382
Азиатский Citigroup
— Кредит&Депозит
Украина — ближайшая цель крупнейшего казахстанского банка ТуранАлем, желающего стать евразийским аналогом Citigroup. О том, что банк намерен предложить украинским клиентам, рассказывает председатель правления Ержан Татишев.
О планах выхода вашего банка на украинский рынок говорят давно. На каких направлениях вы планируете сосредоточиться?
— В Украине мы собираемся создать банк корпоративного и долгосрочного финансирования. Наша цель — построение корпоративной банковской сети на территории СНГ. В течение одного-двух лет мы откроем свои дочерние банки во всех странах бывшего союза, за исключением Туркменистана и Узбекистана. На новые рынки банк планирует выйти с дефицитными продуктами — долгосрочным кредитованием, кредитованием с использованием международных инструментов заимствований, консалтингом и структурированием сделок. Розничным бизнесом мы заниматься не будем.
Таким образом ипотечное кредитование, являющееся одной из сильных сторон банка, практиковать в Украине вы не намерены?
— Ипотечное кредитование — один из видов розничных продуктов. Для того чтобы его продвигать на рынке, необходимо стать рознично ориентированным банком, что возможно только на более поздних стадиях развития бизнеса в Украине. В то же время альтернативой созданию корпоративного банка может быть организация в Украине ипотечной компании, специализирующейся на долгосрочном кредитовании.
ТуранАлем уже давно ищет украинский банк для покупки, благодаря которому будет отрыт доступ на наш рынок. На ком вы остановили свой выбор?
— Мы рассматриваем предложения нескольких банков о покупке. Сейчас проводится анализ их состояния, после чего будут определены ценовые параметры сделки, и к концу года мы планируем определиться со своим приобретением.
К сожалению, не всегда переговоры о покупке заканчиваются удачно. Владельцы часто завышают стоимость банка и это при том, что многие украинские финучреждения отягощены основными средствами — на балансе содержится большое количество зданий и сооружений, некачественных активов. В принципе, мы могли бы себе позволить купить банк с капиталом $50-100 млн. Но для нас важен не только размер банка, но и репутация акционеров на рынке.
Понятно, что долевое участие в банке должно позволять нам назначать менеджмент. Распространенные в Украине корпоративные конфликты между акционерами — это большой минус для банковской системы. Именно поэтому мы выдвигаем высокие требования к акционерам. У владельцев банка должно быть единое представление о развитии бизнеса, согласованные дивидендная политика и риски кредитования. Наша основная задача — не ошибиться в выборе партнера. По сути, возможны два варианта развития событий — либо мы приобретаем 100% акций банка, либо будем работать с теми, в ком уверены.
Не разочаровала ли вас неудачная попытка приобрести «Кредит Бан (Украина)»?
— Этот банк нам рекомендовал один из наших акционеров. Мы потратили время на проведение дью диллидженс. По многим критериям банк нам подходил, поскольку он перестроен по западным стандартам. Да и менеджмент банка был заинтересован в сотрудничестве с нами. Но так как из состава акционеров выходил польский банк, то исходя, по-видимому, из государственных интересов, пакет был продан соотечественнику — РКО Bank Polski. РКО хороший банк, но сама процедура тендера и оценки пакета акций «Кредит Банк (Украина)», конечно, вызывала вопросы. Некорректность заключалась в том, что надолго оттягивалось принятие решений, и наша заинтересованность в покупке контрольного пакета стала поводом для увеличения стоимости сделки для другого банка.
Может быть мы немного оптимисты. Но если попытки купить банк в Украине окажутся тщетными — создадим свой банк с нуля. Конечно же, хотелось бы приобрести не только лицензию, но и коллектив и партнеров на местном рынке, отчасти клиентскую базу. В этом случае вопрос будет заключаться лишь в интеграции банка в общую корпоративную сеть ТуранАлем.
А как вам удалось привлечь в капитал столько международных институциональных инвесторов?
— Мы сами удивляемся, как нам это удалось. Одновременное присутствие в составе акционеров ЕБРР, МФК, двух государственных институтов и коммерческого банка (Райффайзен Централ банк) — это очень необычная структура акционерного капитала. Обычно банк может похвастаться присутствием не более двух-трех международных институтов.
