еще 2,4% «ЛУКойла», а получится - и больше…
Американская нефтяная компания ConocoPhillips, купившая 7,6% акций российской НК «ЛУКойл», объявила тендер на покупку 20 млн. 417,597 тыс. акций «ЛУКойл», что составляет 2,4% уставного капитала, сообщается в пресс-релизе ConocoPhillips.
Компания намерена приобрести акции «ЛУКойла» как напрямую, так и через ADR (американские депозитарные расписки). Тендерное предложение вступило в силу в четверг в 8.00 по лондонскому времени и будет действовать «не позднее, чем до пятницы, 1 октября 2004 года, до 16.30 по лондонскому времени», говорится в сообщении американской компании.
ConocoPhillips намерена приобрести акции «ЛУКойла» по цене до $30,76 за штуку, или $123,04 за ADR.
Организаторами тендера выступают Credit Suisse First Boston (Europe) Limited (CSFB) или другая аффилированная структура Credit Suisse Group.
В сообщении ConocoPhillips отмечается, что компания сохраняет за собой право приобрести большее количество акций или ADR «ЛУКойла» в период действия оферты.
Moody's повысило прогноз рейтингов «ЛУКойла» до «позитивного»
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило основной рейтинг ОАО «ЛУКойл» на уровне «Ba2» и рейтинг эмитента - «Ba3», сообщает агентство. Прогноз рейтингов изменен на «позитивный» со «стабильного».
Мировой фондовый рынок.
США.
Министерство труда США сообщило в четверг, что на неделе, закончившейся 25 сентября, количество первичных обращений за пособиями по безработице в Америке составило 369 тысяч, увеличившись на 18 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, равным 351 тысяче (350 тысяч по первоначальным данным). Согласно опросу Reuters, экономисты в среднем прогнозировали, что число первичных обращений безработных понизится до 340 тысяч. Однако министерство труда пояснило, что увеличение показателя связано с последствиями ураганов, которые один за другим обрушились на юго-восточные штаты Америки в последние полтора месяца. "Весь прирост числа первичных обращений безработных объясняется ураганами", - заявила пресс-служба министерства труда.
Начиная с середины августа, четыре сильных урагана - "Чарли", "Фрэнсес", "Айвэн" и "Джин" - причинили крупный ущерб штату Флорида и другим юго-восточным штатам. Последствия недавнего урагана "Джин" (по-русски "Жанна") еще не проявились в уровне подачи заявлений на пособие по безработице.
Министерство торговли США сообщило в четверг, что личные доходы американцев выросли в августе на 0,4% по сравнению с июлем, когда показатель, согласно пересмотренным данным, повысился на 0,2% (0,1% по первоначальным данным). Личные расходы американцев показали в августе нулевой рост по сравнению с июлем, когда они, согласно пересмотренным данным, выросли на 1,1% (0,8% по первоначальным подсчетам). Согласно опросу Reuters, экономисты в среднем прогнозировали, что в августе потребительские доходы увеличатся на 0,3%, а расходы - на 0,1%.
Расходы американцев на товары длительного пользования сократились в августе на 1,6%, после увеличения на 6,2% в июле. По первоначальным данным, показатель вырос в июле на 4,1% (после падения на 3,2% в июне).
Данные министерства торговли показали низкую потребительскую инфляцию в США. Ценовой индекс базовых потребительских расходов, Core PCE price index, не изменился в августе по сравнению с июлем. В годовом исчислении Core PCE price index вырос на 1,4%. Считается, что для ФРС приемлемые показатели роста базовых потребительских цен за годичный период находятся в диапазоне 1% - 2%.
Как сообщило в четверг чикагское отделение Института менеджмента по снабжению (Institute for Supply Management, сокращенно ISM), индекс деловой активности в Чикаго и его регионе вырос в сентябре до 61,3 по сравнению с 57,3 в августе. Любое значение индекса выше 50 указывает на повышение деловой активности в регионе, а ниже 50 - на ее снижение. В сентябре индекс находился выше этого порога 17-й месяц подряд. В расчет чикагского индекса входят данные опроса более 200 менеджеров по снабжению компаний производственного сектора. Полученное значение индекса показало, что рост деловой активности в производственном секторе Чикаго и его региона в сентябре заметно ускорился по сравнению с августом. Согласно опросу Reuters, средний прогноз экономистов предполагал, что в сентябре индекс повысится только до 57,5.
Составляющая чикагского индекса, отражающая объем новых заказов, выросла с 58,0 в августе до 68,7 в сентябре. Составляющая, отражающая уровень цен, уплаченных производственными компаниями Чикаго и его региона за сырье и компоненты, понизилась с 86,6 до 86,4, но осталась вблизи 16-летнего максимума. Составляющая, отражающая уровень занятости в Чикаго и его регионе, повысилась с 51,1 до 53,9, указывая, что местные производственные компании ускорили темпы расширения персонала.
Рынок штатовских казначейских обязательств.
Стоимость казначейских облигаций США выросла на утренних торгах в четверг, с соответствующим понижением их доходности. Рынок отреагировал на данные о потребительской инфляции, содержавшиеся в отчете министерства торговли США о доходах и расходах американцев в августе. Согласно отчету, личные доходы американцев выросли в августе на 0,4% по сравнению с июлем, когда показатель повысился на 0,2%. Личные расходы американцев показали в августе нулевой рост по сравнению с июлем, когда они, согласно пересмотренным данным, выросли на 1,1% (0,8% по первоначальным подсчетам).
Ценовой индекс базовых потребительских расходов, Core PCE price index, не изменился в августе по сравнению с июлем. В годовом исчислении Core PCE price index, излюбленный ФРС индикатор инфляции, вырос на 1,4%. Считается, что для ФРС приемлемые показатели роста базовых потребительских цен за годичный период находятся в диапазоне 1% - 2%. Показатель за август понизился по сравнению с июлем, когда он равнялся 1,5%.
