90
Dresdner Bank и Merrill Lynch - менеджеры по размещению еврооблигаций на $600 млн. в 2004 году
— Фондовый рынок
Тендерный комитет Министерства финансов выбрал Dresdner Bank AG и американский Merrill Lynch менеджерами по размещению в 2004 году государственных еврооблигаций Украины на 600 млн. долларов. Об этом сообщил информированный источник. Один из банков - Dresdner Bank - и в 2003 был менеджером по размещению украинских евробондов на 1 млрд. долларов.
По данным источника, в ближайшее время будет утверждено окончательное решение о валюте (доллар или евро), в которой будут выпущены евробонды в 2004 и точный срок их обращения (7 или 10 лет), однако, по предварительной информации, Минфин склоняется к эмиссии этих бумаг в евро.
По различным оценкам, в 2004 Минфин может занять на внешнем рынке посредством выпуска евробондов значительно больше заявленных 600 млн. долларов и, как минимум, на не менее выгодных условиях, чем в 2003 (под 7,65% годовых).
Как сообщалось ранее, Международный центр перспективных исследований прогнозирует, что в 2004 году Минфин выпустит еврооблигации на 1,5 млрд. долларов, или на 0,5 млрд. больше, чем в 2003.
В ноябре 2003 Минфин объявил тендер по выбору банков-менеджеров по размещению в 2004 году государственных еврооблигаций Украины на 600 млн. долларов, причем заявки на участие в тендере подали 11 западных банков.
В 2003 Украина разместила еврооблигаций на 1 млрд. долларов под 7,65% годовых. Минфин выбрал лид-менеджерами по выпуску еврооблигаций в 2003 году 3 крупных западных банка: JP Morgan Europe Limited, UBS Limited и Dresdner Bank AG London Branch.
По материалам: Cbonds
Поделиться новостью
