41
S&P присвоило рейтинг "В" муниципальным облигациям Киева
— Кредит&Депозит
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило долгосрочный необеспеченный рейтинг "B" ожидаемой эмиссии пятилетних муниципальных облигаций Киева объемом 150 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении агентства.
"Рейтинг этих облигаций эквивалентен рейтингу города как заемщика. Рейтинг Киева, в свою очередь, сдерживается недостаточной
гибкостью расходов и доходов городского бюджета, потребностью в серьезном развитии инфраструктуры, растущим объемом долга и
медленным развитием системы управления", - говорится в сообщении агентства.
Вместе с тем агентство отмечает, что уровень доходов выше среднего по стране и финансовое состояние - удовлетворительное.
Как сообщалось, ОАО "Коммерческий банк "Хрещатик" (Киев) с 25 ноября 2003 года начнет размещение муниципальных облигаций Киева
совокупным объемов 150 млн. грн. Согласно проспекту эмиссии, доходность облигаций в первый год обращения на рынке составит 14%
годовых, во второй - 13%, в третий - 12%. На 4 и 5 годы обращения доходность будет устанавливаться, исходя из 1,5 размера учетной
ставки НБУ, но не выше 14% и не ниже 10% годовых.
Номинал облигации - 1 тыс. грн., срок обращения - 5 лет. До начала обращения лид-менеджер принимает от потенциальных инвесторов
индикативные заявки. Выпуск осуществляется в бездокументарной форме. Размещение - путем открытой продажи на территории Украины среди
резидентов и нерезидентов, физических и не физических лиц.
Среди условий размещения выпуска предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций, начиная с 12-процентного периода.
Лид-менеджером выпуска выступает коммерческий банк "Хрещатик". Соменедрежами выпуска выступают АКИБ "Укрсиббанк" и АКБСР
"Укрсоцбанк".
Справка. Первый выпуск муниципальных облигаций был осуществлен Киевом в 1995 году, но в последующем этот механизм
привлечения средств не использовался.
Лишь в июле 2003 года Киев вновь вышел на облигационный рынок и разместил 5-летние еврооблигации на 150 млн. дол. при ставке 8,75%
годовых. Средства займа были направлены на погашение долгов по строительству новых станций метро и на приобретение подвижного
состава для “Киевпасстранса”.
На данный момент Киев обслуживает июльский облигационный займ на 150 млн. дол. и кредит Всемирного банка в сумме 9 млн. дол.,
предоставленный на реализацию программы энергосбережения в административных зданиях столицы.
По материалам: Хрещатик
Поделиться новостью