Но подъем рынка казначейских облигаций в ответ на данные о низкой инфляции оказался недолгим. В долгосрочном сегменте рынка, который бурно рос на протяжении значительной части сентября, возобладал настрой на фиксацию прибыли, поддержанный прочим содержанием отчета о личных доходах и расходах и новостью о росте активности в производственном секторе Чикаго. Хотя расходы американцев показали в августе нулевой рост по сравнению с июлем, пересмотренный показатель роста в июле оказался очень силен. В результате, некоторые аналитики повысили прогнозы по росту ВВП США в III квартале. Кроме того, солидный рост доходов американцев в августе укрепил основу для увеличения их расходов в последующие месяцы.
Положительные экономические новости в четверг дополнили данные из Чикаго. Чикагское отделение Института менеджмента по снабжению (Institute for Supply Management, сокращенно ISM) сообщил в четверг, что рассчитываемый им индекс деловой активности в Чикаго и его регионе вырос в сентябре до 61,3 по сравнению с 57,3 в августе.
В расчет чикагского индекса входят данные опроса более 200 менеджеров по снабжению компаний производственного сектора. Полученное значение индекса показало, что рост деловой активности в производственном секторе Чикаго и его региона в сентябре заметно ускорился по сравнению с августом.
Согласно опросу Reuters, средний прогноз экономистов предполагал, что в сентябре индекс повысится только до 57,5. Составляющая чикагского индекса, отражающая объем новых заказов, выросла с 58,0 в августе до 68,7 в сентябре.
Составляющая, отражающая уровень занятости в Чикаго и его регионе, повысилась с 51,1 до 53,9, указывая, что местные производственные компании ускорили темпы расширения персонала.
К закрытию в Нью-Йорке стоимость 10-летних казначейских облигаций понизилась на 8/32, а их доходность повысилась до 4,12%, по сравнению с 4,10% накануне. Таким образом, доходность 10-летних госбумаг, которая в ходе сентябрьских торгов опустилась до 3,96%, вернулась к уровню конца августа. Доходность 30-летних казначейских облигаций повысилась в четверг с 4,87% до 4,90%. Доходность 5-летних казначейских облигаций повысилась с 3,36% до 3,39%.
Но доходность 2-летних государственных бумаг, которые не участвовали в сентябрьском ралли наравне с долгосрочным сегментом рынка, понизилась в четверг до 2,61% относительно доходности, с которой накануне были проданы через аукцион новые 2-летние казначейские облигации (2,62%).
Новости от корпораций-бегемотов.
Ассоциация полупроводниковой индустрии SIA, представляющая полупроводниковые компании Северной Америки, опубликовала в четверг отраслевые данные о мировых продажах полупроводников в августе. Согласно этим данным, продажи полупроводниковой продукции на мировом рынке составили в августе $18,2 млрд., увеличившись на 1,1% по сравнению с июлем и на 34% по сравнению с августом прошлого года.
Наилучшие темпы роста в августе показали продажи полупроводниковых компонентов для персональных компьютеров, сетевого оборудования и телекоммуникаций. SIA отметила в своих комментариях, что ослабление спроса в некоторых сегментах рынка и в некоторых регионах привело к увеличению складских запасов полупроводников, что вызвало понижение прогнозов по доходам у многих производителей микросхем, включая таких гигантов как Intel и Texas Instruments.
Но, в отличие от предыдущих деловых циклов, на этот раз полупроводниковые компании очень быстро отреагировали на разрастание складских запасов и сократили производство.
«В предыдущих циклах обычно проходило несколько кварталов, прежде чем производители микросхем, дистрибьюторы и заказчики принимали меры для коррекции складских запасов», - указал президент SIA Джордж Скейлайз. На этот раз, по словам Скейлайза, отраслевые эксперты сообщают, что складские запасы полупроводников, которые стали увеличиваться во II квартале, уже начинают уменьшаться.
SIA подтвердила сделанный ранее прогноз, согласно которому мировые продажи полупроводников вырастут в 2004 г. на 28%.
Фармацевтическая компания Merck сообщила в четверг, что отзывает с рынка свой препарат Vioxx, предназначавшийся для больных артритом. Клинические испытания, проведенные с целью изучения новых возможностей использования препарата, подтвердили имевшиеся подозрения, что пациенты, принимающие Vioxx, подвержены высокому риску сердечных приступов и внезапной смерти от болезней сердца. Недавнее исследование, проведенное Управлением по пищевым продуктам и лекарственным препаратам США, FDA, дали основания полагать, что риск кардиологических осложнений при приеме Vioxx может на 50% превышать соответствующий риск, связанный с приемом конкурирующего лекарства Celebrex, выпускаемого компанией Pfizer.
Для Merck отзыв препарата Vioxx с рынка является огромной потерей. Это был главный продукт компании. В 2003 г. его продажи на мировом фармацевтическом рынке составили $2,55 млрд. Акции Merck, компонента индекса "голубых фишек" Dow, упали на утренних торгах в четверг на 25,6%.
А вот прибыль PepsiCo выросла на 34,6%.
Прибыль второго по величине мирового производителя прохладительных напитков PepsiCo Inc. по итогам третьего квартала 2004 года выросла благодаря налоговым льготам, говорится в сообщении, обнародованном в четверг. Прибыль компании составила $1,36 млрд, или $0,79 на акцию, против $1,01 млрд, или $0,58 на акцию, в третьем квартале 2003 года.
Подробности с Уолл-стрит.
Американский рынок закончил торги четверга и сентябрь в целом разнонаправленно, по итогам квартала снизился
Торги в Нью-Йорке в четверг завершились разнонаправленным изменением индикаторов из-за корпоративных новостех, оказавших давление на традиционный сектор.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,55%, Nasdaq Composite, напротив, прибавил 0,15%. По итогам месяца изменение индексов также оказалось разнонаправленным, тогда как по итогам квартала все они снизились: индекс Nasdaq Comp. В сентябре прибавил чуть более трех процентов (-7,4% за квартал), DJIA по итогам последнего месяца потерял порядка одного процента, снизился по итогам квартала на 3,5%.
Исход вчерашней сессии определили растущие цены на нефть и корпоративные новости. Однако это касается практически только DJIA, который в результате этого снизился.
Высокотехнологичный сектор в целом держался лучше рынка. Макроданные оказались разнонаправленными по своему характеру. Так, количество впервые обратившихся за пособиями по безработице неожиданно выросло до 369 тысяч. Ожидали падения до 340 тысяч. Вместе с тем, Чикагский PMI также неожиданно вырос – до 61,3 пункта с 57,3 пункта. Обороты торгов вчера составили 1,74 млрд. акций на NYSE и 1,61 млрд. акций на площадке Nasdaq.
