33
ВТБ доразместил еврооблигации на сумму $250 млн. по цене 102% от номинала
— Фондовый рынок
Цена доразмещения пятилетних еврооблигаций Внешторгбанка на сумму 250 млн долл. составила 102% от номинала. Как сообщило управление общественных связей ВТБ, это позволило зафиксировать фактическую доходность еврооблигаций банка на уровне 6,377%. Доля международных инвесторов в общем объеме дополнительного размещения еврооблигаций составила около 80%.
Напомним, что Внешторгбанк 1 марта 2004г. дополнительно разместил еврооблигации первого транша в объеме 250 млн долл. со ставкой купона 6,875%. Размещение проводилось в рамках общей программы среднесрочных заемных финансовых инструментов банка в объеме 2 млрд долл. Ранее в рамках этой программы в декабре 2003г. ВТБ разместил пятилетние еврооблигации в объеме 300 млн долл. Общий объем выпущенных Внешторгбанком еврооблигаций c учетом первоначального выпуска достиг 550 млн долл.
Организатором размещения ценных бумаг, выпущенных компанией VTB Capital S.A. (Люксембург), выступает Deutsche Bank. Первоначальному выпуску международные кредитные рейтинговые агентства Moody's и Fitch присвоили кредитные рейтинги на уровне рейтинга еврооблигаций РФ - Baa3 и ВВ+ соответственно.
По материалам: РБК
Поделиться новостью
