44
Белоруссия размещает 12-летние евробонды на $600 млн под 6,2% - источник
— Мир
Белоруссия размещает 12-летние евробонды на $600 млн под 6,2%, сообщил “Интерфаксу” источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 6,5%, финальный ориентир был установлен в диапазоне 6,2-6,25%.
Итоговый спрос на суверенные долговые бумаги, по предварительным данным, составил около $2,8 млрд. Road show выпуска проходило с 15 февраля в США и Европе. Организаторами сделки выступают Citigroup и Raiffeisen Bank International, соорганизатором – Банк развития Белоруссии.
Белоруссия вернулась на международный долговой рынок в прошлом году после более чем шестилетнего перерыва, разместив в июне два выпуска еврооблигаций общим объемом $1,4 млрд: 5-летний транш (“длинные” бумаги с погашением в феврале 2023 года) на $800 млн с доходностью к погашению на уровне 7,125% годовых и 10-летний транш на $600 млн с доходностью 7,625%.
Белоруссия рассчитывает ежегодно осуществлять внешние заимствования в объеме до $1 млрд, заявил на этой неделе первый заместитель министра финансов страны Максим Ермолович.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