На корпоративном фронте выделялись акции Merck, обвалившиеся на 27% после того, как фармацевтическая компания заявила об отзыве одного из лекарств. Без этого падения индекс DJIA мог бы удержаться в плюсе.
Курс евро по отношению к доллару США в четверг, 30 сентября 2004 года на торгах валютной биржи ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ резко вырос, составив 1.2409.
Сегодня поутру на рынках загадочной Азии курс евро едва заметно вырос: 1.2423, иена – 110.16, британский фунтик – 1.8099.
Резюме с Уолл-стрит.
Акции фармацевтического гиганта Merck рухнули на 27%…
Фондовые торги в США завершились 30 сентября 2004г. разнонаправленным изменением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. Основной новостью, повлиявшей на ход торговой сессии, стало сообщение одной из ведущих фармацевтических компаний Merck о том, что компания отзывает с американских рынков свой популярнейший лекарственный препарат для лечения артрита Vioxx. Это решение связано с побочным эффектом, который вызывает прием препарата.
На этом фоне котировки акций компании снизились на 26,78% - до
33 долл./акция. При этом стоимость ценных бумаг компании Pfizer, конкурента Merck выросла (+1,39% - до 30,60 долл./акция) в связи с тем, что теперь компания может укрепить на рынке свой новый препарат против артрита.
Кроме того, в сфере внимания инвесторов оказался ряд опубликованных экономических докладов. До начала торгов Министерство труда США представило данные о количестве первоначальных требований о выплате пособий по безработице за неделю, которая завершилась 25 сентября 2004г. За указанный период этот показатель вырос до 369 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем в 351 тыс. за предыдущую неделю. Этот результат оказался неожиданным, т. к. аналитики прогнозировали снижение данного показателя до 340 тыс.
Объем потребительских доходов в августе 2004г. вырос на 0,4%, сообщило Министерство торговли США, а объем потребительских расходов в США в августе 2004г. вырос менее чем на 0,1%, что в целом оправдало ожидания аналитиков.
После открытия торговой сессии Ассоциация менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс деловой активности в сентябре 2004г. повысился до 61,3 пункта. Аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период повысится до 58 пунктов. В августе с.г. индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго составлял 57,3 пункта.
На NYSE число игроков на повышение превысило число игравших на понижение в соотношении более чем 9 к 7, при этом объем продаж составил 1,74 млрд акций. На бирже Nasdaq число игравших на повышение также превысило число игроков на понижение в соотношении 8 к 7 при объеме продаж в 1,61 млрд акций.
По итогам торгов 30 сентября индекс Dow Jones снизился на 55,97 пункта (-0,55%) и составил 10080,27 пункта, индекс Nasdaq вырос на 2,90 пункта (0,15%) - до 1896,84 пункта, индекс S&P понизился на 0,22 пункта (-0,02%) - до 1114,58 пункта.
Европа.
Индекс доверия потребителей зоны евро вырос до минус 13 пунктов.
Индекс настроений потребителей зоны евро вырос в сентябре 2004 года до минус 13 пунктов с минус 14 в августе. В августе 2004 года индекс настроений потребителей остался на уровне июля.
Инфляция в зоне евро составила 2,2%.
Уровень инфляции в зоне евро в сентябре 2004 года составил 2,2% в годовом исчислении по сравнению с 2,3% в августе. Темпы роста потребительских цен превысили предел, положенный Европейским Центробанком. По мнению ЕЦБ, инфляция не должна превышать 2% в годовом исчислении.
Концерн Thyssen продает сталелитейную Krupp Edelstahlprofile.
Немецкий концерн ThyssenKrupp AG продаст подразделение Krupp Edelstahlprofile компании Schmolz + Bickenbach GmbH. Thyssen не назвал сумму предполагаемой сделки. «Сделка будет завершена к концу октября», - говорится в заявлении компании.
Подразделение Krupp Edelstahlprofile приносит $456 млн выручки в год. На нем работают 1300 человек.
ThyssenKrupp является крупнейшей в Германии сталелитейной компанией, однако производит широкий ассортимент продукции, в том числе комплектующие для двигателей эскалаторов и морских фрегатов.
Между тем фондовые торги в Европе завершились 30 сентября понижением основных индексов. Причиной тому стали, главным образом, вызванные очередным скачком цен на нефть опасения инвесторов относительно будущих показателей прибыльности компаний. Европейские трейдеры «морально готовятся» к тому моменту, когда стоимость барреля нефти перевалит за отметку $50.
В то же время, авторитетные европейские аналитики придерживаются оптимистических прогнозов относительно перспектив экономики «Старого Света». Так, аналитик Invesco Asset Management Георг Крамер сказал, что нынешнее снижение стоимости акций нельзя считать существенным кризисом. «По нашим подсчетам европейские рынки существенно недооценены, а большинство компаний евро-зоны имеют шанс на повышение до конца года размеров прибыли до 40%», - сказал Г.Крамер.
Акции британской телекоммуникационной компании Vodafone выросли на 1% - до 534,58 пенсов за акцию после того, как инвестиционный банк JP Morgan включил компанию в свой рейтинговый список.
Один из основных конкурентов Vodafone на британском рынке - компания ммО2 также продемонстрировала рост акций: ее ценные бумаги повысились на 2,61% - до 98,43 пенса за акцию. Это произошло после того, как руководство компании заявило о повышении прогнозируемого рамера чистой прибыли по итогам 2004г.
Акции крупнейшей швейцарской фармацевтической компании Novartis снизились на 1,7% - до 58,20 швейцарских франков за акцию, а ценные бумаги британской GlaxoSmithKline снизились на 1,49% - до 1192,82 пенса за акцию. Причиной снижения акций европейских фармгигантов аналитики считают кризис американской компании Merck: ее акции упали сегодня на 26% из-за отзыва с американских рынков одного из самых покупаемых препаратов компании - противовоспалительного средства Vioxx.
