72
Инвесторы прогнозируют размещение "Нефтегазом Украины" еврооблигаций на $700 млн. под 8,125-8,375% годовых
— Фондовый рынок
Западные банкиры прогнозируют размещение Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" в ближайшие дни еврооблигаций запланированных на сумму 700 млн. долларов под 8,125-8,375% годовых. Об этом сообщил представитель одного из западных банков. "Когда идет road-show, как правило, появляются ориентиры по доходности, срокам обращения и так далее. Это (будут) пятилетние бумаги. Доходность - восемь и одна восьмая до восьми и трех восьмых. Продолжается road-show, и по его окончанию будет принято решение о более точном прайсинге", - сказал он.
Ранее "Нефтегаз Украины" заявлял о намерении до 6 октября продать западным инвесторам еврооблигации на 700 млн. долларов по ставке доходности, аналогичной еврооблигациям Украины (шестимесячный LIBOR+3,375% годовых). Компания намерена выпустить еврооблигации 2 сериями: со сроком обращения 5 и 7 лет. "Нефтегаз" начал road-show 15 сентября, планируя его проведение в Вене, Лондоне и Женеве.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций "Нефтегаз Украины" рейтинг (Р)В2, Fitch - приоритетный необеспеченный рейтинг В+ в национальной и иностранной валюте.
"Нефтегаз Украины" является монополистом по транспортировке нефти и газа по транзитным нефте- и газопроводам, а также крупнейшим добытчиком и продавцом нефти и газа. 2003 год компания закончила с прибылью 1 195,176 млн. грн.
По материалам: Cbonds
Поделиться новостью