В Казахстане порог вхождения на рынок выше, чем в Украине — иностранному банку необходимо занять минимум 15-30% рынка. Чтобы получить такую долю на нашем рынке, приходится ввязываться в острую конкурентную борьбу. Поэтому для иностранцев выход только один — приобретение банка. Мы же оставляем наши двери открытыми для переговоров со стратегическим акционером.
В ближайшее время в Украине появятся несколько российских банков, в том числе Внешторгбанк. Не боитесь такого грозного конкурента?
— В сфере долгосрочного кредитования у нас нет серьезных конкурентов. В числе крупных банков, способных этим заниматься, — Внешторгбанк. Но в силу своей специфики — 100% акций банка принадлежит государству — он не доходит до обслуживания промышленных предприятий в регионах. К тому же будучи одним из крупнейших российских банков, ВТБ оказывает не так много услуг по долгосрочному финансированию.
Мы пытались понять, кто первым построит корпоративную сеть в СНГ. Из российских банков только ВТБ объявил о своей экспансии на рынки стран бывшего Союза. Но этот банк будет идти в своем специфическом направлении, используя преимущества госбанка. В то же время государственный статус — это бюрократия и нерыночные отношения.
Сколько вы намерены инвестировать в украинский банк?
— Учитывая то, что ряд крупных банков не являются предметом приобретения, $50-100 млн вполне покрывают стоимость средних банков. По поводу кредитования мы считаем, что $100-200 млн долгосрочных займов в год — вполне реальная цифра. Тем не менее возможны и более высокие темпы прироста активов.
Какие условия кредитования вы готовы предложить?
— Проблема банков СНГ не столько в стоимости средств, сколько в их длине. Российские банки, имея очень короткую депозитную базу, активно вкладывали деньги в недвижимость. В результате небольшое изменение на депозитном рынке привело к потере их ликвидности. С этим могут столкнуться и украинские банки. В то же время выдача кредитов до одного года неинтересна предприятиям. Благодаря размещению еврооблигаций на сумму до $800 млн пассивы ТуранАлема находятся во временном диапазоне 5-10 лет. Симметрична и активная часть. Торговые кредиты предоставляются на 2-3 года, кредитные линии по экспортно-кредитным агентствам — до 10 лет, японские кредитные линии — до 30 лет. Под эти сроки всегда можно подобрать оптимальную структуру финансирования.
Стоит ли украинским банкам, обладающим более короткими пассивами, опасаться конкуренции с вашей стороны?
— Мы будем работать в партнерстве с украинскими банками и не намерены демпинговать по процентной ставке. Придя в Украину, ТуранАлем хотел бы работать как с банками-корреспондентами, так и с предприятиями. В то же время возможна ситуация, когда предприятие является корпоративным клиентом украинского банка, который хочет сам предоставить кредит, но не может, поскольку возникнет проблема — нарушение норматива риска на одного заемщика. В такой ситуации ТуранАлем готов поделить риски. Проще всего увеличить наш лимит на сам банк. Но в этом случае можно говорить о кредите на год. Тем временем сделка по привлечению ресурсов с помощью экспортно-кредитного агентства позволит удлинить кредит на 7-8 лет. Таким образом мы можем взять на себя 70% прямого риска клиента, оставить банку 30% и предложить ему стать нашим агентом по экспертизе залогов, по мониторингу и юридическим аспектам. Работая в тандеме, мы не меняем ставку и предоставляем украинскому банку возможность заработать непроцентный доход от обслуживания кредита.
Судя по примеру банка «Надра», вы готовы взяться за организацию синдицированных кредитов для украинских банков? Как будете конкурировать с западными банками?
— Организация синдицированных кредитов станет одним из инструментов наших взаимоотношений с украинскими банками. Такой же проект, как и для банка «Надра», мы готовы предложить и другим украинским банковским учреждениям. К слову, заявки от других сетевых банков мы уже получили. Но здесь важна открытость акционеров, потому что мы выступаем гарантом того, что наш украинский банк-партнер является добросовестным участником рынка.
Иностранные банки часто не хотят браться за организацию синдицированных займов для украинских банковских учреждений, потому что суммы сделок незначительные, а издержки по их осуществлению высокие. Поэтому при нынешних размерах сделок иностранные банкиры вместо того, чтобы приезжать в Украину и структурировать сделки, предпочитают оставаться в лондонских офисах и полагаться на нашу экспертизу. Они знают, что наш стандарт экспертизы соответствует их требованиям.
По материалам: Подробности
Поделиться новостью