Продолжается снижение стоимости акций авиаперевозчиков. Ценные бумаги Air France-KLM, Lufthansa и British Airways подешевели на 2-3% каждая. Среди основных причин падения стоимости их акций - рост цен на топливо и участившиеся случаи экстренных посадок авиалайнеров из-за угрозы безопасности.
На этом фоне лондонский индекс FTSE 100 понизился на 17,30 пункта (-0,40%), индекс Xetra Dax во Франкфурте-на-Майне упал на 27,46 пункта (-0,70%), а французский САС 40 - на 42,06 пункта (-1,14%). Швейцарский Swiss Market потерял 66,10 пункта (-1,20%), а AEX-Index в Амстердаме - 1,36 пункта (-0,42%).
Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 понизился на 0,6% - до 987,5 пункта
Россия.
Рынок соседских акций:коррекция продолжает оставаться мифическим персонажем – все ее опасаются, но никто не наблюдает…
Произошедшая вчера фиксация прибыли сегодня с утра не получила продолжения. С утра рынок подрос так, что значение индекса РТС перевалило за 635 пунктов. Однако к вечеру цены начали постепенно сползать. Завершился день на уровнях 631,65 (+0,01%) при довольно больших объемах торгов – в РТС было заключено сделок на $20,6 млн.
В результате на графиках нарисовалась слабая, но отчетливая «горка». Такой график часто указывает на ожидаемое продолжение снижения цен. Правда полноценная коррекция за последние два месяца превратилась в мифический персонаж - ее побаиваются, аналитики каждодневно пугают ею впечатлительных инвесторов, а живьем ее никто не видит.
За прошедшие 2 месяца рынок вырос более, чем на 20% (с 520 до 630 пунктов) без единой, сопоставимой с ростом коррекции.
Благоприятных причин для роста в последнее время было достаточно. Будут они и в будущем, но сейчас на перекупленности инвесторы становятся пуганными и будут отрицательные новости изучать с увеличительным стеклом. Вот, например, нефть продолжает дешеветь. После проведения аукциона по Лукойлу вновь всплывет обсуждение дела ЮКОСа. Негатива там хватило уже на целый год и окончания пока не видно.
Итак, по-прежнему россияне ждут коррекции. (Потребные для этого одна-две отрицательные новости найдутся).
Из конкретных акций можно отметить рост акций Норильского Никеля, небольшой рост акций ЛУКОЙЛа – рынок осознал, что вчерашнее снижение цен было слишком эмоциональным. На 3,2% выросли акции Ростелекома – рынок счел эти акции незаслуженно обойденными в росте.
Украина.
В четверг 30 сентября на торгах "Первой фондовой торговой системы" (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 4,316 млн. гривен.
Бумагами с погашением 30 июня 2009 года наторговали 4 314 137 грн., 01 января 2009 г. – 1 680 грн.
На вчерашних же торгах ПФТС одноименный индекс повысился на 1,5%, или 1,94 пункта до 132,69 пунктов.
Выходит, с начала года ПФТС-индекс повысился на 66,8%, или 53,16 пункта с 79,53 пунктов.
Объем торгов за день составил рекордную сумму 99.577 млн. гривен.
Первым делом «отделаемся» от «показушников», особенно активных на излете квартала. Акции "Укрхимбытсервиса", "УкраСпецСтроя", Первомайского райагрохима, Волынского завода по производству синтетических кож "Синтетика", "Укргазпрома", "Укртелекоммуникации", "Южагропрома",
"Укрэнергоресурса", "Житомирагроспецмонтажа", "Нефтегазтехники" и
Производственно-строительного объединения "Гранит" вчера были в одинаковой цене: 25 копеек.
Сумму сделок с бумагами каждого из «показушников» колебалась от 79 500 грн. («Укрхимбытсервис») до 1 694 грн. ("ЭнергоТранс"). С учетом внушительного списка этого сегмента, нельзя не отметить его заметную роль как по части дневного оборота, так и в деле «создания толпы», сиречь, обеспечения кворума.
Более солидная часть эмитентов вчера была представлена отечественными фишками.
Лидировала «Укрнафта», сумевшая набрать заметную для акций сумму
4 682 308,7 грн. Цена «нефтянки» выросла с 67.48 до 68.0447 грн.
Вполне «многолюдно» на вчерашних торгах было в секторе ЭНЕРГО.
Выделялся здесь Днипроэнерго, акции которого чуть просели в цене (с 144.8 до 143 грн.). Сделки с ним составили 368 375 грн.
Бумаги Захидэнерго вчера подорожали с 60 до 61,45 грн., ими наторговали 153 725 грн.
Сделки с Киевэнерго 30-го составили 11 250 грн. Цена «столичной энергофишки», «придавленной» газопоставщиками, едва заметно выросла (с 4 до 4.3 грн.).
Луганскоблэнерго намедни «взял» 7 700 грн., его цена выросла с 3.84 до 3.85 грн.
ACS Ривнеэнерго вырос в цене с 2.03 до 2.05 грн., дневной оборот с его акциями вчера составил 6 150 грн.
Наконец-то оживился «Укртелеком», пребывающий ранее по активности внизу «турнирной таблицы». Намедни его подешевевшими с 0.48 до 0.4593 грн. бумагами наторговали 298 545 грн.
Вполне достойно на вчерашней сессии была представлена отечественная металлургия.
Акциями "Запорожстали" наторговали 203 500 грн., их цена выросла с 2.6539 до 2.67 грн.
Бумаги "Азовстали" выросли в цене с 1.18 до 1.21 грн., сделки с ними 30-го составили 111 998.81 грн.
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича вчера «взял» 83 500 грн. на фоне падения цены с 2.0 до 1.67 грн.
Высокая активность вчера наблюдалась и в секторе корпоративных облигаций.
Здесь как «в старые добрые времена» «блистал» "Киевстар GSM" (серия B), которым наторговали 15 777 600 грн.
Бумаги Запорожского автомобилестроительного завода (серия A) вчера «взяли» 10 195 400 грн.
Сделки с облигациями концерна "АВК" (серия A) вчера достигли уровня
10 177 500 грн.
ПО "Киев-Конти "Конти-Инвест" (серия A) намедни «взял» 7 228 130 грн.
Бумаги ГАК "Титан" (серия A) 30-го сумели набрать 5 732 480 грн., ГМА
"Борисполь" (серия B) – 5 050 400 грн.
