Укрэксимбанк начал road-show еврооблигаций на $100-150 млн
Входящий в десятку крупнейших государственный экспортно-импортный банк (Укрэксимбанк) в среду, 8 сентября, начал road-show своих еврооблигаций, объем выпуска которых составит 100-150 млн. долларов. Об этом сообщил информированный источник. Согласно сообщению, 8 сентября road-show прошло в Лондоне, 9 сентября проходит в Цюрихе. Ожидается, что презентация бумаг пройдет также в Вене, Франкфурте-на-Майне и других финансовых центрах Западной Европы. Проведение road-show в США не планируется.
В мае Укрэксимбанк заявил о намерении выпустить еврооблигации на 100-150 млн. долларов со сроком обращения 3-7 лет. Менеджерами выпуска Укрэксимбанк выбрал западные банки UBS и Dresdner Bank.
В начале сентября международное рейтинговое агентство Moody's присвоило еврооблигациям Укрэксимбанка рейтинг Ва2, а рейтинговое агентство Fitch - ожидаемый рейтинг В+.
Чистые активы Укрэксимбанка на 1 июля составили 4 517,5 млн. гривен, кредитный портфель - 3 118,7 млн. гривен, капитал - 482,1 млн. гривен. Январь-июнь банк закончил с чистой прибылью 37,816 млн. гривен, за 2003 год получил прибыль 30,478 млн. гривен. 100% акций Укрэксимбанка принадлежит государству в лице Кабинета Министров, управляющего банком.
По материалам: Cbonds
Поделиться новостью