56
Крупнейший банк в еврозоне создан за €13,4 млрд
— Кредит&Депозит
Испанский банк Santander Central Hispano купил английский банк Abbey за €13,4 млрд и создал самую масштабную банковскую структуру в еврозоне. Эта сделка – одна из крупнейших в истории европейского банковского сектора.
Слухи о предстоящей покупке Abbey появились еще в конце прошлой недели, в результате чего акции покупаемого банка выросли на 17,65%, а бумаги Santander подешевели на 4% в Мадриде и на 7% в Нью-Йорке.
Внеочередное заседание советов директоров Santander Central Hispano состоялось воскресным вечером, а в понедельник было официально объявлено о покупке. Совет директоров SCH длился три часа. Обсуждалась цена, которую банк готов заплатить за Abbey. Рыночная капитализация Abbey составляла €12,9 млрд, но испанцы предложили €13,4 млрд, добавив за каждую акцию 46,74 евроцента. Эта прибавка пойдет на выплату дивидендов акционерам Abbey.
Операция покупки пройдет в несколько этапов. На первом Abbey выплатит своим акционерам дивиденды по привилегированным акциям в размере 37,7 евроцента, на втором – по обыкновенным акциям – 9,05 евроцента. После обмена акций Abbey на акции Santander у акционеров Abbey будет 23,6% акций SCH.
SCH cтановится крупнейшим банком в еврозоне и восьмым по величине в мире. Операция между SCH и Abbey cтала крупнейшей покупкой в банковском секторе Европы с июня 2003 года, когда Crеdit Agricole за €16 млрд приобрел Crеdit Lyonnais, и аналогичной случившейся в 2000 году – тогда HSBC купил Crеdit Comercial.
Для Santander Central Hispano покупка Abbey открывает большие возможности. Abbey, конечно, убыточен, но через него Santander входит на британский банковский рынок. Самостоятельно это сделать практически невозможно. И дело даже не в традициях консервативных англичан – правительство как раз не чинило сделке никаких препятствий. Просто в Англии банковский сектор чрезвычайно насыщен. На местном рынке работают 686 банков – впятеро больше, чем в Испании.
К тому же Abbey – второй английский банк, который работает с ипотечными кредитами. Цены на жилье в Англии растут почти так же быстро, как и в Испании (эти две страны – лидеры по подорожанию жилья в Европе), а потому Santander, который не является лидером ипотечного кредитования у себя на родине, с выгодой использует позиции Abbey на этом рынке.
Однако и Великобритания выиграет от прихода SCH. Английские аналитики в один голос говорят, что SCH установит в стране новые стандарты банковского обслуживания. Как признают англичане, испанский уровень банковского сервиса по сравнению с английским находится на высоте.
В Великобритании до сих пор сохранилась система, от которой в Испании ушли несколько лет назад: клиенты, собравшиеся со своими платежками в очереди, которых принимают в небольшом окошке из пуленепробиваемого стекла, и тесно стоящие столики, где осуществляется персональное обслуживание.
Кстати, главные конкуренты SCH на английском рынке – банки Barclays, HSBC и Lloyds TSB – уже заявили, что каждый дополнительно наймет по тысяче человек персонала, чтобы улучшить обслуживание клиентов.
Abbey National – шестой по величине банк Великобритании и второй в секторе ипотечного кредитования. Abbey принадлежит сеть из 741 отделений, каждый третий житель Британии – его клиент (всего 18 млн человек), активы Abbey – €265,8 млрд, в нем работают 26 тыс. сотрудников. В настоящее время Abbey переживает процесс реструктуризации и санации, после того как в 2002 году потерял €1,4 млрд и еще более €1 млрд в 2003 году.
Santander Central Hispano (SCH) – крупнейший банк и вторая по капитализации компания Испании (€38,1 млрд на прошлую пятницу). Образован в 1999 году после слияния Banco Santander и банка Central Hispano. Президент – Эмилио Ботин, самый известный и авторитетный банкир Испании. SCH занимает лидирующее положение в Испании и практически всех странах Латинской Америки. Активы составляют €351,8 млрд. Чистая прибыль в 2003 финансовом году – €2,61 млрд.
По материалам: Газета.Ru
Поделиться новостью