Особо отметим финансовую «отрасль», облигации которой вчера торговались достаточно активно.
Бумаги ПроКредитБанка (серия D) «взяли» 5 022 400 грн., «Санойл-финанс» (серия A) – 4 338 212,92 грн., Интербанка (серия A) – 2 033 320 грн., "Аркада-фонда" (серия G) – 2 009 380 грн., "Аркада-фонд" (серия J) – 5 007,35 грн.
Облигациями Агропродукта (серия A) 30-го наторговали 2 797 254.12 грн., "Синдиката" (серия C) – 2 025 037.6 грн., молокозавода - "ОЛКОМ" (серия A) – 1 351 517,44 грн., Компании развития строительства (серия A) - 321 705,91 грн.
Рынок презренных металлов.
Государственная таможенная служба Украины ввела госпошлину на ввоз банковских металлов в размере 2-5% от стоимости металла в зависимости от страны, из которой ввозятся эти металлы. Ранее при ввозе банковских металлов банки оплачивали только таможенный сбор в размере 0,2%.
Юрий Топтыгин, начальник управления по работе с банковскими металлами АБ «Брокбизнесбанк» прокомментировал это новшество.
«Введение госпошлины на ввоз банковских металлов без изменений действующего законодательства является неправомерным. Это нововведение может разрушить рынок банковских металлов и ювелирный рынок в стране, так как дополнительные расходы банков будут закладываться в стоимость этих металлов для ювелирных предприятий. В результате турецкие и российские ювелирные изделия из-за более низкой стоимости вытеснят на отечественном рынке изделия украинских ювелиров. Также это неизбежно приведет к резкому снижению объемов ввоза банковских металлов в Украину», - считает Ю.Топтыгин.
Кстати, АБ «Брокбизнесбанк» входит в число крупнейших операторов рынка банковских металлов. С 2002 года банк ввез в Украину почти 8 тонн банковских металлов.
Между тем на торгах банковскими металлами на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ» с 24 по 30 сентября цена золота сохранилась на 2 245,42 гривен за 1 тройскую унцию.
Об этом сообщила Украинская межбанковская валютная биржа.
С начала 2004 года цена золота повысилась на 6,22 гривны с 2 239,20 гривен за тройскую унцию.
Торги банковскими металлами на бирже проводятся ежедневно, кроме выходных.
Биржа не оглашает объем торгов банковскими металлами.
Валюта.
Курс евро/доллар продолжил свой рост и достиг ночью на американской сессии уровня 1.2440, максимального более чем за два месяца.
В течение дня курс поднялся более чем на 120 пунктов.
Курс фунт/доллар вырос на 170 пунктов, с отметки 1.7953 до 1.8123.
Аналитики отмечают, что на ослабление курса доллара против европейских валют повлияло падение курса доллара против йены, австралийского, новозеландского, канадского доллара и золота.
Курс доллар/йена упал сегодня более чем на 140 пунктов, с уровня 111.23 до 109.80.
Падение курса связывают с закрытием коротких позиций по йене в последний день первого полугодия финансового года в Японии, а также в ожидании публикации обзора Банка Японии Танкан.
Курс евро/йена снизился во время торгов в Америке с отметки 137.39 до 136.52.
Отмечается, что рост курса евро/доллар был усилен срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро около уровней 1.2350 и 1.2400.
Курс австралийского доллара поднялся 30 сентября на 150 пунктов, с отметки 0.7133 до 0.7283.
Курс золота вырос с уровня 411.00 до 418.30 доллара за унцию. Давление на курс доллара оказывало также падение индекса Dow Jones.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 25 сентября составило 369000 (прогноз был 345000, предыдущее значение пересмотрено с 350000 до 351000). Показатель вышел хуже прогноза и достиг максимального уровня с февраля текущего года. Отмечается, что на рост числа заявлений оказал влияние ураган во Флориде.
Индекс личных доходов (Personal income) в США за август составил +0.4% (прогноз был +0.4%, предыдущее значение пересмотрено с +0.1% до +0.2%). Индекс личных расходов (Personal spending) в США за август составил 0.0% (прогноз был +0.1%, предыдущее значение пересмотрено с +0.8% до +1.1%). Показатели вышли практически по прогнозу, а предыдущее значение последнего, наиболее важного, пересмотрено до максимальной отметки с декабря 2002 года.
Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) в США за сентябрь составил 61.3 (прогноз был 59.0, предыдущее значение 57.3). Индекс вышел лучше прогноза, что очень важно в преддверие завтрашней публикации индекса деловой активности на национальном уровне. Индекс занятости в Чикаго также вырос с отметки 51.1 до 53.9.
Индекс требуемых работников (Help-wanted index) в США за август составил 37 (прогноз был 38, предыдущее значение 37).
Курс доллар/йена установился на cегодняшней азиатской сессии в пределах 109.82-110.31. Поддержку курсу йены оказал выход более оптимистичных фундаментальных данных в Японии и рост основного фондового индекса Японии Nikkei.
Индекс розничных продаж с учетом инфляции (Retail sales real) в Германии за август составил +1.1% за месяц, -0.9% за год (предыдущее значение пересмотрено с +0.9% до -0.9% за месяц, с -0.9% до -1.3% за год).
Курс евро/доллар опустился с уровня 1.2434 до 1.2407. Курс фунт/доллар упал с отметки 1.8130 до 1.8082. Дилеры отмечают, что наблюдается некоторая коррекция курса доллара после его вчерашнего падения. Все внимание инвесторов сосредоточено на сегодняшней встрече представителей стран Большой Семерки и Китая.
Россия.
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах единой торговой сессии межбанковских валютных бирж (ETC) по состоянию на 11.30 мск понизился на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению с состоянием на 11.30 мск предыдущего торгового дня и составил 29,2175 RUB/USD.
К полудню в первопрестольной котировки наличного доллара для сумм свыше $1000 составили:
Лучшая покупка: 29,26 RUB/USD - АКБ "Фалькон";
лучшая продажа: 29,27 RUB/USD - КБ "Сфинкс-Банк".
Средняя покупка: 29,24 (-0,01) RUB/USD,
средняя продажа: 29,28 (-0,02) RUB/USD.
