194
"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $97 млн
— Фондовый рынок
Трубно-колесная компания (ТКК) “Интерпайп” сообщила о частичном погашении (выкупе) евробондов-2024 на общую сумму $97 млн, пишет “Интерфакс-Украина”.
Как говорится в пресс-релизе компании, Interpipe Holdings Plc выкупил свои непогашенные облигации по их основной (номинальной) стоимости вместе с начисленными процентами. При этом уточняется, что оставшаяся задолженность по облигациям сейчас составляет $113 млн 692,058 тыс.
Как сообщалось, “Интерпайп” в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в т.ч. еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под 10,25% и сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце 2020 года.
Кроме того, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,054 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку “Интерпайпа” в ближайшие 10 лет. Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.
В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму $50 млн и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере $20 млн для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.
Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года, ставка сохранена без изменений – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В результате общая сумма выпущенных новых облигаций для владельцев ранее выпущенных оценивалась в $82 млн 105 тыс. 347,92 на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации, однако новыми облигациями оформлены также обязательства и перед другими кредиторами компании, которые участвуют в реструктуризации.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