Оптимальные котировки обмена наличного евро для сумм свыше €1000 составили:
Покупка: 36,25 RUB/EUR - КБ "Совинком";
Продажа: 36,25 RUB/EUR - ОК "Тимирязевская".
На соседском валютном рынке курс доллара остается на прежнем уровне, а евро поднимается на полугодовой максимум…
Курс доллара в очередной раз не изменился, остался на уровне 29 рублей 22 копейки. ЦБ по-прежнему следует своей стратегии сдерживания валютных колебаний, покупая валюту по тому же курсу, что и в предшествующие 1.5-2 месяца - 29 рублей 21.5 копейки. Банки продолжают продавать валюту, этот процесс в сентябре усилился, о чем свидетельствует увеличение темпов прироста ЗВР (последние цифры недельного прироста ЗВР - 1.7 млрд. долларов). Курс евро подрос до 36.28 рубля (средний курс торгов ММВБ) - это максимальный уровень курса евро за период с апреля текущего года.
Итак, курс доллара «по-русски» в очередной раз не изменился, остался на уровне 29 рублей 22 копейки.
ЦБ РФ по-прежнему следует своей стратегии сдерживания валютных колебаний, покупая валюту по тому же курсу, что и в предшествующие 1.5-2 месяца - 29 рублей 21.5 копейки. Банки продолжают продавать валюту, этот процесс в сентябре усилился, о чем свидетельствует увеличение темпов прироста ЗВР (последние цифры недельного прироста ЗВР - 1.7 млрд. долларов). Высокие темпы прироста резервов - очевидное следствие того, что на рынок приходят деньги от экспортеров. Наиболее существенный вклад вносит нефтеэкспорт - мировые цены на нефть столь высоки, что доходы экспортеров растут как на дрожжах - и довольно значительную их часть приходится реализовывать на торгах. Нет сомнений в том, что данная ситуация в ближайшие месяцы не претерпит изменений. Как следствие - вполне здравыми представляются действия ЦБ, снизившего прогноз по курсу доллара (именно так воспринято новое заявление Алексея Улюкаева, сделанное с конце сентября). Диапазон 29.2-29.5 рубля за доллар минимально близок к реальности - во всяком случае, ЦБ вполне может по-прежнему скупать валюту по текущему курсу столько времени, сколько сочтет нужным. В ином случае доллару было бы уготовано падение.
Ситуация на рынке рублевой ликвидности спокойна. Ставки по краткосрочным МБК составляют около 2% годовых. Остатки на банковских корсчетах - 238 млрд. рублей, это вполне достаточный уровень.
Официальный курс евро. установленный ЦБ на сегодня - 36.08 рубля. Курс евро подрос до 36.28 рубля (средний курс торгов ММВБ) - это максимальный уровень курса евро за период с апреля текущего года.
Украина.
На вчерашних торгах безналичной «зеленью» отечественный межбанк умудрился синтезировать зеркально-симметричную ситуацию предыдущей сессии. Если в среду нежданно-негаданно образовался пятимиллионный избыток «зелени», 30-го рынок всего лишь изменил «знак»: к концу сессии сформировался пятимиллионный дефицит валюты, и, выйдя на рынок, Национальный банк продал недостающий объем долларов по курсу 5,3200 UAH/USD.
Стало быть, с начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,21% с 5,3310 UAH/USD.
Как сообщали «Итоги», за 2003 год гривна на межбанковском рынке укрепилась на 0,1% с 5,3365 UAH/USD, за 2002 год снизилась на 0,72% с 5,2985 UAH/USD.
Вчера к вечеру НБУ вновь притормозил с ревальвацией гривни (в «официальной» части). 30-го официальный курс валюты США на 01 октября был снижен всего на 0.01 коп., с 5.3077 до 5.3076 UAH/USD.
Неожиданностью для многих дилеров стал дебют сегодняшней «зеленой» сессии
на межбанке. Доллар взял старт «низко и широко»: 5.308/5.322 UAH/USD. К чести обескураженных «менеджеров безналичной зелени», их растерянность прошла быстро, к 10.30 рынок вышел на «боевой курс» (5.315/5.321 UAH/USD) и таковым оставался фактически до самого перерыва на обед.
Прежде, чем продолжить блиц-препарацию сегодняшней торговой сессии, ненадолго остановимся. Хотелось бы уточнить перечень действующих сегодня курсообразующих факторов. Во-первых, как стало известно ко вчерашнему вечеру, наше утверждение об исчезновении так называемого «календарного фактора», было несколько преувеличенным. То, что на самом «краешке» III квартала проявился интерес к безналичной гривне (ставки по гривневым кредитам overnight прыгнули до 4/8% годовых), должно работать против спроса на «зелень». Однако этот всплеск патриотизма может компенсироваться (и даже с избытком) разрешением Нацбанка приобретать «зелень» на межбанке с целью восполнения ее нехватки на рынке наличных. Кроме того, рост спроса на гривневый безнал – событие короткоживущее, полагаю, сегодня эта ресурсная «дороговизна», наряду с финишем квартала, удерживается надвигающимися выходными и, следовательно, изрядными соблазнами разместиться на три ночи, а с понедельника все может резко измениться. Несмотря на новые правила по резервированию. Поэтому, несколько забегая вперед, рискнем предположить, что в ближайшее время спрос на безналичный доллар будет преобладающим на валютном межбанке.
Интересно отметить, что блиц-опрос автора дал основание предположить: никакой из днепропетровских коммбанков пока не торопится переплачивать за безналичную «зелень» пенсионные полтора процента на валютных межбанковских торгах с целью «спасать» рынок наличных.
Около 14.10 НБУ провел ожидаемую валютную интервенцию по старому курсу 5.3200 UAH/USD.
Начиная с послеобеденной сиесты в четверг на рынке наличных Днепропетровска ликвидность заметно выросла. Эта активизации «налички» сопровождалась заметным повышением цен на «зелень». В частности, за вчерашнюю сессию в городе доллар вырос на 2 копейки (по позиции спрос – на полторы копейки).
Ситуация невольно обострялась переключением внимания на быстро растущий курс евронала (30-го в Днепропетровске евро вырос на 4 копейки) и рубля (в четверг «деревянный» на родине застоя потяжелел на 6 пунктов).
Евро рост в основном из-за аналогичных тенденция на мировом рынке, а рубль – как некая альтернатива и аддитив к «зеленому» сегменту «налички».
Таким образом, 30 сентября, в последний день квартала, котировки работаемых валют к закрытию торгов на днепропетровском рынке наличных приняли вид: доллар - 5.44/5.45 UAH/USD, евро - 6.68/6.75 UAH/EUR, рубль - 0.1851/0.1855 UAH/RUR.
Сегодняшняя, первая в октябре, сессия на рынке наличных Днепропетровска началась с уровней: доллар - 5.425-440/5.445-460 UAH/USD, евро - 6.69-71/6.74-75 UAH/EUR, рубль - 0.1852-1853/0.1860 UAH/RUR.
Около 10.30 случилась первая оптимизация рынка(доллар - 5.430/5.450 UAH/USD, евро - 6.70/6.74 UAH/EUR, рубль - 0.1855/0.1863 UAH/RUR.), причем главными факторами здесь были текущие обороты плюс канун уикэнда. Как видим, влияние было взаимоисключающим, что, собственно, и дало новый повод для коррекции около полудня: доллар - 5.435/5.450 UAH/USD, евро - 6.70/6.735 UAH/EUR, рубль - 0.1850/0.1858 UAH/RUR.
Последние курсовые ревизии весьма показательны. Во-первых, «бездумный» рост курса наличной «зелени» прекратился, а рынок в основном «принимает во внимание» текущие обороты и настроения в соседних городах. Заметим, что на состояние рынка Днепропетровска крепко влияет соседний Харьков с его гривневым изобилием, «проистекающим» с рынка Барабашова.
Во-вторых, евронал действует сообразно динамике евро на мировых гынках, где в течение дообеденной части сессии евровалюта постепенно просела до $1.24.
В-третьих, со слов местных дилеров-оптовиков, город «наелся» рубля и пока прекратил за ним охотиться. Не исключено, что отчасти рубль «принесли в жертву» гривне, которая вот-вот понадобится для платежей в Казну «мелкому» и среднему бизнесу.
Около 14.00 на рынке города наметилась стабилизация: доллар - 5.43/5.44 UAH/USD, евро - 6.69/6.73 UAH/EUR, рубль - 0.1850/0.1860 UAH/RUR.
Рост курса наличного доллара в масштабах Украины нынче был неравномерным. По нашим данным, в некоторых городах (в частности, в Донецке и в Днепродзержинске) местные конторы Нацбанка мягко говоря, «рекомендовали» не выставлять розничные курсы наличной «зелени» выше 5.40 (позиция спрос).
Как и вчера максимальное значение курса наличной «зелени» сегодня было отмечено в Харькове. По сравнению со вчерашней сессией валюта США здесь выросла на полторы копейки.
В столице и в Запорожье рост был достаточно скромным: полкопейки. Не исключено, что решающим фактором подобной сдержанности стали вышеупомянутые «просьбы» местных контор Нацбанка.
В Донецке (см. выше) курсы на рынке наличных снизились (!!!!), однако сохранение позиций предложение на высоком уровне дает основание подозревать в демпинге «филиалов Институтской».
На рынке наличных Одессы и в Крыму курс наличной «зелени» сегодня приподнялся на копейку-полторы.
В том же направлении, что и доллары, сегодня двигался евронал.
Рынок наличного евро в общеукраинских масштабах нынче продолжал «крепчать». Причины мы уже указывали неоднократно, поэтому на них не станем останавливаться.
В Киеве евро в первый день месяца вырос по сравнению с четвергом на копейку.
В Харькове евро прибавил четыре копейки, причем уже поутру в первой столице цены на евровалюту оказались самыми высокими в стране(как оказалось в дальнейшем, Днепропетровск проиграл «бычью» гонку первой столице уже к полудню, причем главной причиной «охлаждения» интереса к евро стал его откат на форексе).
На рынках Запорожья и в Донецке сегодня евро также рост высокими темпами. В Запорожье – на 4 копейки, в Донецке – на столько же.
На рынке наличных Крымской Автономии сегодня еврпо вырос на 2-3 копейки по позиции спрос.
В Днепропетровске, повторимся, в течение дообеденной части сегодняшней сессии евронал просел на 1 копейку.
Рынок наличного рубля сегодня на родине застоя остановился в росте.
Напомним, в Днепропетровске в четверг к вечеру валюту РФ работали по курсам 0.1851/0.1855 UAH/RUR.
Нынешняя сессия в городе стартовала с уровней: 0.1852-1853/0.1860 UAH/RUR. Около 13.30 город, разочаровавшийся в валюте РФ, работал «деревянный» по просевшим ценам: 0.1850/0.1858 UAH/RUR.
На рублевом рынке Харькова сегодня поутру был отмечен рост курса на 8 пунктов: 0.1853/0.1860 UAH/RUR, однако рискнем предположить, что в дальнейшем бычий энтузиазм «рассосался» и здесь.
В столице, на местном рынке рубля в эту пятницу курсовая динамика совпадвла с общеукраинской. 01 октября рубль в Киеве рубль принял решение вырасти. Розничные количества наличной валюты РФ 01 октября в Киеве меняли по более высоком, чем накануне, курсу: 0.18207/0.18504 UAH/RUR.
К этой пятнице, 01 октября, на рынке наличных Украины сложились следующие котировки доллара и евро: Харьков - 5.45/5.46, евро - 6.71/6.74 UAH/EUR, Киев – 5.41/5.43, евро - 6.65/6.75 UAH/EUR (с полудня - 5.41/5.43, евро - 6.65/6.75 UAH/EUR), Запорожье - 5.415/5.445, евро 6.65/6.75 UAH/EUR, Донецк – 5.40/5.45, евро – 6.65/6.75 UAH/EUR, Одесса - 5.43/5.45, Симферополь - 5.415/5.450, Феодосия - 5.41/5.46 UAH/USD, евро 6.61/6.71 UAH/EUR.
Сегодня безналичный российский рубль на торгах валютного межбанка несколько подрос по сравнению со вчерашними торгами. Хотя по части «подвижности» все сохранились как и прежде.
Торги стартовали с более высокой, чем накануне, отметки 0.1817/0.1823 UAH/RUR. Этими же ценами рынок и финишировал, не обнаружив в себе никакого желания к переменам.
Ресурсный рынок, как и следовало ожидать от переходящей даты, вчера к вечеру был «в раздрае» с текущими монетарными показателями. Ставки по всем видам ресурсов взлетели «выше крыши».
Например, ставки по ночной гривне выросли до уровней 4/8% годовых, неделя стоит 5/9%, месяц 8/16%. С долларовым овернайтом «аналогичный случай», он вырос до уровней 4/8%, неделя 5/9%, месяц 6/12% годовых.
Самое забавное, что сегодняшнее затишье на межбанковском кредитном рынке плюс возможность разместиться на три ночи не дают расслабиться дилерам, попутно удерживая ставки на высоком уровне.
Прогноз.
Рынки стран Юго-Восточной Азии.
Согласно данным ежеквартального экономического обзора Банка Японии Tankan, индекс крупных фирм-производителей в Японии за второй квартал составил 26 (прогноз был 23, предыдущее значение 12). Министр экономики Японии Такенака заявил, что экономический подъем японской экономики является устойчивым.
Индекс потребительских цен в Японии в августе 2004г. понизился в годовом исчислении на 0,2%. Такие данные представило правительство Японии. Данный результат совпал с ожиданиями аналитиков. При этом токийский индекс потребительских цен в сентябре 2004г. снизился на 0,1% по сравнению с сентябрем 2003г.
Индекс потребительских цен (CPI) в регионе Токио в Японии за сентябрь составил +0.1% за месяц, -0.2% за год (предыдущее значение +0.2% за месяц, -0.2% за год). Индекс потребительских цен (CPI) в Японии за август составил +0.1% за месяц, -0.2% за год (предыдущее значение -0.3% за месяц, -0.1% за год). Безработица (Unemployment) в Японии за август составила 4.8% (прогноз был 4.9%, предыдущее значение 4.9%).
Международный валютный фонд опубликовал в среду очередной полугодовой доклад с прогнозами по экономическому росту. По сравнению с предыдущим докладом, выпущенным в апреле, МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики в 2004 г. с 4,6% до 5%.
В 2003 г., согласно подсчетам фонда, мировая экономика выросла на 3,9%.
Если сентябрьский прогноз МВФ оправдается, то рост мировой экономики в 2004 г. будет самым сильным после 1973 г.
На 2005 г. фонд прогнозирует рост на 4,3%.
МВФ понизил прогноз по росту ВВП США в 2004 г. с 4,6% до 4,3% и в 2005 г. - с 3,9% до 3,5%.
Прогнозы МВФ предполагают, что ВВП Японии вырастет в 2004 г. на 4,4% и в 2005 г. - на 2,3%. Оба прогноза выше апрельских оценок фонда. МВФ повысил прогноз по росту ВВП Германии в 2004 г. с 1,6% до 2%, Франции - до 2,6% и Италии - до 1,4%. В Англии, по прогнозу фонда, экономика вырастет в 2004 г. на 3,4%.
ВВП Китая, согласно прогнозу МВФ, вырастет в 2004 г. на 9%. Фонд понизил прогноз по росту китайской экономики в 2005 г. с 8% до 7,5%, что будет более устойчивым и менее опасным в смысле перегрева уровнем. Но фонд указал, что рост ВВП Китая замедлится до более устойчивого уровня при условии, что правительство не ослабит меры по сдерживанию экономической активности.
Прогнозы МВФ основаны на допущении, что среднегодовая цена нефти марки WTI составит $37,25 за баррель и в текущем, и в следующем году.
Нынче в пятницу состоится традиционная встреча министров финансов и глав Центробанков стран «Большой Восьмерки».
Как ожидается, в ходе встречи руководители финансовых ведомств и центральных банков обсудят состояние мировой экономики, в частности, вопросы реформирования экономики Ближнего Востока и Северной Африки, а также принимаемые меры по борьбе с финансированием терроризма, сообщили в Министерстве финансов США
По словам министра финансов США Джона Сноу, США принимает активное участие в замораживании счетов террористов в стране и за ее пределами. В докладе Сноу, который приводит официальный сайт Минфина США, говорится, что его страна способствовала закрытию счетов на сумму более
$142 миллионов.
На запланированной на пятницу встрече министров стран «Большой Восьмерки» Сноу будет в последний раз выступать в качестве ее председателя. Следующую встречу будет вести глава Минфина Великобритании Гордон Браун.
Прогноз для россиян: акция Мосэнерго воодушевила местный рынок….
Динамика роста акции Мосэнерго сильно повысила индекс ММВБ в утренних торгах, что способствовало росту позитивных настроений. Остановка торгов по акции компании в настоящий момент являются основным ожиданием. В общем плане намерения Коноко Филипс докупать акции Лукойла также являются поддерживающим позитивным моментом рынка.
В преддверии выходных «российский» рост может столкнуться с распродажами и частичной фиксацией прибыли…
Днепропетровские дилеры прогнозируют некоторое превышение спроса на валюту над предложением в ближайшие дни. Спорить с ними – зряшная затея.
А вот «наличка», похоже, вот-вот возьмет тайм-аут в своем росте. Причем стиль поведения здесь диктуют как неважные обороты рынка, так и приближающиеся выходные. Последнее обстоятельство заставляет дилеров-оптовиков расширять маржу до «праздничных» уровней, причем в первую очередь за счет снижения курса спроса.
Несмотря на сдержанную оценку эффективности приоткрытого с 28 сентября Нацбанком «шлюза», эта «отдушина» стала своеобразным дамокловым мечом или фактором сдерживания «бычьих чрезмерностей». Напомним, перекачка «зелени» с безнала в нал рентабельна при курсе выше, чем 5.41 UAH/USD. Однако есть один «нюанс». Пока нет гарантии быстрой окупаемости затрат на оперативную доставку наличного доллара. Напомним, ликвидность рынка вот уже почти месяц далека от совершенства, а появление изрядного количества наличной «зелени» (или даже новость о ее «завозе») может его опрокинуть.
По материалам: Дмитренко Олександр
Поделиться новостью
